치과 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 분야별(근관치료, 보존치과, 보철치과, 치주과, 교정치과, 심미치과, 구강외과), 유형별(치과 소모품, 치과 장비, 치과 소프트웨어), 최종 사용자별(병원 및 클리닉, 전문 치과 센터, 치과 교육 및 연구 기관), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

치과 시장 성장 요인

구강 질환 유병률 증가

구강 질환 유병률 증가는 전 세계 치과 산업 성장의 주요 동인입니다. 구강 건강 문제가 더욱 만연해짐에 따라, 첨단 치과 치료, 시술 및 예방 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 2022년 11월에 발표된 WHO 세계 구강 건강 현황 보고서에 따르면, 전 세계적으로 약 35억 명이 구강 질환의 영향을 받고 있으며, 이 중 거의 75%가 중소득 국가에 거주하고 있습니다.

또한, 이 보고서는 약 20억 명이 영구치 충치를 앓고 있으며, 5억 1,400만 명의 어린이가 유치 충치의 영향을 받고 있다고 강조합니다.

제한 요인

치과 전문 인력 부족

치과 전문 인력 부족은 구강 건강 관리 접근성을 크게 저해합니다. 이러한 부족 현상은 진료 예약 대기 시간 증가, 서비스 이용 가능성 감소, 그리고 궁극적으로 많은 사람들의 치과 치료 수요 충족 실패로 이어집니다.

• 예를 들어, 2023년 12월 미국 보건자원서비스청(HRSA)은 7,651개의 치과 의료 전문 인력 부족 지역(HPSA)을 보고했으며, 이는 7,900만 명의 주민에게 영향을 미칩니다.
이러한 부족 현상은 치과 진료 서비스 이용을 제한하고 구강 건강 불평등을 심화시킵니다.

새로운 시장 기회

치과 기술의 발전

기술 발전은 전 세계 치과 산업에 상당한 기회를 창출하며 성장과 혁신을 주도하고 있습니다. 디지털 이미징, 컴퓨터 지원 설계/컴퓨터 지원 제조(CAD/CAM), 인공지능(AI)과 같은 획기적인 기술은 치과 서비스를 더욱 효율적이고 정확하며 환자 중심적으로 만들어 혁신을 가져오고 있습니다. 이러한 기술은 진단 정확도 향상, 치료 계획 수립 시간 단축, 환자 결과 개선을 가능하게 하여 업계의 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

대표적인 예로 2022년 12월 FDA 승인을 받은 Denti.AI의 Auto-Chart 소프트웨어를 들 수 있습니다. 이 AI 기반 도구는 구강 내외 2D X선 판독을 자동화하여 차트 작성 시간을 70% 단축합니다.

시장 분석

글로벌 시장은 치과 소모품, 치과 장비, 치과 소프트웨어로 구분됩니다. 치과 소모품 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있는데, 이는 부정교합의 유병률 증가와 특히 십대와 여성 사이에서 투명 교정 장치에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 투명 교정 장치는 기존 교정 장치의 효과적이고 심미적인 대안으로 널리 채택되었습니다. 수요 급증으로 주요 시장 참여 업체들은 새로운 제품을 출시하여 접근성을 높이고 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 2022년 2월, 바우쉬 헬스 컴퍼니(Bausch Health Companies Inc.)의 오라파마(OraPharma)는 부정교합 치료를 위해 미국에서 맞춤형 투명 교정 장치 시스템인 오라핏(OraFit)을 출시했습니다.
이러한 발전은 이용 가능한 치료 옵션의 범위를 넓히는 데 도움이 되고 있으며, 더 많은 환자들이 교정 치료를 받도록 장려하고 있습니다. 소모품의 혁신으로 치료가 더욱 편리하고 편안하며 효과적이게 됨에 따라 이러한 강력한 시장 점유율은 계속 증가할 것으로 예상되며, 이는 이 부문을 시장 성장의 핵심 동력으로 자리매김하게 할 것입니다.

최종 사용자 인사이트

전 세계 시장은 병원, 치과 클리닉 및 센터, 기타로 나뉩니다. 치과 클리닉은 광범위한 전문 서비스를 제공할 수 있는 능력 덕분에 시장을 주도하고 있습니다. 특히 개인 치과 클리닉은 최첨단 기술을 갖추고 있어 수준 높은 맞춤형 치료를 원하는 환자들에게 인기가 높습니다.

• 미국 치과 협회에 따르면 2021년 기준 치과 병원의 73%가 개인 소유였으며, 이는 개인 병원으로의 세계적인 추세를 반영합니다.

이러한 개인 소유 병원은 비용 효율성이 더 높고, 맞춤형 전문 치료를 제공할 수 있어 환자들에게 매력적입니다. 개인 병원의 증가와 환자 만족도 향상, 그리고 최신 치과 솔루션에 대한 강조는 시장 점유율을 크게 높였으며, 앞으로도 업계 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미는 투명 교정기의 광범위한 도입과 기존 시장 참여자들의 강력한 입지 덕분에 전 세계 치과 산업을 선도하고 있습니다. 치주 질환 발병률 증가, 환자 방문 횟수 증가, 그리고 첨단 치과 치료 솔루션에 대한 수요 증가가 이 지역의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 미국에서는 이러한 요인들이 치과 제품 및 서비스에 대한 상당한 수요를 촉진하고 있으며, 이는 다시 혁신과 산업 확장을 가속화하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 4월 미국 국립생명공학정보센터(NCBI)에서 발표한 연구에 따르면 30세 이상 미국 성인의 거의 50%가 잇몸 질환으로 알려진 진행성 치주 질환을 앓고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 심각한 통계는 효과적인 치과 치료의 필요성을 강조하며, 주요 업체들이 혁신적인 치료법을 도입하도록 촉진하고 있습니다.

• 캐나다 - 캐나다 기업들은 시장 점유율 확대를 위해 적극적으로 상업적 파트너십을 구축하고 있습니다. 2022년 8월, Envista Holdings Corporation은 DSO(치과 의료 서비스 제공업체)인 Dentalcorp Holdings Ltd.와의 상업적 파트너십을 확장하여 Dentalcorp Holdings Ltd.의 강력한 네트워크를 통해 캐나다에서 임플란트 시술 접근성을 높였습니다.

미국 치과 시장 동향

• 미국 치과 산업은 혁신과 기술 분야에서 세계 시장을 선도하며 매출 기준 최대 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 41개 주 820개 지점에 디지털 체크인 플랫폼을 도입한 Aspen Dental와 Dentsply Sirona, Henry Schein, Inc.와 같은 업계 선두 기업들이 치과 진료 발전을 주도하고 있습니다. 또한, 치과 진료비 지출 증가가 산업 성장을 크게 촉진하고 있습니다.
Health Affairs에 따르면, 미국의 치과 진료비 지출은 2020년 1,424억 달러에서 2027년까지 2,030억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 전국적으로 첨단 치과 서비스 및 기술에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.

유럽 치과 시장 동향

유럽 치과 산업은 상당한 투자와 정부 지원 사업에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 영국에서는 치과 부문이 접근성 및 수용 능력 문제를 해결하기 위해 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 2024년 2월, NHS 잉글랜드는 정부가 향후 1년 동안 최대 250만 건의 추가 NHS 치과 진료 예약과 150만 건의 추가 치료를 지원하기 위해 2억 6,175만 달러를 배정할 것이라고 발표했습니다.

• 독일 - 독일은 유럽에서 치과 장비 및 기술의 주요 시장입니다. 2022년 ClinicalTrials.gov는 독일에서 치과 질환에 초점을 맞춘 34건의 임상 시험이 진행 중이라고 보고했는데, 이는 독일에서 치과 소모품 및 장비의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여줍니다.
• 영국- 2024년 5월, Gov.UK에 따르면 NHS 치과의사들은 서비스 제공을 크게 늘렸으며, '제공된 치료 과정' 수는 2022년에서 2023년 사이에 전년 대비 23% 증가하여 영국에서 치과 치료에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
• 이탈리아- 2022년 9월, 국립보건원에 따르면 충치는 이탈리아에서 여전히 중요한 공중 보건 문제입니다. 4세 아동의 21.6%가 충치를 앓고 있습니다. 이 수치는 12세가 되면 43.1%로 증가하고, 19세에서 25세 사이의 사람들은 88.2%가 충치로 고통받습니다.

아시아 태평양 시장 동향

• 인도 - 인도의 치과 시장은 치과 병원 수 증가와 기술 도입 확대로 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 카타르 투자청(QIA)은 인도 최대의 기술 기반 치과 플랫폼인 클로브 덴탈(Clove Dental)의 모회사인 글로벌 덴탈 서비스(Global Dental Services)에 5천만 달러를 투자했습니다. 이 투자는 클로브 덴탈의 인도 전역 확장을 촉진하고 고품질의 저렴한 치과 진료에 대한 접근성을 높이는 것을 목표로 합니다.
• 일본 - NCBI에 발표된 기사에 따르면, 2022년 10월 일본 참가자의 21.5%가 코로나19로 인해 치과 방문을 미뤘으며, 치과의사들은 긴급한 경우에만 진료하도록 지시받았습니다. 이는 팬데믹 기간 동안 치과 진료에 영향을 미쳤습니다.

하지만 제한이 완화됨에 따라 치과 장비 및 소모품을 포함한 치과 시장은 팬데믹 이전 수준으로 회복되었으며, 증가하는 치과 질환과 기술 발전으로 인해 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.