디지털 X선 장비 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 응용 분야별(정형외과, 암, 치과, 심혈관, 기타), 기술별(컴퓨터 방사선 촬영, 직접 방사선 촬영), 휴대성별(고정형 시스템, 휴대용 시스템), 최종 사용자별(병원, 진단 센터, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2022-2030

디지털 X선 장비 시장 성장 요인

정형외과 질환 및 암 발생률 증가

2019년 관절염 재단 보고서에 따르면, 2017년 미국에는 9,100만 명 이상의 성인이 관절염을 앓고 있었으며, 2040년에는 이 수치가 49% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 같은 보고서에 따르면 요추 골관절염은 만성 요통 환자의 40~85%를 차지하며, 미국인의 80% 이상이 적어도 한 번은 요통을 경험합니다. 정형외과 의사는 이러한 정형외과 질환을 진단하기 위해 X선 촬영을 1차 진단 절차로 사용합니다. X선은 뼈를 보여주며 골절 및 관절 탈구를 진단하는 데 항상 사용됩니다.

따라서 이러한 질병의 급증은 디지털 X선 장비의 도입을 증가시키고 시장 성장을 촉진할 것입니다.

X선 치료는 종양을 파괴하기 위한 방사선 치료의 일환으로 여러 유형의 암 치료에도 사용됩니다. X선 장비는 암 초기 단계에서 필수적인 진단 도구로도 간주됩니다. WHO는 이러한 거대 암의 30~50%는 위험 요인을 피하고 암의 조기 진단 및 환자 관리를 통해 예방할 수 있다고 밝혔습니다. 따라서 암 및 다양한 정형외과 질환의 발생률 증가는 진단 영상 분야에서 디지털 X선 장비에 대한 수요를 증가시키고 시장 성장을 촉진할 것입니다.

부상 건수 증가

스포츠 활동이나 교통사고 증가로 인해 전 세계적으로 심각한 부상이 지속적으로 증가하고 있습니다.

이러한 부상은 X선, 초음파, MRI 등 여러 영상 장비를 사용하여 진단되는 경우가 많습니다. X선은 뼈, 손, 관절 부상 진단에 가장 흔히 사용되는 진단 기법 중 하나입니다. 2020년 2월 Sarah Megginson이 발표한 기사에 따르면 호주 성인의 62%(인구의 89%)가 일주일에 최소 3회 스포츠에 참여합니다. 또한, 호주 보건복지연구소(Australian Institute of Health and Welfare)의 2017년 보고서에 따르면 거의 6만 명의 호주인이 스포츠 활동 중 부상으로 입원했습니다. 2018년 6월 Cary 정형외과에서 발표한 또 다른 연구에 따르면 고등학교 운동선수들의 스포츠 부상으로 인해 매년 50만 건의 병원 방문과 3만 건의 입원이 발생합니다. 심각한 부상 사례가 증가함에 따라 이러한 내부 장기 진단에 대한 수요도 급증하고 있으며, 이는 시장 성장을 견인할 것입니다.

시장 제약 요인

높은 설치 비용

디지털 X선 시스템은 여러 장점을 가지고 있지만, 디지털 X선 장비 시장 성장을 저해할 수 있는 주요 요인은 필요한 인프라를 구축하는 데 초기 몇 년 동안 상당한 비용이 소요된다는 점입니다. 하지만 장기적으로는 투자 수익률이 매우 높은 것으로 알려져 있습니다. 따라서 디지털 방사선 촬영으로 업그레이드하려면 높은 초기 투자 비용이 필요합니다. 또한 병원이나 클리닉에 X선 발생 장치가 없는 경우, 새로운 장비 설치에는 배선, 차폐 및 기타 인프라 변경이 필요하므로 비용에 큰 영향을 미칩니다.

따라서 이러한 요인들이 시장 성장을 저해합니다.

시장 기회

기존 필름 X선 시스템에 비해 디지털 X선 시스템의 장점

점점 더 많은 의료기관들이 기존 필름 X선 시스템에서 디지털 X선 시스템으로 전환하고 있습니다. 이는 디지털 X선 시스템이 효율성 향상, 저장 용량 절감, 그리고 더 높은 품질의 이미지를 제공하기 때문입니다. 디지털 X선 이미지는 확대, 반전, 윈도우 레벨링, 또는 가장자리 강조가 가능합니다. 특히 가장자리를 늘리고 강조하는 기능은 정형외과 의사에게 매우 유용하며, 미세 골절을 더욱 잘 보이게 해줍니다.

디지털 X선은 진단 영상의 속도, 정확성, 안전성을 향상시켜 환자들이 조기에 효과적인 치료를 받을 수 있도록 도와줍니다. Warr Pediatric Dental Associates에 따르면, 디지털 X선은 방사선량을 최대 90%까지 줄이고 치과 의사가 더 자세히 살펴볼 수 있는 이미지를 제공합니다. 또한 소아 치과 연구에도 매우 유용합니다. 기존 엑스레이 시스템에 비해 디지털 엑스레이 시스템이 갖는 장점으로 인해, 본 연구 대상 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

디지털 X선 장비 시장 세분화 분석

적용 분야별

시장은 정형외과, 암, 치과, 심혈관 및 기타 분야로 세분화됩니다. 치과 분야는 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 분야의 성장을 이끄는 주요 요인은 전 세계적으로 증가하는 치과 질환 부담입니다. 또한, 구강 위생의 중요성에 대한 전 세계적인 인식이 높아짐에 따라 시장 성장에 기여하고 있습니다.

정형외과는 두 번째로 큰 분야입니다. X선 영상은 정형외과 전문의에게 필수적이며, 정확한 영상은 환자에게 최적의 치료법을 결정하는 데 도움이 됩니다. 따라서 디지털 X선 시스템은 이 분야에서 중요한 역할을 합니다.

디지털 X선은 주로 골절 및 관절 탈구 진단, 골절 치료 후 뼈 정렬 및 안정화, 골종양 발견, 골 감염 진단, 관절염 및 골다공증과 같은 진행성 근골격계 질환 모니터링에 사용됩니다. 따라서 위에서 언급한 요인들과 시장의 신제품 출시로 인해 디지털 X선 장비 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

기술별

시장은 컴퓨터 방사선 촬영(Computed Radiography)과 직접 방사선 촬영(Direct Radiography)으로 구분됩니다. 직접 방사선 촬영은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 8.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지속적인 기술 발전과 가격 하락으로 인해 직접 디지털 방사선 촬영(DDR)은 디지털 X선 기술에서 선호되는 선택으로 빠르게 자리 잡고 있습니다. 컴퓨터 방사선 촬영의 초기 비용은 낮지만, DDR 시스템은 방사선 기사에게 빠른 워크플로우를 제공하고 환자 관리를 신속하게 처리할 수 있도록 지원하며, 이는 환자가 집이나 직장으로 돌아가야 하는 외래 진료 환경에서 필수적입니다. 노출과 영상 획득 사이에 1분도 채 걸리지 않습니다. 따라서 앞서 언급한 요인들로 인해 해당 부문은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

휴대성별

시장은 고정형 시스템과 휴대용 시스템으로 구분됩니다. 고정형 시스템이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 고정형 디지털 X선 시스템은 바닥에서 천장까지 장착되는 시스템과 천장 장착형 시스템 등 다양한 형태로 제공되며, 각 시스템은 다양한 용도에 적합하고 방사선학 분야의 응용 분야 및 요구 사항에 맞춰 맞춤 제작됩니다. 일부 시장 참여 업체는 고정형 디지털 X선 시스템에 최고의 자동 위치 지정 기술, 천장 장착, 높이 조절 가능한 환자 위치 지정 테이블 및 버키 벽 스탠드를 제공합니다. 이러한 시스템은 정형외과, 암, 치과, 심혈관 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 따라서 위에서 언급한 요인들로 인해 해당 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별

시장은 병원, 진단 센터 및 기타로 구분됩니다. 진단 센터는 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 8.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 진단 센터는 혁신적인 비즈니스 운영 모델을 통해 병원에 비해 더욱 효율적인 방식으로 디지털 X선 서비스를 제공하고 있습니다. 지난 수십 년 동안 진단 센터는 아날로그 X선 시스템을 디지털 영상 시스템으로 교체해 왔습니다. 디지털 방사선 시스템은 고품질 이미지를 즉시 생성하여 워크플로우를 개선하고, 진단 센터의 시스템 도입을 촉진하여 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

지역별 시장 분석

북미: 연평균 성장률 7.5%로 시장을 주도하는 지역

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 7.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 디지털 X선 영상은 기존 X선 영상을 빠르게 대체하고 있으며, 미국에서 가장 많이 사용되는 영상 기술로 자리 잡을 것으로 전망됩니다. 디지털 영상으로의 전환은 환자가 받는 방사선량을 줄이는 동시에 워크플로우와 효율성을 향상시킬 것으로 기대됩니다. 의료비가 높은 상황에서 환자 치료의 질을 높이기 위해서는 시술 비용을 절감하면서 안전성을 향상시키는 것이 매우 중요합니다.

또한, 캐논 메디컬은 뛰어난 성능과 이동성을 자랑하는 모바일 디지털 X선 시스템을 2020년 미국에서 출시했습니다. 이는 미국 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

따라서 예측 기간 동안 시장은 기술 발전, 정부 정책, X선 영상 촬영이 필요한 의료 문제의 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽: 가장 빠르게 성장하는 지역, 최고 연평균 성장률

유럽은 두 번째로 큰 시장이며, 2030년까지 연평균 7.7%의 성장률로 44억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 증가, 고령화, 정확한 진단에 대한 수요 증가, 정부의 지원 정책 등 여러 요인으로 인해 독일의 디지털 X선 장비 시장은 크게 확대되고 있습니다.

독일에 본사를 둔 Agfa를 비롯한 주요 시장 참여자들이 디지털 X선 영상 기술의 어려움을 극복하기 위한 제품 혁신에 적극적으로 참여하고 있는 점이 독일 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. Agfa는 2020년 방사선 전문의의 업무 부담을 줄이고 영상 획득을 지원하도록 설계된 하드웨어 및 AI 기반 소프트웨어로 구성된 SmartXR 포트폴리오를 출시했습니다. Agfa의 DR 포트폴리오는 방사선 검사 과정에서 중요한 지원을 제공하며, 이는 코로나19 팬데믹 기간 동안 매우 중요한 역할을 했습니다. 따라서 독일의 디지털 X선 장비 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 디지털 X선 장비 시장에 영향을 미치는 주요 요인으로는 관절염 및 암과 같은 만성 질환, 효과적인 진단 영상 기술에 대한 수요 증가, 첨단 기술 도입 등이 있습니다. 글로보칸(GLOBOCAN)에 따르면 2018년 중국에서는 약 4,285,033건의 새로운 암 환자가 보고되었으며, 2030년에는 5,696,125건으로 증가할 것으로 예상됩니다. 암으로 고통받는 인구가 상당수를 차지함에 따라 정확한 진단에 대한 수요가 증가하고, 이는 관련 산업의 성장을 촉진할 것입니다. 또한, 퇴행성 관절 질환은 중국 인구의 10%에 영향을 미칩니다. 중국 건강증진교육협회에 따르면 2000년에서 2016년 사이에 중국에서 무릎 골관절염 유병률이 45% 증가했습니다. 더욱이, 세계 인구 고령화 2019 보고서에 따르면 중국의 65세 이상 인구는 2019년 1억 6,448만 명에서 2030년에는 2억 4,698만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 고령층은 진단이 필요한 여러 만성 질환 및 골 질환에 취약합니다. 또한, 젊은층에 비해 노년층 인구의 진단 영상 기술 활용도가 훨씬 높은 것으로 나타났습니다. 따라서 중국의 고령 인구 증가로 디지털 방사선 촬영 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들을 종합해 볼 때, 중국의 디지털 X선 장비 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.