미세과립 비료 시장크기 및 전망, 2025-2033

미세과립 비료 시장 규모

전 세계 미세과립 비료 시장 규모는 2024년 91억 4,082만 달러였으며, 2025년 94억 8,817만 달러에서 2033년 127억 8,678만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.8%를 보일 것으로 전망됩니다.

비료에 함유된 화학 성분은 천연 또는 합성일 수 있으며, 식물의 성장과 생산량 증대에 도움을 줍니다. 비료는 토양의 고유한 비옥도를 높이거나 이전 작물이 토양에서 흡수한 화학 성분을 보충할 수 있습니다. 질소, 칼륨, 인산을 함유한 비료는 현대 비료의 예입니다.

아연과 기타 금속을 포함한 특정 미량 영양소는 식물 성장에 필수적이며, 일부 비료에는 이러한 미량 영양소가 포함되어 있습니다. 정밀하게 가공된 미세 입자는 식물의 필요에 더욱 정확하게 맞춰 영양소를 공급하고 흡수를 촉진합니다. 저희 PLANTAR는 혁신적이고 친환경적인 비료 방식을 채택하고 있습니다. 이러한 미세 입자는 시비 시기와 효과를 개선하고, 용탈 손실을 줄이며, 생산량을 증대시킵니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 9140.82 Million
추정 2025 가치	USD 9488.17 Million
2033 예상 가치	USD 12786.78 Million
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	3.80%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	ICL Group, ProPHOS Chemicals S.r.l., PLANTIN, Compo Expert GmbH, Haifa Group

미세과립 비료 시장 성장 요인

토양 질 저하 및 농경지 감소

광물 비료의 사용 증가로 토양에 비료가 과다하게 축적되었습니다. 2017년 중국 오르도스에서 열린 유엔 사막화 방지 협약(UNCCD)에서 발표된 연구에 따르면, 비옥한 토양의 유실 속도는 연간 240억 톤에 달하는 것으로 추산됩니다. 생분해성 고분자 코팅은 토양 비옥도를 장기적으로 보존하고, 암모니아 휘발과 같은 영양소 손실을 최소화하면서 토양에 영양소를 조절하여 방출하는 데 효과적입니다.

또한, 셰필드 대학교 그랜섬 지속가능미래센터의 연구에 따르면, 생분해되지 않는 비료의 과도한 잔류물과 집약적인 농업 관행으로 인해 토양 침식이 토양 생성보다 100배 빠른 속도로 진행되는 토양 퇴화가 발생하고 있습니다.

각국 정부의 수익성 높은 삼림 벌채 프로그램으로 인해 아시아는 황폐화된 삼림 면적 비율이 가장 높습니다. 유엔식량농업기구(FAO)의 연구 예측에 따르면 2050년까지 아시아의 경작 가능 면적은 서서히 감소할 것으로 예상됩니다. 유럽연합 집행위원회 산하 공동연구센터(JRC)의 연구 결과, 과도한 비료 사용은 장기적인 지속가능성을 희생시키면서 단기적인 수확량 증가를 가져오는 것으로 나타났습니다. 또한 전 세계 경작지의 20%에서 생산성이 감소했습니다. 이러한 상황은 미립자 비료에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

시장 제약

화학 비료의 환경적 영향

화학 비료는 1930년대부터 사용되어 왔으며 상업 작물의 경제적으로 효율적인 생산에 필수적입니다. 그러나 화학 비료를 과도하게 사용하면 환경에 상당한 양의 온실가스가 배출됩니다. 필수 영양소를 과다하게 공급하는 것은 해로울 수 있습니다. 비료를 너무 많이 사용하면 "비료 화상"이 발생하여 식물이 손상되거나 심지어 죽고 잎이 말라버릴 수 있기 때문입니다. 화학 비료의 또 다른 중요한 문제는 환경 친화성입니다. 비료에 포함된 과도한 영양소가 수역으로 흘러 들어가면 토양을 통해 침투하여 지하수 및 기타 수원을 오염시키고 조류 번식을 유발합니다. 비료 및 기타 영양소의 사용은 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 비료 업계는 이러한 영향을 완화하거나 완전히 예방하기 위한 최선의 방법을 도출하는 연구 및 규제를 시작하고 지원하는 데 앞장서고 있습니다. 화학 비료의 부정적인 영향은 향후 사용을 제한할 수 있으며, 이는 세계 비료 시장 확장을 제한하는 요인이 되고 있습니다.

시장 기회

기술 혁신

인구 증가로 인해 식량 수요가 증가함에 따라 생산량 증대를 위해 더 많은 양의 비료가 필요하게 되었습니다. 하지만 이후 경작지 손실로 인해 농부들이 생산량을 늘리는 것이 더욱 어려워졌습니다. 최근 몇 년 동안 기술 및 과학 발전으로 미립자 비료의 사용 효율이 향상되어 농부들은 비료의 이점을 극대화하는 동시에 과다, 부족 및 부적절한 사용으로 인한 위험을 줄일 수 있게 되었습니다. 공급, 시비량, 시기 및 장소에 대한 최적의 비료 관리 관행과 혁신을 결합하면 막대한 수확량과 최소한의 환경 영향을 달성할 수 있음이 입증되었습니다.

비료 생산 과정 전반에 걸쳐 에너지가 소모됩니다. 질소 생성과 건조 인산비료 생산 모두 천연가스를 필요로 합니다. 질소 비료 생산 비용의 최대 90%는 천연가스 비용에서 발생합니다. 세계 4위의 질소 비료 생산국이자 2위의 인산비료 생산국은 모두 미국입니다. 정부 규제 또한 다른 연료원에서 천연가스로의 전환을 장려하여 에너지 공급이나 비용 문제를 야기함으로써 수요에 긍정적인 영향을 미칩니다. 화학 기반 미세 입자 비료는 기후 변화와 지구 온난화의 주요 원인 중 하나로, 환경에 심각한 영향을 미치기 때문에 제조업체들은 환경에 미치는 악영향이 적은 제품을 개발하고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 3.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 건조 지역의 높은 붕소 함량과 습윤 지역의 낮은 함량으로 인해 중국 남부의 적토는 붕소 함량이 낮은 경우가 많습니다. 또한, 고수확 품종의 광범위한 도입으로 토양에서 흡수되는 미량 원소의 비율이 증가하여 중국 주요 농업 지역 전반에 걸쳐 미량 영양소 결핍이 발생하고 있습니다. 이스라엘 케미컬스(Israel Chemicals Ltd.)와 야라 차이나(Yara China Limited)는 미량 과립 관련 제품을 판매하는 국내에서 가장 유명한 두 기업입니다. 인도 토양의 36.5%가 아연 결핍 상태이므로 아연 결핍은 인도 전 지역에서 가장 흔한 미량 영양소 결핍입니다. 밀과 쌀의 과다 생산은 토양의 아연 부족을 더욱 심화시켰습니다. 예측에 따르면 인도의 아연 부족으로 인해 아연 미립자 비료 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 밀 재배가 활발한 인도 북부 지역에서는 토양 내 망간 부족 현상이 가장 흔하게 나타납니다. 침출과 같은 과정으로 인해 토양 내 망간 함량이 더욱 감소했습니다. 그 결과, 망간 기반 미립자 비료에 대한 전국적인 수요가 증가했습니다. 인도 상품 수출 지원 프로그램(MEIS)과 원예 통합 개발 사업(MIDH)과 같은 정부 주도 프로그램은 수출업체나 농부들이 과일과 채소를 포함한 농산물을 특정 시장으로 수출하도록 장려합니다.

북미

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 4.00% 성장할 것으로 예상됩니다. 파이오니어 컴퍼니의 연구에 따르면, 미립자 비료와 같은 초기 비료를 사용하면 날씨, 토양 상태, 해충 피해 또는 기타 원인으로 인해 옥수수 묘목의 뿌리 생장이 저해될 때 묘목의 생육을 개선할 수 있습니다. 또한, 이 연구는 미립자 비료와 같은 초기 비료가 특히 북부 지역이나 거친 토양(모래 또는 미사) 또는 인 함량이 낮은 토양에서 무경운 또는 고잔류 농법을 사용하는 농가에 더욱 유리할 수 있음을 보여줍니다. 결과적으로, 향후 옥수수 가격 상승과 농법 변화로 인해 미립자 비료에 대한 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 미국 대두 지속가능성 보증 협약(USSSASP)은 가장 널리 재배되는 작물 중 하나인 대두에서 발생하는 질소 손실이 가장 심각한 환경 문제이므로 환경 보호 관리 메커니즘과 법률을 지속적으로 개선해야 한다고 명시하고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 미립자 비료 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

또한, 과다 사용의 위험을 줄이고 미립자 미량원소 비료의 사용을 장려하기 위해 캐나다 식품검사청(CFIA)은 미량원소 비료의 허용 기준치를 상향 조정하여 재도입한다고 발표했습니다. 카놀라는 특히 앨버타 남부 지역에서 아연과 붕소 결핍에 취약합니다. 앨버타 중부 및 북중부 지역의 사질토에서 재배되는 밀과 보리와 같은 곡물 작물은 적절한 양의 구리 미량원소 비료가 필요합니다. 따라서 결핍을 줄이고 작물 수확량을 늘려야 한다는 필요성에 대한 인식이 높아짐에 따라 미립자 비료 사용이 증가하여 해당 시장이 확대될 수 있습니다. 북미 지역 농장 노동자의 임금이 크게 상승하여 농가 소득에 상당한 영향을 미쳤습니다. 비료 살포기와 같은 정교한 농기구가 있더라도 농장 노동자들은 여전히 ​​작물 재배 기간 내내 기계를 조작해야 합니다. 미립자 비료를 사용하면 작물 생육 기간 동안 한 번만 시비하면 되므로 농업 노동 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다.

독일은 유럽에서 호밀, 귀리, 감자, 사료용 사탕무와 같은 작물의 주요 생산국입니다. 망간과 인산염과 같은 영양소를 함유한 미립자 비료를 다양한 작물에 직접적이고 효율적으로 시비함으로써 수확량이 증가했습니다. 이러한 작물에 미립자 비료 제품을 사용하기 위해 광범위한 연구가 진행되고 있습니다. 영국 당근 협회에 따르면 영국에서 가장 중요한 채소 작물인 당근 재배에 9,000헥타르 이상이 사용되고 있습니다. 당근 생산량은 연간 약 70만 톤이며, 매출액은 2억 9천만 유로에 달합니다. 당근 파종이 늦어지고 봄철 과도한 강우로 인해 생육 기간이 18% 단축됩니다. 과도한 강우는 뿌리 영역을 넘어 배수되어 질소 용탈을 유발할 수 있습니다. 따라서 미립자 요소비료와 NPK 비료는 식물의 필요에 따라 질소를 점진적으로 방출함으로써 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 영국에서는 비교적 젊은 토양의 기본 영양소 저장량이 상당히 높습니다. 그러나 미량원소 비료를 사용하더라도 여전히 영양소 불균형이 존재합니다. 이는 미립자 미량원소 비료가 농업 생산량을 증대시키는 능력을 심각하게 저해합니다.

남미에서는 브라질이 미립자 비료 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 농경지를 적극적으로 확장하고 있습니다. 질소 비료의 대부분은 요소비료 형태로 소비됩니다. 브라질은 세계 최대의 콩 공급국입니다. 그러나 브라질 전역에 만연한 망간 결핍은 작물 생산성에 부정적인 영향을 미치고 토양 산성도를 낮추기 위한 칼륨 비료 수요를 증가시킵니다. 이는 고품질 미립자 망간 및 칼륨 비료를 생산하는 기업들에게 새로운 사업 기회를 열어주며 비료 수요를 촉진합니다. 유엔식량농업기구(FAO)와 아르헨티나 정부의 식량 안보 강화 협력으로 2020년 농업 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다. 본 연구는 작물 재배 농가들이 흡수 속도가 빠른 비료를 선호하는 경향을 조사했습니다. 이는 영양소가 토양에서 더 오랫동안 이용 가능하고 더욱 효과적이기 때문입니다. 이러한 추세는 미립자 비료 시장의 성장을 촉진할 수 있습니다.

제품 유형별 시장 분석

단순 비료 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.00%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미립자 요소는 식물에 직접 시비하여 식물체와 뿌리를 포함한 모든 부분에 빠르게 흡수되는 합성 유기 분자입니다. 미량원소 및 식물보호제와 혼합하여 사용할 경우, 미립자 요소는 주 시비 및 웃거름으로 모두 효과적입니다. 연구 기간 동안 전 세계적으로 질산암모늄칼슘에 대한 수요가 증가했는데, 이는 식물이 미립자 질산암모늄칼슘을 쉽게 흡수하고 요소 비료보다 손실이 적기 때문입니다.

또한, 암모니아와 같은 다른 성분과는 달리, 미립자 질산암모늄칼슘 비료는 토양 산성도를 크게 높이지 않으며 대기 중으로 휘발되지 않습니다.

비료에는 우수한 특성 때문에 미세 과립형 질산암모늄이 자주 사용됩니다. 미세 과립형 질산암모늄은 취급이 간편하고 영양분이 풍부합니다. 그러나 질산암모늄은 과일이나 채소와 같은 고부가가치 작물에는 적합하지 않습니다. 질산암모늄은 형태에 관계없이 질소 함량이 낮기 때문에(33.5%) 일반적으로 질소 함량이 높은 비료가 필요합니다. 결과적으로 미세 과립형 질산암모늄 시장은 전체 시장보다 성장 속도가 느립니다.

복합비료는 칼륨, 인, 질소의 혼합물로 구성됩니다. 시장 조사에서는 질산인산복합비료를 고려하고 있습니다. 질산인산비료의 과립형에 함유된 안정제는 시트르산에 용해되는 인산염이 불용성 인산염으로 변하는 것을 방지합니다. 또한 과립 형태는 취급 및 보관 중에 최상의 물리적 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 이러한 특징들 때문에 해당 시장은 성장하고 있습니다.

질산인산비료는 사용 방법에 따라 다양한 영양소를 함유할 수 있습니다. 작물 재배자는 각 작물과 토양의 특성에 맞는 적절한 조성의 비료를 선택해야 합니다. 이 비료는 알갱이 형태로 토양 표면에 직접 살포됩니다. 파종 전에 토양 표면 아래에 띠 모양으로 살포하거나 뿌리 부분에 혼합하는 경우가 많습니다. 또한, 복합비료는 하나 이상의 영양소와 결합되어 있기 때문에 단일 비료보다 kg당 가격이 저렴합니다. 이러한 이유로 농부들은 복합비료를 더 많이 사용하게 되었고, 조사 대상 사업의 확장이 가속화되고 있습니다.

작물 유형별 분석

곡물 및 시리얼 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 농무부 통계청(USDA-NASS)에 따르면, 악천후(습한 봄에 이어 쌀쌀한 6월)에도 불구하고 미국 옥수수 생산자들은 2019년에 옥수수 재배 면적을 9,170만 제곱미터로 늘렸으며, 이는 전년 대비 3% 증가한 수치입니다.

동물 사료, 인간 소비 및 에너지 수요를 충족하기 위해 옥수수 헥타르당 수확량은 2016년 10,945.2kg/헥타르에서 2017년 11,062.1kg/헥타르로 크게 증가했습니다(FAO). 옥수수 수확량의 약 3분의 1은 에탄올 생산에 사용됩니다. 지난 몇 년간 평균 85,217톤을 생산해 온 밀 생산량은 OECD/FAO의 2018년 연구에 따르면 전 세계적인 밀 수요 증가에 맞춰 2027년까지 85,705톤으로 증가할 것으로 예측됩니다. 캐나다의 2018년 봄밀 생산량은 전년 대비 4% 증가한 3,130만 톤을 기록했습니다(FAO, 2018). 작물 생산성과 품질 향상에 중요한 역할을 하기 때문에 생산량 증가에 따라 미립자 비료의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 더불어 중국, 인도, 브라질, 일본 등 세계 인구가 많은 여러 국가에서 재배되는 밀은 붕소와 몰리브덴이 부족한 것으로 나타났습니다. 미량 영양소 결핍이 심한 작물 중 하나는 보리입니다. 미립자 비료는 이러한 결핍을 해소하고 작물 생산량을 증가시킬 수 있습니다. 결과적으로 사료, 에너지, 식용 등 다양한 용도로 곡물 수요가 증가하고 있으며, 이는 농부들이 생산량 증대를 위해 미립자 비료를 사용하도록 유도하여 향후 시장 성장을 촉진할 것입니다. 작물 수확량 증가는 질소 고정에 의해 공급되는 질소 부족을 초래합니다. 토양에 질소 비료를 체계적으로 공급하기 위해서는 미립자 질소 비료를 사용하는 것이 더 실용적인 선택일 수 있습니다. 유채는 캐나다에서 대량으로 생산되는 작물입니다. 캐나다와 EU 간 관세의 98%를 철폐하는 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)과 캐나다-EU 무역협정(CETA)과 같은 최근의 무역 협정은 캐나다의 유채 수출 시장 확대에 도움이 될 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 유채 수확량이 증가함에 따라 미립자 비료에 대한 미래 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

EU의 자금 지원을 받아 10개국 및 호엔하임 대학교와 협력하여 진행 중인 TRUE 프로젝트는 2017년 4월에 시작되어 2021년 3월에 종료될 예정입니다. 현재 이 프로젝트는 특히 콩류를 비롯한 콩류 생산, 가공, 시장 구조 개선 및 건강상의 이점에 대한 소비자 인식 제고에 중점을 두고 있습니다. 또한, 이러한 노력을 통해 해당 지역의 콩류 생산량이 증가할 것으로 기대됩니다. 결과적으로, 예측 기간 동안 연구 대상 시장의 확장은 콩류 생산 증대를 위한 정부의 지원 증가와 콩류 및 유지종자 수출 수요 증가에 힘입어 이루어질 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2022년 2월- ProPHOS Chemicals는 기업 이미지 쇄신을 위한 대대적인 개편을 단행했습니다. 이 야심찬 프로젝트는 혁신적인 이미지를 통해 다양한 시장에 회사를 선보이고자 하는 열망에서 비롯되었습니다.
• 2022년 9월- Nouryon은 킬레이트 미량원소, 엽면시비제 및 기타 특수 비료 분야의 선도적인 공급업체인 ADOB Fertilizers를 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 Nouryon은 제품 포트폴리오를 확장하고 작물 영양 시장 고객에게 더욱 폭넓은 제품을 제공할 수 있게 될 것입니다.