미세과립 비료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(단일 비료, 복합 비료), 작물 유형별(곡물 및 곡물, 콩류 및 유지종자, 상업 작물, 과일 및 채소, 기타 작물), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

미세과립 비료 시장 성장 요인

토양 질 저하 및 농경지 감소

광물 비료의 사용 증가로 토양에 비료가 과다하게 축적되었습니다. 2017년 중국 오르도스에서 열린 유엔 사막화 방지 협약(UNCCD)에서 발표된 연구에 따르면, 비옥한 토양의 유실 속도는 연간 240억 톤에 달하는 것으로 추산됩니다. 생분해성 고분자 코팅은 토양 비옥도를 장기적으로 보존하고, 암모니아 휘발과 같은 영양소 손실을 최소화하면서 토양으로 영양소를 조절하여 방출하는 데 효과적입니다.

또한, 셰필드 대학교 그랜섬 지속가능미래센터의 연구에 따르면 생분해되지 않는 비료의 과도한 잔류물과 집약적인 농업 관행으로 인해 토양 침식이 토양 생성 속도보다 100배 빠른 속도로 진행되고 있는 것으로 나타났습니다. 각국 정부의 수익성 높은 삼림 벌채 프로그램으로 인해 아시아는 황폐화된 산림 면적 비율이 가장 높은 지역입니다. 유엔식량농업기구(FAO)의 예측에 따르면 2050년까지 아시아의 경작 가능 면적은 서서히 감소할 것으로 예상됩니다. 유럽연합 집행위원회 산하 공동연구센터(JRC)의 연구 결과, 과도한 비료 사용은 장기적인 지속가능성을 희생시키면서 단기적인 수확량 증가를 가져오는 것으로 나타났습니다. 더욱이 전 세계 경작지의 20%에서 생산성 감소가 관찰되었습니다. 이러한 상황은 미립자 비료에 대한 수요 증가를 초래할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

화학비료의 환경적 영향

화학비료는 1930년대부터 사용되어 왔으며, 상업 작물의 경제적으로 효율적인 생산에 필수적입니다. 그러나 화학비료를 과도하게 사용하면 상당량의 온실가스가 환경으로 배출됩니다. 필수 영양소를 과다하게 공급하는 것은 해로울 수 있는데, 비료를 너무 많이 사용하면 "비료 화상" 현상이 발생하여 식물이 손상되거나 심지어 죽고 잎이 말라죽을 수 있기 때문입니다. 화학비료의 또 다른 중요한 문제는 환경 친화성입니다. 비료에 함유된 과잉 영양소가 수역으로 유입되면 토양을 통해 스며들어 지하수 및 기타 수원을 오염시키고 조류 번식을 유발합니다. 비료를 비롯한 영양소 사용은 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 비료 업계는 이러한 영향을 완화하거나 완전히 예방하기 위한 최선의 방법을 마련하기 위한 연구 및 규제 활동을 주도하고 있습니다. 화학비료의 부정적인 영향은 향후 사용을 제한할 수 있으며, 이는 세계 비료 시장 성장을 저해하는 요인이 되고 있습니다.

시장 기회

기술 혁신

인구 증가로 식량 수요가 늘어나면서 생산량 증대를 위해 더 많은 양의 비료가 필요하게 되었습니다. 그러나 경작지 감소로 인해 농부들은 생산량 증대에 어려움을 겪고 있습니다. 최근 기술 및 과학 발전으로 미립자 비료의 시비 효율이 향상되어 농부들은 비료의 이점을 극대화하는 동시에 과다, 부족 및 부적절한 사용으로 인한 위험을 줄일 수 있게 되었습니다. 공급, 시비량, 시기 및 장소에 대한 최적의 비료 관리 관행과 혁신적인 기술을 결합함으로써 높은 수확량과 최소한의 환경 영향을 달성할 수 있음이 입증되었습니다.

비료 생산 과정 전반에 걸쳐 에너지가 소모됩니다. 질소 생성과 건조 물질 생성 모두에 에너지가 사용됩니다.인산비료천연가스가 필수적입니다. 질소비료 생산 비용의 최대 90%는 천연가스에서 발생합니다. 세계 4위의 질소비료 생산국이자 2위의 인산염 생산국인 미국은 질소비료 생산에 필수적인 연료입니다. 정부 규제 또한 다른 연료에서 천연가스로의 전환을 장려하여 에너지 공급이나 비용 문제를 야기함으로써 수요에 긍정적인 영향을 미칩니다. 화학 기반 미립자 비료는 기후 변화와 지구 온난화의 주요 원인으로 작용하여 환경에 심각한 악영향을 미치기 때문에, 제조업체들은 환경에 미치는 악영향이 적은 제품 개발에 주력하고 있습니다.

제품 유형 분석

단일 성분 비료 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.00%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미립자 요소는 식물에 직접 시비하여 식물체와 뿌리를 포함한 모든 부분에 빠르게 흡수되는 합성 유기 분자입니다. 미량원소 및 식물보호제와 혼합하여 사용할 경우, 미립자 요소는 주 시비 및 웃거름으로 모두 효과적입니다. 연구 기간 동안 전 세계적으로 질산암모늄칼슘에 대한 수요가 증가했는데, 이는 식물이 미립자 질산암모늄칼슘을 쉽게 흡수하고 요소 비료보다 손실이 적기 때문입니다.

또한, 다른 구성 요소와는 달리,암모니아미세 과립형 질산암모늄 비료는 토양 산성도를 크게 높이지 않고 대기 중으로 휘발되지 않습니다. 이러한 특성 때문에 비료에 미세 과립형 질산암모늄이 자주 사용됩니다. 미세 과립형 질산암모늄은 취급이 간편하고 영양분이 풍부합니다. 그러나 질산암모늄은 과일이나 채소와 같은 고부가가치 작물에는 적합하지 않습니다. 이러한 작물은 형태에 관계없이 질소 함량이 낮기 때문에(33.5%) 일반적으로 질소 함량이 높은 비료를 필요로 합니다. 결과적으로 미세 과립형 질산암모늄 시장은 전체 시장보다 성장 속도가 더딥니다.

복합비료는 칼륨, 인, 질소의 혼합물로 구성됩니다. 시장 조사의 일환으로 질산인산 복합비료를 고려하고 있습니다. 질산인산 비료의 과립형 구조에 함유된 안정제는 구연산에 용해되는 인산염이 불용성 인산염으로 변하는 것을 방지합니다. 또한 과립 형태는 취급 및 보관 중에도 최상의 물리적 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 특징 덕분에 조사 대상 시장은 성장세를 보이고 있습니다. 질산인산 비료는 사용 방식에 따라 다양한 영양소를 함유할 수 있습니다. 작물 재배자는 각 작물과 토양의 특성에 맞는 적절한 조성의 비료를 선택해야 합니다. 이 비료는 과립 형태로 토양 표면에 직접 시비합니다. 파종 전에는 토양 표면 아래에 띠 모양으로 살포하거나 뿌리 부분에 혼합하는 방식으로 사용하는 경우가 많습니다. 또한 복합비료는 하나 이상의 영양소와 결합되어 있기 때문에 단일 비료보다 kg당 가격이 저렴합니다. 이러한 점이 농부들의 복합비료 사용을 촉진하고 있으며, 조사 대상 사업의 성장을 가속화하고 있습니다.

작물 유형 분석

곡물 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 농무부 산하 통계청(USDA-NASS)에 따르면, 악천후(습한 봄에 이어 쌀쌀한 6월)에도 불구하고 미국 옥수수 생산자들은 2019년에 옥수수 재배 면적을 9,170만 제곱미터로 늘려 전년 대비 3% 증가시켰습니다. 가축 사료, 식량, 에너지 수요를 충족하기 위해 옥수수 헥타르당 수확량은 2016년 10,945.2kg/헥타르에서 2017년 11,062.1kg/헥타르로 크게 증가했습니다(FAO). 옥수수 수확량의 약 3분의 1은 에탄올 생산에 사용됩니다. OECD/FAO의 2018년 연구에 따르면, 지난 몇 년간 평균 85,217톤을 생산해 온 밀 생산량은 전 세계적인 밀 수요 증가에 맞춰 2027년까지 85,705톤으로 증가할 것으로 예측됩니다. 2018년 캐나다의 봄밀 생산량은 전년 대비 4% 증가한 3,130만 톤을 기록했습니다(FAO, 2018). 작물 생산성과 품질 향상에 중요한 역할을 하는 미립자 비료의 생산량 증가는 향후 사용량 증가를 촉진할 것으로 예상됩니다.

더욱이 중국, 인도, 브라질, 일본을 포함한 세계에서 인구가 가장 많은 여러 국가의 밀에서 붕소가 부족한 것으로 밝혀졌습니다.몰리브덴이 범주에 속하는 작물 중 미량 영양소 결핍이 심한 작물은 보리입니다. 미립자 비료는 이러한 결핍을 해소하고 결핍 수준 증가로 인한 작물 생산량 증대에 도움을 줄 수 있습니다. 결과적으로 사료, 에너지, 식용 등 다양한 용도로 곡물 수요가 증가하고 있으며, 이는 농부들이 생산량 증대를 위해 미립자 비료를 사용하도록 유도하여 향후 전망 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

작물 수확량 증가는 질소 고정에 의한 질소 공급 부족을 초래합니다. 토양에 질소 비료를 규칙적으로 공급하기 위해서는 미립자 질소 비료를 사용하는 것이 더 실용적인 선택일 수 있습니다. 유채는 캐나다에서 대량으로 생산되는 작물입니다. 캐나다와 유럽연합(EU) 간 관세를 98% 철폐하는 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)과 캐나다-EU 무역협정(CETA)과 같은 최근의 무역 협정은 캐나다의 유채 수출 시장 확대에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 인해 유채 수확량이 증가함에 따라 미립자 질소 비료에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다.

EU의 자금 지원을 받아 10개국 및 호엔하임 대학교와 협력하여 진행 중인 TRUE 프로젝트는 2017년 4월에 시작되어 2021년 3월에 종료될 예정입니다. 현재 이 프로젝트는 콩류, 특히 legumes(콩과 식물) 생산, 가공, 시장 구조 개선, 그리고 건강상 이점에 대한 소비자 인식 제고에 중점을 두고 있습니다. 또한, 이러한 노력은 해당 지역의 콩류 생산량 증가로 이어질 것으로 기대됩니다. 결과적으로, 예측 기간 동안 정부의 콩류 생산 증대 지원 확대와 콩류 및 유지종자 수출 수요 증가가 시장 확대를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아태평양붕소는 가장 중요한 매출 기여 요소이며 예측 기간 동안 연평균 3.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 건조 지역의 붕소 함량은 높고 습윤 지역의 함량은 낮기 때문에 중국 남부의 붉은 토양은 붕소 함량이 낮은 경우가 많습니다. 또한, 고수확 품종의 보급이 확대되면서 토양에서 흡수되는 미량 원소의 비율이 증가하여 중국 주요 농업 지역 전반에 걸쳐 미량 영양소 결핍이 발생하고 있습니다. 이스라엘 케미컬스(Israel Chemicals Ltd.)와 야라 차이나(Yara China Limited)는 미립자 비료 관련 제품을 판매하는 국내 최대 기업입니다. 인도 토양의 36.5%가 아연 결핍 상태이므로 아연 결핍은 인도 전역에서 가장 흔한 미량 영양소 결핍입니다. 밀과 쌀의 과다 생산은 토양의 아연 부족을 더욱 심화시켰습니다. 예측에 따르면, 인도의 아연 부족으로 인해 아연 미립자 비료에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 밀 재배가 활발한 인도 북부 지역에서는 토양 내 망간 부족 현상이 가장 흔하게 나타납니다. 침출과 같은 과정으로 인해 토양 내 망간 함량은 더욱 감소했습니다. 그 결과, 망간 기반 미립자 비료에 대한 전국적인 수요가 증가했습니다. 인도 상품 수출 진흥 프로그램(MEIS)과 원예 통합 개발 사업(MIDH)과 같은 정부 주도 프로그램은 수출업자나 농민들이 과일과 채소를 포함한 농산물을 특정 시장으로 수출하도록 장려하고 있습니다.

북아메리카

북아메리카예측 기간 동안 연평균 4.00%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 파이오니어 컴퍼니(Pioneer Company)의 연구에 따르면, 미립자 비료와 같은 시비 비료는 날씨, 토양 상태, 해충 피해 또는 기타 원인으로 인해 옥수수 묘목의 뿌리 생장이 저해될 때 묘목의 생육을 개선할 수 있습니다. 또한, 이 연구는 미립자 비료와 같은 시비 비료가 특히 북부 지역이나 모래 또는 미사질 토양, 또는 인 함량이 낮은 토양에서 무경운 또는 고잔류 농법을 사용하는 농가에 더욱 유리할 수 있음을 보여줍니다. 결과적으로, 향후 옥수수 가격 상승과 농법 변화로 인해 미립자 비료에 대한 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 미국 대두 지속가능성 보증 프로토콜은 가장 널리 재배되는 작물 중 하나인 대두에서 발생하는 질소 손실이 가장 심각한 환경 문제이므로 환경 보호 관리 메커니즘과 법률을 지속적으로 개선해야 한다고 명시하고 있습니다. 이러한 점이 향후 미세 과립 비료 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

또한, 과다 사용의 위험을 줄이고 미립자 미량원소비료의 사용을 장려하기 위해 캐나다 식품검사청(CFIA)은 미량원소비료의 허용 기준치를 상향 조정했다고 발표했습니다. 특히 남부 앨버타 지역에서는 카놀라가 아연과 붕소 결핍에 취약합니다. 앨버타 중부 및 북중부 지역의 사질토에서 재배되는 밀과 보리와 같은 곡물 작물은 적절한 양의 구리 미량원소비료가 필요합니다. 따라서 작물 수확량 증대와 영양 결핍 감소의 필요성에 대한 인식이 높아짐에 따라 미립자비료 사용이 증가하여 관련 시장이 확대될 수 있습니다. 북미 지역 농장 노동자들의 임금이 크게 상승하면서 농가 소득에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 비료 살포기와 같은 첨단 농기구가 있더라도 농장 노동자들은 여전히 ​​작물 재배 기간 내내 농기계를 직접 조작해야 합니다. 미립자비료는 작물 재배 기간 동안 한 번만 시비하면 되기 때문에 농업 노동 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다.

독일은 유럽에서 호밀, 귀리, 감자, 사료용 사탕무와 같은 작물의 주요 생산국입니다. 망간과 인산염 같은 영양소를 함유한 미립자 비료를 다양한 작물에 직접적이고 효율적으로 사용함으로써 수확량이 증가했습니다. 이러한 작물에 미립자 비료 제품을 사용하기 위한 광범위한 연구가 진행되고 있습니다. 영국 당근 협회에 따르면 영국에서 가장 중요한 채소 작물인 당근 재배에 9,000헥타르 이상이 사용되고 있습니다. 당근 생산량은 연간 약 70만 톤에 달하며, 매출액은 2억 9천만 유로입니다. 봄철 과도한 강우로 인해 당근 파종이 늦어지고 생육 기간이 18% 단축됩니다. 과도한 강우는 뿌리 영역을 넘어 배수되면서 질소 유실을 유발할 수 있습니다. 따라서 미립자 요소 및 NPK 비료는 식물에 필요한 질소를 서서히 방출하여 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 영국의 토양은 비교적 젊은 토양일수록 기본적인 영양소 저장량이 상당히 높습니다. 하지만 미량원소 비료에서도 여전히 영양 불균형이 발생합니다. 이는 미립자형 미량원소 비료가 농작물 생산량을 증대시키는 능력을 심각하게 저해합니다.

남미에서 브라질은 미립자 비료 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 농경지 확장에 적극적으로 나서고 있습니다. 질소 비료의 대부분은 요소 형태로 소비됩니다. 브라질은 세계 최대의 콩 공급국이기도 합니다. 그러나 브라질 전역에 만연한 망간 결핍은 작물 생산성에 부정적인 영향을 미치고 토양 산성도를 낮추기 위한 칼륨 비료 수요를 증가시키고 있습니다. 이는 고품질 미립자 망간 및 칼륨 비료를 생산하는 기업들에게 새로운 사업 기회를 제공하며, 비료 수요 증가를 촉진하고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)와 아르헨티나 정부의 식량 안보 강화 협력으로 2020년 농업 생산량 증가가 예상됩니다. 본 연구는 작물 재배 농가들이 빠른 흡수율을 보이는 비료를 선호하는 경향을 살펴봅니다. 이는 영양소가 토양에서 더 오랫동안 이용 가능하고 더욱 효과적이기 때문입니다. 이러한 추세는 미립자 비료 시장의 성장을 촉진할 수 있습니다.