데이터 손실 방지(DLP) 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 배포 방식별(온프레미스, 클라우드 기반), 솔루션별(네트워크 DLP, 엔드포인트 DLP, 데이터센터/스토리지 기반 DLP), 최종 사용자 산업별(IT 및 통신, 금융/보험, 정부, 의료, 제조, 소매 및 물류, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역별 예측, 2025-2033년

데이터 손실 방지 시장 성장 요인

전 세계적으로 데이터 유출 및 사이버 공격이 증가하고 있습니다.

다양한 산업 분야에서 데이터 유출 사고가 증가하면서 수백만 건의 소비자 개인 정보가 해커의 손에 넘어가고, 수많은 기업이 막대한 손실을 입었습니다. 이로 인해 신흥 경제국 전반에 걸쳐 보안 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 전 세계 기업들이 성장함에 따라 제로데이 멀웨어, 트로이 목마, 고도 지속적 위협(APT)과 같은 새로운 위협이 발생하여 핵심 데이터가 위험에 노출되고 있습니다. 따라서 기업들은 엔드포인트와 네트워크 내 데이터를 공격으로부터 보호하기 위해 데이터 유출 방지(DLP) 솔루션을 도입하고 있습니다.

더욱이 엔드포인트 수는 두 자릿수 성장을 기록했는데, 이는 주로 4차 산업혁명의 결과로 나타난 자동화 도입의 급속한 증가, 기계 간 통신, 그리고 새로운 기술의 등장 때문입니다.스마트 시티따라서 데이터와 기기의 취약성을 보호하고 공격을 탐지하여 피해를 최소화하는 도구를 배포하는 것이 매우 중요합니다. 이러한 이유로 자동화 기술의 도입이 증가함에 따라 예측 기간 동안 해당 시장의 성장이 촉진될 것입니다.

데이터의 중요성과 취약성 증가

전 세계 산업계에서 저장하는 데이터는 공공 정보, 의료 데이터, 정부 계약, 군사 및 국방 데이터 등 매우 다양합니다. 산업 및 금융 부문에서 생성되는 데이터 양이 급증함에 따라 데이터 보호의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 또한, 산업의 임무와 절차에서 데이터의 중요성은 데이터 중요도로 측정됩니다. 데이터 중요도는 데이터 무결성, 접근성, 그리고 부적절한 유지 관리, 수정 또는 변조로부터의 데이터 보호를 종합적으로 고려한 개념입니다.

조직의 성공에 매우 중요하거나 규제 준수를 위해 반드시 보관해야 하는 데이터를 중요 데이터라고 합니다. 이러한 데이터가 유출될 경우 기업에 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 시놉시스(Synopsys)의 2021년 소프트웨어 취약점 보고서에 따르면, 3,900건의 테스트 중 97%에서 취약점이 발견되었습니다. 고위험 취약점은 33%, 심각한 위험 취약점은 6%를 차지했습니다. 자동화된 공격 도구가 쉽게 구할 수 있기 때문에 고위험 및 심각한 위험 취약점은 발견 즉시 수정해야 합니다. 따라서 급증하는 중요 데이터 및 취약 데이터는 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

오픈소스 DLP 솔루션으로 인한 위협

바오밥(Baobab)의 오픈소스 DLP 솔루션은 온프레미스 및 클라우드 DLP 시장에 상당한 위협이 되고 있습니다. 모든 플랫폼에서 다운로드하여 사용할 수 있으며, 인도와 중국 같은 개발도상국에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 경제 상황에서 대부분의 중소기업은 값비싼 온프레미스 및 클라우드 기반 DLP 솔루션에 투자할 여력이 없습니다.

예를 들어 웹 호스팅 서비스인 GitHub는 중앙 집중식 관리, 에이전트 기반, 광범위한 배포, 일반 공중 사용 허가서(GPL)에 따라 공개된 무료 오픈 소스 DLP 엔진인 OpenDLP를 제공합니다. OpenDLP는 기업이 수천 개의 시스템에서 동시에 민감한 데이터를 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 결과적으로 기업들은 거의 자본 지출이 필요 없는 오픈 소스 솔루션을 도입하고 있습니다. 따라서 오픈 소스 DLP 솔루션의 도입 증가는 예측 기간 동안 글로벌 DLP 시장의 성장을 저해할 수 있습니다.

시장 기회

규정 및 준수 사항(GDPR, CCPA, PCI DSS 등)

정부의 규제 준수 요구 사항 증가가 최종 사용자 전반에 걸쳐 DLP 솔루션 수요를 견인하는 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다. 유럽 연합은 소비자 데이터 보호를 위해 유럽 시민과 거래하는 기관의 지침과 책임을 명시한 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 시행했습니다.

2020년과 마찬가지로 2021년은 사이버 보안 사건이 빈번하게 발생한 중요한 시기였으며, 이는 미국 내에서 사이버 보안 정책 권고안 마련으로 이어졌습니다. 바이든 대통령은 "국가 사이버 보안 강화"라는 제목의 행정명령 14028호를 발표했습니다. 이 행정명령은 소프트웨어 공급망 보안 및 기타 필수 사이버 보안 활동을 개선하기 위한 새로운 권고안을 제시했으며, 이후 관련 권고안들이 발표되었습니다. 또한, 행정명령은 연방 정부 기관들이 더욱 안전한 제로 트러스트 IT 인프라로 전환하도록 지시했습니다. 이러한 정부 차원의 정책들은 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

시장 세분화

배포 관련 인사이트

배포 방식에 따라 전 세계 데이터 손실 방지 시장은 온프레미스와 클라우드 기반으로 나뉩니다. 온프레미스 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.85%를 기록할 것으로 예상됩니다. 온프레미스 보안 솔루션은 기업에 데이터에 대한 향상된 제어 권한을 제공합니다. 또한 클라우드 배포보다 데이터 손실 방지 기능이 훨씬 뛰어납니다. 온프레미스 솔루션 구축에는 필요한 전문 지식을 갖춘 직원과 충분한 리소스 확보가 필수적입니다. 온프레미스 웹 및 이메일 보안 솔루션은 온프레미스 자산 및 보안 관리에 따른 이점 덕분에 기업 보안 인프라에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

클라우드 DLP는 기업들이 데이터와 애플리케이션을 클라우드로 이전하는 추세에 따라 비즈니스 핵심 워크로드가 유출, 분실 또는 오용되지 않도록 보장합니다. 클라우드 DLP 솔루션은 중요 정보를 암호화하고 고객사가 승인한 클라우드 애플리케이션으로만 전송되도록 함으로써 클라우드 환경에서 사용자 데이터를 보호합니다. 강력한 클라우드 DLP 시스템은 민감한 콘텐츠를 클라우드 환경으로 전송하기 전에 탐지, 분류, 제거 또는 수정하여 온라인 위협, 악의적인 내부자 및 의도치 않은 정보 유출로부터 고객 정보를 보호합니다.

솔루션 인사이트

솔루션 유형에 따라 글로벌 데이터 손실 방지(DLP) 시장은 네트워크 DLP, 엔드포인트 DLP, 데이터 센터/스토리지 기반 DLP로 구분됩니다. 네트워크 DLP 부문이 글로벌 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 21.23%를 기록할 것으로 예상됩니다. 네트워크 DLP 솔루션은 고객에게 네트워크에 대한 가시성을 높여 네트워크, 이메일 및 웹을 통한 정보 흐름을 모니터링하고 규제할 수 있도록 지원합니다. 또한 DLP 소프트웨어는 사용자가 네트워크 트래픽을 분석하고 보안 정책을 수립하여 데이터 손실 위험을 줄이는 동시에 규정 준수를 유지할 수 있도록 돕습니다. DLP 소프트웨어는 회사의 정보 보안 규정을 위반하는 것으로 의심되는 활동을 허용, 차단, 표시, 감사, 암호화 또는 격리하는 방식으로 보안 표준을 강화할 수 있습니다.

엔드포인트 데이터 손실 방지(Endpoint DLP)는 DLP의 활동 모니터링 및 보안 기능을 노트북, 태블릿, 스마트폰, 심지어 IoT 기기에 저장된 민감한 데이터까지 확장합니다. 활동 탐색기는 기기가 솔루션에 '등록'되면 사용자가 민감한 가시적 데이터를 어떻게 사용하고 액세스하는지에 대한 정보를 수집합니다. 노트북, 태블릿, 휴대폰을 포함한 모든 네트워크 엔드포인트를 모니터링하여 데이터 유출, 오용 또는 손실을 방지합니다. 데이터를 규제 대상, 독점, 기밀 또는 비즈니스 핵심 데이터로 분류하여 규정 준수 표준을 더욱 쉽게 충족할 수 있도록 지원합니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자 산업을 기준으로 글로벌 데이터 손실 방지 시장은 IT 및 통신, 금융·보험(BFSI), 정부, 의료, 제조, 소매, 물류 및 기타 최종 사용자 산업으로 세분화됩니다.

IT 및 통신 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.97%를 기록할 것으로 예상됩니다. 통신 사업자들은 운영 효율성을 높이고, 새로운 서비스와 애플리케이션을 출시하며, 콘텐츠를 저장하고 배포하기 위해 네트워크 기업에서 클라우드 서비스 기업으로 사업 모델을 전환하고 있습니다. 통신 사업자들이 다양한 사업 영역으로 진출함에 따라 데이터 유출 위협이 증가하고 있으며, 이는 통신 회사, 제3자 서비스 제공업체, 또는 통신 서비스 가입자 모두에게 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변화하는 비즈니스 환경은 데이터 손실 방지 소프트웨어에 대한 필요성을 증대시키고 있습니다.

또한 IT 업계는 엔드포인트를 보호하고 기존 방어 체계를 강화해야 하는 과제에 점점 더 많이 직면하고 있습니다. 자동 위협 차단부터 복잡한 사고에 신속하고 적절하게 대응하는 것까지, 완벽한 엔드포인트 보호 사이클을 구현하려면 예방 기술과 최첨단 방어 기능을 결합하는 것이 필수적입니다.

최근 몇 년 동안 연방 기관에서 사용하는 모바일 기기 수가 급증하면서 정부 기관의 모니터링 노력이 강화되었습니다. FedScoop의 최근 조사에 따르면, 미 해병대와 농무부를 포함하여 미국 연방 정부 기관의 절반 이상이 제로 트러스트 정책을 채택하고 있습니다. 제로 트러스트 접근 방식의 인기가 높아지고 있음에도 불구하고, 그 효과를 보장하기 위해서는 구현 및 모니터링이 매우 중요합니다. 이러한 이유로 벤더들은 정부 부문용 DLP 솔루션에 투자하고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 데이터 손실 방지(DLP) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 21.76%를 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 기여국입니다. 데이터 보안은 끊임없이 변화하는 과제이며, 변화하는 데이터 보호 규정에 대응하기 위해 기업들은 데이터 보호 및 무결성을 보장하기 위한 전략적 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월 딜로이트 사이버(Deloitte Cyber)와 포스포인트(Forcepoint)는 홍콩 기업들에게 빠르고 비용 효율적인 데이터 손실 방지 기능을 제공하는 서비스형 데이터 손실 방지(DLP-A-Service)를 출시했습니다. 또한, 지속적인 기술 발전으로 중국 내 연결된 기기 수가 증가하고 있으며, 중국은 세계 최대의 사물 인터넷(IoT) 시장입니다. 5G 및 5G 지원 기기의 보급으로 기기 간 상호 연결성은 기하급수적으로 증가할 것입니다. 결과적으로 연결된 기기 수가 늘어나면서 시장의 보안 제품에 대한 수요가 직접적으로 증가할 것입니다.

북미 시장 동향

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 22.83%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역에서 데이터 유출 사고가 증가하고 있습니다. 신원 도용 방지 정보 센터(ITRC)에 따르면, 미국의 데이터 유출 건수는 지난 몇 년간 소폭 증가했습니다. 2017년 1,506건에서 2021년 1,826건으로 늘어났습니다. 마찬가지로, IBM이 2022년에 발표한 데이터 유출 비용 보고서에 따르면 캐나다는 데이터 유출 평균 비용이 가장 높은 국가 3위를 차지했습니다. 캐나다의 데이터 유출 평균 비용은 2020년 450만 달러에서 2021년 540만 달러로 증가했습니다. 이처럼 다양한 산업 분야에서 데이터 유출 사고가 증가함에 따라 향후 데이터 손실 방지 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 이 지역의 주요 참여 업체들이 새로운 솔루션을 출시하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 구글은 빅쿼리 사용자가 데이터 웨어하우스에서 민감한 데이터를 검색하고 분류할 수 있는 도구인 자동 DLP를 출시했습니다. 이 도구는 검색 결과를 기반으로 액세스 정책을 설정할 수도 있습니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽 ​​지역에서는 재택근무로의 급격한 전환으로 인해 사이버 공격이 증가했으며, 기업들은 이러한 상황에 대비하고 IT 인프라를 업그레이드할 시간이 부족했습니다. 더욱이, 예측 불가능한 직원 행동과 개인 기기 및 홈 네트워크 사용은 투명성을 저해하고 공격이 탐지되지 않는 사각지대를 만들어냈습니다. VMware의 2021년 독일 IT 보안 연구 보고서에 따르면, 독일에서는 보안 침해가 크게 증가했습니다. 보고서는 설문 응답자(CISO)의 90%가 지난 12개월 동안 최소 한 건 이상의 보안 침해를 경험했다고 밝혔습니다. 이러한 추세는 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 유럽 전역에서 사이버 보안을 강화하기 위한 다양한 노력이 진행되고 있으며, 이에 따라 DLP(데이터 손실 방지)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 영국 사이버 보안 위원회(UK Cyber ​​Security Council)는 사이버 보안 전문가들에게 포괄적이고 공정한 플랫폼을 제공하는 독립 기관으로 출범을 발표했습니다.

중동 지역은 지금까지 주요 사이버 공격 대상이 아니었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아와 같은 국가들의 급속한 디지털화로 인해 연결된 기기 수가 증가하면서 새로운 사이버 공격 진입점이 생겨났습니다. 더욱이, 이 지역 국가들은 데이터 보안 강화를 위해 새로운 데이터 보호 법률 및 규정을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 사우디아라비아는 2021년 9월에 2022년 3월 23일 제정된 새로운 개인정보보호법을 시행했습니다. 마찬가지로, 사이버 보안 기업인 아크로니스(Acronis)의 조사에 따르면 남아프리카공화국 기업 중 단 20%만이 IT 예산의 25% 이상을 사이버 보안에 투자한다고 답했습니다. 데이터 손실 방지, 사이버 보안 및 IT 경험(비전 2030) 분야에서 이 지역의 발전 속도를 고려할 때, 이 지역 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.