영국 디지털 결제 시장 규모는 2025년 2,860억 달러였으며, 2026년 3,140억 달러에서 2034년 7,440억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 11.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
시장의 꾸준한 성장은 영국의 선진적인 오픈뱅킹 체계를 통해 가능해진 모바일 지갑, 비접촉식 카드 결제, 은행 계좌 연동 결제 솔루션의 빠른 도입에 힘입어 이루어지고 있습니다.
가맹점 수용 확대, 간편하고 실시간 거래에 대한 소비자 선호도 증가, 그리고 국가 결제 인프라의 지속적인 개선은 여러 부문에 걸쳐 디지털 결제 보급률을 높이고 있습니다. 이러한 발전은 거래 속도를 향상시키고, 처리 비용을 절감하며, 보안을 강화하고, 영국 내 소비자와 기업 모두가 현금 없는 디지털 우선 결제 시스템으로 더욱 적극적으로 전환하도록 장려하고 있습니다.
출처: Straits Research
영국 디지털 결제 시장은 모바일 지갑 결제, QR 코드 기반 결제, NFC 및 비접촉식 카드 결제, 온라인 카드 거래, 은행 송금, 그리고 새롭게 부상하는 디지털 화폐 기반 결제 옵션까지 모든 것을 포괄합니다. 이러한 결제 방식은 모바일 앱, 호스팅 결제 게이트웨이, API 기반 결제 통합, 비접촉식 결제 기술 등 안전하고 실시간 거래를 지원하는 다양한 기술 프레임워크를 통해 구현됩니다.
더욱이, 영국의 디지털 결제는 소매, 식음료, 교통, 공공 서비스, 정부 및 공공 서비스, 금융 서비스, 의료 및 기타 상업 부문을 포함한 다양한 최종 사용자 애플리케이션에 적용됩니다. 이러한 솔루션들을 종합하면 영국 경제 전반에 걸쳐 빠르고 원활하며 기술 기반의 금융 거래가 가능해지며, 점점 더 현금 없는 환경으로 변화하는 시대에 소비자 및 기업 결제에 대한 요구를 충족할 수 있습니다.
무료 샘플 다운로드 상세한 시장 인사이트를 확인해 보세요
영국의 디지털 결제 행태는 전통적인 카드 중심 거래에서 오픈뱅킹과 최신 API 연결을 통해 가능해진 보다 간소화된 계좌 간 이체 결제 시스템으로 변화하고 있습니다. 과거에는 가맹점과 소비자가 거의 전적으로 직불카드와 신용카드에 의존하면서 높은 처리 수수료, 정산 지연, 운영상의 불편함이 발생했습니다. 이는 특히 중소기업에 비용 부담을 가중시키면서 실시간 거래 내역 파악을 더욱 어렵게 만들었습니다.
즉시 은행 송금, 강력한 고객 인증, 그리고 가맹점에 내장된 오픈뱅킹 API를 기반으로 하는 차세대 A2A(액세스 투 액세스) 시스템은 직접적이고 저렴하며 실시간으로 이루어지는 결제를 위한 촉매 역할을 하고 있습니다. 은행 계좌 이체 결제, 정기적인 은행 간 청구, 그리고 즉시 지급 기능을 통합한 최신 플랫폼은 내장된 A2A 흐름이 전환율을 높이고 사기 위험을 줄이며 승인 비용을 크게 낮추는 방법을 보여줍니다.
영국에서는 대중교통 전반에 걸쳐 모바일 우선 및 비접촉식 디지털 결제가 눈부신 성장을 보이고 있으며, 이는 통근 행태의 변화와 원활한 이동성의 재정의에 기여하고 있습니다. 몇 년 전만 해도 이용객들은 종이 티켓, 실물 카드, 충전 키오스크에 의존해야 했고, 이로 인해 긴 대기줄이 발생하고 편의성이 떨어지며 요금 관리가 파편화되었습니다. 이러한 기존 시스템은 현금 수금부터 기기 유지 관리까지 대중교통 운영 당국에 상당한 부담을 안겨주었습니다.
탭앤고 방식의 비접촉식 결제와 자동 요금 상한제가 적용된 모바일 지갑 기반 발권 시스템이 전면 도입됨에 따라, 승객들은 이제 사전에 티켓을 구매하거나 교통카드에 잔액을 충전할 필요 없이 편리하게 대중교통을 이용할 수 있게 되었습니다. 실시간 디지털 요금 시스템을 도입한 도시들은 원활한 결제가 탑승 시간을 단축하고 교통 효율성을 높이며, 매끄러운 이동 경험을 제공하여 이용객 수 증가를 촉진한다는 것을 입증했습니다. 이러한 디지털 통합형 대중교통 결제 시스템으로의 전환은 고객 만족도를 향상시키는 동시에 운영 비용을 절감하고 데이터 기반 경로 최적화를 가능하게 합니다.
영국은 정책 주도 하에 현금 없는 디지털 통합 경제로의 급격한 전환을 경험하고 있으며, 이는 영국 디지털 결제 시장의 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 지난 10년 동안 영국 재무부, 영란은행, 그리고 결제 시스템 규제 기관은 결제 시스템 현대화, 디지털 채널을 통한 금융 포용성 강화, 그리고 현금 취급에 대한 운영 의존도 감소를 위해 국가적 노력을 기울여 왔습니다. 정부 보고서에 따르면 현금 사용량은 크게 감소하여, 10년 전 영국 전체 거래의 절반 이상을 차지했던 현금 비중이 최근에는 5분의 1 미만으로 떨어졌습니다. 이러한 구조적 행동 변화는 공공 정책과 디지털 인프라 개선을 통해 성공적으로 이루어졌습니다.
오픈뱅킹, 새로운 결제 아키텍처의 혁신, 전국적인 고속 결제 서비스(FPS) 업그레이드와 같은 주요 정부 주도 이니셔티브는 안전하고 실시간이며 API 기반의 디지털 금융 거래 기반을 구축했습니다. 이를 통해 은행, 핀테크 기업, 공공 서비스 기업, 소매업체는 원활한 결제 경험을 제공하고 소비자와 판매자 모두의 거래 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 정책적 추진력은 다양한 산업 분야에서 디지털 결제 도입을 크게 촉진하는 동시에 영국이 세계에서 가장 발달된 디지털 결제 생태계 중 하나로서의 위상을 더욱 공고히 하고 장기적인 시장 성장을 견인하고 있습니다.
영국 디지털 결제 시장의 주요 제약 요인은 복잡하고 끊임없이 변화하는 규제 환경으로, 이는 은행, 핀테크 기업 및 결제 서비스 제공업체에 운영상의 어려움을 야기합니다. 영국은 브렉시트를 고려하여 금융 규제 체계를 재정비하고 있으며, 기업들은 금융감독청(FCA), 결제서비스감독청(PSR), 재무부 및 영란은행의 변화하는 요구사항에 직면하고 있습니다. 예를 들어, 소비자 보호, 운영 탄력성, 오픈뱅킹의 미래와 같은 분야에 대한 정부 협의는 규제 불확실성을 초래하여, 결제 서비스 제공업체들이 규제 명확성이 확보될 때까지 제품 출시 및 인프라 업그레이드를 연기하게 만듭니다.
강화된 감독 환경은 특히 신흥 핀테크 기업들에게 부담이 될 수 있습니다. 감독 보고 요건 증가, 지배구조에 대한 기대 확대, 그리고 더욱 구체적이고 엄격한 인가 절차 등을 고려할 때 더욱 그렇습니다. 소비자 보호를 위해 필요한 이러한 추가적인 감독은 궁극적으로 시장 활력을 저해하고 승인 기간을 연장시킵니다. 이러한 규제 마찰은 시장이 새로운 사업 모델을 수용하는 것을 방해합니다.디지털 결제가맹점 솔루션 또는 계좌 간 혁신을 통해 영국 전역으로 더욱 빠르게 확장할 수 있습니다.
영국에서는 디지털 결제 플랫폼과 긴밀하게 통합된 가맹점 운영 로열티 생태계 확장에 대한 기회가 점차 확대되고 있으며, 이는 고객 유지 및 거래량 증가를 위한 새로운 길을 열어줍니다. 전통적으로 영국의 로열티 프로그램은 여러 종류의 실물 카드, 앱 기반 스탬프, 파편화된 포인트 적립 모델 등으로 분산된 시스템으로 운영되어 일관성 없는 고객 참여와 낮은 포인트 사용률을 초래했습니다. 이러한 단편적인 경험은 가맹점의 맞춤형 보상 제공 능력을 저해하고, 고객이 원활한 채널 간 여정을 경험하는 것을 방해합니다.
오늘날 영국 전역의 소매업체, 외식 체인 및 서비스 제공업체들이 디지털 결제 흐름에 로열티 기능을 직접 통합함에 따라 자동 보상 적립, 즉시 사용, 결제 시 개인 맞춤형 혜택 제공이 가능해졌습니다. 이러한 결제와 로열티의 결합은 디지털 거래에 보상을 자연스럽게 통합한 기업들에게 고객 방문 빈도 증가와 평균 주문 금액 상승이라는 상당한 성과를 가져다주었습니다.
이러한 방식으로 더 많은 영국 판매업체가 이 통합 모델로 전환함에 따라 고객과의 더욱 깊은 관계를 구축하고, 반복적인 지출을 유도하며, 하나의 원활한 환경을 통해 결제, 보상 및 고객 신원이 공존하고 전국적으로 장기적인 디지털 결제 도입을 강화하는 상거래 생태계를 구축할 수 있는 상당한 기회가 생겨납니다.
NFC 및 비접촉식 카드 결제 부문은 영국 디지털 결제 시장을 주도하며 2025년까지 41.27%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 소매, 대중교통, 요식업 전반에 걸쳐 탭앤고(Tap-and-Go) 거래가 널리 도입되고, 소비자들이 비접촉식 결제의 보안과 편리성에 대한 높은 신뢰를 바탕으로 성장하고 있기 때문입니다.
모바일 지갑 결제 부문은 예측 기간 동안 연평균 17.56%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 성장은 스마트폰 중심의 소비 증가, 대중교통 시스템에 디지털 지갑이 빠르게 통합되는 추세, 그리고 카드 결제보다 기기 기반 결제를 선호하는 젊은층의 높은 이용률에 힘입은 것입니다.
모바일 앱 부문은 2025년 영국 디지털 결제 시장에서 38.42%의 매출 점유율로 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 모바일 애플리케이션이 결제, 예산 관리, 로열티 프로그램, 디지털 신원 확인 등 소비자의 일상적인 금융 활동을 관리하는 핵심 인터페이스로 자리 잡았기 때문입니다.
API 기반 결제 통합 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장은 오픈뱅킹 프레임워크의 도입이 증가함에 따라 가맹점 측에서 중개자를 완전히 배제한 원활한 은행 계좌 직접 결제 경험에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
교통 부문은 영국 대중교통망 전반에 걸쳐 완전 디지털 방식의 비접촉식 티켓팅으로의 전환이 가속화됨에 따라 연평균 16.47%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 더 많은 통근자들이 비접촉식 및 모바일 기반 티켓팅을 사용함에 따라 대중교통 운영업체들은 대기열을 줄이고 탑승 시간을 단축하며 실물 티켓에 대한 의존도를 없애기 위해 버스, 철도, 지하철 시스템 전반에 걸쳐 디지털 결제 시스템을 확대하고 있습니다.
영국 디지털 결제 시장은 비교적 통합된 시장으로, 오랜 역사를 가진 은행 기관과 대형 결제 서비스 제공업체들이 시장 전반을 주도하고 있습니다. 소수의 대형 업체들이 광범위한 사업 영역 덕분에 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.디지털 뱅킹 플랫폼소비자 결제 솔루션 및 가맹점 서비스 포트폴리오.
시장의 주요 업체로는 바클레이즈, HSBC 영국, 로이즈 은행 그룹 등이 있습니다. 이들 기관은 모바일 뱅킹 앱의 지속적인 업그레이드, 비접촉식 및 은행 송금 기능 확장, 핀테크 파트너와의 전략적 협력을 통해 경쟁력을 적극적으로 강화해 왔습니다. 또한, 사기 방지, 오픈 뱅킹 연결성, 디지털 우선 결제 서비스에 대한 지속적인 노력을 통해 고객 참여를 유도하고 영국 디지털 결제 생태계에서 선도적인 위치를 공고히 하고 있습니다.
노다는 영국에 본사를 둔 오픈뱅킹 및 결제 핀테크 기업으로, 최근 가맹점과 중소기업을 위한 혁신적인 결제 인프라 솔루션을 제공하며 주목받고 있습니다.
이로써 Noda는 오픈뱅킹 연결을 통해 디지털 결제 활용도를 높이고 가맹점들이 더욱 편리하게 사용할 수 있는 도구를 제공함으로써 영국 디지털 결제 분야의 주요 업체 중 하나로 자리매김했습니다.
이 보고서 맞춤 설정 귀사의 전략적 목표에 맞게 조정
저자 세부 정보
Research Analyst
Pavan Warade is a Research Analyst with over 4 years of expertise in Technology and Aerospace & Defense markets. He delivers detailed market assessments, technology adoption studies, and strategic forecasts. Pavan’s work enables stakeholders to capitalize on innovation and stay competitive in high-tech and defense-related industries.
다음 매체에 소개되었습니다:
sales@straitsresearch.com