유럽 ​​CMOS 산업용 카메라 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(영역 스캔 카메라, 라인 스캔 카메라), 응용 분야별(산업, 의료 및 생명 과학, ITS(지능형 교통 시스템), 기타) 및 국가별(영국, 독일, 프랑스, ​​스페인, 이탈리아, 러시아, 북유럽, 베네룩스, 기타 유럽 국가) 예측, 2026-2034년

유럽 ​​CMOS 산업용 카메라 시장 성장 요인

산업 4.0 도입률 증가

디지털화는 제조업의 생명줄과 같습니다. 규모와 상관없이 모든 기업이 생산성 극대화를 추구하기 때문입니다. 경제가 수익 창출에 어려움을 겪는 상황에서 비용 절감은 모든 제조업체에게 가장 중요한 과제 중 하나입니다. 이러한 문제를 해결하고 해결책을 찾기 위해 모든 규모의 제조업체는 디지털 기술 도입, 린(Lean), 식스 시그마(Six Sigma) 등의 기술 구현을 포함하는 인더스트리 4.0으로 점차 눈을 돌리고 있습니다. 그 결과, 산업용 카메라는 플라스틱이나 종이 제조와 같은 웹 기반 재료 검사, 스마트 제어 시스템, 자동화 기계, 조립 검사 등에서 수요가 증가하고 있습니다.

다양한 산업 분야의 거대 제조업체들이 협력하여 인더스트리 4.0 도입에 초점을 맞춘 플랫폼을 구축하는 것 또한 산업용 카메라 수요 증가에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 BMW 그룹(독일), 마이크로소프트, 보쉬는 사물 인터넷(IoT) 연결, 자율 주행 시스템 등을 포함하는 인더스트리 4.0 도입을 가속화하기 위해 오픈 제조 플랫폼(OPM)을 공동으로 설립했습니다. 이를 통해 제조업체는 생산성과 효율성을 높이고, 가동 중지 시간을 줄이며, 공급과 수요의 균형을 맞출 수 있습니다.

맥킨지(2019)에 따르면, 인더스트리 4.0 도입은 기술 직종의 생산성을 45~55% 향상시킵니다. 인더스트리 4.0을 도입한 기업으로는 지멘스(독일), 얼라이드 비전, 스템머 이미징 등이 있습니다.

다양한 분야에서 산업용 카메라의 인기가 높아지고 있습니다.

CMOS 기술과 같은 머신 비전 카메라 기술의 발전은 GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link 등 다양한 인터페이스 표준을 지원할 뿐만 아니라 소형화 및 손쉬운 통합과 같은 폭넓은 이점을 제공하여 경쟁 제품을 능가할 것으로 예상됩니다. 이는 모든 산업 분야에서 산업용 카메라를 도입하여 생산성, 안전성 및 공장 효율성을 향상시킬 수 있도록 합니다. 아래 그림은 2017년 유럽의 다양한 산업 분야에서 산업용 카메라 도입 현황을 보여줍니다.

기가비트 비전과 USB 3.0의 성장

USB 2.0은 전력 관리 효율이 낮고 데이터 전송 속도가 느리며 충전 시간도 오래 걸리는 단점이 있었습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 USB 3.0이 등장했으며, USB 3.0은 효율적인 전력 관리, 약 5,120Mbps의 빠른 전송 속도, 그리고 전력 소모가 많은 장치들을 원활하게 처리할 수 있는 능력 등 USB 2.0 대비 다양한 이점을 제공합니다. USB 3.0과 CMOS 산업용 카메라의 결합은 가전제품, 의료 등 다양한 분야에서 활용될 가능성이 높습니다.

하지만 USB 3.0은 플래시 드라이브 가격이 비싸고, USB 2.0과의 조합에서 데이터 전송 속도가 느리며, 장치 호환성 문제가 있다는 등의 몇 가지 단점이 있습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 거의 모든 이미지 처리 라이브러리와 빠르고 쉽게 통합할 수 있는 GigE Vision이 도입되었습니다. GigE Vision은 데이터 전송 속도 저하 없이 긴 케이블 길이를 지원하므로 높은 데이터 전송 속도가 요구되는 산업 분야에 널리 사용됩니다. 이로 인해 자동차, 생명 과학, 석유 및 가스 산업과 같이 고온 측정, 날씨 및 군중 모니터링, 산업 검사가 필요한 산업 분야에서 CMOS 산업용 카메라에 대한 수요가 급증했습니다.

제조업 부문의 숙련된 전문가 부족

머신 비전 카메라는 유연성, 소형화, 높은 신뢰성, 향상된 처리 속도 등 다양한 이점을 제공합니다. 그러나 제조 부문에서 숙련된 전문가 부족으로 인해 머신 비전 카메라 산업은 발전이 더디게 진행되고 있습니다. 이는 학습 및 문제 해결에 어려움을 초래하여 생산 라인의 가동 중단 시간을 늘리고 투자 수익률(ROI)에 부정적인 영향을 미칩니다.

반면, 비전 가이드 로봇(VGR) 및 3D 이미징과 같은 기술 발전은 어떤 특정 응용 분야가 유용한지 이해하는 데 도움이 되며, 머신 비전 카메라의 채택률 증가를 위한 발판을 마련할 것으로 예상됩니다.

응용 프로그램 분석

적용 분야 측면에서 볼 때, 제조 부문이 해당 지역 전반에 걸쳐 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 제조 부문에는 개별 제조와 공정 제조가 모두 포함됩니다. 여기에는 자동차, 식품 및 음료, 항공우주, 가전제품 등이 포함됩니다. 유럽 CMOS 산업용 카메라 시장에서 제조 부문이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

최근 몇 년 동안 제조 부문에서 고품질 제품 생산, 생산량 증대, 오류 최소화 및 비용 절감에 대한 수요 증가에 맞춰 자동화 도입이 확대됨에 따라 해당 분야는 엄청난 성장을 보였습니다. 제조 분야에서 CMOS 산업용 카메라는 플라스틱이나 종이 제조와 같은 원료 검사, 결함 감지, 포장 및 배송, 측정 애플리케이션 등 다양한 용도로 사용됩니다.

국제로봇연맹(IFR)의 2018년 자료에 따르면, 약 200만 대의 산업용 로봇이 주로 자동차 및 전자 산업을 비롯한 생산 산업에서 다양한 생산, 조립 및 마감 작업을 수행하고 있습니다.

국가별 시장 분석

지리적으로 CMOS 산업용 카메라 시장은 독일, 프랑스, ​​영국, 베네룩스(3국), 러시아, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽 지역의 5개 지역으로 분류됩니다. 이 중 독일은 2019년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 향후 예측 기간 동안 시장을 주도하고 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 프랑스는 시장 점유율 기준으로 두 번째를 차지했습니다.

BMW, 폭스바겐, 다임러 AG 등 주요 자동차 제조업체들이 있는 독일은 CMOS 산업용 카메라 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 업체들이 자동화 기술을 광범위하게 도입하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 이러한 성장은 자동화에 대한 수요 증가에 기인하며, 불량 검사, 조립 검사, 도장 검사, 대시보드 검사, 앞유리 검사, 최종 검사 등에 사용되는 산업용 카메라에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

Allied Vision, SONY, STEMMER IMAGING과 같은 CMOS 산업용 카메라 분야의 거대 제조업체들의 존재는 다양한 산업 분야에서 CMOS 산업용 카메라의 도입을 위한 발판을 마련하고 있습니다. 이를 통해 회사는 독일을 시작으로 전 세계 여러 산업 분야에 걸쳐 기술 혁신을 성공적으로 이끌어낼 수 있습니다.

영국은 정부의 도로 교통 투자 확대에 힘입어 CMOS 산업용 카메라 도입이 상당한 성장률을 보이고 있습니다. 영국 정부는 지능형 모빌리티 분야의 글로벌 중심지로 발돋움하기 위해 이러한 투자를 적극적으로 추진하고 있습니다. 2016년 영국 정부는 8개의 스마트 교통 프로젝트에 약 2,228만 달러를 투자했으며, 이 프로젝트들은 2020년 상용화될 것으로 예상됩니다.

도로 교통에 대한 투자 증가로 인해 교통 모니터링, 차량 번호판 인식(LPR)/자동 차량 번호판 인식(ANPR), 통행료 징수 및 교통 단속 시스템 등 다양한 분야에 사용되는 CMOS 산업용 카메라에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.