데이터센터 UPS 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: UPS 배터리 기술(리튬 이온, 플라이휠, VRLA), UPS 시스템(500-1,000kVA, >1,000kVA,

데이터센터 UPS 시장 성장 요인

혁신적인 UPS 배터리 기술

VRLA 기반 UPS 시스템의 비효율적인 운영으로 인해 시장에 여러 혁신이 이루어졌습니다. 지난 3년 동안 데이터센터 UPS 시장의 주요 공급업체들은 VRLA 배터리 시스템의 효과적인 대안인 리튬 이온 UPS 시스템을 제공하기 시작했습니다. 현재 시장에서는 주요 데이터센터 운영업체들의 리튬 이온 기반 UPS 시스템 구매가 증가하고 있습니다. 특히 VRLA 배터리 고장으로 서비스 중단을 경험한 데이터센터 운영업체들은 데이터센터에 리튬 이온 배터리를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

또한 Vertiv Group, ABB, Schneider Electric, Eaton과 같은 시장 참여업체들은 데이터센터 운영업체들로부터 리튬 이온 UPS 시스템에 대한 높은 수요를 확인하고 있습니다. 예를 들어, 시드니에 있는 Digital Realty의 여러 데이터센터는 성능 향상을 위해 리튬 이온 배터리를 장착했습니다. 엣지 데이터센터 또한 리튬 이온 배터리를 채택하고 있습니다.

예를 들어, GPX Global Systems(Equinix)의 뭄바이 데이터 센터는 시설 전력 공급을 위해 리튬 이온 배터리가 장착된 Eaton UPS 시스템을 도입했습니다. 따라서 거의 모든 공급업체가 데이터 센터용 리튬 이온 기반 UPS 시스템을 제공하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장에 도움이 될 것입니다.

데이터 센터 투자 증가

2020년에는 전 세계적으로 400개 이상의 데이터 센터 프로젝트가 개발 및 건설 중이었습니다. 데이터 센터 시장은 총 400억 달러 이상의 투자를 유치했으며, 코로케이션 제공업체가 345개 이상의 데이터 센터에 투자하며 시장 투자를 주도했습니다.

전 세계 데이터 센터 시설에 투자하는 주요 코로케이션 서비스 제공업체로는 Equinix, Digital Realty, CyrusOne, GDS Services, Shanghai AtHub, AirTrunk, NEXTDC, QTS Realty Trust, Vantage Data Centers, Switch, ST Telemedia Global Data Centers, NTT Global Data Centers, Colt DCS, CoreSite Realty, Iron Mountain 등이 있습니다.

T-Rex(미국), Archer Data Center(미국), AQ Compute(유럽), Scala Data Centers(라틴 아메리카), Echelon Data Centers(유럽), PointOne(미국 및 캐나다), Cirrus Data Services(미국), Global Technical Realty(유럽), Stratus DC Management(전 세계), Mantra Data Centers(인도), Digital Edge DC(APAC), Africa(케냐), PAIX Data Centers(가나 및 케냐) 등 많은 신규 투자자들이 데이터 센터를 건설하고 있습니다. 클라우드 서비스 제공업체를 유치하기 위해 하이퍼스케일 데이터 센터 캠퍼스가 늘어나고 있습니다. 마찬가지로 미국 시장은 2020년에 약 130개의 데이터 센터 시설과 확장 프로젝트가 추가되면서 성장했습니다. 미국에서는 여러 데이터 센터 서비스 제공업체가 데이터 센터 시장의 신규 건설 및 확장에 각각 2억 달러 이상을 투자하고 있습니다. 따라서 데이터 센터 투자 증가가 데이터 센터 UPS 시장 성장을 이끌고 있습니다.

제한 요인

데이터 센터 엔지니어링 분야 숙련 인력 부족

업계에서 가장 큰 문제 중 하나는 숙련된 인력 부족으로, 이는 전 세계 특정 지역의 투자를 저해하고 있습니다. 많은 국가에서 데이터 센터 전문가가 부족하여 데이터 센터 설계, 건설, 설치, 시운전 및 유지 관리에 영향을 미치고 있습니다. 많은 교육 기관에서 데이터 센터 기술에 대한 교육 과정을 개발했습니다. 게다가 설계 및 엔지니어링을 포함하여 데이터 센터 구축에 필요한 핵심 기술 인력이 여러 국가에서 부족합니다. 건설 및 엔지니어링 경기 침체로 인해 데이터 센터 운영업체들은 Rittal, Schneider Electric, Vertiv Group과 같은 인프라 공급업체의 조립식 모듈형 데이터 센터(플러그 앤 플레이) 솔루션을 선택하고 있습니다. 중동 지역에서는 기업들이 IT 직원에게 고급 교육을 제공하지 않고 있으며, 특히 IT 분야에서 성별 불균형이 심각합니다. 중부 및 동유럽에서는 인구 이동과 낮은 출산율로 인해 2050년까지 노동 가능 인구가 약 30% 감소할 것으로 예상됩니다. 러시아는 2030년까지 약 300만 명의 숙련된 인력 부족을 겪게 되어 상당한 사업 손실을 입을 것으로 전망됩니다. 따라서 위에서 언급한 사례들은 시장 성장을 저해합니다.

시장 기회

랙 전력 밀도 증가

랙 전력 밀도가 증가함에 따라 다양한 랙 전기 입력과 랙 레벨 UPS 솔루션을 포함하는 창의적이고 적응력 있는 시설 설계가 가능해졌습니다. 많은 대형 및 초대형 데이터 센터의 전력 인프라는 최대 50kW의 랙 밀도를 지원할 수 있습니다. 예측 기간 동안 이러한 설치를 포함하는 새로운 데이터 센터 프로젝트의 수가 증가함에 따라 전력 인프라 솔루션에 대한 수요가 증가할 것입니다. 마찬가지로, Amazon Web Services 데이터 센터용 랙 레벨 UPS 장치는 고밀도 랙에 맞게 특별히 설계되었으며 지정된 랙에만 전력을 공급합니다. 이를 통해 하나의 UPS 시스템에 장애가 발생하더라도 해당 랙에만 영향을 미치고 데이터 센터의 나머지 부분에는 영향을 미치지 않습니다.

더욱이 랙 밀도가 증가함에 따라 고밀도 전력 인프라에 대한 필요성도 증가할 것입니다.

대부분의 데이터 센터는 10kW 이상의 랙 PDU 솔루션과 10~20kVA 랙 레벨 UPS 시스템을 도입할 것입니다. HPC 데이터 센터의 수가 증가함에 따라 데이터 센터의 전력 아키텍처 분야에서 혁신이 더욱 활발해질 것입니다.

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세그먼트 분석

UPS 배터리 기술별

VRLA(가변 전해질 액체) 배터리 부문이 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다. VRLA 배터리는 사용되는 전해질 유형에 따라 젤 셀과 AGM(흡수성 유리 매트)으로 분류됩니다. 또한 플레이트 및 용기 유형에 따라 세분화됩니다. 데이터 센터 운영자는 VRLA 배터리 기반 UPS 시스템을 널리 사용하는데, 이는 설치 후 평균 수명이 5년으로 데이터 센터에서 비용 효율적인 솔루션이기 때문입니다.

UPS 시스템별

500kVA 이하 부문이 데이터 센터 UPS 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.85%를 기록할 것으로 예상됩니다. 용량 측면에서 공급업체는 500kVA 이하의 전력 용량을 가진 다양한 UPS 시스템을 제공합니다. 1~50kVA 용량의 여러 제품이 제공되며, 이러한 시스템은 주로 랙 레벨에 설치됩니다. 이러한 시스템은 중소형 데이터 센터에서 더 큰 시장을 확보하고 있습니다. 일부 데이터 센터에서는 단일 랙 내에 여러 개의 2U UPS 시스템을 사용하여 여러 줄의 IT 장비를 행 단위로 지원합니다.

또한, 데이터 센터에서 일반적으로 사용되는 500kVA UPS 시스템은 20개 이상의 랙에 설치된 (냉/온) IT 시스템을 완벽하게 격리하는 데 사용할 수 있습니다. 조립식 데이터 센터 운영자는 기존 건물형 시설보다 500kVA 이상 용량의 UPS 시스템 시장에서 더 빠른 성장을 경험할 것입니다. 500kVA 미만의 용량을 가진 UPS 시스템은 전력 밀도가 1MW 미만인 수많은 중소형 데이터 센터에서 사용되고 있습니다.

티어별

티어 III 부문은 전 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.80%를 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 개발 중인 대부분의 프로젝트가 티어 III 범주에 속합니다. 최소 N+1 이중화를 갖춘 Tier III 시설은 새로 건설되는 데이터 센터의 표준입니다. 이러한 시설은 적응형 데이터 센터 설계를 통합하고 최대 2N+1의 이중화 수준으로 조정할 수 있습니다. Tier III 표준을 충족하는 EdgeCore의 Ashburn과 같은 데이터 센터는 N, N+1 및 2N 이중화의 UPS 시스템을 채택했습니다.

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지역 분석

북미, 세계 시장 주도

북미는 전 세계 데이터센터 UPS 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 3.45%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 최첨단 기술의 조기 도입과 코로케이션 서비스 제공업체, 하이퍼스케일 데이터센터 운영업체, 기업 및 정부 기관의 투자 덕분에 북미 데이터센터 시장은 전체 데이터센터 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 이 지역은 데이터센터 분야의 새로운 기술 혁신을 선도하는 핵심 동력입니다. 미국은 전 세계 데이터센터 투자액의 약 45%를 차지하며, 세계 데이터센터 전력 시장에서도 가장 큰 비중을 차지하는 국가 중 하나입니다.

또한, 버지니아, 텍사스, 캘리포니아가 주요 데이터센터 운영 시장이며, 그 뒤를 일리노이, 조지아, 네바다, 오리건이 잇고 있습니다.

캐나다의 저렴한 전력 비용(kWh당 약 0.05달러)과 재생 에너지원에 대한 용이한 접근성은 데이터 센터 산업의 성장을 촉진하고 있습니다. 캐나다에서는 풍부한 재생 에너지 공급을 바탕으로 온타리오주가 데이터 센터의 중심지이며, 그 뒤를 몬트리올이 잇고 있습니다.

아시아 태평양 성장 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 5.38%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역 데이터 센터 시장은 인터넷 사용자 증가, 소셜 미디어 사용 증가, 스마트폰 보급률 증가, 퍼블릭 클라우드 및 하이브리드 클라우드 서비스 도입, 그리고 기업들이 서버실 환경에서 데이터 센터로 이전하려는 요구 사항에 힘입어 성장하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 싱가포르, 인도네시아, 호주 등 일부 국가에서는 플라이휠 UPS와 디젤 발전기를 결합한 DRUPS 시스템의 구매율이 독립형 UPS 시스템 및 발전기보다 높습니다. 또한, 이 지역, 특히 인도와 호주와 같은 일부 국가에서 리튬 이온 UPS 시스템에 대한 인식이 크게 높아졌습니다. 인도에서는 데이터 센터 운영업체 10곳 중 7곳이 리튬 이온 UPS 솔루션 도입의 잠재적 이점을 고려하고 있습니다. 더불어 인도와 인도네시아와 같은 아시아 태평양 지역 국가들은 높은 인구 증가율과 데이터 저장 수요를 보이고 있지만, 데이터 센터는 부족한 상황입니다. 이러한 국가들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 예측 기간 동안 데이터 센터 투자에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 향후 여러 국가에서 진행될 5G 기술 설치는 해당 지역의 기술 주도 국가에서 엣지 데이터 센터에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. 서유럽은 데이터 센터의 성숙한 시장으로 여겨집니다. 2018년 발효된 GDPR(일반 데이터 보호 규정)은 서유럽 데이터 센터 시장에 영향을 미쳐 고객들이 데이터 현지화를 위해 데이터를 클라우드 기반 서비스로 이전하게 되었고, 그 결과 데이터 센터 프로젝트가 증가했습니다. 코로나19 이후 원격 근무로 인해 데이터 생성량이 급증하면서 클라우드 기반 서비스와 데이터에 대한 원격 액세스 및 모니터링 수요가 증가했습니다. 5G의 발전은 엣지 데이터 센터와 IT 인프라 개발에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 또한 아일랜드, 스페인, 이탈리아, 포르투갈, 벨기에, 스위스와 같은 2차 시장에서도 데이터 센터 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 지역에서는 코로케이션, 클라우드, 통신 및 인터넷 서비스 제공업체들이 다양한 프로젝트를 진행하고 있습니다. 이러한 기술 발전과 투자 증가는 전력 수요 증가, 이중화 요구 사항 증가, 고밀도 랙 수요 증가, 효율적인 지원 전력 인프라 구축으로 이어집니다. 급증하는 데이터 센터 전력 수요는 재생 에너지에 대한 수요 또한 증가시키고 있습니다.