에폭시 경화제 시장크기 및 전망, 2022-2030

시장 개요

전 세계 에폭시 경화제 시장은 2021년 39억 2천만 달러 규모였습니다. 2030년까지 60억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2022-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.93%를 기록할 것으로 전망됩니다. 건설 산업의 수요 증가와 경량 복합 재료의 새로운 개발과 같은 요인들이 에폭시 경화제 시장 수요를 크게 견인하고 있습니다.

에폭시 경화제는 아민계 물질로, 에폭시 수지와 결합하여 탁월한 성능 특성을 지닌 3차원 가교 시스템을 형성하므로 다양한 산업 분야에 사용하기에 적합합니다. 에폭시 수지 시스템은 "X" 측과 "Y" 측의 두 요소로 구성됩니다. 일반적으로 "경화제"라고 불리는 에폭시 경화제는 Y 측에 존재합니다.

에폭시 수지의 X 쪽에 존재하는 에폭시 그룹과 상호 작용하여 반응을 일으킵니다. 페인트 및 코팅제, 접착제 및 실란트, 복합재료에 대한 수요 증가로 인해 제조, 건설, 전자, 자동차 및 발전 부문의 성장이 에폭시 경화제 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2021-2030)
2021 시장 가치	USD 3.92 Billion
추정 2022 가치	USD XX Billion
2030 예상 가치	USD 6.05 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2022-2030)	4.93%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Atul Ltd, BASF SE, Cardolite Corporation, Epochemie - Epoxy Curing Agents, Epoxy Division Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (Aditya Birla Group), Evonik Industries

시장 동향

에폭시 경화제 시장 성장 동인

건축 및 건설 산업의 수요 증가

에폭시 경화제는 에폭시 그룹과 반응하거나 에폭시 그룹의 자가 중합을 촉매하여 에폭시 수지를 경화시키는 데 사용됩니다. 에폭시 수지는 다양한 건설 관련 분야에 사용됩니다. 페인트 및 코팅 산업은 에폭시 수지가 장식과 보호라는 두 가지 기본적인 이점을 제공하기 때문에 그 특성을 높이 평가합니다.

바닥 코팅, 부식 방지 프라이머, 프라이머 접착 코팅, 프라이머 마감재, 내마모성 코팅, 내화학성, 내열성, 내화성 코팅 및 벽 코팅은 에폭시 수지를 사용하여 만들 수 있는 페인트 및 코팅 제품의 일부에 불과합니다.

에폭시 수지는 다양한 산업 분야에 적용되는 접착제 및 실란트 생산에도 널리 사용됩니다. 건설 분야의 어려움을 해결하기 위해 에폭시 경화제를 사용하여 경량 복합재료가 개발되고 있습니다. 또한 방수 처리, 실란트 및 프라이머 모두 에폭시 수지를 사용합니다. 에폭시 수지는 콘크리트의 방습막 역할을 하며, 우수한 접착력, 빠른 건조 및 높은 콘크리트 기계적 강도를 제공합니다.

경량 복합재료의 새로운 개발

복합재료 제조에는 빠른 경화와 우수한 강도를 위한 수지 또는 경화제가 필요합니다. 레진으로 만든 제품의 수명은 기존 제품보다 길다. 강철보다 약 50%, 알루미늄보다 거의 30% 가벼움에도 불구하고, 복합 소재는 다양한 자동차 및 항공우주 분야에서 뛰어난 성능과 강도를 보여준다.

탁월한 강도와 경량성 덕분에 특정 건축 분야에도 사용되어 시장 성장을 촉진하고 있다. 우주, 항공우주, 해양 및 자동차 산업은 복합 소재 연구 개발에 상당한 투자를 하고 있다. 자동차 산업은 다양한 분야에 복합 소재를 사용하고 있으며, 항공우주 산업은 에폭시 프리프레그 기반 탄소 섬유 강화 복합 소재를 사용한다.

에폭시 경화제 시장 제약 요인

아민계 경화제에 대한 환경 규제

지방족 아민 경화제, 시클로지방족 아민 경화제, 방향족 아민 경화제는 모두 아민계 에폭시 경화제의 종류이다. 에폭시에는 에폭시 수지와 에폭시 경화제가 모두 포함되어 있습니다. 대부분의 반응성 희석제와 액체 에폭시 수지는 생분해가 쉽지 않습니다. 따라서 유럽 연합에서 정한 환경 유해 물질 분류 기준을 충족합니다. 용매 기반 에폭시 수지와 같은 일부 에폭시 수지 유형은 대기 중으로 위험한 휘발성 유기 화합물(VOC)을 방출하기도 합니다. 미국 환경보호청(EPA) 및 REACH(화합물 등록, 평가, 허가 및 제한)와 같은 규제 기관은 사람과 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 이러한 고효율 화학 물질의 사용을 제한하도록 지속적으로 압력을 가할 가능성이 높습니다. 에폭시에 장기간 접촉하면 피부가 민감해져 피부염과 물집이 생길 수 있으며, 천식과 유사한 증상을 유발할 수 있습니다. 또한, 방향족 아민 경화제는 부적절하게 경화될 경우 발암성이 있지만, 올바르게 경화된 시스템은 인체 건강이나 환경에 악영향을 미치지 않을 수 있습니다.

에폭시 경화제 시장 기회

풍력 발전소 건설 증가

재생 에너지 발전 시설 건설은 에너지 수요 증가와 환경 규제 강화에 힘입어 활발히 진행되고 있습니다. 전 세계 여러 지역에서 풍력 에너지는 기존 에너지 생산 방식을 대체하는 에너지원으로 인기를 얻고 있습니다. 에폭시 경화제는 터빈 블레이드 제조에 사용되기 때문에 풍력 에너지 산업에서 수요가 매우 높습니다. 주요 에폭시 경화제 공급업체들은 풍력 에너지 보급이 증가할 것으로 예상됨에 따라 이러한 요인에 집중하여 매출 잠재력을 극대화하고 있습니다.

지역 분석

전 세계 에폭시 경화제 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)의 네 지역으로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역, 세계 시장 주도

아시아 태평양 지역은 전 세계 에폭시 경화제 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며, 예측 기간 동안 연평균 5.82%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 코팅 협회(European Coatings)에 따르면 중국에는 약 1만 개의 코팅 제조업체가 있습니다. 중국에는 많은 페인트 및 코팅 제조업체가 있지만, 해외 기업과 합작 투자 기업 또한 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 많은 국제 기업들도 신규 진출을 통해 시장 점유율을 확대하려고 노력하고 있습니다. 인도의 항공우주 제조 산업은 아직 초기 단계에 있는데, 이는 HAL과 그 공급망을 포함한 방위 산업 관련 생산이 역사적으로 인도 시장을 지배해 왔기 때문입니다. 최근에야 2차 및 3차 협력업체들이 인도 상업용 항공우주 산업을 위한 부품 생산을 시작했습니다. 하지만 경제 성장과 함께 비즈니스 여행객 및 기타 여행객의 수요가 증가함에 따라 지역 연결 및 빠른 이동을 위한 소형 항공기, 비즈니스 제트기 등의 생산이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 추세가 예측 기간 동안 에폭시 경화제 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 반도체 분야에서 싱가포르 반도체산업협회(SSIA)와 인도 전자반도체협회(IESA)는 양국의 전자 및 반도체 산업 간 무역 및 기술 협력을 구축하고 발전시키기 위한 양해각서(MoU)를 체결했으며, 이는 시장 성장에 엄청난 기회를 창출할 것입니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 4.09% 성장하여 13억 6,098만 달러의 시장을 창출할 것으로 예상됩니다. 독일은 자동차 산업의 주요 제조 허브 중 하나로, 장비 제조업체, 재료 및 부품 공급업체, 엔진 제조업체, 완벽한 시스템 통합업체 등 다양한 산업 분야의 제조업체를 찾아볼 수 있습니다. 항공 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위해 향후 20년 내에 3만~3만 5천 대 이상의 새로운 항공기가 운항될 것으로 예측됩니다. 따라서 예측 기간 동안 항공기 제조가 증가함에 따라 에폭시 경화제 시장도 성장할 것으로 예상됩니다.

영국은 18,000개 이상의 영국 기반 전자 회사들이 있는 유럽 최대의 고급 소비자 전자 제품 시장입니다. 국제 무역부는 영국의 전자 산업이 국가 경제에 연간 160억 파운드를 기여한다고 추산합니다. 소비자의 가처분 소득이 증가함에 따라 매력적인 외관과 다양한 기능을 갖춘 제품을 점점 더 선호하고 있으며, 이는 시장 확장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 이탈리아는 경제적으로나 기술적으로 가장 발전된 국가 중 하나이며, 일부 더 강력하고 발전된 국가들보다 소득 불평등이 적습니다. 주요 산업은 성숙기를 거치고 있으며, 시장 수요를 이끄는 주요 동력은 기술 발전과 기타 제품 개선입니다.

세계에서 가장 크고 발전된 경제 중 하나인 미국은 선도적인 위치 덕분에 에폭시 경화제 시장의 세계적인 중심지 중 하나로 발전할 수 있었습니다. 1,400개 이상의 제조업체를 보유한 미국은 전 세계 주요 페인트 및 코팅 생산국 중 하나입니다. 전자 산업의 혁신, 기술 발전 및 연구 개발 활동이 가속화됨에 따라 더욱 새롭고 빠른 전자 기기에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 건설 및 자동차 산업의 긍정적인 추세는 예측 기간 동안 캐나다 페인트 및 코팅 제조 부문에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 산업의 확장은 저렴한 주택 공급 계획(AHI) 및 캐나다 신축 계획(NBCP)을 포함한 여러 정부 정책에 힘입어 이루어지고 있습니다. 캐나다인들은 신제품 개발을 중요하게 생각하기 때문에 소비자 전자 산업은 핵심 제품 분야에서 확장하고 새로운 기회를 포착했습니다. 브라질의 네트워크 연결성 증가는 에폭시 경화제 시장 확장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 브라질 건설 산업은 지난 10년간 공공 자금 부족, 부패 등 여러 가지 어려움에 직면해 왔습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 "Minha Casa Minha Vida" 및 "Programa de Parcerias de Investimentos"와 같은 정부 프로그램이 산업 회복을 지원하고 전국적으로 건설 활동을 크게 증가시켜 건설 산업의 에폭시 경화제 시장 수요에 영향을 미쳤습니다. 아르헨티나는 국내 정책 프레임워크의 모순, 원자재 가격 하락, 약한 대외 수요, 페소 가치 하락으로 인해 지난 몇 년간 경제 성장 둔화를 겪었습니다. 그러나 새로운 자유화 프로그램으로 인한 무역 및 투자 친화적인 정책이 아르헨티나 경제에 장기적인 도움을 줄 것으로 기대됩니다.

세분화 분석

글로벌 에폭시 경화제 시장은 유형 및 적용 분야별로 세분화됩니다.

유형별로는 글로벌 시장이 아민, 폴리아미드, 무수물 및 기타로 나뉩니다.

아민 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.24%로 성장할 것으로 예상됩니다. 아민 경화제는 실용적인 경화 속도와 최종 열경화성 수지 성능으로 인해 널리 사용됩니다. 1차, 2차 및 3차 아민은 각각 탄화수소 분자를 암모니아(NH3) 수소 분자 하나, 둘 또는 세 개로 치환한 것입니다. 단일 분자를 구성하는 아민의 개수에 따라 모노아민, 디아민, 트리아민 또는 폴리아민으로 분류됩니다. 상온에서 가장 널리 사용되는 글리시딜 에테르 수지는 경화되지만, 시클로헥센 옥사이드 및 에폭시화 폴리부타디엔과 같은 내부 에폭시 수지는 거의 경화되지 않습니다. 풍력 터빈, 페인트, 코팅, 접착제 및 건설 산업의 실란트에 복합재료 사용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 아민계 에폭시 경화제의 소비가 증가할 것으로 예상됩니다.

아미드 결합으로 연결된 지방족 사슬의 골격이 폴리아미드의 기본 구조를 이룹니다. 경화제로 사용되는 폴리아미드의 고유한 특성은 완성된 열경화성 수지의 인성과 전반적인 성능을 향상시킵니다. 또한, 완성품의 충격, 균열 및 기판 접착에 대한 저항성을 증가시킵니다. 완성된 열경화성 수지에서 훨씬 더 점성이 강한 폴리아미드는 탁월한 내수성을 제공합니다.

탁월한 내수성과 인성 덕분에 접착제, 프라이머 코팅, 방습 코팅 및 전기 포팅과 같은 용도에 가장 적합한 소재입니다.

이러한 폴리아미드 수지는 다이머산과 폴리아민의 축합 반응으로 생성되며 분자 내에 반응성이 높은 1차 및 2차 아민을 포함합니다. 이들은 에폭시 수지의 경화제로 널리 사용되어 왔습니다. 비스페놀-A형 에폭시 수지와 폴리아미드 아민은 상온 또는 그 이하의 온도에서 비교적 적은 열 발생으로 경화됩니다.

용도에 따라 세계 시장은 복합재료, 페인트 및 코팅, 접착제 및 실란트, 전기 및 전자, 기타 응용 분야로 나뉩니다.

페인트 및 코팅 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.14%로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도에서 페인트 산업은 건설 부문에서 15%의 기여를 받고 있습니다. 인도의 건설 산업은 부동산 및 도시 개발 부문으로 구성됩니다. 도시 개발 부문에는 상수도, 위생 시설, 도시 교통, 학교 및 의료 시설과 같은 하위 부문이 포함됩니다. 인도의 건설 시장은 2025년까지 세계 3위 규모로 성장할 것으로 예상되며, 건설 생산량의 연평균 성장률은 7.1%로 예측되어 에폭시 경화제 시장에 엄청난 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.

지방족 아민은 접착제의 급속 경화 및 아민 촉매로 사용되며 다양한 기판에 우수한 접착력을 제공하고 서늘하고 습한 환경에서도 경화됩니다. 또한, 다기능 에폭시 수지와 함께 사용하면 고온 화학 물질 및 습기에 대한 내성을 향상시킬 수 있습니다. 결과적으로 탱크 라이닝, 접착제, 고형분 함량이 높은 무용제 코팅 및 아미도아민 촉진제에도 사용됩니다. 건설 부문은 접착제 및 실란트의 주요 최종 사용자 산업 중 하나입니다.

세라믹 타일, 콘크리트, 석고보드 접합, 냉난방 공조 시스템(HVAC), 조인트 시멘트, 조립식 주택, 마감 패널, 지붕재, 그리고 벽지는 건설 분야에서 접착제와 실란트가 사용되는 몇 가지 예에 불과합니다. 건설 관련 접착제와 실란트는 안정적이고 내구성이 뛰어나며 습기, 열, 화학 물질 및 환경 조건에 강해야 합니다.

최근 개발

• 2022년 1월- 카돌라이트 코퍼레이션(Cardolite Corporation)은 에폭시 시스템용 신규 수성 경화제를 발표했습니다.
• 2022년 4월- 헌츠맨 인터내셔널(Huntsman International LLC)은 특수 경화제 및 강화제, 수지 부가물, 기타 고성능 에폭시 수지를 제공하는 CTS를 발표했습니다.