심전도 장비 및 관리 시스템 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(홀터 모니터, 안정시 심전도 시스템, 운동부하 심전도 모니터, 이벤트 모니터링 시스템, 심전도 관리 시스템), 최종 사용자별(병원 및 클리닉, 외래 진료 시설, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

심전도 장비 및 관리 시스템 시장 성장 요인

심장 부정맥의 유병률 증가

심방세동은 병원에서 흔히 진단되는 부정맥의 한 형태입니다. 미국에서는 약 200만~600만 명이 심방세동을 앓고 있습니다. 세계뇌졸중기구의 연구 보고서에 따르면, 2050년까지 미국에서 심방세동 환자가 600만~1300만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽계 사람들은 아프리카계 미국인에 비해 심방세동 발병률이 더 높습니다.

• 세계뇌졸중기구 보고서에 따르면 2060년까지 유럽에서 약 1,790만 명이 부정맥을 앓을 것으로 예상됩니다. 최신 연구 보고서에 따르면 선천성 심장 질환이 있는 50세 이상 인구의 22% 이상이 영구적인 심방 부정맥 위험에 처해 있습니다. 심장 부정맥의 유병률은 나이가 들수록 증가하고, 여성의 평균 수명이 남성보다 길기 때문에 심방세동(AFib)을 경험하는 여성의 비율이 남성보다 높습니다.

고령 인구 증가

평균 수명 증가로 인해 고령 인구가 증가하고 있으며, 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다. 미국 국립보건원 산하 국립노화연구소(NIA)에 따르면 전 세계 인구의 8.5%(6억 1,700만 명)가 65세 이상입니다. 유럽에서는 2017년 60세 이상 인구가 전체 인구의 25.7%를 차지했으며, 2050년에는 32.2%로 증가할 것으로 전망됩니다. 유엔 경제사회국(UNESCO)은 80세 이상 인구가 2050년까지 세 배로 증가하여 4억 2,500만 명에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 65세 이상 인구의 약 81%가 심혈관 질환으로 사망했습니다. 당뇨병과 심혈관 질환의 위험은 나이가 들수록 증가하며, 이는 60세 이상 성인에서 이러한 질환의 발병률이 더 높은 이유 중 하나입니다. 미국 심장 협회(AHA)가 2016년에 발표한 연구에 따르면 미국에서는 약 8,560만 명의 성인이 하나 이상의 심혈관 질환을 앓고 있으며, 이 중 약 4,370만 명이 60세 이상인 것으로 추산됩니다.

고령 인구 증가에 따라 심혈관 질환으로 인한 사망률을 관리하는 것이 필수적이 되었습니다. 따라서 환자의 심장 상태를 지속적으로 모니터링하는 심전도(ECG) 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 인구조사국 국제 데이터베이스에 따르면 2015년 전 세계 고령 인구는 약 6억 1,710만 명이었으며 2030년에는 9억 9,870만 명에 이를 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

위음성 및 위양성 결과

심전도(ECG)는 비침습적이고 저렴하며 사용하기 쉽기 때문에 심장 질환 선별 검사에 널리 사용되는 도구입니다. 그러나 기술적인 측면에서 몇 가지 한계가 있습니다. 홀터 모니터와 관련된 가장 큰 문제점 중 하나는 위음성 결과입니다. 따라서 홀터 모니터는 동맥 내벽의 가장 안쪽 층에 빠르게 증식하는 지질 함유 플라크인 취약성 플라크와 같은 모든 심장 질환을 감지하지 못합니다. 동맥벽은 일반적으로 플라크가 성장함에 따라 팽창하기 때문에 혈류에 영향을 미치지 않으며 스트레스 심전도 검사에서 양성 결과를 나타내지 않습니다. 스트레스 심전도 시스템은 그래프에서 양성 결과를 보여주기 위해 고도 협착이 필요합니다.

따라서 심전도 검사의 기술적 한계는 시장 성장을 저해할 수 있는데, 잘못된 전기적 측정값이 심장 질환 진단 시 의사를 오도할 수 있기 때문입니다.

시장 기회

개발도상국 경제에서 첨단 심전도 기기 및 관리 시스템의 시장 침투율 증가

개발도상국에서는 첨단 의료기기 및 관리 시스템에 대한 수요가 높은 가격으로 인해 현재 낮은 수준이며, 주로 미국과 같은 선진국에서만 사용되고 있습니다. 그러나 정부의 의료비 지출 증가와 1인당 소득 상승에 힘입어 개발도상국 시장에서도 상당한 성장 잠재력이 있습니다. 따라서 시장 침투율이 향상되고 개발도상국에서의 매출이 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

개발도상국, 특히 심혈관 질환 발병률이 높은 지역은 첨단 심전도(ECG) 장비 및 관리 시스템 도입에 있어 상당한 기회를 제공합니다. 심혈관 질환은 전 세계적인 주요 건강 문제이며, 개발도상국은 이러한 질환으로 인한 부담을 크게 안고 있습니다. 이러한 지역의 의료 인프라가 지속적으로 개선됨에 따라 의료 시설 및 첨단 진단 도구에 대한 접근성 향상에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

유형별 인사이트

심전도 모니터 시장은 홀터 모니터, 안정시 심전도 시스템, 운동부하 심전도 모니터, 이벤트 모니터링 시스템, 심전도 관리 시스템으로 구분됩니다. 안정시 심전도 시스템 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 안정시 심전도 시스템은 피부에 부착된 전극을 사용하여 일정 기간 동안 심장의 전기적 활동을 기록합니다. 시장 성장에 기여하는 요인으로는 신제품 출시, 새로운 데이터 분석 도구, 기타 기술 발전으로 인한 임상 정확도 향상 및 정확한 진단 등이 있습니다.

• 예를 들어, 2016년 GE 헬스케어는 미국 심장학회에서 유연한 연결성을 제공하는 재설계된 뮤즈(Muse) 시스템과 맥 2000(Mac 2000) 안정시 심전도 시스템을 선보였습니다. 2017년에 출시된 웰치 알린(Welch Allyn) CP150 안정시 심전도 장비는 신속한 결과 확인을 위한 독특한 7인치 터치스크린 디스플레이를 제공합니다. 기기 제조업체와 기기 관리 서비스 제공업체 간의 파트너십을 통해 심혈관 정보 시스템(CVIS) 및 전자 건강 기록(EHR)을 통한 정보 교환을 개선하여 심전도 워크플로우를 간소화하고 맞춤형 통합과 관련된 복잡성을 줄이는 것이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 인사이트

시장은 병원, 진료소, 외래 진료 시설 및 기타로 구분됩니다. 병원 및 진료소 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 병원 부문은 2020년에도 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했는데, 이는 대부분의 환자들이 최첨단 장비와 최신 모니터링 소프트웨어 및 기기를 갖춘 병원을 다른 의료 시설보다 선호하기 때문입니다. 병원은 심혈관 질환, 실신 또는 부정맥 환자에게 최적의 치료를 제공하고 조기 발견 및 진단을 가능하게 함으로써 심전도 장비 및 관리 시스템 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

또한, 심장 부정맥의 유병률 증가와 병원 내 홀터 모니터링 장치 도입 확대로 인해 병원 부문은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 심장 협회(American Heart Association, Inc.)에 따르면 2016년 미국에서 병원 내 심정지를 겪은 환자는 20만 9천 명이었으며, 2030년에는 2,360만 명 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 매년 1,790만 명이 심혈관 질환으로 사망합니다. 코로나19 환자에게서도 심장 부정맥이 보고되고 있습니다. 최근 연구 보고서에 따르면 코로나19 양성 판정을 받은 사람의 약 17%가 심장 부정맥을 경험했다고 합니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 심전도(ECG) 장비 및 관리 시스템 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 2020년에도 ECG 장비 및 관리 시스템 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안에도 이러한 지위를 유지할 것으로 전망됩니다. 북미 시장 성장의 주요 요인은 고령 인구 증가와 생활습관병의 확산입니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)가 2020년 6월에 발표한 자료에 따르면, 미국에서는 매년 약 64만 7천 명이 심장 질환으로 사망합니다. 평균적으로 미국에서는 37초마다 한 명씩 심혈관 질환으로 사망합니다.

또한, 미국과 캐나다에서 첨단 차세대 심전도 장비 및 관리 시스템의 승인 및 출시와 웨어러블 기기의 높은 보급률은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 북미 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Koninklijke Philips N.V., iRhythm Technologies, Inc., GE Healthcare, Spacelabs Healthcare, Welch Allyn 등이 있습니다. 메디케어 등록 데이터에 따르면 2016년 12월 기준 미국에는 4,749개의 급성기 병원, 소아 병원 및 응급 의료 지원 병원이 있습니다.

유럽 ​​ECG 장비 및 관리 시스템 시장 동향

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 연평균 5.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 시장의 성장은 주요 업계 기업들의 존재와 이동식 모니터링용 웨어러블 모니터의 기술 발전에 힘입어 전망됩니다. 또한, 환자의 가슴에 부착하는 일회용 전선을 사용하는 휴대용 ECG 장치와 앱 기반 ECG 모니터에 대한 선호도 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

또한, 심혈관 질환(CVD) 발생률 증가, 고령 인구 증가, 그리고 유리한 규제 환경은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 유럽에서 심방세동(AFib)은 일반 인구에서 가장 흔한 심장 부정맥입니다. 유럽 심장학회에 따르면, 2016년 EU에서 65세 이상 인구 중 심방세동을 앓고 있는 사람은 760만 명이었으며, 이는 89% 증가하여 2060년에는 1,440만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 심방세동 유병률은 2016년 7.8%에서 2060년 9.5%로 22% 증가할 것으로 추정됩니다. 심방세동은 뇌졸중, 심근경색, 그리고 사망의 주요 원인입니다.

안에아시아태평양중국, 일본, 인도 등 환자 수가 많은 국가들이 주요 시장 성장 동력입니다. 2020년에는 중국이 아시아 태평양 지역 ECG 장비 및 관리 시스템 시장에서 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 이는 중국 내 주요 시장 참여 기업과 높은 고령 인구 비율에 기인합니다. 향후 전망 기간 동안에도 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장은 중국이 될 것으로 예상됩니다.

시장은라틴 아메리카라틴 아메리카 시장은 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 콜롬비아가 주도하고 있습니다. 이 지역 시장 참여자들의 투자 증가, 북미와의 지리적 근접성, 그리고 미국, 캐나다, 일본, 유럽 국가들과 같은 주요 국가들과의 자유무역협정 체결 등이 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 심방세동 관련 뇌졸중은 라틴 아메리카의 주요 문제 중 하나이며, 상당한 재정적, 임상적 부담을 초래합니다. 심방세동 관련 뇌졸중은 비심방세동 관련 뇌졸중보다 환자에게 훨씬 더 큰 고통을 안겨줍니다. StopAFib.org에 따르면, 베네수엘라에는 약 23만 명의 심방세동 환자가 있으며, 2050년에는 100만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 상황과 공공 의료 시스템 접근성 개선이 이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.

중동변화하는 생활 방식과 식습관으로 인해 중동 지역에서는 심혈관 질환(CVD) 발병률이 높습니다. 심방세동(AFib)은 이 지역에서 흔한 심장 부정맥으로, 발병률은 1.5%에서 2% 사이로 추정되며 뇌졸중의 주요 원인입니다. 중동 지역 학령기 아동의 약 30%가 비만이며, 심혈관 질환 환자 수도 증가하고 있습니다. 중동 지역의 심방세동 환자들은 서구 지역 환자들에 비해 연령이 젊고 동반 질환이 더 많습니다.