농장 동물 의료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(의약품, 의료기기, 수의 서비스), 동물 유형별(가축, 반려동물), 유통 채널별(약국, 온라인, 유통업체) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 동향

시장 성장 동인

향상된 기술이 동물 건강 관리 혁신으로 이어짐

식품 안전 및 생산물 추적성에 대한 수요 증가로 농장, 목장 및 사료 공급 시설 소유주들은 가축 건강 데이터의 효율적인 모니터링 및 추적을 위해 더욱 혁신적인 방법을 도입하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 해당 시장의 성장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 동물 건강 관리는 세계에서 가장 잘 발달된 산업 중 하나입니다. 또한 식품 안전 규정 준수 측면 외에도, 가축 및 시설 관리가 개선되면 육류 품질 향상, 유제품 생산량 증가, 궁극적으로 수익성 향상으로 이어집니다. 따라서 동물 건강 관리에 기술을 활용하는 것은 매우 중요합니다.

기업들은 또한 충족되지 않은 수요를 해결하기 위해 혁신적인 의약품을 개발 및 출시하고 있습니다.

예를 들어, 2020년 9월, 동물 의료 분야의 주요 기업인 헤스터 바이오사이언스(Hester Biosciences Limited)는 송아지 시기에 단 한 번의 접종으로 안전성, 면역원성, 평생 면역을 보장하는 브루셀라 백신을 개발할 것이라고 발표했습니다. 헤스터는 인도 농업연구위원회(ICAR) 및 인도 수의학연구소(IVRI)와 브루셀라 아보르투스 S19 델타 퍼(Brucella Abortus S19 Delta Per) 백신 개발을 위한 자체 개발 기술을 확보하기 위한 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 또한, 기업들은 동물 의료 서비스의 디지털화를 추진하고 있습니다. 기업들은 농장주와 동물 관리 전문가들이 동물 의료 관리 방식을 최적화하고, 동물 건강 데이터를 보다 효율적으로 기록, 추적, 분석하여 실질적인 통찰력을 얻고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 혁신적인 디지털 솔루션을 개발해 왔습니다. 이를 통해 농장 및 사육장의 생산성과 수익성, 그리고 동물의 수명 연장을 도울 수 있습니다. 따라서, 다양한 기업들이 수의 의료 서비스를 향상시키기 위해 첨단 기술을 개발하는 혁신이 증가함에 따라, 연구 기간 동안 해당 국가의 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

각국 정부 및 동물 복지 협회의 증가하는 이니셔티브

동물 건강 감시는 식품 안전, 관련 공중 보건, 그리고 동물 및 동물 제품 거래에 필수적입니다. 다양한 정부 이니셔티브를 통해 동물 건강에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 역사적으로 많은 능동적 및 수동적 동물 건강 감시 활동이 전 세계적으로 지속적으로 사용되어 왔으며 앞으로도 계속 사용될 것입니다. 동물 질병 관리를 지원하기 위해 여러 정책과 규정이 개발되었습니다. 예를 들어, 이탈리아 보건부(MOH)는 수의 건강, 식품 위생 및 안전 문제에 대한 방향 설정 및 계획을 담당하는 중앙 기관입니다.

반려동물을 보호하기 위한 적절하고 검증된 통제 조치에 대한 인식을 높이고 권장 사항을 제시하는 것을 목표로 합니다.

심각한 폭풍, 홍수, 가뭄, 산불 사태로 인해 농부, 목장주, 산림 소유주는 농업 운영과 생계에 피해를 입으면서 기후 변화의 영향을 점점 더 절실히 느끼고 있습니다. 미국 농무부(USDA)는 2021년 9월 농촌 지역 사회와 협력하여 미국 농촌 지역을 지원하는 기후 해결책을 마련했습니다. 기후 스마트 농업 및 임업 관행은 기후 스마트 농산물 마케팅에 도움이 될 것입니다. 이는 미국 농부, 목장주, 산림 소유주가 기후 변화 대응의 선두 주자가 되어 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다. 따라서, 위의 요인들과 증가하는 캠페인 및 이니셔티브를 고려할 때, 조사 대상 시장은 예측 기간 동안 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 제약

위조 의약품 사용

위조, 모조, 미등록 의약품 및 승인되지 않은 병행 수입품은 불법 수의약품의 예입니다. 불법 수의약품의 위험성은 동물의 안전뿐만 아니라 인간의 안전에도 심각한 위협이 됩니다. 인간은 다양한 방식으로 동물의 음식을 섭취하며, 불법 수의약품으로 치료받은 동물의 음식을 섭취할 경우 인수공통감염병 및 항생제·항기생충제 내성이 인간에게 전염될 위험이 증가하여 심각한 문제를 야기할 수 있습니다. 따라서 이는 조사 대상 시장의 성장을 저해하는 요인입니다.

전 세계적으로 상당수의 위조 동물 의약품, 특히 가짜 또는 모조 가축용 의약품이 유통되고 있는데, 이는 적절하고 엄격한 정책의 부재와 수의약품에 대한 사람들의 낮은 인식 때문이며, 이러한 현상은 정품 의약품 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 2021년 2월 NewVision에 게재된 기사에 따르면, 농부들은 수의사와 약품 판매업자들이 의약품을 변조하거나 잘못된 처방을 내리는 것을 발견했으며, 이는 가축의 생산성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 고위 당국자들의 행위는 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 2018년 4월에 발표된 "동물 건강(Health For Animals)" 자료에 따르면, 불법 수의약품은 전 세계적으로 매년 10억~20억 달러 규모의 수의약품 손실(항감염제 포함)을 야기하며, 이는 조사 대상 시장의 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

신흥 인수공통전염병 위험을 안고 생산성을 높이는 추세

동물 건강은 인간 건강에 직간접적인 영향을 미칩니다. 주요 공중보건 인수공통전염병으로는 브루셀라증, 톡소플라스마증, 낭미충증, 에키노코쿠스증, 일본뇌염(JE), 페스트, 렙토스피라증, 쯔쯔가무시병, 니파 바이러스, 트리파노소마증, 키사누르 삼림병(KFD), 크림-콩고 출혈열(CCHF) 등이 있습니다.

이러한 질병의 발생률이 증가함에 따라, 해당 질병에 대한 백신 접종의 필요성이 시급해지고 있습니다. 가축 생산량 증가와 동물 개체 수 증가는 인수공통전염병 발생 위험을 높이는 주요 요인이며, 이는 전 세계적으로 수의학 제품에 대한 수요를 증가시키고 예측 기간 동안 수의학 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 인도와 미국은 가축 및 가금류 생산의 중요한 중심지로 부상하고 있으며, 이는 시장 성장의 주요 요인이기도 합니다. 예를 들어, 2021년 6월 Koala Guide LLC에서 발표한 기사에 따르면, 인도, 미국, 파키스탄, 중국, 브라질은 세계 5대 우유 생산국이며, 인도, 미국, 파키스탄은 전 세계 우유 생산량의 40%를 차지합니다. 이러한 지역에서 인수공통전염병 발생률이 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

세분화 분석

세계 농장 동물 의료 시장은 제품, 동물 유형 및 지역별로 세분화됩니다.

제품별 분석

제품별로 세계 농장 동물 의료 시장은 백신, 구충제, 사료 첨가제, 항감염제 및 기타 제품으로 세분화됩니다. 백신 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 새로운 백신 개발, 정부 기관 및 협회의 투자 증가, 동물 건강에 대한 인식 제고, 우유, 육류, 계란, 생선 등 동물성 단백질 수요 증가, 반려동물 수의 진료비 상승 등이 모두 백신 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 수의 백신 시장은 여러 지역 정부가 동물 건강 증진을 위해 다양한 조치를 취함에 따라 성장해 왔습니다. 예를 들어, 콩고민주공화국의 퀼루(Kwilu)와 콴고(Kwango) 주에서는 유엔 식량농업기구(FAO)가 2019년 2월 수산축산부와 협력하여 소 백신 접종 캠페인을 시작했습니다. 시장 참여자들은 또한 시장 점유율 확대를 위해 유럽 전역에 새로운 백신을 도입하는 데 집중하고 있습니다. 예를 들어, 베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim)의 VAXXITEK 새끼 돼지 가금류 백신은 2020년 1월 영국과 아일랜드에 출시되었습니다. 살모넬라 티피무륨(Salmonella Typhimurium)과 그 단상 변종은 살모포크(salmoporc)에 내성을 보입니다. 새끼 돼지는 경구 투여를 받고, 어미 돼지는 피하 주사를 통해 접종을 받습니다. 따라서 위에서 언급한 요인들로 인해 백신 부문은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

동물 유형별

동물 유형별로 전 세계 농장 동물 건강 관리 시장은 소, 돼지, 가금류, 양 및 기타 농장 동물로 구분됩니다. 소 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 정부 지원으로 전 세계적으로 낙농 생산량이 꾸준히 증가하면서 민간 부문의 산업 진출 기회가 확대되고 있습니다. 또한 새로운 농업 기술에 대한 인식이 높아지고 있는데, 이는 건강 관리 시장의 성장을 이끄는 요인 중 하나입니다. 이러한 기술에는 건강한 생산량을 위해 동물의 건강을 유지하는 것도 포함됩니다. 이 시장의 발전으로 소의 다양한 질병을 치료하기 위한 더 나은 진단 기술과 약물에 대한 수요가 창출되었습니다. 또한, 해당 부문에서 사용되는 기술 개발과 신제품 출시 증가가 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 머크 동물 건강(Merck Animal Health)과 올플렉스 가축 정보학(Allflex Livestock Intelligence)이 개발한 WHISPER ON ARRIVAL 도구는 소 호흡기 질환(BRD) 관리를 위한 약물 치료의 효과를 볼 수 있는 동물을 예측합니다. 따라서 질병 발생률 증가와 소의 수 증가로 인해 연구 대상 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역별로 전 세계 농장 동물 의료 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 구분됩니다.

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 6.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 가장 빠르게 성장하는 경제권 중 하나는 미국입니다. 미국은 현재 농장 동물 의료 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있으며 예측 기간 동안에도 이러한 추세를 유지할 것으로 예상됩니다. 미국 농무부는 2021년 1월 기준 미국 내 소와 송아지가 9,360만 마리에 달한다고 추산했습니다. 풍부한 소 개체수는 수의 서비스에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 2019년 테리 퀘크-매치(Terri Queck-Matzie)의 기사에 따르면, 미국의 돼지고기 생산 총액은 연간 234억 달러로 추산되며, 생산되는 약 220만 톤의 돼지고기 및 돼지고기 제품 중 약 26%가 다른 국가로 수출됩니다. FDA는 연방 식품, 의약품 및 화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)에 따라 동물용 의약품을 승인하고 관리할 수 있는 법적 권한을 가지고 있습니다. 미국의 수의학 백신은 동식물위생검사국(APHIS) 산하 수의생물학센터(CVB)에서 규제합니다. CVB는 동물 건강 관련 기업에 수의생물학 제제를 제조 및 판매할 수 있는 설립 및 제품 허가를 부여합니다. 아이덱스 래버러토리스(Idexx Laboratories), 머크앤컴퍼니(Merck & Co. Inc), 조에티스(Zoetis Inc.) 등 주요 기업들과 신제품을 출시하는 많은 기업들의 존재는 미국이 세계 시장에서 경쟁력을 갖추는 데 도움이 됩니다. 유럽은 두 번째로 큰 시장입니다. 가금류 시장은 2031년까지 131억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.4%를 기록할 것으로 전망됩니다. 기술 발전과 인수공통전염병 및 식품매개 질병에 대한 인식 제고가 이 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 또한, 혁신과 연구 활동을 통해 가축 건강이 향상되면서 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 가금류 사육 두수 증가는 시장 성장을 촉진하고 가금류 건강 관리 분야의 치료 및 진단 절차에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 영국 환경식품농촌부(Department of Environment, Food and Rural Affairs)에 따르면, 2018년 영국의 가금류 사육 두수는 약 18만 8442천 마리로, 2017년의 18만 1818마리에서 증가했습니다. 환경식품농촌부의 2021년 보고서에 따르면, 소 결핵(bTB)은 영국 농가와 정부가 직면한 가장 크고 중요한 동물 건강 문제입니다. 또한 영국 정부는 2038년까지 이 질병을 근절하기 위해 업계 및 수의 전문가들과 협력할 것을 약속했습니다. 정부의 이러한 노력은 가까운 미래에 시장 성장을 촉진할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 시장입니다. 육류, 돼지고기, 소고기 소비 증가와 인수공통전염병 위험 증가는 중국 농장 동물 건강 관리 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 정부 간 기구와 식품 생산 기관은 감시 및 백신 접종을 통해 건강을 유지하기 위한 개혁을 추진하고 있습니다. 연구 개발에 투자함으로써, 중국 축산 그룹(CAHG)은 중국 국가농업개발그룹공사(CNADGC)의 두 자회사 중 하나입니다. 또한 미국 농무부(USDA) 해외농업서비스의 추산에 따르면 중국은 세계 4위의 소고기 생산국입니다. USDA는 2020년에 소고기 생산량이 2021년에도 계속 증가하여 690만 톤에 이를 것으로 예상했습니다. 2020년 미국 농무부(USDA)는 2021년까지 돼지고기 생산량이 4,150만 톤에 달하고 돼지 사육 두수는 약 3억 7천만 마리에 이를 것으로 예측했습니다. 이처럼 돼지의 개체 수와 생산량이 증가함에 따라 다양한 질병을 치료하기 위한 수의 서비스 솔루션이 필요하게 되었습니다. 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.