디캔팅 오일 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(FCC 기반(연료 촉매 분해), RCC 기반(잔류물 촉매 분해)), 용도별(니들 코크스, 카본 블랙 원료, 중유, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 역학

글로벌 디캔트 오일 시장 동인

고무 산업에서 카본 블랙 수요 증가

고무 산업, 특히 타이어 생산에서 카본 블랙에 대한 수요가 증가하는 것이 데칸트 오일 시장 성장을 이끄는 중요한 요인입니다. 카본 블랙은 데칸트 오일과 같은 탄화수소의 불완전 연소 또는 열분해로 생성되는 어두운 색의 분말 또는 과립형 물질입니다.카본 블랙는 고무 제품에서 강화제, 충전제, 안료 및 자외선 안정제로 사용되어 강도, 수명, 내마모성 및 색상을 향상시킵니다.

국제고무연구그룹(IRG)의 분석에 따르면 2021년 전 세계 천연고무 및 합성고무 소비량은 각각 1,377만 톤과 1,581만 톤에 달했습니다. 2023년 고무 소비량 증가율은 천연고무와 합성고무 모두 2.8%와 2.9%로 예상됩니다. 또한, 전체 고무 수요는 2031년까지 매년 평균 2.4%씩 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 증가세의 주요 원동력은 코로나19 팬데믹 이후 자동차 산업의 회복세입니다. 그 결과, 고무 산업은 카본 블랙과 데칸트 오일 소비량 증가를 경험할 것으로 예상됩니다.

철강 산업에서 니들 코크스 수요 증가

철강 산업, 특히 전기로(EAF) 제강 분야에서 니들 코크스 수요가 증가하고 있습니다. 니들 코크스는 바늘 모양의 결정 구조와 낮은 열팽창 계수가 특징인 고품질 석유 코크스입니다. 니들 코크스는 전기로(EAF) 제강 공정에서 핵심적인 요소인 흑연 전극을 생산하는 데 사용됩니다. 흑연 전극은 전기 방전을 일으켜 고철 및 기타 미가공 물질을 액화시켜 용융강으로 변환합니다.

신뢰할 만한 자료에 따르면, 전 세계 철강 생산량은 1950년 이후 70년 동안 10배 증가했습니다. 2022년에는 1억 8,900만 톤에서 무려 18억 8,500만 톤으로 급증했습니다. 이러한 철강 수요 급증은 주로 급격한 도시화에 기인합니다. 전기로(EAF) 제강 비중은 2019년 27.9%에서 2020년 29.3%로 증가했는데, 이는 에너지 효율이 높고 환경적으로 지속 가능한 철강 제조 기술로의 전환을 보여줍니다. 따라서 철강 산업에서 니들 코크스와 데칸트 오일의 수요 증가가 예상됩니다.

글로벌 디캔트 오일 시장 제약 요인

엄격한 환경 규제

폐유 시장의 중요한 제약 조건 중 하나는 선박 연료의 황 함량에 대한 엄격한 환경 법규입니다. 폐유는 중유와 혼합하여 선박 엔진용 벙커유로 사용할 수 있습니다. 그러나 국제해사기구(IMO)는 2020년 1월 1일부터 선박 연료의 최대 황 함량을 기존 3.5%에서 0.5%로 낮추는 규정을 시행했습니다. 이 규정은 인체 건강과 환경에 해로운 황산화물(SOx) 배출을 줄이기 위한 것입니다.

황 함량이 중량 기준으로 1.5%~2.5%인 데칸탄트 오일은 IMO 규정을 준수하지 못합니다. 그 결과, 해양 산업에서 수요가 감소하고 있습니다. 수소, 바이오 연료와 같은 대체 연료 사용을 장려하는 것 외에도,액화천연가스(LNG)IMO 규정은 기존 석유 산업에 압력을 가하고 있습니다.

글로벌 디캔트 오일 시장 기회

수소 생산 수요 증가

폐유를 수소 생산 원료로 활용하는 것은 세계 시장 확대를 위한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 수소는 연료 전지, 발전, 운송, 산업 활동 등 다양한 분야에서 활용 가능한 친환경적이고 지속 가능한 에너지원입니다. 폐유는 수증기 개질, 부분 산화, 가스화 등 다양한 기술을 통해 수소로 전환될 수 있습니다.

폐유는 천연가스, 석탄, 바이오매스와 같은 추가 원료와 결합하여 수소 생산량을 늘리고 탄소 배출량을 줄이는 데 사용할 수 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2021년 수소 수요는 9400만 ​​톤(Mt)에 달해 팬데믹 이전 수준(2019년 9100만 톤)을 넘어섰습니다. 이 수소량은 전 세계 최종 에너지 소비량의 약 2.5%에 해당하는 에너지를 함유하고 있습니다.

더욱이, 맥킨지앤컴퍼니 보고서에 따르면 전 세계 수소 수요는 2050년까지 6억~6억 6천만 톤으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 온실가스 배출량을 20% 이상 감축하는 효과를 가져올 것입니다. 에너지 산업의 탈탄소화 수요 증가와 새로운 수소 활용 분야의 등장이 이러한 수요 증가를 이끄는 주요 요인입니다.

세그먼트 분석

전 세계 디캔트 오일 시장은 유형 및 적용 분야별로 세분화됩니다.

유형별로 전 세계 데칸트 오일 시장은 FCC(연료 촉매 분해) 기반 데칸트 오일과 RCC(잔류물 촉매 분해) 기반 데칸트 오일로 나뉩니다.

FCC 공정으로 생산된 데칸트 오일이 세계 시장을 주도하고 있습니다. 유체 촉매 분해(FCC)는 석유 산업에서 고비점 탄화수소를 가솔린이나 디젤과 같은 고부가가치 상품으로 전환하는 정제 기술입니다. FCC 공정에서 생산된 데칸트 오일은 RCC 공정에서 생산된 데칸트 오일에 비해 방향족 함량이 높고 황 함량이 낮아 시장에서 널리 사용되고 있습니다. FCC 공정 데칸트 오일은 시장에서 수요가 높은 니들 코크스, 카본 블랙, 탄소 섬유 생산에 이상적입니다.

용도에 따라 전 세계 데칸트 오일 시장은 카본 블랙 원료, 니들 코크스, 중유 및 기타로 세분화됩니다.

니들 코크스 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 니들 코크스는 특유의 미세 구조로 인해 독특한 물리적 특성을 지닌 고급 석유 코크스입니다. "니들" 코크라는 명칭은 탄소 입자의 바늘 모양에서 유래했습니다. 니들 코크스의 핵심적인 특징은 높은 결정성으로, 이는 탄소 원자 배열의 규칙성을 나타내는 척도입니다.

데칸트 오일은 방향족 화합물의 농도가 높고 불순물이 적다는 등의 독특한 특성 때문에 니들 코크스 제조의 원료로 사용됩니다. 이러한 특성 덕분에 고품질 니들 코크스 생산에 적합합니다. 니들 코크스의 주요 용도는 제강용 전기로의 필수 구성 요소인 흑연 전극 생산입니다. 우수한 품질의 흑연 전극은 고성능 및 고효율 강철 생산에 필수적입니다.

지역 분석

지역별로 보면, 전 세계 디캔트 오일 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 데칸트 오일 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 데칸트 오일 시장은 이 지역의 도시화 및 산업화 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 철강 산업의 니들 코크스에 대한 강력한 수요가 아시아 태평양 지역 데칸트 오일 시장 성장의 주요 동력입니다. 2011년 전 세계 니들 코크스 생산 능력은 약 1,200kt/a였으며, 중국이 250kt/a를 차지했습니다. 당시 중국에는 니들 코크스 생산에 참여하는 기업이 단 네 곳뿐이었습니다. 신위정보(Xinyu Information)의 통계에 따르면, 전 세계 니들 코크스 생산 능력은 2021년까지 약 3,250kt/a에 이를 것으로 예상됩니다. 중국의 니들 코크스 생산 능력은 약 2,240kt/a로, 전 세계 생산 능력의 68.9%를 차지합니다. 더욱이 중국의 니들 코크스 생산 기업 수는 21개로 증가했습니다. 이 지역의 니들 코크스 생산량 증가는 호황을 누리고 있는 철강 산업의 수요 급증에 기인한 것으로, 철강 산업은 니들 코크스를 전기로(EAF)용 흑연 전극 생산에 사용합니다.

또한, 중국은 2022년 12월 7,790만 톤의 조강 생산량을 기록하며 인도와 일본을 제치고 세계 최대 조강 생산국으로서의 지위를 유지하고 있습니다. 이 지역 국가들 역시 주요 철강 생산국입니다. 시장조사기관 SteelMint India에 따르면, 인도의 조강 생산량은 2023-24 회계연도 4월부터 9월까지 14.7% 증가한 6,965만 톤을 기록했습니다. 전년 동기 생산량은 6,106만 톤이었습니다. 이러한 생산량 증가는 인도 주요 철강 기업들의 설비 가동률 향상과 생산 능력 확장에 기인한 것으로 분석됩니다. 따라서 이러한 요인들은 지역 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 다양한 이유로 데칸트 오일 사용량이 증가함에 따라 상당한 성장이 예상됩니다. 미국은 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 카본 블랙 생산국이자 소비국입니다. 미국의 카본 블랙 생산량은 160만 톤을 넘어섭니다. 카본 블랙은 미국 내 여러 산업 분야에서 사용되지만, 특히 고무 산업, 그중에서도 타이어 제조에 주로 사용됩니다. 미국 타이어 제조업체 협회(USTMA) 자료에 따르면, 2022년 미국에서 출하된 타이어 총량은 약 3억 4,020만 개였습니다. 이는 2019년 3억 3,270만 개에서 2021년 3억 3,520만 개로 증가한 수치입니다.

더욱이, 미국의 고무 산업은 수년간 상당히 빠르게 성장해 왔습니다. 미국은 고무 사용에 있어 여전히 중요한 국가입니다. 2028년까지 미국의 고무 수요는 100억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 따라서, 급증하는 고무 산업에 따른 카본 블랙 수요 증가는 이 지역의 시장 확대를 촉진할 것으로 전망됩니다. 마찬가지로, 미국 에너지부(DOE)에서 발표한 국가 청정 수소 전략 및 로드맵에 따르면, 수소 수요는청정 수소(H2)미국의 디캔팅 오일 소비량은 이번 10년 말까지 연간 1천만 톤(MMT) 증가할 것으로 예상됩니다. 더 나아가 2040년에는 2천만 톤, 2050년에는 5천만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 디캔팅 오일은 청정 수소 생산의 원료로 사용되기 때문에 이 지역의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.