전투기 시장크기 및 전망, 2025-2033

전투기 시장 규모

전 세계 전투기 시장 규모는 2024년 504억 2천만 달러였으며, 2025년 525억 9천만 달러에서 2033년 736억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 4.3%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

전 세계 군대는 현대화 프로그램을 통해 지속적으로 역량을 강화하고 있습니다. 전투기는 이러한 노력의 핵심 요소로서 첨단 기술, 스텔스 기능 및 통합 항공 전자 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 각국 정부는 제공권을 유지하고 국가 방위력을 강화하기 위해 이러한 프로그램에 막대한 투자를 하고 있습니다.

전투기는 주로 전투에서 적기를 격추하여 중요한 영공을 확보하기 위해 제작됩니다.

전투기는 주로 공중전, 즉 일대일 공중전과 은밀한 비행을 위해 제작된 고속 군용 항공기입니다. 폭격기와 공격기는 전장 상공의 제공권을 장악하면 적 목표물에 대한 전술적 및 전략적 폭격을 수행할 수 있습니다. 이러한 항공기는 초음속으로 쉽게 기동하고, 대용량 탑재물을 운반하며, 전자전, 지상 공격 및 공중전을 수행할 수 있습니다. 현재 생산되는 대부분의 전투기는 일반적인 이착륙 방식을 기본으로 합니다.

각국은 국제적 긴장이 고조됨에 따라 공중전 능력을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 많은 국가들이 노후화된 전투기를 더욱 현대적이고 첨단 기술이 적용된 항공기로 교체하거나 현대화하고 있습니다. 여러 국가의 국방비 지출 증가로 인해 지난 몇 년간 전투기 조달 및 개발 활동이 활발하게 진행되었습니다.

전투기 시장 성장을 견인할 주요 요인으로는 국방비 지출 증가, 함대 현대화 및 확장에 대한 관심 증대, 그리고 자국산 현대식 전투기 개발에 대한 관심 증가 등이 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 50.42 Billion
추정 2025 가치	USD 52.59 Billion
2033 예상 가치	USD 73.65 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	4.3%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Lockheed Martin Corporation, Saab AB, The Boeing Company , Airbus SE , United Aircraft Corporation

전투기 시장 성장 요인

국방 투자 증가가 성장에 기여

국제 안보 체제의 기반은 세계 전략 지형의 근본적인 변화로 인해 여러 지정학적 위기를 야기한 패권주의, 일방주의, 그리고 권력 정치의 확산으로 인해 흔들리고 있습니다. 사우디아라비아와 이란 간의 냉전과 같은 국가 간 영토 분쟁은 지정학적 환경을 불안정하게 만드는 주요 요인 중 하나입니다. 이에 대한 각국 정부의 가장 흔한 대응은 자국의 안보를 강화하기 위해 군사비를 증액하는 것입니다. 현재 공군과 해군의 공중전 능력을 향상시키기 위해 여러 전투기 개발, 조달 및 현대화 사업이 진행 중입니다. 이러한 프로그램들은 현재 국방 예산 증가에 힘입어 추진되고 있습니다.

현재 여러 신형 전투기 개발 프로그램이 진행 중이며, 전 세계 여러 국가에서 최근 신형 전투기 주문을 했습니다. 수명을 연장하고 전투 능력을 몇 년 더 유지하기 위해 많은 정부가 차세대 항공 전자 장비 및 하위 시스템으로 기존 전투기 전력을 현대화하기 시작했습니다. 예측 기간 동안 이러한 프로그램은 계속될 것으로 예상됩니다. 전투기 개발, 획득 및 유지에는 국가의 상당한 국방비 지출이 필요합니다. 예를 들어, 세계에서 가장 많은 국방비를 지출하는 미국은 F-35 전투기 전력의 수명 기간 동안 건설, 배치 및 유지 보수에 1조 5천억 달러 이상을 지출할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 여러 국가가 전투기 전력에 상당한 국방 예산을 투입하고 있습니다. 결과적으로 전투기 시장은 현재 국방비 지출 증가에 의해 주도되고 있습니다. 시장 제약 요인 글로벌 위기 심화로 시장 성장 저해 예상 모든 획득 또는 업그레이드 노력에는 상당한 국방비 지출이 필요합니다. 장기간에 걸친 성능 개선 계획을 성공적으로 수행하기 위해서는 군사 조달 과정에서 신뢰성과 성능을 향상시킬 수 있는 최첨단 기술을 동시에 개발해야 합니다. 최첨단 전투기의 현대화, 획득 또는 국내 생산에 드는 막대한 비용과 모든 핵심 무기 체계를 고려할 때, 정부는 GDP 대비 국방비 지출을 늘려야 합니다. 아프리카, 남미, 그리고 몇몇 중동 국가들의 상품 수출 성장률 둔화로 인해 지난 몇 년간 세계 경제 성장률도 둔화되었습니다. 이러한 측면은 각국이 감소하는 재정 자원을 당면 과제에 따라 배분하려는 의도 때문에 예측 기간 동안 여러 국가에서 전투기 시장 확장에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.

시장 기회

기술 발전 및 6세대 전투기의 등장

미래의 공중전은 항공기 자체보다는 항공기를 뒷받침하는 기술에 더 많이 의존할 것입니다. 장기적으로 군사 전략은 데이터 융합과 인공지능을 더욱 중시할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 각국 군대는 센서, 영상 시스템, 무기 시스템, 표적 인식 시스템 현대화에 더 많은 노력을 기울이고 있으며, 이 분야의 발전은 향후 전투기 세대의 원동력이 될 것으로 예측됩니다. 6세대 전투기에는 모든 신형 항공기가 포함됩니다.

6세대 전투기의 구체적인 능력은 아직 명확하게 정의되지 않았지만, 조종사 탑승 여부와 관계없이 원격 또는 인공지능(AI) 제어 임무 수행 능력, 전장 데이터 융합을 활용한 드론 편대 운용 능력, 사거리 연장형 스탠드오프 무기, 레이저 근접방어시스템(CIWS)과 같은 지향성 에너지 무기, 조종사용 가상 조종석 헬멧 장착 디스플레이 등이 6세대 전투기의 주요 특징으로 여겨지고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양: 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 7.1%의 성장률을 기록하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 전투기 시장은 중국이 주도하고 있습니다. 중국은 지난 몇 년간 신형 전투기 설계 및 개발 분야에서 미국과 경쟁하기 위해 노력해 왔습니다. 중국은 차세대 전투기, 특히 스텔스 전투기 J-20을 개발했지만, 항공기 엔진 개발에서는 다른 국가들에 비해 뒤처지고 있습니다. 또한 JF-17 전투기의 신형 블록 3 버전을 개량했으며, JF-17에는 J-20 스텔스 전투기의 기술이 적용되었습니다.

중국은 또한 잦은 사고와 기계적 결함을 보인 J-15 전투기를 대체할 새로운 함재 전투기를 개발하고 있습니다. 중국은 해군력 증강을 위해 최소 4개 이상의 항공모함 전단을 창설할 계획입니다.

중국 해군은 미국의 F-35B 및 F-35C와 경쟁할 수 있는 스텔스 전투기가 절실히 필요하며, 이 새로운 항공기는 대형 J-20 스텔스 전투기를 보완할 중형 스텔스 전투기가 될 것입니다. 이러한 발전은 아시아 태평양 전투기 시장에 더욱 긍정적인 결과를 가져올 것으로 예상됩니다.

북미: 성장 지역

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 4.2%의 성장률을 기록하며 162억 1,900만 달러의 시장을 창출할 것으로 예상됩니다. 중국과 러시아의 향상된 전술 능력은 이 지역의 기술적으로 우월한 무기 체계에 대한 투자 증가를 필요로 했습니다. 북미 군대의 미사일 및 미사일 방어 시스템 구매 증가는 중동 지역의 지정학적 불안정과 테러로 인한 유혈 사태 증가와 같은 다른 변수들의 영향을 크게 받았습니다.

미국 대통령은 2020년 국가 안보 예산으로 7,405억 달러(코로나19 이전)를 권고했으며, 이 중 7,054억 달러가 국방부(DoD)에 배정되었습니다. 2021 회계연도 기본 예산에는 다양한 군의 임무 준비 태세를 향상시키기 위해 약 1,250억 달러의 재정 배정이 포함되었습니다. 이러한 투자는 역내 전투기 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 미군은 정부의 지원을 받아 노후 항공기를 신형으로 교체하고 최첨단 군사 기술을 탑재하는 수명 연장 프로그램을 통해 항공 역량을 강화해 왔습니다. 또한, 역내 국가들도 노후 항공기의 성능 향상을 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 미국 기업인 록히드 마틴은 2017년 미 공군으로부터 F-16C/D 바이퍼 전투기 일부 기종의 수명 연장 프로그램(SLEP) 참여 업체로 선정되었습니다. 이 프로젝트에 따르면, 해당 업체는 제트기를 개조하여 비행 시간을 약 4,000시간 더 늘려 총 비행 시간을 12,000시간으로 연장할 계획입니다. 또한, 항공기의 전투 수명을 최소 2048년까지 연장할 예정입니다. 이 프로그램은 40~52 블록에 속하는 300대의 항공기에 적용됩니다.

이착륙 관련 인사이트

일반 이착륙(Conventional Take-Off & Landing) 부문은 연평균 3.4%의 성장률을 보이며 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 항공기 수요 증가의 주요 동인 중 하나는 일반 이착륙이 가능한 항공기의 기술 개발과 낮은 구매 비용입니다. 또한, 이러한 항공기는 훨씬 더 넓은 전투 범위를 제공하며 더 많은 무기와 장비를 탑재할 수 있습니다. 예측 기간 동안 F-35A, 중국의 J-20, Su-37, Mig-35, Su-57, 그리고 인도의 Tejas MK2를 포함한 새로운 전투기 프로그램들이 노후화된 4세대 전투기를 4.5세대 및 5세대 전투기로 대체할 것으로 예상됩니다.

항공기 성능 향상과 수명 연장은 F-16, F-15, F/A-18 현대화 프로그램에 대한 사용자들의 관심을 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다.

단거리 이착륙(STOL) 부문이 두 번째로 큰 비중을 차지할 것입니다. 이러한 항공기는 대형 항공모함이나 활주로가 제한적인 구릉지대에서 사용되며, 무거운 탑재량을 싣고 장시간 고도를 유지해야 합니다. 오늘날 항공모함에서 사용되는 전투기는 주로 착륙 제동 장치를 이용한 단거리 이착륙(STOL) 모델입니다. 운용 범위가 더 넓고 운반선에서 운용하는 데 필요한 자원이 적기 때문에, 캐터펄트 시스템 없이도 함선에서 운용 가능한 STOL 항공기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

항공기 유형별 분석

고정익 항공기 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보이며 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 고정익 항공기는 비행기처럼 기체의 전진 속도에 따라 이륙할 수 있는 날개를 가진 중량급 비행체입니다. 예측 기간 동안 더욱 정교하고 스텔스 기능을 갖춘 고정익 항공기의 개발, 고정익 항공기 주문량 증가, 고정익 항공기 인도량 증가는 모두 이 부문의 성장에 기여하는 요인입니다. 대부분의 고정익 항공기에는 조종사가 탑승하여 조종합니다. 하지만 일부 항공기는 명시적으로 자율적으로 개발되어 원격 또는 자동(온보드 컴퓨터 사용)으로 제어됩니다.

응용 분야 분석

다목적 전투기는 화물기 다음으로 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 다목적 전투기는 일반적으로 다양한 임무에서 다재다능함과 작전 능력을 자랑하는 항공기를 포함합니다. 다목적 전투기는 공대공 전투, 공대지 공격, 정찰 등 광범위한 역할을 수행하도록 설계되었습니다. 다양한 임무 요구 사항에 효율적으로 적응할 수 있도록 첨단 항공 전자 장비, 레이더 시스템 및 무기 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 항공기는 레이더 시스템, 전자전 시스템, 정밀 유도 무기, 그리고 경우에 따라 스텔스 기능 등 최첨단 기술을 탑재하고 있습니다. 제공권 장악과 지상 공격 임무 모두에서 탁월한 성능을 발휘하도록 설계되어 전 세계 공군에서 높은 인기를 누리고 있습니다.

특정 다목적 전투기의 시장 점유율은 작전 요구사항, 지정학적 고려사항, 기술 발전 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 전 세계적으로 진행 중인 전쟁 상황과 군사 배치 및 병력 이동은 다목적 전투기 부문의 성장 가능성을 높이는 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.

최근 동향

• 2024년 7월 - 인도 국영기업 힌두스탄 항공(HAL)과 여러 세계 방위산업체 간의 수호이 Su-30 전투기 생산 및 수출 관련 논의가 진행 중인 가운데, 인도는 세계 방위산업계에 중요한 발자취를 남길 준비를 마쳤습니다. 이러한 발전은 인도의 항공우주 역량에 있어 큰 도약을 의미하며, 방위산업 제조 분야에서 성장하고 있는 인도의 역량을 반영합니다.
• 2024년 3월 - 일본 정부는 영국, 이탈리아와 공동 개발한 신형 전투기의 수출을 승인했습니다. 이번 결정은 일본의 평화주의 정책에서 크게 벗어난 것입니다. 일본은 무기 수출 규정을 완화하여, 현재 분쟁이 없는 국가에 한해 방위 협정을 체결한 국가에 전투기를 판매할 수 있도록 허용했습니다.