백신 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(단가, 다가), 투여 경로별(경구, 주사, 비강), 질병 적응증별(바이러스성, 세균성), 연령대별(소아, 성인) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

백신 시장 성장 요인

예방접종 프로그램에 대한 관심 증가

정부와 세계 보건 기구들은 공중 보건을 증진하고 질병 발생을 예방하기 위해 예방 접종 프로그램을 확대하고 있습니다. 각국은 광범위한 접종률을 보장하기 위해 국가 예방 접종 일정과 디지털 예방 접종 추적 시스템을 구축했습니다.

• 예를 들어, 아래 표는 전 세계에서 시행된 다양한 국가 예방 접종 프로그램을 보여줍니다.

따라서 이러한 계획들은 디지털 백신 추적 및 자금 지원과 결합되어 백신 시장 확대를 견인하고 있습니다.

국가별 글로벌 예방접종 프로그램

출처: 보건 당국, 예방 접종 프로그램 및 해협 분석

백신 시장 확대를 견인하는 연구 개발 투자

제약 회사와 생명공학 기업들은 차세대 백신 개발, 효능 개선 및 적용 범위 확대를 위해 연구 개발 투자를 늘리고 있습니다. mRNA 기술, 맞춤형 암 백신, 범용 독감 백신의 발전은 업계가 혁신을 향해 나아가고 있음을 보여줍니다.

• 예를 들어, 머크앤컴퍼니는 매출 대비 연구개발비 비율(26.1%)에서 선두를 달리고 있으며, 그 뒤를 월박스(15.8%), GSK(15.6%), 사노피(14.8%)가 잇고 있어 백신 혁신에 대한 강력한 재투자를 보여주고 있습니다.

따라서 연구 개발 투자 증가는 백신 혁신과 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인

백신 재고 부족 및 공급망 차질

조달 지연, 자금 부족, 유통 문제, 부정확한 수요 예측 등으로 인한 잦은 백신 부족 현상은 예방 접종 프로그램에 큰 어려움을 초래하고 시장 성장을 저해합니다.

• 예를 들어, 그래프는 백신 부족 현상을 야기하여 시장 확대를 제한하는 주요 요인들을 보여줍니다.

출처: 유엔아동기금(UNICEF), 세계보건기구(WHO), 스트레이츠 리서치

시장 기회

성인 및 여행 백신 수요 증가

높아진 인식, 고령화, 그리고 정부 권고 사항들이 성인 예방접종 수요를 촉진하고 있습니다.여행 백신세계적인 이동성 증가와 신종 감염병 발생은 시장 확대를 더욱 뒷받침합니다.

• 예를 들어, 미국의 백신 권장 차트는 모든 성인 연령대에 걸쳐 매년 독감 예방 접종과 최신 코로나19 백신 접종의 필요성을 강조하며, 성인 면역에 대한 관심이 점점 커지고 있음을 보여줍니다.

미국 백신 권장 접종표

출처: 미국 질병통제예방센터(CDC) 및 스트레이츠 분석

유형 분석

세계 백신 시장은 단가 백신과 다가 백신으로 나뉩니다. 다가 백신 부문은 한 번의 접종으로 여러 병원체에 대한 면역력을 제공하고, 필요한 주사 횟수를 줄이며, 환자의 순응도를 높이고, 예방 접종률을 향상시키는 능력 덕분에 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 큐어백(CureVac)은 GSK plc와 공동 개발한 계절성 인플루엔자 다가 mRNA 백신 후보에 대한 진행 중인 1/2상 임상 연구의 중간 2상 데이터를 발표했습니다.

투여 경로 분석

세계 백신 시장은 경구용, 주사제용, 비강 투여용으로 나뉩니다. 주사제 부문은 주사형 백신의 광범위한 사용, 높은 효능, 그리고 잘 구축된 예방접종 프로그램에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

• 예를 들어, 2025년 2월, 바이에른 노르딕은 12세 이상을 대상으로 하는 미국 최초의 1회 접종 바이러스 유사 입자(VLP) 치쿤구냐 주사 백신인 VIMKUNYA™가 FDA 승인을 받았다고 발표했습니다.

질병 적응증 분석

백신 시장은 바이러스 백신과 세균 백신으로 분류됩니다.바이러스 백신이들 백신은 인플루엔자, 코로나19, 간염, MMR, HPV 등 만연한 감염병에 대한 예방접종 프로그램에 널리 사용되면서 시장을 장악하고 있습니다. 바이러스 감염 부담이 높고, 백신 기술이 지속적으로 발전하며, 대규모 예방접종 캠페인에 대한 정부의 강력한 지원이 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 12월 바이에른 노르딕은 인도 세럼 연구소(SII)와 MVA-BN 바이러스성 두피두창 백신에 대한 라이선스 및 제조 계약을 체결했습니다.

연령대별 분석

시장은 성인용과 소아용으로 구분됩니다. 성인용 부문은 성인 예방접종에 대한 인식 증가, 성인 감염성 질환 유병률 증가, 정부의 추가 접종 및 여행 백신 권고 확대 등으로 인해 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 머크앤컴퍼니는 중국 국가약품감독관리국(NMPA)이 9~26세 남성의 특정 HPV 관련 암 및 질병 예방을 위해 가다실(HPV 4가 백신)을 승인했다고 발표했습니다.

지역별 분석

북미는 화이자, 모더나, 머크, 존슨앤존슨과 같은 주요 기업들의 혁신과 생산 주도로 백신 시장을 선도하고 있습니다. 강력한 정부 예방접종 프로그램, 높은 의료비 지출, 신속한 규제 승인 또한 시장 성장을 뒷받침합니다. 더불어 광범위한 대중 인식 개선 캠페인과 신규 백신 접종 증가 또한 북미 지역의 시장 지배력 강화에 기여하고 있습니다.

미국 백신 시장 동향

• 미국 백신 시장은 수요 증가와 머크, 화이자, 모더나, 바이에른 노르딕 등 국내외 유수 제조업체들의 존재에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 머크와 같은 기업들은 가다실(HPV 백신)과 같은 성공적인 제품으로 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, FDA의 엄격한 안전 기준과 국가 백신 부상 보상 프로그램(VICP)을 포함한 우호적인 규제 환경은 백신 연구 개발에 대한 지속적인 투자를 장려하고 있습니다.

아시아 태평양 백신 시장 동향

아시아 태평양 지역은 정부의 예방접종 정책 확대, 의료 투자 증가, 백신으로 예방 가능한 질병에 대한 인식 제고에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 중국과 인도를 중심으로 한 생명공학 및 제약 산업의 성장 또한 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

• 중국의 백신 시장은 강력한 정부 지원, 증가하는 예방접종 수요, 그리고 차세대 백신 제조 기술의 발전으로 세계 최대 규모 중 하나입니다. 시장은 국가 지원으로 제공되는 확대 예방접종 프로그램(EPI) 백신과 민간에서 구매하는 비EPI 백신으로 나뉘며, HPV 백신과 폐렴구균 백신과 같은 고부가가치 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 시노팜 CNBG, 시노백, 칸시노, AIM 백신과 같은 주요 업체들이 두 부문 모두를 주도하고 있습니다. 또한, 중국의 '백신 외교'는 특히 개발도상국에서 중국의 세계적 영향력을 강화해 왔습니다. 아래 그래프는 코로나19, HPV, PCV13 백신에 대한 수요 증가로 인해 비EPI 백신의 채택률이 증가하고 있음을 보여줍니다.

출처: 클린턴 보건 접근성 이니셔티브(CHAI) - 중국 및 해협 연구소

• 인도 시장은 세계 제약 산업에서 빠르게 성장하는 분야로, 특히 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)에 전 세계 백신의 60% 이상을 공급하고 있습니다. 강력한 제조 역량, 비용 효율적인 생산, 그리고 증가하는 세계적 수요에 힘입어 세럼 인스티튜트 오브 인디아(Serum Institute of India), 바라트 바이오테크(Bharat Biotech), 바이오로지컬 이(Biological E)와 같은 주요 업체들이 시장을 주도하고 있습니다. 인도는 소아마비, 홍역, 디프테리아 백신을 수출하며, 보고서에 따르면 전 세계 홍역 백신 수요의 65~70%를 공급하고 있습니다. 아래 그래프는 인도의 백신 수출 증가 추세를 보여주며, 특히 저소득 및 중간 소득 국가로의 수출 비중이 커지고 있습니다.

출처: 세계통합무역솔루션(WITS) 및 스트레이츠리서치

유럽 ​​시장 동향

• 독일의 백신 시장은 성인 예방접종률 향상을 목표로 하는 정부 정책에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. "독일 성인 예방접종률 향상을 위한 정책 영향력 행사"와 같은 사업들은 의료 전문가들의 참여를 유도하여 예방접종률을 높이는 데 기여했습니다. 최근 몇 년 동안 아동 예방접종에 대한 높은 신뢰도가 백신 접종 의향을 뒷받침하며 백신 수요를 견인해 왔습니다.
• 프랑스의 백신 시장은 정부의 강력한 지원과 광범위한 예방접종 프로그램, 그리고 백신 접종 인식 제고 노력 덕분에 성장하고 있습니다. 주요 제약 회사들의 공동 연구 노력 또한 성장을 견인하고 있는데, 대표적인 예로 2024년 8월 발네바(Valneva)와 림마테크(LimmaTech)가 체결한 4가 이질균 생체접합 백신 개발 파트너십을 들 수 있습니다. 백신 연구소의 계획과 프랑스의 글로벌 보건 전략과 같은 전략적 이니셔티브 또한 백신 접종률 증가와 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
• 벨기에 시장은 탄탄한 의료 인프라, 숙련된 인력, 그리고 GSK와 화이자 같은 주요 백신 제조업체의 존재를 바탕으로 번창하고 있으며, 이는 백신 개발 및 혁신 분야에서 벨기에의 선도적인 위치를 더욱 강화합니다. 또한 벨기에 정부는 Gavi와 Be4OneW 프로젝트를 비롯한 공공 보건 사업을 적극적으로 지원하여 생물약품 생산을 증진하고 전 세계적인 백신 접종 문제를 해결하고 있습니다.
• 영국 시장은 맞춤형 백신에 대한 정부-민간 공동 계획 덕분에 확대되고 있습니다.임상 시험mRNA 암 백신 개발 및 차세대 백신 개발에 대한 전략적 투자를 통해 영국은 국내 백신 생산을 강화하고, 백신 제조 및 혁신 센터(VMIC)와 같은 시설을 통해 국가적 대비 태세를 강화하는 것을 목표로 합니다. 세계보건기구(WHO) 및 Gavi와의 협력, 그리고 국제예방접종금융기구(IFFI)를 통한 상당한 자금 지원을 통해 전 세계적인 백신 접근성 향상을 도모하고 있습니다. 아래 그래프는 백신 접종률 향상을 위한 영국의 IFFI 기여도를 보여줍니다.

출처: GAVI-UK 및 Straits Research