원격 중환자실 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 관리 유형별(중환자 전문의, 개방형, 공동 관리, 컨설턴트 포함 개방형, 기타 관리 유형), 최종 사용자 유형별(병원, 외래 수술 센터, 전문 치료 센터) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 동향

글로벌 원격 중환자실 시장 동인

전 세계 수술 건수 증가

암, 심혈관 질환 등 수술이 필요한 질환의 발병률 증가와 화상 및 외상 환자 증가로 인해 전 세계적으로 수술 건수가 증가하고 있습니다. 미국 암 협회의 암 통계 보고서에 따르면, 2020년 미국에서는 180만 건의 새로운 암 환자가 발생하고 606,520명이 암으로 사망했습니다.

또한, 2020년 미국에서는 15세에서 39세 사이의 청소년 및 젊은 성인에서 약 89,500건의 새로운 암 진단 사례와 약 9,270건의 암 관련 사망 사례가 발생할 것으로 예상되었습니다. 암 발병률 증가는 종양 제거 수술 수요를 증가시키고, 원격 중환자실의 필요성을 높여 임상 의사 결정 시간을 단축하고 효율적인 의료 서비스 제공을 촉진할 것으로 예상됩니다.

미국 국립신경질환뇌졸중연구소(NINDS)의 2019년 자료에 따르면, 미국에서는 매년 약 12,000건의 척수 손상(SCI)이 발생하는 것으로 추정됩니다. 또한, 2019년 미국에서는 249,000명에서 363,000명의 사람들이 척수 손상을 안고 살아가고 있었습니다. 의도치 않거나 사고로 인한 부상 사망은 예측 기간 동안 수술 건수와 원격 중환자실 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 따라서, 위에서 언급한 요인들로 인해 연구 대상 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

원격 환자 모니터링에 대한 수요 증가

원격 환자 모니터링 서비스는 환자 치료 제공자와 보험사에 여러 가지 이점을 제공합니다. 환자에게는 건강 결과 개선, 삶의 질 향상, 실시간 지원, 퇴원 후 장기 치료, 응급 상황 예방, 입원 기간 단축 등의 이점이 있습니다. 의료진은 더욱 빈번하고 정확하게 환자 데이터에 접근할 수 있습니다. 보험사는 환자 순응도에 대한 더 나은 이해를 얻고 환자와 의료 제공자로부터 더 큰 책임을 요구할 수 있습니다.

원격 환자 모니터링(RPM) 및 원격 중환자실(tele-ICU) 기능은 전자 통신 및 정보 기술을 사용하여 서로 다른 위치에 있는 의료 제공자와 환자 간의 상호 작용을 가능하게 하는 것으로 정의됩니다. 예를 들어, 시청각 장비를 사용하여 원격지에 있는 의사가 상처를 상담하거나 혈압을 모니터링하는 것 등이 있습니다. 미국에서는 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)에서 설정한 병원 재입원 벌금이 증가함에 따라 병원들이 퇴원 후에도 원격으로 환자를 모니터링하기 위해 원격 의료 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 법률은 의료기관 내 장기적인 비용 절감을 위해 마련되었습니다.

글로벌 원격 중환자실 시장 제약 요인

높은 치료 비용 및 막대한 설치 비용

원격 중환자실 도입의 주요 장애물 중 하나는 기술 도입, 구현 및 시스템과 장비 비용입니다. 여기에는 건설, 설치 및 의료 전문가 교육 비용이 포함됩니다. 이러한 막대한 설치 투자는 특히 연간 약 2백만 달러에 달하는 운영 비용(인건비, 유지 보수 비용, 라이선스 및 추가 업그레이드 비용 포함)을 고려할 때, 상당한 재정 자금이나 차입 여력이 부족한 여러 병원 및 의료 시스템에 큰 부담이 되어 왔습니다. 원격 중환자실 시스템이 병원의 기존 물리적 중환자실의 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템과 완벽하게 호환되지 않는 경우, 추가 소프트웨어, 하드웨어 및 인프라가 필요할 가능성이 높으며, 이는 병원 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 따라서 높은 가격과 값비싼 설치 비용이 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

글로벌 원격 중환자실 시장 기회

급증하는 인구와 부족한 인프라

급증하는 인구와 많은 환자를 수용할 인프라 부족으로 인해 원격 중환자실(tele-ICU) 부문이 빠르게 성장하고 있습니다. 응급 상황에서는 현장에서 의료 지원이 필요하지만 환자가 멀리 떨어져 있거나 사고를 당한 경우, 환자를 병원으로 이송하여 치료할 시간이 없습니다. 이러한 경우 원격 중환자실 부문은 향후 몇 년 동안 엄청난 성장 기회를 보여줄 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

전 세계 원격 중환자실 시장은 구성 요소, 관리 유형 및 지역별로 세분화됩니다.

구성 요소별로, 전 세계 원격 중환자실 시장은 하드웨어 및 소프트웨어, 그리고 서비스로 세분화됩니다. 하드웨어 부문은 치료 기기, 통신 회선, 컴퓨터 시스템, 생리 모니터, 디스플레이 패널, 비디오 피드 및 기타 하드웨어로 세분화됩니다. 하드웨어 부문이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 하드웨어 부문 내에서 치료 기기가 시장을 주도하며 예측 기간 동안 CAGR 17.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 원격 의료가 중환자 치료에서 높은 성공률을 보여왔기 때문에, 중환자실에서 치료 기기를 통한 원격 의료의 도입은 필연적입니다. 이전 연구에 따르면 치료 기기의 사용은 소규모 병원과 대형 병원 모두에서 더 높은 품질의 의료 서비스를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지난 10년간 연구자들은 뇌졸중 치료를 포함한 다양한 심장 및 뇌 질환에 로봇 장치를 사용하는 것에 대해 연구해 왔습니다. 분산형 원격 중환자실(tele-ICU)은 치료 기기로부터 상당한 이점을 얻을 수 있습니다. 더 많은 암 연구 시설에서 외부 빔을 사용하여 암을 치료하는 방사선 치료에 원격 치료를 활용하고 있습니다. 원격 중환자실에서 제공되는 치료 기기는 특히 중환자실에서 퇴원하는 환자에게 더 나은 급성기 후 치료를 제공하는 데 전문가와 간병인을 지원할 수 있어 그 중요성을 더욱 높여줍니다. 따라서 위에 언급된 요인들이 예측 기간 동안 원격 중환자실 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

소프트웨어 및 서비스 부문은 두 번째로 큰 시장입니다. 원격 중환자실(ICU) 소프트웨어 및 서비스는 병원 내 임상의와 중환자실 팀 구성원 간의 의사소통을 지원합니다. 이러한 소프트웨어에 대한 수요는 코로나19로 인해 병원의 응급 환자 유입이 증가하고 중환자실 운영에 관련된 임상의와 팀 구성원 간의 적절한 의사소통 필요성이 높아짐에 따라 증가하고 있습니다. 원격 중환자실 소프트웨어를 도입하는 목적은 복잡하고 위중한 환자에게 치료를 제공하고 시기적절한 개입을 개선하는 것입니다. 이 소프트웨어 도구는 의료 콘텐츠 기관에 표준화된 통신 형식을 제공하여 응급 상황에서 발생하는 오류를 줄입니다. 또한, 이 소프트웨어는 한 명의 의사에게 여러 메시지를 동시에 전달하는 기능도 포함하고 있습니다. 이는 원격 중환자실(tele-ICU) 개입 및 평가 요청에 대한 대응 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. 따라서 위의 모든 요소들이 이 분야의 향후 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

관리 유형별로, 전 세계 원격 중환자실 시장은 중환자 전문의, 개방형, 공동 관리, 컨설턴트 참여형, 기타 관리 유형으로 구분됩니다. 컨설턴트 참여형 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 17.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 중환자실의 원격 접근성 확대와 원격 의료 시설의 빠른 도입은 전 세계적으로 컨설턴트 참여형 원격 중환자실의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 대부분의 연구에 따르면 컨설턴트 참여형 관리는 원격 중환자실에서 널리 시행되고 있습니다. 따라서 이러한 관리 방식의 장점과 원격 중환자실(tele-ICU)의 수용도 증가로 인해 예측 기간 동안 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

중환자 전문의 부문은 두 번째로 큰 규모입니다. 중환자 전문의(즉, 중환자 치료 의사와 간호사), 중환자실, 그리고 원격 병원을 연결하는 컴퓨터 시스템과 시청각 통신 네트워크를 원격 중환자실(tele-ICU)이라고 합니다. 중환자 전문의 방식의 관리에서는 중환자 전문의가 중앙 명령을 제어하여 원격 중환자실 의료진과 소통하고, 영상 및 임상 데이터와 같은 최신 환자 데이터를 받아 더 나은 모니터링을 할 수 있습니다. 이러한 원격 중환자실 관리 방식의 이점은 중환자 전문의가 아니더라도 의사나 간호사를 통해 원격 중환자실 환자에게 직접적인 치료를 제공할 수 있다는 것입니다. 따라서 원격 중환자실이 구축되면 소수의 중환자 전문의만으로도 여러 명의 원격 중환자실 환자를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 원격 중환자실에서 중환자 전문의 유형의 관리는 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 코로나19 팬데믹 기간 동안 최전선 의료진에게 실시간 정보를 전자적으로 지원하고 제공하는 중환자 전문의들이 더 많은 환자를 돌봄으로써 바쁜 병원의 업무 부담을 덜어주었기 때문입니다.

지역별 분석

지역별로 전 세계 원격 중환자실 시장 점유율은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

북미, 세계 시장 주도

북미는 전 세계 원격 중환자실 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 17%를 기록할 것으로 예상됩니다. 미국 정부의 의료 IT 부문 지원은 미국 내 원격 중환자실 시장 성장의 주요 요인입니다. 또한, 신규 서비스 출시 및 협력 증가도 미국 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 2020년 6월, Advanced ICU Care는 Regional Medical Center와 협력하여 환자 중심의 일관된 치료 제공을 통해 양질의 결과를 보장하는 원격 중환자실 서비스를 출시했습니다. 2019년에는 필립스가 플로리다에 본사를 둔 Health First와 15년간 진행해 온 원격 중환자 치료 파트너십의 성공적인 결과를 발표했습니다. 파트너십의 결과물인 헬스 퍼스트의 바이탈워치 e-ICU는 미국 의료 시스템에서 가장 위중한 환자 그룹의 사망률과 입원 기간을 눈에 띄게 감소시키는 효과를 보여주었습니다. 모바일 기술과 인터넷 연결에 대한 수요 증가, 환자들의 재택 치료 채택 증가, 그리고 전반적인 병원 방문 감소는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽은 두 번째로 큰 시장입니다. 2031년까지 50억 3천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 17.3%를 기록할 것으로 전망됩니다. 영국의 인구 증가로 인해 의료 서비스 수요가 증가하고 있습니다. 의료비 상승은 원격 의료와 같은 의료 기술의 사용 및 도입을 뒷받침하는 주요 요인 중 하나입니다. 원격 의료는 1991년 영국에 도입된 이후 널리 채택되고 활용되고 있습니다. 의료 기술의 발전과 영국 의료 전문가들의 의료 서비스 개선에 대한 관심이 높아짐에 따라 원격 중환자실(tele-ICU) 시장이 성장하고 있습니다. Centre for Ageing Better 보고서(2019)에 따르면, 영국에는 65세 이상 인구가 많습니다. 65세 이상 인구는 1,190만 명 이상이며, 그중 320만 명이 80세 이상, 160만 명이 85세 이상입니다. 65세 이상 인구는 향후 20년 내에 40% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 수술적 치료가 필요한 만성 질환에 취약한 고령 인구의 증가는 시장 성장을 견인하는 요인입니다.

아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 시장입니다. 중국은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제국 중 하나입니다. 중국 정부가 원격 의료 서비스 활성화를 위한 정책 및 규제를 발표함에 따라 중국 시장은 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

2020년 "코로나19 팬데믹에 대비한 중환자실 준비: 실질적인 고려 사항 및 전략"이라는 연구에 따르면, 중국에서는 입원 환자 중 급성 호흡곤란 증후군(ARDS)(전체 환자의 17~29%)과 중증 질환(전체 환자의 23~32%) 발생률이 증가한 것으로 보고되었습니다. 그 결과, 중환자실(ICU)이 팬데믹 대응에 대비해야 한다는 점이 드러났고, 이는 시장 확장에 영향을 미쳤습니다. 중국 국가통계국에 따르면 칭하이성에서는 2018년에 165,316건의 수술이 시행되었습니다. 중환자실 수술 건수의 급증은 원격 중환자실 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 온라인 처방전 판매와 더불어 원격 의료 서비스도 중국에서 빠르게 도입되고 있습니다. 알리바바, 카디널 헬스와 같은 기업들이 다양한 상업 플랫폼을 구축했으며, 이러한 플랫폼들이 전체 시장 성장을 견인하고 있습니다. 중국은 다른 저소득 및 중소득 국가보다 고령화 속도가 훨씬 빠릅니다. 세계 인구 고령화 보고서에 따르면, 중국의 65세 이상 인구는 2019년 1억 6448만 명에서 2050년에는 3억 6560만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 고령화로 인해 만성 질환 환자 수가 증가하고 있으며, 이러한 상황에서 입원 기간 단축의 필요성이 대두되면서 원격 중환자실(tele-ICU) 시장의 성장이 촉진될 것으로 전망됩니다.