치과 시장크기 및 전망, 2026-2034

치과 시장 규모

전 세계 치과 시장 규모는 2024년에 394억 달러로 추산되며, 2025년 456억 8천만 달러에서 2033년 958억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 10.11%입니다.

치과 산업은 구강 질환의 진단, 예방 및 치료에 필요한 기구, 장비 및 소모품을 제공함으로써 구강 건강 유지에 중요한 역할을 합니다. 이 시장은 보철물, 임플란트, 근관 치료 도구, 치주 치료 및 미백 용액과 같은 주요 제품을 포함합니다.

치주염, 잇몸 질환, 부정교합, 충치와 같은 흔한 구강 질환이 이러한 제품의 주요 초점이며, 환자에게 포괄적인 치과 치료를 보장합니다. 시장 성장은 충치 및 치주염을 포함한 구강 질환의 유병률 증가와 심미 치과에 대한 수요 증가에 힘입어 크게 주도되고 있습니다. 혁신적인 제품 출시 또한 업계 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. ul> 예를 들어, 2023년 10월 ZimVie Inc.는 치과 치료 경험을 향상시키는 다양한 수복 구성 요소를 제공하는 "Azure 멀티 플랫폼 제품 솔루션"을 출시했습니다. 이러한 발전은 업계가 최첨단 솔루션을 제공하고 환자 치료 결과를 개선하기 위해 기울이는 노력을 반영합니다.

아래 그래프는 2040년 국가별 1인당 치과 진료비 지출 증가 예상치를 나타냅니다. 개인과 의료 시스템이 치과 치료에 더 많은 자금을 할당함에 따라 이러한 투자 증가는 치과 시장의 다양한 부문에서 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

출처: Straits Research Analysis, ResearchGate

그래프에 따르면 독일은 1인당 치과 진료비 지출에서 선두를 차지하며 세계 치과 시장의 주요 플레이어로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

이 직책은 업계 동향에 영향을 미치고 치과 치료 발전을 주도할 가능성이 높습니다.

최신 시장 동향

심미 치과의 성장

최근 몇 년 동안 심미 치과는 기능적인 치과 치료와 더불어 심미적 개선을 중시하는 사람들이 늘어남에 따라 중요한 관심사로 떠올랐습니다. 여기에는 치아 베니어, 레진 접착, 스마일 메이크오버와 같은 시술이 포함되며, 이러한 시술은 경미한 결점부터 완벽한 미소 변화까지 다양한 심미적 문제를 해결합니다.

• 예를 들어, 2023년 3월, 스마일 헬스 교정치과(SHO)는 교정 솔루션에 첨단 기술을 도입하여 서비스 범위를 확장했습니다.
이 회사는 3D 프린팅 기술로 제작한 투명 교정 장치와 3D 프린팅 기술로 제작한 라이트포스 세라믹 교정기를 출시하여 맞춤형의 효과적인 교정 치료를 제공할 수 있는 능력을 향상시켰습니다. 이러한 혁신은 더욱 정밀하고 편안한 착용감을 제공하며, 심미적 및 기능적 요구를 모두 충족하는 최첨단 심미 치과 솔루션에 대한 증가하는 수요를 반영합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2025-2034)
2025 시장 가치	USD 44 Billion
추정 2026 가치	USD 49.5 Billion
2034 예상 가치	USD 134 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2026-2034)	11.5%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Dentsply Sirona, Straumann Group, Danaher Corporation (KaVo Kerr), Align Technology, Ivoclar Vivadent

치과 시장 성장 요인

구강 질환 유병률 증가

구강 질환 유병률 증가는 전 세계 치과 산업 성장의 주요 동인입니다. 구강 건강 문제가 더욱 만연해짐에 따라, 첨단 치과 치료, 시술 및 예방 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 2022년 11월에 발표된 WHO 세계 구강 건강 현황 보고서에 따르면, 전 세계적으로 약 35억 명이 구강 질환의 영향을 받고 있으며, 이 중 거의 75%가 중소득 국가에 거주하고 있습니다.

또한, 이 보고서는 약 20억 명이 영구치 충치를 앓고 있으며, 5억 1,400만 명의 어린이가 유치 충치의 영향을 받고 있다고 강조합니다.

이러한 우려스러운 데이터는 치과 치료의 필요성이 점점 더 커지고 있음을 보여주며, 증가하는 세계적 수요를 충족하기 위해 치과 제품 및 서비스에 대한 투자를 확대해야 할 필요성을 강조합니다.

제한 요인

치과 전문 인력 부족

치과 전문 인력 부족은 구강 건강 관리 접근성을 크게 저해합니다. 이러한 부족 현상은 진료 예약 대기 시간 증가, 서비스 이용 가능성 감소, 그리고 궁극적으로 많은 사람들의 치과 치료 수요 충족 실패로 이어집니다.

• 예를 들어, 2023년 12월 미국 보건자원서비스청(HRSA)은 7,651개의 치과 의료 전문 인력 부족 지역(HPSA)을 보고했으며, 이는 7,900만 명의 주민에게 영향을 미칩니다.
이러한 부족 현상은 치과 진료 서비스 이용을 제한하고 구강 건강 불평등을 심화시킵니다.

새로운 시장 기회

치과 기술의 발전

기술 발전은 전 세계 치과 산업에 상당한 기회를 창출하며 성장과 혁신을 주도하고 있습니다. 디지털 이미징, 컴퓨터 지원 설계/컴퓨터 지원 제조(CAD/CAM), 인공지능(AI)과 같은 획기적인 기술은 치과 서비스를 더욱 효율적이고 정확하며 환자 중심적으로 만들어 혁신을 가져오고 있습니다. 이러한 기술은 진단 정확도 향상, 치료 계획 수립 시간 단축, 환자 결과 개선을 가능하게 하여 업계의 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

대표적인 예로 2022년 12월 FDA 승인을 받은 Denti.AI의 Auto-Chart 소프트웨어를 들 수 있습니다. 이 AI 기반 도구는 구강 내외 2D X선 판독을 자동화하여 차트 작성 시간을 70% 단축합니다.

이 소프트웨어는 기존 진료 관리 시스템과 완벽하게 통합되어 진료 과정을 간소화하고 치과 진료 효율성을 높입니다. 이러한 발전은 최첨단 기술이 치과 환경을 어떻게 변화시키고 있는지, 그리고 임상의에게 생산성을 향상시키면서 환자에게 더 나은 진료를 제공할 수 있는 강력한 도구를 어떻게 제공하는지를 보여줍니다.

지역별 분석

북미는 투명 교정기의 광범위한 도입과 기존 시장 참여자들의 강력한 입지 덕분에 전 세계 치과 산업을 선도하고 있습니다. 치주 질환 발병률 증가, 환자 방문 횟수 증가, 그리고 첨단 치과 치료 솔루션에 대한 수요 증가가 이 지역의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 미국에서는 이러한 요인들이 치과 제품 및 서비스에 대한 상당한 수요를 촉진하고 있으며, 이는 다시 혁신과 산업 확장을 가속화하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 4월 미국 국립생명공학정보센터(NCBI)에서 발표한 연구에 따르면 30세 이상 미국 성인의 거의 50%가 잇몸 질환으로 알려진 진행성 치주 질환을 앓고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 심각한 통계는 효과적인 치과 치료의 필요성을 강조하며, 주요 업체들이 혁신적인 치료법을 도입하도록 촉진하고 있습니다.

탄탄한 의료 인프라와 구강 건강에 대한 인식 증가로 북미는 글로벌 산업에서 주도적인 위치를 차지하며 기술 발전과 시장 성장을 견인하고 있습니다.

• 캐나다 - 캐나다 기업들은 시장 점유율 확대를 위해 적극적으로 상업적 파트너십을 구축하고 있습니다. 2022년 8월, Envista Holdings Corporation은 DSO(치과 의료 서비스 제공업체)인 Dentalcorp Holdings Ltd.와의 상업적 파트너십을 확장하여 Dentalcorp Holdings Ltd.의 강력한 네트워크를 통해 캐나다에서 임플란트 시술 접근성을 높였습니다.

미국 치과 시장 동향

• 미국 치과 산업은 혁신과 기술 분야에서 세계 시장을 선도하며 매출 기준 최대 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 41개 주 820개 지점에 디지털 체크인 플랫폼을 도입한 Aspen Dental와 Dentsply Sirona, Henry Schein, Inc.와 같은 업계 선두 기업들이 치과 진료 발전을 주도하고 있습니다. 또한, 치과 진료비 지출 증가가 산업 성장을 크게 촉진하고 있습니다.
Health Affairs에 따르면, 미국의 치과 진료비 지출은 2020년 1,424억 달러에서 2027년까지 2,030억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 전국적으로 첨단 치과 서비스 및 기술에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.

유럽 치과 시장 동향

유럽 치과 산업은 상당한 투자와 정부 지원 사업에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 영국에서는 치과 부문이 접근성 및 수용 능력 문제를 해결하기 위해 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 2024년 2월, NHS 잉글랜드는 정부가 향후 1년 동안 최대 250만 건의 추가 NHS 치과 진료 예약과 150만 건의 추가 치료를 지원하기 위해 2억 6,175만 달러를 배정할 것이라고 발표했습니다.

이 계획은 전국적으로 치과 진료의 접근성과 질을 향상시켜 환자 치료 결과를 개선하고 유럽 시장의 전반적인 확대를 지원하는 것을 목표로 합니다.

• 독일 - 독일은 유럽에서 치과 장비 및 기술의 주요 시장입니다. 2022년 ClinicalTrials.gov는 독일에서 치과 질환에 초점을 맞춘 34건의 임상 시험이 진행 중이라고 보고했는데, 이는 독일에서 치과 소모품 및 장비의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여줍니다.
• 영국- 2024년 5월, Gov.UK에 따르면 NHS 치과의사들은 서비스 제공을 크게 늘렸으며, '제공된 치료 과정' 수는 2022년에서 2023년 사이에 전년 대비 23% 증가하여 영국에서 치과 치료에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
• 이탈리아- 2022년 9월, 국립보건원에 따르면 충치는 이탈리아에서 여전히 중요한 공중 보건 문제입니다. 4세 아동의 21.6%가 충치를 앓고 있습니다. 이 수치는 12세가 되면 43.1%로 증가하고, 19세에서 25세 사이의 사람들은 88.2%가 충치로 고통받습니다.

아시아 태평양 시장 동향

• 인도 - 인도의 치과 시장은 치과 병원 수 증가와 기술 도입 확대로 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 카타르 투자청(QIA)은 인도 최대의 기술 기반 치과 플랫폼인 클로브 덴탈(Clove Dental)의 모회사인 글로벌 덴탈 서비스(Global Dental Services)에 5천만 달러를 투자했습니다. 이 투자는 클로브 덴탈의 인도 전역 확장을 촉진하고 고품질의 저렴한 치과 진료에 대한 접근성을 높이는 것을 목표로 합니다.
• 일본 - NCBI에 발표된 기사에 따르면, 2022년 10월 일본 참가자의 21.5%가 코로나19로 인해 치과 방문을 미뤘으며, 치과의사들은 긴급한 경우에만 진료하도록 지시받았습니다. 이는 팬데믹 기간 동안 치과 진료에 영향을 미쳤습니다.

하지만 제한이 완화됨에 따라 치과 장비 및 소모품을 포함한 치과 시장은 팬데믹 이전 수준으로 회복되었으며, 증가하는 치과 질환과 기술 발전으로 인해 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 분석

글로벌 시장은 치과 소모품, 치과 장비, 치과 소프트웨어로 구분됩니다. 치과 소모품 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있는데, 이는 부정교합의 유병률 증가와 특히 십대와 여성 사이에서 투명 교정 장치에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 투명 교정 장치는 기존 교정 장치의 효과적이고 심미적인 대안으로 널리 채택되었습니다. 수요 급증으로 주요 시장 참여 업체들은 새로운 제품을 출시하여 접근성을 높이고 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 2022년 2월, 바우쉬 헬스 컴퍼니(Bausch Health Companies Inc.)의 오라파마(OraPharma)는 부정교합 치료를 위해 미국에서 맞춤형 투명 교정 장치 시스템인 오라핏(OraFit)을 출시했습니다.
이러한 발전은 이용 가능한 치료 옵션의 범위를 넓히는 데 도움이 되고 있으며, 더 많은 환자들이 교정 치료를 받도록 장려하고 있습니다. 소모품의 혁신으로 치료가 더욱 편리하고 편안하며 효과적이게 됨에 따라 이러한 강력한 시장 점유율은 계속 증가할 것으로 예상되며, 이는 이 부문을 시장 성장의 핵심 동력으로 자리매김하게 할 것입니다.

최종 사용자 인사이트

전 세계 시장은 병원, 치과 클리닉 및 센터, 기타로 나뉩니다. 치과 클리닉은 광범위한 전문 서비스를 제공할 수 있는 능력 덕분에 시장을 주도하고 있습니다. 특히 개인 치과 클리닉은 최첨단 기술을 갖추고 있어 수준 높은 맞춤형 치료를 원하는 환자들에게 인기가 높습니다.

편의성, 짧은 대기 시간, 그리고 환자 중심적인 접근 방식은 개인 병원을 선호하는 이유 중 하나입니다.

• 미국 치과 협회에 따르면 2021년 기준 치과 병원의 73%가 개인 소유였으며, 이는 개인 병원으로의 세계적인 추세를 반영합니다.

이러한 개인 소유 병원은 비용 효율성이 더 높고, 맞춤형 전문 치료를 제공할 수 있어 환자들에게 매력적입니다. 개인 병원의 증가와 환자 만족도 향상, 그리고 최신 치과 솔루션에 대한 강조는 시장 점유율을 크게 높였으며, 앞으로도 업계 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

기업 시장 점유율

코로나19 팬데믹은 치과 진료 산업에 상당한 혼란을 야기했으며, 이로 인해 의료 서비스 제공업체들은 환자 경험을 개선하기 위한 혁신적인 솔루션을 도입하게 되었습니다. 예를 들어, Aspen Dental는 2020년 6월 디지털 체크인 플랫폼을 도입하여 환자 관리를 간소화하고 41개 주 전역으로 서비스 범위를 확장했습니다.

Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Institut Straumann AG, ENVISTA Holdings Corporation, Henry Schein Inc.와 같은 세계적인 선도 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 광범위한 제품 포트폴리오와 강력한 국제적 입지를 바탕으로 지속적인 혁신과 기술 솔루션 확장에 집중하여 새로운 시장 부문을 공략하고 업계 리더십을 공고히 하고 있습니다.

Axis Dental Medical, Inc.: 시장의 떠오르는 기업

Axis Dental는 스위스의 정밀함과 품질을 제품에 접목하여 치과 산업에서 큰 발전을 이루고 있습니다.

1998년에 설립된 이 회사는 최첨단 제조 기술과 엄격한 유럽 표준을 결합하여 내구성과 효과를 보장합니다. 유럽 전역에 사무소와 유통망을 갖춘 국제적인 입지를 통해 치과 전문가들에게 탁월한 지원과 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

이 회사는 버, 초음파 스케일러, 라디큘러 포스트, 그리고 치아 미백 솔루션과 같은 고품질 치과 기구 제조에 탁월합니다.

Axis Dental의 최근 개발 사항은 다음과 같습니다.

• 2023년 7월, Axis Dental은 가정용 치아 미백기인 PURE Pen Kit를 출시했습니다. 이 제품은 16개의 LED 램프와 안전을 위한 25분 자동 꺼짐 기능이 있는 새롭게 디자인된 LED 램프를 특징으로 합니다. 이 키트는 다양한 연결 옵션을 통해 향상된 편안함을 제공하며, 보다 지속 가능하고 효과적인 미백 경험을 촉진합니다.

최근 개발 사항

• 2023년 9월, Align Technology, Inc.는 청소년을 포함한 성장기 환자의 좁은 상악을 신속하게 확장하고 안정화하도록 설계된 인비절라인 구개 확장 시스템을 출시했습니다.
• 2023년 12월, 애널리스트 의견

  애널리스트에 따르면, 전 세계 치과 산업은 구강 건강에 대한 인식 제고와 상당한 기술 발전에 힘입어 견고하게 성장하고 있습니다.

  전자 건강 기록, 원격 치과 진료, 첨단 영상 기술과 같은 디지털 기술의 통합은 환자 치료와 진료 효율성을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 특히 아시아 태평양과 라틴 아메리카의 신흥 시장은 의료 투자 증가와 가처분 소득 증가로 인해 가속화된 성장을 경험하고 있습니다. 그러나 선진국과 개발도상국 간의 치과 진료 접근성 격차는 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다.