공장 자동화 및 산업 제어 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(필드 디바이스, 산업 제어 시스템), 최종 사용자 산업별(자동차, 화학 및 석유화학, 유틸리티, 제약, 식품 및 음료, 석유 및 가스, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

에너지 효율 및 비용 절감의 중요성 증대

지난 25년간 미국의 제조업 고용은 감소세를 보였습니다. 제조업의 주요 문제점은 인건비 상승, 가격 인하 압력, 그리고 원자재 가격 상승입니다. 또한, 미국의 변동적인 단위 노동 비용은 생산성의 불안정성을 나타내며, 이는 산업 전반에 걸쳐 자동화 도입 속도를 가속화하여 제조 비용을 낮추는 결과를 초래했습니다. 위험 관리가 중요한 가운데, 제조업체들은 산업 주기의 특정 단계에서 기술이 수익 창출의 원동력이 되는 구체적인 요인들을 더욱 잘 인식하게 되었습니다.

동시에, 노동 효율성 향상으로 인한 자재 절감 덕분에 자재 비용 변동에 대한 노출이 감소했습니다. 자동화는 변화하는 수요 수준에 따라 유연성을 제공하여 전반적인 수익성과 경쟁력을 향상시키며, 특히 가격이 낮은 시기에 더욱 효과적입니다. 이러한 자동화는 경기 변동의 영향을 고려하여 이루어집니다. 공급관리협회(ISM)의 제조업 비즈니스 설문조사 위원회에 따르면, 산업 자재 비용은 전년도의 하락세 이후 2020년에 다시 상승했습니다.

시장 제한

무역 및 실행상의 문제점

투자자들은 중국 내 생산 비용 증가와 달러 대비 위안화 강세로 인해 다른 제조 지역을 물색하고 있습니다. 기업들은 이를 달성하기 위해 고품질 생산과 환경적으로 책임 있는 제조 방식에 집중해야 합니다. 완전 자동화 공장이 새로운 기술에 적응하고 발전하는 데는 수년이 걸립니다. 지역 성장은 적극적인 자동화 도입에 대한 불리하거나 연기된 조치들로 인해 제약을 받아왔습니다. 로봇 제조업체들은 2019년 5월 미중 무역 긴장 고조로 인해 공급망을 재평가해야 했습니다. 예를 들어, 비전 시스템에 사용되는 부품들은 당시에도, 그리고 지금도 가장 높은 관세의 적용을 받고 있습니다.

2019년 말, 지멘스(Siemens AG)는 유럽 시장 환경이 눈에 띄게 악화되고 있음을 감지했습니다. 지멘스에 따르면, 수출 의존도가 높은 독일 경제는 특히 이탈리아와의 무역 분쟁으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 자동화 및 산업 제어 시스템(ICS)은 역사적으로 구현 과정에서 경직된 모습을 보여왔으며, 그 결과 거시경제적, 미시경제적 영향이 공장 수준의 경제에도 나타나고 있습니다. 수많은 연구에서 제조업 생산 방식이 노동집약적에서 자본집약적으로 전환되는 것이 총생산성(TFP) 둔화의 주요 요인으로 지적되어 왔습니다.

시장 기회

생산성과 정확성을 향상시킵니다.

작업대들은 이송 라인으로 연결되어 자동화된 생산 라인을 구성하며, 각 작업대는 생산 공정의 특정 단계를 담당합니다. 이 시스템은 애플리케이션 로그인 및 비즈니스 프로세스와 관련된 관리 작업을 처리하도록 설정할 수 있습니다. 공장 현장에서 로봇은 원자재 처리, 기계 청소, 고압 시스템 작동 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 자동차 공장에서는 여러 대의 프레스 작업대를 사용하여 다양한 자동차 부품을 절단하고 성형합니다. 그런 다음 모든 부품을 한 곳에 모으면 로봇이 이를 조립하여 차량을 완성합니다. 이러한 공정 자동화는 생산 공정을 크게 가속화합니다.

정확한 데이터 통합과 연결성은 데이터 자동화의 기반입니다. 신뢰할 수 있는 정보가 생산에 활용될 때 정확한 결과가 보장됩니다. 또한, 데이터 분석 도구를 사용하여 상세한 데이터를 분석하고 AI 및 ML 기술을 활용하여 정확한 정보를 얻을 수 있습니다. 데이터 분석과 스마트한 에너지 예측을 통해 에너지 생산을 조절하는 자가 복구형 디지털 그리드는 딥러닝 알고리즘을 사용하여 구축됩니다. 머신러닝 소프트웨어를 사용하여 자가 학습형 조립 라인 품질 관리 시스템도 개발되었습니다. 확장 가능하고 자가 학습 기능을 갖춘 ML 및 AI 시스템은 자동화 시스템이 일관되게 신뢰할 수 있는 결과를 도출하도록 보장합니다.

제품 인사이트

제품 유형을 기준으로 글로벌 공장 자동화 및 산업 제어 시장은 현장 장치와 산업 제어 시스템으로 구분됩니다. 현장 장치 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 15.40%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 머신 러닝 소프트웨어, 산업용 카메라, 광학 및 조명 시스템, 이미지 획득 시스템, 프레임 그래버, 비전 시스템 등이 머신 비전 시스템의 예입니다. 머신 비전 시스템과 그 구성 요소는 기본적인 특성 분석 및 측정 기능 덕분에 다양한 산업 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 특히 여러 산업 분야에서 제품 품질 관리에 대한 중요성이 커짐에 따라 머신 비전의 활용도가 높아지고 있습니다. 2020년 초, Automation World는 이 주제에 대한 심층적인 연구를 진행했으며, 참여자의 37%는 공정 산업, 46%는 개별 제조 산업, 나머지 17%는 광업 및 시스템 통합 산업에서 온 것으로 나타났습니다.

훈련용 협동 로봇의 비용, 사용 편의성 및 간편성 또한 향상되고 있습니다. 이는 기업들에게 다양한 선택권을 제공하고 이러한 로봇에 대한 관심과 수요를 촉진합니다. 인공지능 덕분에 자동차 산업의 조립 라인은 더욱 생산적이고 효율적이며 경제적이 되었습니다. 특히 원통형 로봇과 같은 산업용 로봇은 제조 공정을 자동화함으로써 자동차 생산 방식을 혁신적으로 변화시켰습니다. 예를 들어, 테크맨(Techman)은 2020년에 자사의 협동 로봇이 유럽과 미국의 자동차 제조업체 공급망에 합류했다고 발표했습니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자 산업을 기준으로 전 세계 공장 자동화 및 산업 제어 시장은 자동차, 화학 및 석유화학, 유틸리티, 제약, 식품 및 음료, 석유 및 가스, 기타 최종 사용자 산업으로 구분됩니다.

석유 및 가스 부문은 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 8.40%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 산업 제어 시스템(ICS)은 원격 터미널 장치(RTU)와 펌핑 및 압축 스테이션에서 안전을 확보하기 위해 사용됩니다. 석유 및 가스 부문은 안전, 설비 신뢰성 및 효율성과 관련된 여러 정부 규정을 준수해야 하기 때문입니다. 업계는 생산 효율성을 저해하지 않으면서 안전과 환경 보호를 위해 ICS 솔루션을 빠르게 도입하고 있습니다. 합리적인 가격의 에너지 수요와 엄격한 정부 기준을 충족하기 위해 자동화는 정보 및 제어, 전력 및 안전 솔루션을 통합하는 데 도움이 됩니다. 유정에서 생산, 저장, 운송, 처리 및 판매 시점에 이르기까지 가스 및 액체 측정 데이터를 모니터링하기 위해 업스트림 및 미드스트림 기업은 핵심 데이터 관리 기술이 필요합니다.

제품 품질 보장, 포장 중 의약품 혼동 방지, 라벨 인쇄, 바코드, 색상 인식 등의 검증을 위해 사용되는 결함 감지는 제약 및 화학 산업에서 매우 중요한 검사 중 하나입니다. 제약 산업에서 자동화 및 제어 기술의 활용은 기업의 자동화 투자 의무화로 인해 장려되고 있습니다. 병 방향 설정, 캡핑, 라벨링 및 분류 시스템 관리는 스마트 팩토리의 주요 활용 분야 중 하나입니다.의약품 포장시스템. 자동화된 포장 기계에 대한 수요 증가, 더욱 엄격해진 기준, 그리고 제품 출시 기간 단축은 모두 스마트 팩토리 관련 제품의 성장에 기여하고 있습니다.

지역 분석

북미는 가장 큰 주주입니다. 전 세계 공장 자동화 및 산업 제어 시장은 예측 기간 동안 연평균 8.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 북미 지역에서는 여러 건의 인수합병이 활발히 진행되어 해당 산업에 자본이 유입되었고, 이는 여러 최종 사용자 부문의 확장에 간접적으로 기여했습니다. 예를 들어, 스마트 제조를 위한 장비 연결 제품 공급업체인 시메트릭스(Cimetrix Incorporation)는 이러한 추세를 주도했습니다.인더스트리 4.02020년 11월 PDF Solutions Inc.에 인수된 이 회사는 반도체, 포장 및 전자 제품 제조 분야의 스마트 공장 확장에 기여할 것으로 예상됩니다. 산업 자동화 관련 종사자들의 역량 강화를 위한 견습 프로그램 개발 및 육성을 위해 전국적으로 다양한 파트너십과 협력이 이루어지고 있습니다. 이러한 프로그램들은 필수적인 기술을 제공하고 더 많은 기업들이 해당 기술을 활용하도록 유도함으로써 시장 전반의 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 9.20% 성장하여 1,298억 3천만 달러의 경제 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 2020년 영국의 GDP에서 제조업이 차지하는 비중은 약 25%였습니다. 세계 최고 수준의 산업 경제국 중 하나인 영국의 제조업은 지속적으로 성장하고 확장하고 있습니다. 디지털 및 혁신적인 제조 기술의 빠른 발전 덕분에 영국은 제조업 역량을 활용하여 경제 성장에 있어 제조업의 중요성을 더욱 강화할 수 있습니다. 영국은 세계 5대 혁신 국가에 속하며, 2027년까지 연구개발(R&D) 투자 비중을 GDP의 2.4%까지 늘려 아이디어 창출 및 실행 능력을 강화하고 세계에서 가장 혁신적인 경제로 발돋움하고자 합니다.

아시아 태평양 시장 동향

중국은 산업용 로봇 시장을 장악하며 이 지역의 공장 자동화를 선도했고, 세계 및 아시아 태평양 지역에서 최고의 생산국 중 하나로 자리매김했습니다. 대규모 공장 자동화는 수입 증가로 가능해졌습니다.산업용 로봇산업 제어 시스템 소프트웨어의 보급 확대와 다양한 산업 제어 시스템 소프트웨어의 광범위한 사용 증가가 주요 요인입니다. 연구에 따르면 2019년 산업용 로봇 가동 대수는 21% 증가한 78만 3천 대에 달했습니다. 중국의 신규 설치 속도는 2019년에 둔화되었지만, 팬데믹으로 인해 숙련된 수작업에서 산업용 로봇으로의 전환이 가속화됨에 따라 향후 좋은 성장세가 예상됩니다.

LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 멕시코 자동화진흥협회에 따르면, 멕시코는 현재 세계 4위의 로봇 수입국입니다. 이러한 고도로 발전된 인더스트리 4.0 시설은 커넥티드 교통 시스템에 필수적인 부품을 생산할 것으로 예상됩니다. 멕시코는 낮은 제조 비용과 다양해지는 소비자 기반으로 인해 산업 제어 시스템(ICS) 시장 규모가 상당할 것으로 전망됩니다. 그러나 멕시코 제조업체들은 미국 제조업체들과 마찬가지로 수익 감소, 변화하는 소비자 선호도, 짧아진 제품 수명 주기, 그리고 더욱 유연한 생산 공정에 대한 전반적인 요구와 같은 문제에 직면해 있습니다. 이 지역의 대규모 석유 및 가스 생산은 제조 부문의 디지털 전환을 위한 상당한 시장을 창출했습니다. 최근 에릭슨은 아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르의 통신 사업자들과 함께 5G 상용 서비스를 시작할 것이라고 발표했습니다.