비료 시장크기 및 전망, 2025-2033

비료 시장 규모

세계 비료 시장 규모는 2024년 2,162억 7천만 달러였으며, 2025년 2,240억 5천만 달러에서 2033년 2,973억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 3.60%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

세계 비료 시장은 인구 증가의 영향을 받고 있으며, 이는 식량 수요 증가와 그에 따른 농업 생산량 증대를 위한 비료 수요 증가로 이어지고 있습니다.

비료는 토양 비옥도를 개선하고 건강한 식물 성장을 촉진하는 필수적인 농업 투입물입니다. 비료 시비는 천연 및 합성 성분을 혼합하여 만드는 과정입니다. 비료는 천연 및 산업적으로 제조된 다양한 원료를 포함합니다. 대부분의 현대 농업 관행에서 비료 시비는 인(P), 칼륨(K), 질소(N)의 세 가지 다량 영양소에 중점을 두고 있으며, 때때로 암석 가루와 같은 미량 영양소 보충제를 추가합니다.

농부들은 건조, 펠릿, 액체 방식뿐만 아니라 대형 농기계와 수공구를 포함한 다양한 방법을 사용하여 이러한 비료를 시비합니다. 비료는 작물 수확량 증가, 농산물의 영양소 함량 향상, 자원 활용 효율화와 같은 여러 가지 이점을 제공합니다. 유기질 비료와 무기질 비료(합성)는 가장 널리 사용되는 두 가지 유형입니다. 유기질 비료는 동물 분뇨, 퇴비, 식물 잔류물에서 추출됩니다. 반면, 합성 비료는 화학적으로 제조되어 정확한 영양소 구성을 가능하게 합니다.

시장 요약

비료 시장 성장 요인

인구 증가 및 경작지 감소

현재 전 세계 인구가 급속히 증가함에 따라 식량 수요도 증가하고 있습니다. 반면 산업화와 도시화로 인해 전 세계 많은 지역에서 경작지가 감소하고 있습니다. 따라서 수요를 충족하기 위해서는 작물 생산성 향상이 필수적입니다.

FAO의 '2050년 자원 전망'에 따르면 지구 육지 면적의 15억 헥타르 이상(약 12%)이 작물 생산에 사용되고 있습니다. 농경지 추가 확장의 여지는 거의 없습니다. 경작지 감소로 인해 기존 경작지에서 기술적으로 발전된 비료를 활용하여 지속 가능한 방식으로 더 많은 식량을 생산해야 하는 압력이 커지고 있습니다.

우호적인 정부 정책

전 세계 정부는 농산물 및 비료에 대한 인센티브, 보조금, 대출 및 세금 면제를 통해 산업 전반을 지원하고 있습니다. 정부는 주로 농업 생산량을 늘리고 농민들이 비료 가격 상승의 영향을 받지 않도록 하기 위해 비료 보조금을 제공합니다.

• 예를 들어, 2019년 태국 정부는 저렴한 비료를 통해 태국 농민들을 위한 새로운 경기 부양책을 발표했습니다. 이 조치는 정부 복지 스마트카드에 포함되어 소지자에게 직접 보조금을 지급하는 방식으로 시행되었습니다.

반면, 현재 인도 농민들은 요소 비료를 매우 저렴한 가격(운송비 포함 가격의 약 30%)으로 구매하고 있으며, 인도는 연간 약 300만 톤을 수입하고 있습니다. 마찬가지로, 정부 개입으로 인해 요소 가격은 DAP 및 MOP와 같은 다른 비료에 비해 상대적으로 낮게 유지되었습니다. 이는 국내에서 화학 비료의 사용량 증가로 이어졌습니다. 따라서 각국 정부는 비료 사용을 장려하기 위해 다양한 정책을 시행하고 개별 협약을 체결하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 비료 시장의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

화학 비료의 환경적 영향

화학 비료의 과다 사용은 온실가스 배출에 상당한 영향을 미칩니다. 필수 영양소의 과다 사용은 "비료 소실"과 같은 악영향을 미칠 수 있습니다. 이 현상은 과도한 양의 비료 사용으로 인해 잎이 건조해지고 식물 건강이 악화되며 심지어 식물이 죽을 수도 있다는 것을 의미합니다.

또한, 화학 비료는 환경 친화적이지 않다는 것이 또 다른 주요 문제입니다. 화학 비료는 토양에 침투하여 지하수 및 기타 수원을 오염시킵니다. 비료 유출로 인한 풍부한 영양분이 수생 환경으로 유입되면 조류 번식이 유발됩니다. 마찬가지로, 화학 비료의 환경적 영향과 이러한 비료를 사용하여 생산된 최종 제품의 소비에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 시장 성장이 저해되고 있습니다.

시장 기회

비료 산업의 기술 혁신 증가

화학 비료는 지구 온난화와 기후 변화를 유발하는 등 환경에 상당한 영향을 미칩니다. 따라서 상당수의 사람들과 주요 기업들은 기술적으로 진보된 화학비료 개발을 통해 비료의 생산 및 사용 측면 모두에서 비료의 환경 발자국을 줄여야 한다는 결론을 내렸습니다.

• 예를 들어, 2016년 IFDC는 방글라데시에 UDP 기술을 도입하여 비료 소비량을 30~35% 줄이고 쌀 수확량을 15~18% 증가시켰습니다.

더욱이 식물과 토양의 미량 영양소 결핍은 지속적으로 증가하여 전 세계적으로 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 작물의 미량 영양소 결핍이 증가함에 따라 시장의 주요 업체들이 연구 개발에 참여하여 새롭고 개선된 미량 영양소 제품을 출시하고 있습니다.

• 예를 들어, 2018년 브랜트(BRANDT)는 아연, 망간, 붕소, 황을 함유한 고효율 엽면 시비용 5-0-0 비료인 브랜트 스마트 콰트로 플러스(Brandt Smart Quatro Plus)와 디캄바(dicamba) 및 2,4-D 제초제와 함께 사용 가능한 고효율 엽면 시비용 망간 비료인 브랜트 스마트 망간 플러스(Brandt Smart Mn Plus)라는 새로운 미량 영양소 제형을 인수했습니다. 따라서 이러한 기술 발전은 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

지역별 시장 분석

아시아 태평양: 연평균 성장률 3.8%로 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역의 비료 시장 규모는 예측 기간 동안 연평균 3.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 광활하고 다양한 농업 환경과 많은 인구를 바탕으로 세계 비료 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 중국과 인도와 같은 주요 농업 경제국의 존재는 비료 소비를 견인하는 데 중요한 역할을 합니다. 정부의 우호적인 정책과 이니셔티브, 그리고 정밀 농업 및 신소재 비료와 같은 최첨단 농업 기술 및 관행의 도입 또한 이 지역의 생산성 향상에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 주요 비료 수출국이자 제조업체로서의 지위를 바탕으로 전 세계 시장에서 지배력을 강화하고 있습니다. 생산 능력과 비용 효율성 측면에서의 경쟁 우위를 통해 국내외 수요를 충족하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

북미: 가장 빠른 성장세, 연평균 성장률 3.7%로 최고치 기록

북미는 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 미국은 북미 지역 전체 농지의 72.5%를 차지하며 북미 비료 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 세계 최대이자 가장 선진적인 경제 대국인 미국에는 대부분의 다국적 비료 기업이 위치해 있어 농부와 재배자에게 필요한 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.

국가별 분석

미국 - 미국에서 생산되는 암모니아의 대부분은 해외 기업에서 생산되어 국내 소비에 사용됩니다. 질소 비료 소비는 미국 전체 국내 비료 소비량의 절반 이상을 차지합니다. 또한, 2019년 미국은 요소와 암모니아의 세계 2위 수입국이자 세계 9위 수출국이었습니다. 따라서 미국은 북미 지역에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 증가하는 인구와 식량 안보 문제가 맞물려 향후 예측 기간 동안 세계 시장을 꾸준히 성장시킬 것으로 예상됩니다.

유럽 - 유럽은 상당한 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 기업들은 시장 경쟁력 확보를 위해 지역 및 국내 기업 인수를 통한 전략을 점점 더 많이 활용하고 있습니다.

예를 들어, 2015년 8월, 스미토모 상사는 자회사인 스미 아그로 유럽(Sumi Agro Europe Ltd)을 통해 특수 비료 사업체를 인수하여 미량원소 비료 및 작물 보호 화학 사업을 강화하고 매출과 수익을 증대시켰습니다. 스미 아그로 유럽은 유럽에서 십캠 옥슨 그룹(Sipcam Oxon Group)과 아그로퀄리타 프랑스(Agroqualita France SARL)를 포함한 농약 및 작물 보호 유통 회사를 운영하고 있습니다. 마찬가지로, 이탈리아는 미량원소 비료 부족에 직면하여 제조업체들이 높은 가격을 책정하고 있습니다. 이는 농부들이 비료 사용량을 늘리는 것을 제한하여 세계 시장에 걸림돌이 되었습니다.

남미 - 남미에서는 제한된 경작지에서 작물 생산성을 향상시키려는 재배자들의 관심 증가, 국가 비료 계획과 같은 정부 개입의 확대, 그리고 콩, 사탕수수, 커피, 코코아와 같은 상업 작물 생산 비중 증가로 인해 시장의 비료 수요가 증가할 것입니다. 또한, 주요 기업들의 대규모 투자로 인해 브라질의 비료 소비량은 2018년에 최대 77%까지 증가했으며, 이는 향후 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.

• 예를 들어, 2022년 브라질 경제농업광업에너지부와 전략사무국은 비료에 대한 해외 의존도를 줄이기 위한 30년 인프라 전환 계획을 수립했습니다.

비료 시장 부문별 분석

유형별

질소 비료 부문은 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 질소 비료 부문은 요소, 황산암모늄, 암모니아, 질산암모늄, 질산칼슘암모늄 및 기타 질소 비료로 구분됩니다. 요소 부문이 시장을 주도하며 연평균 성장률 2.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 요소는 과립, 플레이크, 펠릿, 결정 및 용액 형태로 생산됩니다.

경작지 감소와 농산물 수출의 경제 비중 증가로 인해 비료 사용은 농업에서 필수적인 부분입니다. 최근 연구에서는 벼 수확량과 질소 이용 효율을 향상시키기 위해 기존 요소 비료보다 서방형 요소 비료(CRU)를 사용하는 것이 좋다는 점을 밝혀내고 권장하고 있습니다. 마찬가지로, 요소는 항상 곡물 수확량 증대에 중요한 역할을 해왔기 때문에 요소 비료의 사용은 필수적입니다. 따라서 요소 비료에 대한 수요는 예측 기간 동안 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

식물과 토양의 미량 영양소 결핍은 전 세계적으로 심각한 문제로 대두되었으며, 이를 해결하기 위해 다양한 시장 참여자들이 새로운 개선된 미량 영양소 제품을 개발하기 위한 연구 개발에 투자하고 있습니다. 2017년 이집트에서 일부 작물을 대상으로 실시한 연구에 따르면, 아연 황산염이나 아연 산화염과 같은 벼 재배와 같은 일부 특수한 경우를 제외하고는 무기 또는 킬레이트 형태의 미량 영양소가 토양 시비보다 더 효과적인 것으로 나타났습니다. 이러한 연구들은 작물 재배 농가들의 인식을 더욱 높여 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 전반적으로, 미량원소 비료 시장은 토양 미량원소 결핍 증가와 기업 및 연구 기관의 연구 개발 활동 증가로 인해 성장이 가속화될 것으로 예상되며, 이는 향후 몇 년 동안 인식 제고에 기여할 것입니다.

용도별

곡물 및 곡물 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 3.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 곡물 및 곡물 부문은 비료 소비에서 가장 큰 비중을 차지합니다. FAO 통계에 따르면, 2020년 전 세계 곡물 재배 면적은 2017년 728,429,452헥타르에서 736,009,199헥타르로 증가했습니다. 재배 면적 증가로 인해 가용 면적의 수확량을 향상시키기 위한 비료 사용량이 증가했습니다. 또한, 야라 주식회사, 모자이크 컴퍼니, 뉴트리엔 주식회사, 스미토모 화학 주식회사, 신젠타 AG 등 곡물용 신제품을 적극적으로 개발 및 출시하는 기업들이 있습니다. 따라서 비료는 전 세계적으로 토양 비옥도와 작물 수확량을 개선하여 세계 및 국내 곡물 수요를 충족하는 데 사용됩니다. 전 세계적으로 곡물 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 이 시장 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 주요 상업 작물로는 고무, 사탕수수, 면화, 황마 등이 있습니다. 미량원소 비료는 토양의 영양 결핍 시 이러한 작물의 성장을 지원합니다. 이러한 고부가가치 작물은 지역 경제에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 수확량 증대를 위해 대규모 농장에 자본 투자가 이루어지고 있으며, 이는 이 부문의 미량원소 비료 수요에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 사탕수수는 브라질, 인도, 유럽 연합, 중국, 태국을 포함한 열대 및 아열대 지역에서 상업적으로 재배됩니다. 유엔식량농업기구(FAO) 통계에 따르면 사탕수수 생산량은 2017년 1억 8,350만 톤에서 2020년 1억 8,690만 톤으로 소폭 증가했습니다. 따라서 사탕수수 수확량을 늘리기 위해 해당 지역에서 비료와 살충제 사용량이 증가했으며, 이는 예측 기간 동안 사탕수수 재배 부문의 비료 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2023년 6월 - 특수 광물 분야의 글로벌 리더인 ICL은 북미 지역에서 자사의 수용성 비료 브랜드인 Nova를 통해 새로운 고급 엽면 시비 및 관비 솔루션 라인을 출시했습니다. Nova FINISH™, Nova PULSET™, Nova ELEVATE™ 및 Nova FLOW™는 회사의 대표 제품입니다.
• 2023년 9월 - Nestlé SA는 지속 가능한 농업 계획의 일환으로 코코아 껍질로 만든 새로운 저탄소 비료에 대한 시범 테스트를 영국에서 시작했습니다.