비료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(질소계, 인산계, 칼륨계, 미량원소계, 기타), 용도별(곡물 및 시리얼, 콩류 및 유지종자, 과일 및 채소, 상업 작물, 기타 용도) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

비료 시장 성장 요인

인구 증가와 경작지 감소

현재 세계 인구는 급속도로 증가하고 있으며, 식량 수요 또한 급증하고 있습니다. 반면, 산업화와 도시화로 인해 전 세계 많은 지역에서 경작 가능한 토지가 감소하고 있습니다. 따라서 이러한 수요를 충족하기 위해서는 작물 생산성 향상이 필수적입니다.

FAO의 '2050년 자원 전망'에 따르면 지구 육지면의 15억 헥타르 이상(약 12%)이 농작물 생산에 사용되고 있습니다. 농경지 추가 확장의 여지는 거의 없습니다. 경작지 감소로 인해 기존 경작지에서 기술적으로 발전된 비료를 활용하여 지속 가능한 방식으로 더 많은 식량을 생산해야 하는 압력이 가중되고 있습니다. 따라서 작물 및 토양 요구 사항에 맞는 비료 공급과 경작지 감소 속에서 증가하는 식량 수요는 예측 기간 동안 비료 시장을 활성화시킬 것으로 예상됩니다.

유리한 정부 정책

각국 정부는 농산물과 비료에 대한 인센티브, 보조금, 대출, 세금 면제 등의 지원을 제공함으로써 농업 산업 전반을 활성화하고 있습니다. 특히 정부는 농업 생산량 증대와 더불어 비료 가격 상승으로부터 농민을 보호하기 위해 비료 보조금을 지급합니다.

• 예를 들어, 2019년 태국 정부는 저렴한 비료를 통해 태국 농민들을 위한 새로운 경기 부양책을 발표했습니다. 이 조치는 정부 복지 스마트카드에 포함되어 소지자에게 직접 보조금이 지급되도록 했습니다.

반면, 현재 인도 농민들은 상당한 보조금을 받아 (현행 CIF 가격의 약 30% 수준) 요소 비료를 구매하고 있으며, 인도는 연간 약 300만 톤을 수입하고 있습니다. 마찬가지로, 정부 개입은 이러한 상황을 지속시켜 왔습니다.요소 가격DAP나 MOP와 같은 다른 비료에 비해 상대적으로 가격이 낮다는 점 때문에 해당 국가에서는 화학비료 사용량이 크게 증가했습니다. 이에 따라 각국 정부는 비료 사용을 장려하기 위해 다양한 정책을 시행하고 개별적인 협약을 체결하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 비료 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

화학비료의 환경적 영향

화학비료의 과다 사용은 온실가스 배출에 상당한 영향을 미칩니다. 필수 영양소를 과다하게 사용하면 "비료 과다 피해"가 발생할 수 있는데, 이는 비료 과다 사용으로 인해 잎이 건조해지고 식물의 건강이 악화되며 심지어 고사할 수도 있는 현상입니다.

또한, 화학비료는 환경친화적이지 않다는 점에서 또 다른 주요 문제점을 안고 있습니다. 화학비료는 토양에 침투하여 지하수 및 기타 수원을 오염시킵니다. 비료 유출로 인한 풍부한 영양분이 수생 환경으로 유입되면 녹조 현상이 발생합니다. 마찬가지로, 화학비료의 환경적 영향과 이러한 비료를 사용하여 생산된 최종 제품의 소비에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 시장 성장이 저해되고 있습니다.

시장 기회

비료 산업의 기술 혁신 증가

화학비료는 환경에 상당한 영향을 미치며, 지구 온난화와 기후 변화를 야기하는 주요 원인 중 하나입니다. 따라서 많은 사람들과 주요 기업들은 기술적으로 진보된 화학비료 개발을 통해 생산과 사용 측면 모두에서 비료의 환경 발자국을 줄여야 한다는 결론을 내렸습니다.

• 예를 들어, 2016년 IFDC는 방글라데시에 UDP 기술을 도입하여 쌀 소비량을 30~35% 줄이고 쌀 생산량을 15~18% 증가시켰습니다.

더욱이, 식물과 토양의 미량 영양소 결핍은 지속적으로 증가해 왔으며 전 세계적으로 심각한 문제로 대두되었습니다. 작물의 미량 영양소 결핍 증가 문제를 해결하기 위해 시장의 주요 업체들은 연구 개발에 매진하여 새롭고 개선된 미량 영양소 제품을 출시하고 있습니다.

• 예를 들어, 2018년 브랜트(BRANDT)는 아연, 망간, 붕소, 황을 함유한 고효율 엽면시비용 5-0-0 비료인 브랜트 스마트 콰트로 플러스(Brandt Smart Quatro Plus)와 디캄바(dicamba) 및 2,4-D 제초제와 함께 사용 가능한 고효율 엽면시비용 망간 비료인 브랜트 스마트 망간 플러스(Brandt Smart Mn Plus) 등 새로운 미량 영양소 제제를 인수했습니다. 따라서 이러한 기술 발전은 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

비료 시장 부문별 분석

유형별로

질소 비료 부문은 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 2.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 질소 비료 부문은 요소,황산암모늄암모니아,질산암모늄질산암모늄칼슘 및 기타 질소 비료가 포함됩니다. 요소 부문이 시장을 주도했으며 연평균 2.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 요소는 과립, 플레이크, 펠릿, 결정 및 용액 형태로 생산됩니다. 덩어리짐을 방지하기 위해 펠릿 또는 프리멀 형태로 가공됩니다.

경작지 감소와 농산물 수출의 경제적 비중 증대로 인해 비료 사용은 농업에서 필수적인 요소가 되었습니다. 최근 연구에서는 벼 수확량과 질소 이용 효율을 향상시키기 위해 기존 요소비료보다 서방형 요소비료(CRU)를 사용하는 것이 효과적이라는 점이 밝혀지고 있습니다. 또한, 요소는 예로부터 곡물 수확량 증대에 중요한 역할을 해왔기 때문에 요소 비료의 사용은 필수적입니다. 따라서 요소비료에 대한 수요는 예측 기간 동안 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

전 세계적으로 식물과 토양의 미량 영양소 결핍이 심각한 문제로 대두되고 있으며, 이를 해결하기 위해 여러 시장 참여자들이 새로운 미량 영양소 제품 개발을 위한 연구 개발에 투자하고 있습니다. 2017년 이집트에서 일부 작물을 대상으로 실시한 연구에 따르면, 아연 황산염이나 아연 산화염과 같은 벼 재배와 같은 특정 경우를 제외하고는 무기질 또는 킬레이트 형태의 미량 영양소가 토양 시비보다 더 효과적인 것으로 나타났습니다. 이러한 연구 결과는 작물 재배 농가들의 인식을 높이고 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 전반적으로, 토양 미량 영양소 결핍의 증가와 기업 및 연구 기관의 연구 개발 활동 증가로 인해 향후 몇 년 동안 미량 영양소 비료 시장의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

신청을 통해

곡물 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 3.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 곡물 부문은 비료 소비에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 유엔식량농업기구(FAO) 통계에 따르면, 2020년 전 세계 곡물 재배 면적은 2017년 7억 2,842만 9,452헥타르에서 7억 3,600만 9,199헥타르로 증가했습니다. 재배 면적 증가로 인해 수확량 증대를 위한 비료 사용량도 증가했습니다. 또한, 야라(Yara Company Limited), 모자이크(The Mosaic Company), 뉴트리엔(Nutrien Limited), 스미토모 화학(Sumitomo Chemicals Co. Ltd), 신젠타(Syngenta AG) 등 여러 기업들이 곡물 부문에 대한 신제품 개발 및 출시에 적극적으로 나서고 있습니다. 따라서 전 세계적으로 토양 비옥도 향상과 작물 수확량 증대를 위해 비료가 사용되고 있으며, 이는 세계 및 국내 곡물 수요를 충족시키기 위한 것입니다. 전 세계적인 곡물 수요 증가 추세는 향후 몇 년 동안 이 시장 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

주요 상업 작물로는 고무, 사탕수수, 면화, 황마 등이 재배됩니다. 미량원소 비료는 토양의 영양 결핍 시 이러한 작물의 성장을 지원합니다. 이러한 고부가가치 작물은 지역 경제에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 생산량 증대를 위해 대규모 농장에 자본 투자가 이루어지고 있으며, 이는 해당 부문의 미량원소 비료 수요에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 사탕수수는 브라질, 인도, 유럽 연합, 중국, 태국 등 열대 및 아열대 지역에서 상업적으로 재배됩니다. 유엔식량농업기구(FAO) 통계에 따르면 사탕수수 생산량은 2017년 1억 8,350만 톤에서 2020년 1억 8,690만 톤으로 소폭 증가했습니다. 이에 따라 해당 지역에서는 사탕수수 생산량 증대를 위해 비료와 살충제 사용량이 증가하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 해당 부문의 비료 수요 증가로 이어질 것으로 전망됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 3.8%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역의 비료 시장 규모는 예측 기간 동안 연평균 3.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 광활하고 다양한 농업 경관과 많은 인구를 바탕으로 세계 비료 시장을 주도하고 있습니다. 특히 중국과 인도와 같은 주요 농업 경제국의 존재는 비료 소비를 견인하는 중요한 요인입니다. 정부의 우호적인 정책 및 지원 사업과 정밀 농업, 신소재 비료 등 첨단 농업 기술 및 관행의 도입 또한 이 지역의 생산성 향상에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 주요 비료 수출국이자 제조업체로서 세계 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 생산 능력과 비용 효율성 측면에서 이 지역의 경쟁 우위는 국내외 수요를 충족하고 시장 점유율을 확대하는 데 기여합니다. 지속 가능한 농업과 환경 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 친환경 비료의 개발 및 보급이 확대되고 있으며, 이는 세계 비료 시장에서의 아시아 태평양 지역의 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다.

북미: 가장 빠른 성장세, 연평균 성장률 3.7%로 최고 기록

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 3.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국은 북미 지역 전체 농지의 72.5%를 차지하며 비료 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 세계 최대이자 가장 발전된 경제 대국인 미국에는 대부분의 다국적 비료 기업들이 위치해 있어, 농업 종사자들에게 안정적인 제품 공급을 보장하는 데 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 미국 비료협회(Fertilizer Institute) 보고서에 따르면, 미국은 세계 4위의 질소 비료 생산국입니다.

국가별 시장 분석

미국 - 미국에서 생산되는 암모니아의 대부분은 해외 기업에서 생산되어 국내 소비에 사용됩니다.질소 비료미국은 국내 비료 소비량의 절반 이상을 차지합니다. 또한 2019년 기준, 미국은 요소 및 암모니아 수입국 2위, 수출국 9위를 기록했습니다. 따라서 미국은 북미 지역에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 인구 증가와 식량 안보 강화라는 요인들이 향후 전망 기간 동안 세계 시장을 꾸준히 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​- 유럽은 상당한 속도로 성장할 것으로 예측됩니다. 기업들은 현지 및 지역 기업 인수를 통해 시장 경쟁력을 확보하기 위한 전략을 점점 더 많이 세우고 있습니다.

예를 들어, 2015년 8월에는스미토모 주식회사가 인수함자회사인 수미 아그로 유럽(Sumi Agro Europe Ltd)을 통해 특수 비료 사업을 확장하여 미량원소 비료 및 작물 보호 화학 제품 사업을 강화하고 매출과 수익을 증대시키고자 합니다. 수미 아그로 유럽은 유럽에서 십캠 옥슨 그룹(Sipcam Oxon Group)과 아그로퀄리타 프랑스(Agroqualita France SARL)를 포함한 농약 및 작물 보호 제품 유통 회사를 운영하고 있습니다. 이탈리아는 미량원소 비료 부족 현상에 직면하여 제조업체들이 높은 가격을 책정하는 상황이 발생했습니다. 이는 농민들이 비료 사용량을 늘리는 것을 저해하여 세계 시장에 걸림돌이 되었습니다.

남미 지역에서는 제한된 경작지 내 작물 생산성 향상에 대한 재배자들의 관심이 높아지고 있으며, 국가 비료 계획과 같은 정부 지원 정책이 확대되고 있습니다. 또한, 콩, 사탕수수, 커피, 코코아 등 상업 작물 생산 비중이 높아짐에 따라 비료 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 더불어, 주요 기업들의 대규모 투자로 브라질의 비료 소비량이 2018년에 최대 77%까지 증가한 것도 향후 시장 성장을 촉진할 전망입니다.

• 예를 들어, 2022년 브라질 경제·농업·광업·에너지·인프라부와 전략사무특별사무국은 비료에 대한 해외 의존도를 줄이기 위한 30년 인프라 전환 계획을 수립했습니다.