전 세계 백신 시장 규모는 2024년 675억 8천만 달러였으며, 2025년 658억 3천만 달러에서 2033년 1,137억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.07%를 기록할 것으로 전망됩니다.
전 세계 백신 시장은 예방접종 프로그램 확대, 정부 지원, 백신 기술 발전 등에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. HPV, 폐렴구균, 코로나19 백신을 포함한 정기 및 특수 백신에 대한 수요 증가가 시장 확대를 견인하고 있습니다. 또한, mRNA, 재조합 단백질 서브유닛, 바이러스 벡터 백신과 같은 차세대 플랫폼의 등장으로 업계 판도가 바뀌고 있습니다.
화이자, GSK, 사노피를 비롯한 주요 기업과 신흥 바이오테크 기업들은 혁신적이고 개인 맞춤형 백신 개발을 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한, 이 시장은 강력한 국제 협력과 백신 생산 능력에 대한 전략적 투자가 특징입니다. WHO, Gavi, CEPI와 같은 정부 및 기관들은 특히 저소득 지역의 전 세계 예방 접종률을 높이기 위해 대규모 예방 접종 사업에 자금을 지원하고 있습니다. 아래 그래프는 다양한 조달 채널에 따른 연간 백신 접종량 분포를 보여줍니다.
출처: 유엔아동기금(UNICEF), 세계보건기구(WHO), 스트레이츠 리서치
전 세계 백신 조달 환경은 다양하며, 자체 조달하는 중소득 국가(MIC)가 연간 접종량의 40%를 차지하며 선두를 달리고 있고, 그 뒤를 자체 조달하는 고소득 국가(HIC)가 24%로 따르고 있습니다.
유니세프와 범미보건기구(PAHO)는 저소득 및 중소득 국가 지원에 중요한 역할을 하고 있으며, Gavi의 지원을 받는 유니세프 조달액이 13%, PAHO 회전기금이 3%를 차지합니다. 중소득 국가(MIC)는 점차 자립도가 높아지고 있지만, 저소득 국가(LIC)는 여전히 유니세프(8%)에 의존하고 있어 공평한 백신 접근을 보장하기 위한 지속적인 글로벌 자금 지원 및 조달 지원의 필요성을 강조합니다.mRNA 기반 코로나19 백신의 성공은 코로나19를 넘어 독감, RSV, HIV, CMV 및 기타 신종 감염병을 대상으로 하는 백신 개발 확대를 가속화했습니다. 또한, 복합 백신과 풍토병 백신은 확장성, 적응성 및 다중 표적 mRNA 솔루션으로의 전환을 보여줍니다.
따라서 이 파이프라인은 신속하고 확장 가능하며 적응성이 뛰어난 백신 개발을 위해 백신 개발자들이 mRNA 기술로 점차 전환하고 있음을 반영합니다.
모더나의 mRNA 백신 파이프라인
| 적응증 | 백신 후보 | 개발 현황 |
| 코로나19 백신 | mRNA-1283 | 3상 |
| 독감 백신 | mRNA-1010 | 3상 |
| mRNA-1020 | 2상 | |
| mRNA-1030 | 2상 | |
| mRNA-1011 | 2상 | |
| mRNA-1012 | 2상 | |
| 노년층 RSV 백신 | mRNA-1345 | 3상 |
| 독감 + 코로나19 백신 | mRNA-1083 | 3상 |
| 독감 + 코로나19 + RSV 백신 | mRNA-1230 | 1상 |
| 독감 + RSV 백신 | mRNA-1045 | 1상 |
| 풍토성 HCoV 백신 | mRNA-1287 | 전임상 개발 |
| 팬데믹 독감 | mRNA-1018 | 1상 |
| RSV + hMPV 백신 | mRNA-1365 | 1상 |
| 소아용 RSV 백신 | mRNA-1345 | 2상 |
| CMV 백신 | mRNA-1647 | 3상 |
| EBV 백신 | mRNA-1189 | 1상 |
| mRNA-1195 | 1상 | |
| mRNA-1608 | 2상 | |
| VZV 백신 | mRNA-1468 | 2상 |
| HIV 백신 | mRNA-1644 | 1상 |
| mRNA-1574 | 1상 | |
| 노로바이러스 백신 | mRNA-1403 | 1상 |
| mRNA-1405 | 2상 | |
| 라임병 백신 | mRNA-1975 | 2상 | 2상
| mRNA-1982 | 2상 | |
| 지카 백신 | mRNA-1893 | 2상 |
| 니파 백신 | mRNA-1215 | 1상 |
| 두창 백신 | mRNA-1769 | 1상 |
출처: 회사 백신 포트폴리오, 연례 보고서, ClinicalTrials.gov, Straits Analysis
전 세계 정부는 예방접종 기록을 간소화하고 접근성을 개선하며 공중 보건 사업을 강화하기 위해 디지털 백신 관리 앱을 도입하고 있습니다.
따라서 이는 백신 접종률을 높이고, 관리 부담을 줄이며, 실시간 건강 모니터링을 용이하게 하기 위해 기술에 대한 의존도가 높아지고 있음을 반영합니다.
글로벌 백신 관리 앱 및 그 활용 사례
응용 프로그램| 국가 | 백신 앱 | 응용 프로그램 |
| 미국 | CDC 백신 접종 일정 | 모든 연령대의 예방 접종 일정 및 지침을 제공합니다. |
| 캐나다 | CANImmunize | 예방 접종 기록을 추적하고 알림을 받을 수 있는 디지털 플랫폼입니다. |
| 영국 | NHS 앱 | 사용자가 예방 접종 기록과 의료 서비스에 접근할 수 있도록 합니다. |
| 독일 | 독일 예방 접종 위원회(STIKO) | 독일 보건 당국의 예방 접종 권장 사항 및 일정을 제공합니다. |
| TousAntiCovid | 코로나19 백신 접종 기록, 건강 증명서, 검사 결과를 제공합니다. | |
| 인도 | U-WIN Vaccinator | 예방 접종 추적 및 일정 관리를 위한 디지털 백신 관리 플랫폼 |
| 호주 | 예방 접종 안내서 | 의료 종사자를 위한 예방 접종 지침 및 일정을 제공합니다. | 공개.
| 브라질 | Meu SUS Digital | 예방접종 기록 및 기타 의료 서비스를 포함하는 국가 건강 앱. |
출처: 보건 당국 및 Straits Analysis
| 시장 지표 | 상세 정보 및 데이터 (2024-2033) |
|---|---|
| 2024 시장 가치 | USD 67.58 Billion |
| 추정 2025 가치 | USD 65.83 Billion |
| 2033 예상 가치 | USD 113.70 Billion |
| 연평균 성장률(CAGR) (2025-2033) | 7.07% |
| 주요 지역 | 북아메리카 |
| 가장 빠르게 성장하는 지역 | 아시아 태평양 |
| 주요 시장 참여자 | Pfizer Inc., Moderna, Inc., Merck & Co., Inc., GSK plc, Sanofi |
정부와 세계 보건 기구는 공중 보건을 개선하고 질병 발생을 예방하기 위해 예방접종 프로그램을 확대하고 있습니다. 각국은 광범위한 접종률을 보장하기 위해 국가 예방접종 일정과 디지털 예방접종 추적 시스템을 구축했습니다.
이러한 계획들은 디지털 백신 추적 및 재정 지원과 함께 백신 시장 성장을 견인하고 있습니다.
국가별 글로벌 예방접종 프로그램
| 국가인 | 예방접종 프로그램 |
| 미국 | ·국가 백신 프로그램 |
| 캐나다 | ·국가 예방접종 전략 |
| 영국 | ·NHS 예방접종 일정 |
| 독일 | · 예방접종 일정 |
| 프랑스 | · 프랑스 국가 예방접종 프로그램(NIP) |
| 이탈리아 | · 이탈리아 예방접종 일정 |
| 스페인 | · 스페인 소아과 협회 예방접종 일정 |
| 벨기에 | · 예방접종 일정 |
| 덴마크 | · 어린이 예방접종 프로그램 |
| 스웨덴 | · 어린이 국가 예방접종 프로그램 |
| 아일랜드 | · 국가 예방접종 사무소 |
| 스위스 | · 스위스 예방접종 일정 |
| 중국 | · 국가 예방접종 프로그램 |
| 인도 | · 전국 예방접종 프로그램(UIP)· 미션 인드라다누쉬 |
| 호주 | ·국가 예방접종 프로그램 일정 |
| 대한민국 | ·국가 예방접종 프로그램 |
| 남아프리카공화국 | ·확대 예방접종 프로그램 |
| 싱가포르 | ·국가 아동 예방접종 일정(NCIS)·예방접종 및 아동 발달 검진 보조금 (VCDSS)· 민간 예방접종 프로그램(PVP) |
| 브라질 | · 국가 예방접종 프로그램 |
| 아르헨티나 | · 국가 예방접종 일정 |
출처: 보건 당국, 예방접종 프로그램 및 해협 분석
제약 회사와 생명공학 기업들은 차세대 백신 개발을 위해 연구 개발 투자를 늘리고 있습니다.
백신의 효능을 개선하고 적응증을 확대하기 위해, mRNA 기술, 맞춤형 암 백신, 범용 독감 백신 등의 발전은 업계가 혁신을 향해 나아가고 있음을 보여줍니다.따라서 연구개발 투자 증가는 백신 혁신과 시장 확대를 견인하고 있습니다.
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조달 지연, 자금 부족, 유통 문제, 부정확한 수요 예측으로 인한 잦은 백신 재고 부족은 예방 접종 프로그램에 큰 어려움을 초래하여 시장 성장을 제한합니다.
출처: 유엔아동기금(UNICEF), 세계보건기구(WHO), 스트레이츠 리서치
인식 제고, 고령화, 정부 권고로 성인 예방접종 및 여행 백신에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
증가하는 세계적 이동성과 신종 감염병의 출현은 시장 확대를 더욱 뒷받침합니다.미국 백신 권장 접종표
| 백신 | 19-26세 | 27-49세 | 50-64세 | 65세 이상 |
| COVID-19 | 2024-2025년 백신 1회 이상 접종 | 백신2024-2025년 백신 2회 이상 접종 | ||
| 인플루엔자 | 매년 1회 접종 | 매년 1회 접종 | 매년 1회 접종 | 매년 접종 (HD-IV3, RIV3 또는 모든 V3 백신 권장) |
| 호흡기세포융합바이러스(RSV) | 임신 중 계절별 접종 | 60~74세 (참고 사항 참조) | >75세 이상 (참고 사항 참조) | |
| 파상풍, 디프테리아, 백일해 (Tdap 또는 Td) | Tdap 1회 접종 후 10년마다 Td/Tdap 추가 접종 | |||
| 홍역, 볼거리, 풍진 (MMR) | 적응증에 따라 1회 또는 2회 접종 (1957년 이후 출생자) | 의료 종사자용 | ||
| 수두 (VAR) | (1980년 이후 출생자) 2회 접종 | (1980년 이후 출생자) 2회 접종 | ||
| (1980년 이후 출생자) 재조합 대상포진 바이러스(RZV) | (1980년 이후 출생자) 2회 접종 | (1980년 이후 출생자) 2회 접종 | ||
| (1980년 이후 출생자) 2회 접종 | -- | |||
| A형 간염(HepA) | 백신 종류에 따라 2, 3, 또는 4회 접종 | |||
| B형 간염(HepB) | 백신 종류 또는 질환에 따라 2, 3, 또는 4회 접종 | |||
| 수막구균 A, C, W, Y형(MenACWY) | 질환 또는 질환에 따라 1 또는 2회 접종 적응증 | |||
| 수막구균 B형(MenB) | 19세~23세 | 백신 종류 및 적응증에 따라 2회 또는 3회 접종 | ||
| 헤모필루스 인플루엔자 b형(Hib) | 적응증에 따라 1회 또는 3회 접종 | |||
| 원숭이두(Mpox) | 2회 접종 | |||
| 불활성화 소아마비 바이러스 백신(IPV) | 백신 접종이 완료되지 않은 경우 3회 접종을 완료하십시오. 이전 접종에 대한 자가 보고도 허용됩니다. | |||
출처: 미국 질병통제예방센터(CDC) 및 Straits Analysis
북미는 화이자, 모더나, 머크앤드코, 존슨앤존슨과 같은 주요 기업들의 존재로 백신 시장을 선도하고 있으며, 이들 기업은 혁신과 생산을 주도하고 있습니다. 강력한 정부 예방접종 프로그램, 높은 의료비 지출, 신속한 규제 승인 또한 시장 성장을 뒷받침합니다. 더불어 광범위한 대중 인식 캠페인과 신규 백신 접종 증가 또한 북미 지역의 시장 지배력에 기여하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예방 접종에 대한 정부 정책 증가, 의료 투자 확대, 백신으로 예방 가능한 질병에 대한 인식 제고로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
특히 중국과 인도를 중심으로 생명공학 및 제약 산업이 확장되면서 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
출처: 클린턴 보건 접근 이니셔티브(CHAI) - 중국 및 해협 연구소
출처: World Integrated Trade Solution (WITS) 및 Straits Research
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출처: GAVI-UK 및 Straits Research
전 세계 시장은 단가 백신과 다가 백신으로 나뉩니다. 다가 백신 부문은 단일 접종으로 여러 병원체에 대한 면역력을 제공하고, 필요한 주사 횟수를 줄이며, 환자 순응도를 높이고, 예방 접종 범위를 확대할 수 있기 때문에 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
전 세계 시장은 경구, 주사 및 비강 투여로 구성됩니다.
주사형 백신의 광범위한 사용, 높은 효능, 그리고 잘 구축된 예방접종 프로그램에 힘입어 주사형 백신 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.시장은 바이러스 백신과 세균 백신으로 분류됩니다. 바이러스 백신은 인플루엔자, COVID-19, 간염, MMR, HPV와 같은 흔한 감염성 질환에 대한 예방접종 프로그램에 널리 사용되기 때문에 시장을 주도하고 있습니다.
바이러스 감염 부담이 높고 백신 기술이 지속적으로 발전하며 대규모 예방 접종 캠페인에 대한 정부의 강력한 지원이 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.시장은 성인과 소아로 구분됩니다. 성인 부문은 성인 예방 접종에 대한 인식 증가, 성인 감염성 질환 유병률 증가, 부스터 접종 및 여행 백신에 대한 정부 권고 증가로 인해 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
업계 주요 기업들은 전략적 협력, 제품 승인, 인수, 신제품 출시 등 핵심 사업 전략을 통해 시장에서 확고한 입지를 확보하는 데 집중하고 있습니다.
바바리안 노르딕은 천연두, 원숭이두, 광견병과 같은 전염병에 대한 바이러스 벡터 기반 백신을 전문으로 하는 백신 시장의 신흥 기업입니다.
바바리안 노르딕의 최근 개발 사항:
백신 시장은 예방접종 수요 증가, 차세대 백신 기술 발전, 그리고 전 세계 정부의 강력한 지원에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다.
머크, 화이자, GSK와 같은 주요 기업과 신흥 바이오테크 기업들은 특히 mRNA, 재조합 단백질, 맞춤형 백신 분야에서 연구 개발 노력을 가속화하고 있습니다. 규제 기관은 승인 절차를 간소화하여 안전성과 효능을 보장하면서 혁신을 촉진하고 있습니다. 또한, Gavi와 WHO 같은 기관의 글로벌 백신 접종 계획 및 자금 지원을 통해 신흥 시장에서 백신 접근성이 확대되고 있습니다. 더욱이, 새로운 감염병 위협이 발생함에 따라 백신 개발 및 생산 능력에 대한 지속적인 투자는 시장 확대를 위한 필수적인 요소가 될 것입니다.We are featured on: