전자전 시장크기 및 전망, 2025-2033

전자전 시장 규모

전 세계 전자전 시장 규모는 2024년 198억 1,312만 달러였으며, 2025년 209억 6,228만 달러에서 2033년 329억 970만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 5.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

전 세계 전자전 시장의 성장은 첨단 방어 메커니즘의 채택 및 개발 증가에 힘입어 이루어지고 있습니다. 미사일 탐지 시스템에 대한 수요 급증은 예측 기간 동안 시장 확장에 더욱 기여하고 있습니다. 정보에 의존하는 세상에서 군사 작전 수행은 우수한 전자기 스펙트럼 기술의 발전으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.

전자 위협이 급증함에 따라 전자기 환경 방어 작전에 대한 무제한 접근을 지원하는 전자전의 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다. 공격 및 방어 정보전 작전 모두에서 전자전의 사용은 정보의 핵심 요소입니다. 전자전(E.W.) 이론과 정책은 전 세계적으로 개발되고 수용되었습니다. 전자 차폐, 대응책, 보안 및 재밍 방지 도구는 모두 전자전 작전의 일부입니다. 적외선 및 무선 주파수 대응책도 포함됩니다. 전 세계 전자전 산업은 혁신의 증가와 새로운 전쟁 방식의 등장으로 인해 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 19,813.12 Million
추정 2025 가치	USD 20,962.28 Million
2033 예상 가치	USD 32,909.70 Million
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	5.8%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	BAE Systems plc, Elbit Systems Ltd., General Dynamics Corporation, Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI), L3Harris Technologies

시장 성장 요인

국가 또는 지역 간 정치적, 경제적, 사회적 혼란이 증가하면서 전 세계적으로 국내 및 대륙 간 긴장이 고조되고 있습니다. 각국 정부는 영토 및 국가 간 불안정 심화에 대응하기 위해 국방비 지출을 늘려왔습니다. 예를 들어, 이란이 생산하는 정밀 유도 미사일과 무인 항공기(UAV)의 위협이 점점 커짐에 따라 미국과 이스라엘은 첨단 전자전 기술을 활용하여 이러한 위협에 대응하기 위한 범부처 실무 그룹을 설립했습니다.

신흥 경제국과 선진국 모두 지역 불안정 심화에 대응하기 위해 전자전과 같은 첨단 방어 시스템 도입을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 중국과 인도 간 국경 분쟁이 증가하면서 양국은 최첨단 방어 능력을 구축하고 확보하게 되었습니다. 중국은 2020년 11월 최신 스텔스 전투기를 식별하고 해당 방향으로 방어 미사일을 유도할 수 있는 대스텔스 레이더를 개발했습니다.

중국은 스텔스 방지 레이더를 통해 기존 방공 시스템에 어려움을 야기하는 5세대 전투기에 대응할 수 있게 되었습니다. 전 세계적으로 첨단 방어 메커니즘의 도입 및 개발이 증가함에 따라 이 시장이 성장하고 있습니다.

미사일 방어 탐지 시스템 수요 증가

높은 생존성과 우수한 작전 성능을 갖춘 첨단 전략 탄도 미사일을 개발하여 자국민의 안전을 확보하려는 신흥 강대국들은 첨단 미사일 탐지 시스템 개발에 박차를 가하고 있습니다. 각국 국방 기관은 접근하는 미사일을 감시하고 방어하기 위해 공중 조기 경보 및 통제(AEW&C) 시스템과 방공 통제 및 보고 시스템(ADC&RS)을 개발하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 3월 한국의 방산업체인 LIG Nex1은 대한민국 공군(RoKAF)을 위해 전자 자위전(E.W.) 시스템을 개발했습니다.
이 시스템은 향후 KF-X 다목적 전투기에 탑재될 자체 방어용 재머로, 접근하는 미사일과 적 레이더의 신호를 탐지, 분석 및 교란하는 역할을 담당합니다. 미사일 탐지 시스템에 대한 수요는 예측 기간 동안 산업 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

높은 배치 비용

전자 지원, 전자 방어, 전자 공격 등 현대전에서 전자전의 전략적 및 전술적 역할이 증가함에 따라 경제적이고 효과적인 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전자전 시스템은 전자기적으로 혼잡하고 고강도 신호 환경에서도 성능을 발휘해야 합니다. 시스템의 복잡성과 성능 요구 사항은 전자전 배치 비용을 더욱 증가시킵니다.

예를 들어, 미국은 처음에는 일본의 F-15J 전투기 전자전 장비 업그레이드 비용을 7억 4,500만 달러로 추산했지만, 나중에는 22억 달러로 상향 조정했습니다. 업그레이드 비용의 급격한 증가로 인해 F-15 업그레이드 프로그램은 더 이상 진행되지 않습니다.

전자전 시스템 개발에는 상당한 투자가 필요하기 때문에 신흥국들이 이를 도입하기 어렵습니다.

• 예를 들어, 2020년 미 해군은 노스롭 그루먼에 향상된 전자 공격(EA) 능력을 갖춘 전자전 시스템 개발 및 공급을 위해 11억 6천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
전자전의 높은 구축 비용은 전자전 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 기회

민간 항공 분야의 전자 보호 시스템 도입

민간 항공은 항공기 운항을 향상시키는 첨단 기술 개발에 막대한 자본 투자가 이루어질 잠재력을 가진 거대한 시장입니다. 아시아와 같은 개발도상 지역의 항공 교통량 증가는 상업 항공 여행 산업의 성장을 촉진했습니다.

민간 항공 산업의 성장은 테러 조직과 사이버 범죄자들의 위협을 증가시켰습니다. 전자전 시스템과 같은 현대식 전쟁 시스템은 민간 항공기 제조업체와 운영자가 잠재적인 공격 위협에 대처할 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다.

전자전 시스템은 플레어 및 기만 장치와 같은 대응 시스템을 추가하고 항공기의 상황 인식을 향상시켜 항공기의 자체 방어 능력을 개선할 수 있습니다.
• 예를 들어, 탈레스 그룹에서 제공하는 자체 방어 시스템(SPS-TA)은 스위치를 켜고 잊어버리는 방식으로 작동하며, 오경보율이 매우 낮은 미사일 방어 기능을 수행합니다. SPS-TA 전자전 시스템은 현대전 환경에서 상황 인식을 제공하고 능동적 및 수동적 위협으로부터 항공기를 보호합니다. 향상된 자체 방어 능력은 조종사가 적대적인 환경에서도 항공기를 원활하게 운용할 수 있도록 지원합니다. 민간 ​​항공 산업에 현대전 기술을 도입하는 것은 시장 성장에 기회를 제공합니다.

지역 분석

북미: 연평균 성장률 6%로 주도적인 지역

북미는 가장 높은 매출 기여도를 보였으며, 연평균 성장률 6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 지역에서 진행 중인 다수의 군사 현대화 및 강화 프로그램으로 인해 국방 기관의 전자전 장비 도입이 증가할 것으로 전망됩니다. 북미 국가들의 투자 증가는 이 지역 전반에 걸쳐 첨단 전자전 장비 개발을 촉진하고 있습니다. 또한, 이 지역에 주요 방위 장비 제조업체들이 존재하여 북미 국가들의 세계 시장 기여도를 높이고 있습니다.

이 지역의 업계 거물들이 새로운 전자전 제품 개발 활동을 늘리면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

• 예를 들어, 레이시온 인텔리전스 앤 스페이스는 2021년 4월 전자기 스펙트럼의 더 넓은 대역에서 작동할 수 있는 새로운 이중 대역 디코이 전자전 시스템을 개발했습니다.

유럽: 연평균 성장률 5.3%로 성장하는 지역

유럽 전자전 산업 시장 점유율은 2030년까지 76억 2,500만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 5.3%에 달할 것으로 전망됩니다. 긴급 구조대가 중요 임무 수행을 지원하기 위해 현대적이고 첨단 기술을 채택하는 사례가 증가함에 따라 예측 기간 동안 이 지역의 전자전 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​국가들은 보호 및 방어 능력 향상을 위해 현대식 전쟁 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 10월 핀란드는 미국 국방안보협력국(DSCA)으로부터 첨단 전자전 기능을 갖춘 보잉 FA-18E/F 슈퍼 호넷과 록히드 F-35A 라이트닝 II 다목적 전투기 도입 계약을 승인받았습니다. 또한 러시아와 영국과 같은 강대국의 존재는 이 지역의 전자전 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 이 지역 전반에 걸쳐 첨단 전투기와 같은 현대식 전쟁 시스템의 도입 및 조달과 같은 발전은 산업 성장의 원동력입니다.

아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 지역입니다.

아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 증가하는 테러, 사이버 공격, 그리고 인도, 아프가니스탄, 중국과 같은 국가들의 지역 분쟁에 대응하기 위한 국방비 지출 증가는 전자전 시스템, 자동 드론, 감시 시스템, 신속 대응 스마트 무기와 같은 새로운 방위 장비 도입을 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 국방비 지출 증가는 첨단 무기 및 방어 시스템 조달을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 한국, 인도, 중국, 일본과 같은 주요 아시아 태평양 국가들의 국방비 지출은 각각 4.9%, 2.1%, 1.9%, 1.2% 증가했습니다. 또한, 새로운 방위 장비 도입 증가와 국방력 증대가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

세분화 분석

기능별

글로벌 시장은 전자 방어, 지원 및 공격으로 구분됩니다. 전자 지원 부문은 시장에 가장 큰 기여를 했으며 예측 기간 동안 연평균 5.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 디지털 능동 전자 스캔 어레이(AESA) 및 GaN 전력 증폭기와 같은 최신 기술의 발전은 적의 공격으로부터 시스템을 보호하는 능력을 향상시킵니다. 전 세계 정부는 적의 공격으로부터 방어 시스템을 보호하기 위해 국방력에 전자 방어 시스템을 도입하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 4월 록히드 마틴은 대만의 F-16 A/B 블록 20 파이팅 팰컨 전투기 144대를 F-16V 전투기 구성으로 업그레이드하는 데 1억 3,800만 달러 규모의 계약을 제안했습니다.
본 계약은 AGM-88 고속 대레이더 미사일(HARM) 업그레이드, 첨단 피아식별 항공전자 시스템 및 기타 시스템을 포함합니다. GNSS 항법 및 무선 통신과 같은 여러 측면에서 전자기 스펙트럼(EMS)에 대한 의존도가 높아짐에 따라 전자 방어 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 전자 공격으로부터의 보호에 대한 수요 증가와 같은 이러한 요인들은 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것입니다. 전 세계 전자전 시장은 장비에 따라 재머, 대응 시스템, 디코이, 지향성 에너지 무기(DEW) 및 기타로 세분화됩니다. 대응 시스템 부문은 시장에 가장 큰 기여를 했으며 예측 기간 동안 연평균 5.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 방위 산업과 정부는 적의 공격을 억제하기 위해 대응 시스템을 개발하고 연구하고 있습니다. 첨단 자동 대응 시스템은 국방력에 향상된 방어 능력을 제공합니다.
• 예를 들어, 2021년 4월 러시아 국방부는 전자전(E.W.) 네트워크 개발을 발표했습니다. 러시아 국방부가 개발한 TK-25E 함정 탑재 전자 대응 시스템은 항공기 및 함정 탑재 표적 획득 레이더, 대함 미사일 레이더 탐색기, 무기 제어 레이더를 무력화합니다. 신속 대응 능력을 갖춘 방어 시스템에 대한 수요 증가가 대응 시스템 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

제품별

세계 시장은 전자전 장비와 운영 지원으로 분류됩니다. 전자전 장비 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 새로운 방어 시스템 도입이 증가함에 따라 전자전 장비와 같은 신형 전쟁 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

신흥 경제국들은 국가에 대한 위협을 예방하거나 대응하기 위해 전쟁 시스템 현대화를 시작했습니다.
• 예를 들어, 2021년 미 공군의 F-15EX 이글 II 전투기는 4세대 전투기로 업그레이드되었습니다. 이 업그레이드에는 첨단 전자전 장비, 초고속 컴퓨터 처리, 전자식 스캔 어레이 레이더 및 미래 전투 작전을 지원하기 위한 기타 추가 장비가 포함되었습니다. 또한, 국방군의 첨단 전쟁 장비 도입 증가가 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

플랫폼별

세계 시장은 육상, 해상, 공중 및 우주 부문으로 나뉩니다. 공중 부문은 시장에 가장 큰 기여를 했으며 예측 기간 동안 연평균 6.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

무인 항공기(UAV)와 드론과 같은 기술적으로 진보된 공중 플랫폼의 통합이 증가함에 따라 공중 전자전 시장이 확대되고 있습니다. 항공 산업에 종사하는 기업들은 정상적인 환경이나 적대적인 환경에서 자산을 보호하기 위해 전자전 시스템 도입을 늘리고 있습니다.
• 예를 들어, 보잉 EA-18G 그롤러는 미 해군에서 운용하는 신형 전자전 항공기로, 적의 방어망 제압 임무에 대한 광범위한 방어 능력을 제공합니다. 또한, 무인 항공기(UAV) 개발의 증가와 국방 기관의 첨단 전쟁 솔루션 도입은 이 분야의 성장을 촉진하고 있습니다.

최근 동향

• 2022년 9월 - 보잉은 미국 항공기용 이글 전투기의 EPAWSS(수동/능동 경고 생존 시스템) 추가 생산 계약을 BAE Systems에 체결했습니다. F-15E와 ​​F-15EX 이글 전투기는 최첨단 상황 인식 및 자위 능력을 제공합니다. EPAWSS 생산 계약 총액은 현재 3억 5,100만 달러입니다.
• 2022년 8월 - BAE Systems가 건조한 가장 진보된 잠수함인 HMS 앤슨이 영국 해군에 취역했습니다.