디지털 MRO 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 기술별(예측 유지보수, AR/VR, 3D 프린팅, 블록체인, 사물인터넷(IoT), 인공지능, 빅데이터 분석, 로봇공학, 디지털 트윈), 애플리케이션별(예측 분석, 검사, 성능 모니터링, 부품 교체, 모빌리티 및 기능성), 최종 사용자별(항공사, MRO 제공업체, OEM) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

디지털 MRO 시장 성장 요인

MRO 서비스 제공업체의 첨단 기술 도입

최근 항공기 유지보수 및 수리(MRO) 업체들은 3D 프린팅과 같은 신기술을 활용하여 복잡한 항공기 부품을 제작하고 있습니다. 3D 프린팅 부품은 경제적일 뿐만 아니라, 기존 제조 방식으로는 불가능했던 엔진 및 부품 내부 구조의 신속한 설계 및 변경이 가능하기 때문에 널리 사용되고 있습니다. 이러한 기술 덕분에 항공기 전체의 크기와 무게를 줄이는 동시에 맞춤 제작이 가능하고 전반적인 유지보수 효율성을 높일 수 있습니다. 따라서 3D 프린팅 항공기 부품은 전체 MRO 비용을 절감하고 기존 방식으로 제조된 항공기 부품을 대체할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.

마찬가지로, 사물인터넷(IoT)을 디지털 MRO 서비스에 통합하면 제3자 MRO 서비스 제공업체가 비즈니스 인텔리전스와 데이터 분석을 활용하여 고객과 더욱 효과적으로 소통하고 서비스를 제공할 수 있습니다. 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.)과 같은 많은 기업들이 실용적이고 편리하며 스마트한 솔루션을 제공하기 위해 IoT를 MRO 서비스에 통합하고자 합니다. 결과적으로, MRO 서비스 제공업체는 이러한 기술 도입을 통해 많은 이점을 얻을 수 있으며, 이는 예측 기간 동안 전 세계 디지털 MRO 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

MRO 서비스 아웃소싱 성장세

최근 MRO 서비스 제공업체들이 엔진, 기체, 라인 또는 부품 정비에 특화된 소규모 업체에 MRO 활동을 아웃소싱하는 사례가 증가하고 있습니다. 항공기 MRO를 제3자 업체에 아웃소싱하는 것은 예측 기간 동안 글로벌 디지털 MRO 시장 성장의 주요 동력입니다. MRO 아웃소싱이 증가하는 이유는 낮은 인건비와 충분한 예비 부품 확보 등 아웃소싱의 이점에 대한 인식이 높아지고 있기 때문입니다. 예를 들어, 엔진 정비는 특수 인프라와 숙련된 인력이 필요하기 때문에 비용이 많이 듭니다. 정비에 필요한 재고 및 인프라를 아웃소싱하면 MRO 서비스 제공업체의 전체 비용을 절감할 수 있습니다. MRO 디지털 서명 서비스는 이러한 항공기 MRO 아웃소싱을 효율적으로 관리하고 전반적인 정비 비용을 절감하여 시장 성장을 견인합니다.

제한 요소

기존 데이터 연결 방식의 불일치 및 대체

데이터 관리 및 수집은 글로벌 디지털 MRO 시장 성장을 저해하는 주요 요인입니다. MRO의 디지털 전환은 다양한 애플리케이션 수준에서 사용되는 서버로 대량의 디지털 데이터를 전송합니다. 항공 산업에서 사물 인터넷(IoT)의 도입이 증가하고 기술 발전이 가속화됨에 따라 여러 프로세스에서 전송되는 데이터를 관리하기 위한 충분한 저장 공간이 필요합니다. 또한, 항공기에 기존 시스템을 사용하는 데 따른 불일치 문제는 연결성 문제를 야기합니다. 더 나아가, 이러한 데이터를 분석하고 저장하는 데 어려움이 발생하면 운영 효율성이 저하되어 예측 기간 동안 글로벌 디지털 MRO 시장의 성장을 저해할 가능성이 높습니다.

시장 기회

전자상거래 플랫폼에서 애프터마켓 부품의 구매 가능성

유통 네트워크는 특정 위치에서 부품을 확보하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 유통 네트워크에 전자상거래 플랫폼을 도입하면 애프터마켓 부품 공급업체의 전반적인 효율성이 향상됩니다. 공급업체는 플랫폼을 통해 주문량을 예측하고 그에 따라 자원과 시간을 관리할 수 있습니다. 또한, 재고가 없는 부품의 경우에도 더 짧은 시간 안에 재고 및 기타 자원을 활용하여 부품을 제공할 수 있습니다. 고객 입장에서는 필요한 정보를 쉽게 선택하고 주문할 수 있어 처리 시간과 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있습니다. 따라서 전자상거래 플랫폼은 디지털 MRO 공급망에서 중요한 역할을 할 수 있으며, 이는 예측 기간 동안 글로벌 디지털 MRO 시장에서 활동하는 기업들에게 수익성 있는 기회를 제공할 것입니다.

기술 인사이트

글로벌 디지털 MRO 시장은 예측 정비, 증강현실(AR)/가상현실(VR), 3D 프린팅, 블록체인, 사물인터넷(IoT), 인공지능, 빅데이터 분석, 로봇공학, 디지털 트윈으로 구분됩니다. 예측 정비 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 11.56%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예측 정비는 항공기 정비 및 엔지니어링 분야에서 부품 고장 발생 시점을 미리 파악하고, 고장으로 인한 손실을 사전에 방지하기 위한 정비에 활용됩니다. 빅데이터 분석 도구를 사용하여 정비 프로세스의 효율성을 높이고 운영 비용을 크게 절감하는 추세가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 2017년 MRO 설문조사 "성장이 생산능력을 앞지를 때"에 따르면 응답자의 77%가 향후 몇 년 안에 예측 분석을 도입할 의향이 있다고 밝혔습니다. 2019년 10월, 에어버스(네덜란드 레이던)와 델타항공(미국 조지아)은 전 세계 항공사 고객을 위한 새로운 예측 정비 및 상태 모니터링 솔루션 개발을 위해 디지털 제휴를 맺었습니다. 따라서 협력 개발 활동의 증가와 예측 정비를 도입할 것으로 예상되는 항공사 수의 증가는 이 부문의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

사물인터넷(IoT)의 지속적인 발전과 도입은 항공기 유지보수 및 수리(MRO) 산업을 혁신하고 있습니다. 과거에는 접근이 제한적이었던 데이터 정보와 혁신적인 솔루션에 대한 접근성을 제공하고, 운영 비용 절감, 새로운 수익원 창출, 항공기 지상 대기 시간 개선에 도움이 되는 심층적인 유지보수 데이터를 제공합니다. 항공 산업에서 생성되는 데이터는 항공사가 최적화된 비행 경로 및 항법을 통해 연료 효율을 극대화할 수 있도록 지원하는 운영 대시보드를 구축하는 데 활용됩니다. 승무원 관리, 기내식 제공, 하중 분산, 기내 서비스 제공에 이르기까지, 연결된 기기들은 데이터를 통해 승객에게 실질적인 가치를 제공할 수 있도록 합니다.

응용 프로그램 분석

글로벌 디지털 MRO 시장은 예측 분석, 검사, 성능 모니터링, 부품 교체, 모빌리티 및 기능성으로 구분됩니다. 예측 분석 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 11.55%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 항공 MRO 산업은 기존 IT 방식의 축소를 경험하고 있습니다. 많은 기업들이 맞춤형 레거시 소프트웨어에서 차세대 MRO 애플리케이션으로 전환하며 디지털화를 추진하고 있습니다. 빅데이터를 활용하여 재고 및 유지보수 요구 사항을 분석하는 대시보드를 구축할 수 있습니다. 예를 들어, HCL(인도)은 SAP 클라우드 플랫폼 기반 애플리케이션을 개발하여 IoT 장치를 통합함으로써 엔진 유지보수 및 수리 작업과 관련된 특정 기술 문제를 해결하고 엔진 유지보수를 지원합니다. 이 회사의 항공기 예측 분석 시스템은 온도, 압력, 팬 속도, 바이패스 비율과 같은 주요 매개변수를 측정하여 항공기 엔진의 잔여 수명을 예측하고 이에 따라 유지보수 계획을 수립합니다. 또한 에어버스의 스카이와이즈 헬스 모니터링, 에어 프랑스 인더스트리의 프로그노스, KLM 엔지니어링 & 메인터넌스, 콜린스 에어로스페이스의 플라이트센스 및 어센티아와 같은 예측 분석 솔루션의 제공이 이 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

항공기 제조사와 운영사들은 신속한 문제 해결, 가동 중지 시간 단축을 위한 자동화된 항공기 검사, 효율적인 작업 계획 수립, 그리고 최적화된 부품 관리를 요구하고 있습니다. 영국 항공사인 이지젯(EasyJet)과 토마스 쿡 항공(Thomas Cook Airlines)은 MRO 드론(MRO Drone)이 개발한 자율 비행 드론을 이용해 협동체 항공기의 외관 전체를 30분 만에, 광동체 항공기는 1시간 만에 검사하는 실험을 진행했습니다. 항공기 정비(MRO) 업체들이 드론 장비를 임대해주는 서비스가 확대되면서 이 분야의 성장이 가속화되고 있습니다.

최종 사용자 인사이트

글로벌 디지털 MRO 시장은 항공사, MRO 제공업체, OEM으로 구분됩니다. 항공사 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 11.45%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 항공 산업에서 항공기 또는 항공기 부품의 수리, 정비, 검사를 MRO(유지보수, 수리, 정밀검사)라고 합니다. 이는 일반적으로 모든 항공기가 안전 및 감항성을 위한 국제 항공 규정을 준수하도록 유지 관리하는 모든 정비 절차를 포함합니다. 또한 국제민간항공기구(ICAO)에 따르면 지난 20년간 항공 산업은 급격한 성장을 경험했으며, 승객 수는 1998년 14억 명에서 2017년 39억 명으로 증가했습니다. 인도는 2019년 3월 기준 103개의 공항을 운영하고 있으며, 2040년까지 190~200개의 공항을 운영할 계획입니다. 항공 승객 수의 증가와 공항 수의 증가는 이 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

항공 여행 수요 증가와 항공기 보유 대수 증가는 상업용 항공기 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장을 꾸준히 성장시켜 왔습니다. 2018년에는 두 항공기 제조업체인 에어버스와 보잉이 향후 몇 년 동안 MRO 사업을 기하급수적으로 확대할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 주요 기업들의 전략적 결정 증가는 이러한 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 디지털 MRO 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 13.13%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 수많은 대형 및 중형 MRO 업체와 항공사가 있습니다. 북미 지역의 디지털 MRO 수요는 MRO 서비스 제공업체의 증가와 디지털 MRO 전환에 대한 요구 증가로 인해 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 또한, 미국과 캐나다에서 항공기 보유 대수가 증가함에 따라 지역 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 2035년까지 이 지역에서 약 1만 대의 항공기가 운항될 것으로 예상되며, 이는 북미 디지털 MRO 시장 참여자들에게 추가적인 기회를 창출할 것으로 보입니다. 더불어, 미국 시장은 보잉, IBM, 오라클, 트랙솔, 허니웰, GE, 캡제미니와 같은 유명 업체들의 존재로 인해 더욱 성장하고 있습니다.

아시아 태평양 디지털 MRO 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 12.38%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 세계 항공 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 세계 최대 항공 여행 시장으로 성장할 전망입니다. HCL Technologies, Ramco Systems Limited와 같은 주요 기업들의 존재와 이들 기업의 인수합병을 통한 지속적인 성장이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 국제항공운송협회(IATA)의 통계에 따르면 중국은 미국을 제치고 세계 최대 항공 여객 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. IATA는 2035년까지 인도의 항공 여객 수가 3억 2,200만 명 증가하여 총 4억 4,200만 명에 달하며, 영국을 추월해 세계 3위로 올라설 것으로 전망하고 있습니다. 더불어, 인도에 기반을 둔 항공사들의 새로운 국제 노선 개설과 항공 서비스 현대화는 아시아 태평양 디지털 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이들 국가의 여객 수송량 증가와 단거리 항공편 운항 횟수 증가는 이 지역의 디지털 MRO(항공기 유지보수 및 수리) 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​디지털 MRO 시장 동향

유럽에서는 항공기 유지보수 및 수리(MRO) 분야의 빠른 발전과 지역 항공사들의 디지털 예측 분석 솔루션 도입 증가가 디지털 MRO 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 더불어, 지방 정부 기관들은 연구 활동 지원 및 지역 내 협력 전략 강화를 위한 다양한 정책을 추진하여 지역 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 3월 독일 항공우주 연구센터인 DLR은 ZAL 항공우주 연구 시설에 연구센터를 설립했습니다. 이 시설은 미래 항공기 정비 프로세스 개발에 전념하며, 지방 정부로부터 110만 달러의 보조금을 지원받았습니다.

더욱이, 이 지역의 항공기 증가로 디지털 MRO에 대한 수요가 급증했습니다. 예를 들어, 2017년에는 이 지역에 약 5,000대의 항공기가 있었는데, 2035년에는 8,000대 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 SAP SE(SAP) 및 IFS AB와 같은 유명 기업들이 이 지역 시장 확장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 더불어, 첨단 MRO 시설을 갖춘 새로운 공항 개발 또한 연구 기간 동안 지역 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 디지털 MRO 시장 동향

중동 및 아프리카 지역에서 심포지엄과 컨퍼런스가 증가함에 따라 비즈니스 기회가 확대될 것으로 예상됩니다. 에티하드 항공 엔지니어링, 루프트한자 테크닉 중동, 엑세큐젯 MRO 서비스와 같은 대형 지역 기업들은 디지털 MRO 서비스에 대한 수요를 증가시킬 것으로 전망됩니다. 항공 교통량 증가로 인해 신규 항공기 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 디지털 MRO 사업 성장을 뒷받침할 것입니다. 또한, 주요 지역 항공사들은 신기술에 대한 투자를 확대해 왔습니다. Aviation Week의 2020년 상용 항공기 및 MRO 전망에 따르면, 중동 지역의 항공기 보유 대수는 거의 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 승객 수 증가와 MRO 서비스 제공업체의 가용성 확대는 예측 분석과 같은 기술에 상당한 투자를 촉진했습니다.예측 유지보수인공지능 기술 업그레이드 등이 그 예입니다. 따라서 중동 및 아프리카 지역의 디지털 MRO 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.