데이터센터 스위치 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 스위치 유형별(코어 스위치, 액세스 스위치, 분배 스위치) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

데이터센터 스위치 시장 성장 요인

데이터센터 현지화 관련 정부 규정

데이터 현지화란 한 국가에서 다른 국가로의 데이터 흐름을 제한하는 것을 의미합니다. 오늘날 여러 국가 정부는 민감한 소비자 데이터를 수집하는 기업들이 해당 데이터를 자국 내 데이터 센터에 저장하고 처리하도록 요구하는 현지화 법률을 제정하고 있습니다. 이러한 데이터 현지화 법률은 해당 국가 내 데이터 센터 개발을 촉진하고 데이터 센터 투자 증가로 이어져 데이터 센터 스위치에 대한 수요를 증가시킵니다.

예를 들어, 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 유럽 연합(EU)에서 시행하는 포괄적인 데이터 보호법입니다. 이 법은 EU 내 개인 데이터 처리를 규제하며 EU의 개인정보 보호 및 인권법의 중요한 구성 요소입니다. 현재 EU는 특정 데이터 현지화 요건을 두고 있지 않지만, EU-미국 간 데이터 전송 협정인 프라이버시 쉴드(Privacy Shield)가 최근 무효화됨에 따라 향후 이러한 법률이 필요할 수 있습니다.

고대역폭 스위치 출시

시장 참여자들이 고대역폭 스위치를 도입하는 데 적극적으로 나서면서 글로벌 데이터 스위치 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 마이크로소프트는 최근 200/400Gbps 스위치를 판매하기 시작했고, 구글은 곧 800Gbps 스위치를 출시할 예정입니다. 400Gbps 광 모듈 두 개를 사용하는 것보다 비트당 비용이 훨씬 저렴한 800Gbps 광 모듈의 도입은 800Gbps 구현의 확산을 촉진할 것으로 보입니다. 100G SerDes 기술이 상용화되면 시스템 레벨에서 800Gbps의 비용 절감 덕분에 스위치 칩의 용량이 12.8Tbps에서 25.6Tbps로 크게 증가할 것입니다. 따라서 이러한 추세는 글로벌 데이터 센터 스위치 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

데이터센터의 높은 운영비용

전력 소비는 오늘날 데이터 센터의 전체 비용을 좌우하는 주요 요인 중 하나입니다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면, 데이터 센터는 전 세계 전력 소비량의 1%를 차지하며, 2025년에는 전 세계 전력 공급량의 20%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 에너지 수요의 대부분은 서버에서 발생하는 열 때문에 발생하며, 이 열을 냉각하는 데에도 상당한 에너지가 소모됩니다.

세계은행에 따르면, 에너지 가격은 2022년에 50% 이상 상승한 후 2023년과 2024년에 완화될 것으로 예상됩니다. 이는 주로 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 전 세계 무역, 생산 및 소비 패턴이 변화했기 때문입니다. 에너지 비용 상승은 데이터 센터 시장의 성장을 저해하고 데이터 센터 스위치 수요를 위축시킬 수 있습니다.

시장 기회

인공지능(AI) 도입 증가와 5G의 등장

데이터센터에서 인공지능(AI) 도입이 증가함에 따라 향후 예측 기간 동안 글로벌 데이터센터 스위치 시장의 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. AI는 기계 및 전기 분야에 적용됩니다.데이터센터 장비스위치를 포함한 다양한 분야에서 AI 기반 데이터센터 스위치가 등장하고 있습니다. 이를 통해 실질적인 인사이트를 도출하고 자동화를 구현하여 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 이를 위해서는 기존의 물리 기반 모델링 기법과 IoT 센서 기기에서 수집한 데이터를 활용하는 최첨단 머신러닝(ML) 기법을 통합해야 합니다. 여러 기업들이 네트워크 운영 개선을 위해 AI 기반 데이터센터 스위치를 출시하고 있으며, 이는 수많은 유망한 시장 기회를 창출하고 있습니다.

또한, 5G의 등장으로 향후 예측 기간 동안 글로벌 데이터센터 스위치 시장의 성장 기회가 확대될 것으로 예상됩니다. 5G의 도입으로 산업용 IoT 공정 제어, 고해상도 클라우드 게임, 5G의 초고속 네트워크를 활용한 현장 증강현실 작업자 안내, 기계 대 기계 통신 등과 같은 새로운 애플리케이션이 증가하고 있습니다. 이러한 애플리케이션의 등장으로 5G의 보급은 가상화 네트워킹 및 데이터센터 인프라를 포함한 여러 산업에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 데이터센터 스위치에 대한 수요를 창출하여 글로벌 데이터센터 스위치 시장의 성장 기회를 확대할 것으로 전망됩니다.

세그먼트 분석

스위치 유형별

코어 스위치 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 코어 스위치는 네트워크의 백본에 설치되는 네트워크 스위치입니다. 이러한 데이터 스위치는 네트워크 중앙 계층에서 라우팅 및 데이터 스위칭을 담당합니다. 코어 스위치에서 라우팅 및 스위칭된 데이터는 분산 계층 및 액세스 계층을 포함한 네트워크의 하위 계층으로 전송됩니다. 즉, 전체 네트워크의 효율성은 코어 스위치에서 라우팅 및 스위칭되는 데이터에 달려 있습니다.

또한, 대용량 데이터를 하위 계층으로 전송하기 위해 네트워크의 주 계층에는 일반적으로 여러 개의 데이터 스위치가 사용됩니다. 중앙 계층에서 여러 개의 데이터 스위치를 사용하는 것은 데이터 패킷의 혼잡을 방지하는 데에도 필수적입니다. 분산 및 액세스 계층에서 데이터 패킷 밀도가 높아 발생하는 혼잡은 코어 계층의 기능을 저해할 수 있습니다. 계층적 이더넷 네트워크에서는 고용량 코어 스위치를 선별하는 것이 필수적입니다. 트래픽 관리가 증가함에 따라 코어 스위치의 확장 가능성도 높아집니다.

지역 분석

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

지역별로 세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉜다.

북미는 전 세계 데이터 센터 스위치 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다. 이러한 성장은 주요 기술 대기업의 존재, 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 강력한 수요, 그리고 첨단 데이터 센터 기술의 조기 도입에 힘입은 것입니다. 미국 상무부 산하 국가통신정보국(NTIA)에 따르면, 미국은 세계 최대 클라우드 컴퓨팅 시장으로, 2024년까지 매출이 1,635억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

이 지역의 시장 지배력은 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트, 구글, 페이스북과 같은 기업들이 운영하는 하이퍼스케일 데이터 센터의 확산 등 여러 요인에 기인합니다. 이러한 데이터 센터는 고성능 및 확장 가능한 네트워크 인프라를 필요로 하며, 이는 고급 데이터 센터 스위치에 대한 수요를 촉진합니다. 데이터 센터 과학 센터(DCSC)는 미국 데이터 센터 시장이 2021년부터 2026년까지 연평균 6.7% 성장할 것으로 예상하며, 이는 데이터 센터 스위치 수요 증가를 더욱 가속화할 것입니다.

또한 북미 지역의 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 분석에 대한 강력한 투자는 데이터 센터 스위치 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 하이퍼컨버지드 인프라 플랫폼의 도입 증가 또한 이 지역의 데이터 센터 수요를 견인하고 있습니다. 주목할 만한 사례로는 패트리넬리 그룹(Patrinely Group)과 USAA 부동산(USAA Real Estate)이 공동으로 개발한 새로운 데이터 센터 플랫폼인 코스케일(Corscale)이 2022년 2월 버지니아주 북부 시장에 진출한 것을 들 수 있습니다. 코스케일의 첫 번째 프로젝트인 게인즈빌 크로싱(Gainesville Crossing)은 프린스 윌리엄 카운티에 위치한 300메가와트 규모의 시설로, 하이퍼스케일에 최적화된 5개의 데이터 센터를 갖추고 있습니다.데이터 센터이러한 요인들은 북미 시장의 상당한 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​지역은 상당한 속도로 발전하고 있습니다. 영국과 독일 같은 주요 국가들의 존재는 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 영국 기업들의 높은 클라우드 도입률은 데이터 생성량 증가로 이어져 데이터 저장 및 처리 수요 증가를 초래했습니다. 또한 맨체스터의 트라이앵글럼 프로젝트, 글래스고 미래 도시, 브리스톨 오픈, 스마트 런던 투게더 등 영국 전역의 다양한 '스마트 시티' 사업들이 데이터 센터 수요를 가속화하고 있습니다. 2022년 3월, 아마존 웹 서비스(AWS)는 향후 2년간 영국에 18억 유로(23억 7천만 달러)를 투자하여 데이터 센터를 건설 및 운영할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 투자는 지역 데이터 센터 스위치 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

독일은 유럽에서 두 번째로 큰 데이터 센터 코로케이션 시장이며, GDPR 시행과 하이퍼스케일 데이터 센터 개발 증가에 힘입어 최근 몇 년간 크게 성장했습니다. 예를 들어, 2021년 9월 구글은 독일 내 신규 데이터 센터에 10억 유로(11억 8천만 달러)를 투자하여 사업을 확장할 계획을 발표했습니다. 이 거대 기술 기업은 프랑크푸르트의 클라우드 지역을 하나우에 있는 구글 소유 시설로 확장하고 베를린-브란덴부르크에 새로운 지역을 구축할 계획입니다. 따라서 이러한 요인들이 해당 지역 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.