전자전 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기능별(전자 방어, 전자 지원, 전자 공격), 장비별(재머, 대응 시스템, 디코이, 지향성 에너지 무기, 기타), 제품별(전자전 장비, 전자전 작전 지원), 플랫폼별(육상, 해상, 공중, 우주) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

국가 또는 지역 간 정치적, 경제적, 사회적 혼란이 증가함에 따라 전 세계적으로 국내 및 대륙 간 긴장이 고조되고 있습니다. 각국 정부는 영토 및 국가 간 불안정 심화에 대응하기 위해 국방비 지출을 늘려왔습니다. 예를 들어, 이란이 생산하는 정밀 유도 미사일과 무인 항공기(UAV)의 위협이 점점 커짐에 따라 미국과 이스라엘은 첨단 전자전 기술을 활용하여 이러한 위협에 대응하기 위한 범부처 실무 그룹을 설립했습니다.

신흥 경제국과 선진국들은 지역 불안정 심화에 대응하기 위해 전자전과 같은 첨단 방어 시스템 도입을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 중국과 인도 간 국경 분쟁이 빈번해지면서 양국은 최첨단 방어 역량을 구축하고 확보하는 데 박차를 가했습니다. 중국은 2020년 11월 최신 스텔스 전투기를 식별하고 방어 미사일을 유도할 수 있는 대스텔스 레이더를 개발했습니다. 이 대스텔스 레이더는 기존 방공 시스템에 위협이 되는 5세대 전투기에 대한 중국의 대응책 마련에 도움이 될 것입니다. 전 세계적으로 첨단 방어 체계의 도입 및 개발이 증가하는 추세가 시장 성장의 원동력입니다.

미사일 방어 탐지 시스템에 대한 수요 증가

주민들의 안전을 확보하기 위해 생존성이 뛰어나고 작전 성능이 우수한 첨단 전략 탄도 미사일을 개발하는 것은 신흥 강대국들이 첨단 미사일 탐지 시스템을 개발하도록 동기를 부여해 왔습니다. 각국의 국방 기관들은 접근하는 미사일을 감시하고 방어하기 위해 공중 조기 경보 및 통제(AEW&C) 시스템과 방공식별체계(ADC&RS)를 개발하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 3월 한국의 방산업체인 LIG Nex1은 대한민국 공군(RoKAF)을 위해 전자 자기방어전(E.W.) 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 향후 KF-X 다목적 전투기에 탑재될 자기방어용 재머입니다.전투기이는 접근하는 미사일과 적 레이더의 신호를 탐지, 분석 및 교란하는 역할을 담당하게 됩니다. 미사일 탐지 시스템에 대한 수요는 예측 기간 동안 해당 산업의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

높은 구축 비용

현대전에서 전자 지원, 전자 방어, 전자 공격 등 전략적 및 전술적 역할에서 전자전의 비중이 증가함에 따라 경제적이고 효과적인 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전자전 시스템은 전자기파가 혼잡하고 신호 강도가 높은 환경에서도 성능을 발휘해야 합니다. 시스템의 복잡성과 성능 요구 사항은 전자전 배치 비용을 더욱 증가시킵니다. 예를 들어, 미국은 당초 일본의 F-15J 전투기 전자전 장비 업그레이드 비용을 7억 4,500만 달러로 추산했으나, 이후 22억 달러로 상향 조정했습니다. 업그레이드 비용의 급격한 증가로 인해 F-15 업그레이드 프로그램은 더 이상 진행되지 않고 있습니다.

전자전 시스템 개발에는 상당한 투자가 필요하기 때문에 신흥국들이 이를 도입하기는 어렵습니다.

• 예를 들어, 2020년 미 해군은 노스롭 그루먼에게 향상된 전자 공격(EA) 기능을 갖춘 전자전 시스템 개발 및 공급을 위해 11억 6천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 전자전의 높은 배치 비용은 전자전 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 기회

민간 항공 분야에서의 전자 보호 시스템 구현

민간 항공은 항공기 운항을 향상시키는 첨단 기술 개발에 막대한 자본 투자가 이루어질 잠재력을 지닌 거대한 시장입니다. 아시아와 같은 개발도상 지역의 항공 교통량 급증은 상업 항공 여행 산업의 성장을 촉진했습니다.

민간 항공 산업의 성장과 함께 테러 조직과 사이버 범죄자들의 위협도 증가했습니다. 전자전 시스템과 같은 현대식 전쟁 시스템은 민간 항공기 제조업체와 운영자들이 잠재적인 공격 위협에 대처할 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 전자전 시스템은 플레어와 기만 장치 같은 대응 시스템을 추가하고 항공기의 상황 인식 능력을 향상시켜 항공기의 자체 방어 능력을 강화할 수 있습니다.

• 예를 들어, 탈레스 그룹에서 제공하는 자가방어 시스템(SPS-TA)은 스위치를 켜고 잊어버리는 방식으로 작동하며, 오경보율이 매우 낮은 미사일 방어 기능을 수행합니다. SPS-TA 전자전 시스템은 현대전 환경에서 상황 인식을 제공하고 능동적 및 수동적 위협으로부터 항공기를 보호합니다. 향상된 자가방어 능력은 조종사가 적대적인 환경에서도 항공기를 원활하게 운용할 수 있도록 지원합니다. 민간 ​​항공 산업에 현대전 기술을 도입하는 것은 시장 성장에 기회를 제공합니다.

지역 분석

북미: 연평균 성장률 6%로 가장 큰 비중을 차지하는 지역

북미는 가장 높은 매출 기여도를 보였으며, 연평균 6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역에서는 다수의 군사 현대화 및 강화 프로그램이 진행됨에 따라 국방 기관의 전자전 도입이 증가할 것으로 전망됩니다. 북미 국가들의 투자 증가는 이 지역 전반에 걸쳐 첨단 전자전 장비 개발을 촉진하고 있습니다. 또한, 이 지역에 주요 방위 장비 제조업체들이 존재하여 세계 시장에서 북미 국가들의 기여도를 높이고 있습니다. 이 지역의 업계 거물들이 새로운 전자전 제품 개발 활동을 활발히 펼치는 것도 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 예를 들어, 레이시온 인텔리전스 앤 스페이스는 2021년 4월에 전자기 스펙트럼의 더 넓은 대역에서 작동할 수 있는 새로운 이중 대역 기만 전자전 시스템을 개발했습니다.

유럽: 연평균 성장률 5.3%로 성장하는 지역

유럽 ​​전자전 산업 시장 규모는 2030년까지 76억 2,500만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.3%를 기록할 전망입니다. 긴급 구조대원들이 중요 임무 수행을 위해 현대적이고 첨단적인 기술을 도입하는 사례가 증가함에 따라, 유럽 전자전 시장은 예측 기간 동안 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들은 방어 및 보호 능력 강화를 위해 현대적인 전쟁 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 10월 핀란드는 미국 국방안보협력국(DSCA)의 승인을 받아 보잉 FA-18E/F 슈퍼 호넷과 록히드 F-35A 라이트닝 II 등 첨단 전자전 기능을 갖춘 다목적 전투기를 도입하기로 했습니다. 또한 러시아와 영국 같은 강대국의 존재는 이 지역 전자전 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 이 지역 전반에 걸쳐 첨단 전투기 등 현대전 시스템의 도입 및 확보가 확대되는 추세는 산업 성장의 주요 동력입니다.

아시아 태평양 지역은 세계에서 세 번째로 큰 지역입니다. 테러 증가, 사이버 공격 증가, 그리고 인도, 아프가니스탄, 중국과 같은 국가들의 지역 분쟁으로 인해 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 국방비 지출이 증가하고 있으며, 이는 전자전 시스템, 자동 드론, 감시 시스템, 신속 대응 스마트 무기와 같은 새로운 방위 장비 도입을 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 국방비 지출 증가는 첨단 무기 및 방어 시스템 조달을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 한국, 인도, 중국, 일본 등 주요 아시아 태평양 국가들의 국방비 지출은 각각 4.9%, 2.1%, 1.9%, 1.2% 증가했습니다. 또한, 신형 방산장비 도입 증가와 국방력 증대가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

세분화 분석

능력에 따라

글로벌 시장은 전자 방어, 지원 및 공격으로 구분됩니다. 전자 지원 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 디지털 능동 전자 스캔 어레이(AESA) 및 GaN과 같은 최신 기술의 발전이 이러한 성장을 견인하고 있습니다.파워 앰프전자 방어 시스템은 적의 공격으로부터 시스템을 보호하는 능력을 강화합니다. 전 세계 정부는 자국의 방어 시스템을 적의 공격으로부터 보호하기 위해 전자 방어 시스템을 도입하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 4월 록히드 마틴은 대만의 F-16 A/B 블록 20 파이팅 팰컨 전투기 144대를 F-16V 전투기 수준으로 업그레이드하는 데 1억 3,800만 달러를 투자했습니다. 이 계약에는 AGM-88 고속 대레이더 미사일(HARM) 업그레이드, 첨단 피아식별 항공전자 시스템 및 기타 시스템 업그레이드가 포함됩니다. GNSS 항법 및 무선 통신과 같은 여러 분야에서 전자기 스펙트럼(EMS)에 대한 의존도가 높아짐에 따라 전자 방어 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 전자 공격 방어 수요 증가와 같은 요인들은 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

장비 종류에 따라 전 세계 전자전 시장은 재머, 대응 시스템, 기만 장치 등으로 세분화됩니다.지향성 에너지 무기그 외에도 여러 분야가 있습니다. 대책 시스템 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 방위 산업과 정부는 적의 공격을 억제하기 위해 대책 시스템을 개발하고 연구하고 있습니다. 첨단 자동 대책 시스템은 국방력에 향상된 방어 능력을 제공합니다.

• 예를 들어, 2021년 4월 러시아 국방부는 전자전(E.W.) 네트워크 개발을 발표했습니다. 러시아 국방부가 개발한 TK-25E 함정 탑재 전자전 시스템은 항공기 및 함정 탑재 표적 획득 레이더, 대함 미사일 레이더 탐색기, 무기 제어 레이더를 무력화할 수 있습니다. 신속한 대응 능력을 갖춘 방어 시스템에 대한 수요 증가가 전자전 시스템 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

부산물

세계 전자전 시장은 전자전 장비와 운영 지원으로 분류됩니다. 전자전 장비 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 새로운 방위 시스템 도입이 증가함에 따라 전자전 장비와 같은 신형 전쟁 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 신흥 경제국들은 국가에 대한 위협을 예방하거나 대응하기 위해 전쟁 시스템 현대화에 착수하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 미 공군의 F-15EX 이글 II 전투기는 4세대 전투기로 업그레이드되었습니다. 이 업그레이드에는 첨단 전자전 장비, 초고속 컴퓨터 처리 능력, 전자식 스캔 어레이 레이더(ESA) 및 미래 전투 작전을 지원하기 위한 기타 추가 기능들이 포함되었습니다. 또한, 국방력의 첨단 전쟁 장비 도입 증가 추세가 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

플랫폼별

세계 시장은 육상, 해상, 항공 및 우주 부문으로 나뉩니다. 항공 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 통합 확대로 인해 시장 점유율이 증가할 것으로 전망됩니다.무인 항공기(UAV)드론과 같은 기술적으로 진보된 항공 플랫폼은 공중 전자전 시장의 확대를 촉진하고 있습니다. 항공 산업에 종사하는 조직들은 정상적인 환경이나 적대적인 환경에서 자산을 보호하기 위해 전자전 시스템 도입을 늘려가고 있습니다.

• 예를 들어, 보잉 EA-18G 그롤러는 미 해군에서 운용 중인 신형 전자전 항공기로, 적의 방어망 제압 임무에 대한 광범위한 방어 능력을 제공합니다. 또한 무인 항공기(UAV) 개발의 증가와 국방 기관의 첨단 전쟁 솔루션 도입은 해당 분야의 성장을 촉진하고 있습니다.