유량계 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기술별(코리올리, 전자기, 차압, 초음파, 용적형, 터빈, 자기식(인라인, 삽입형, 저유량), 와류식, 기타), 최종 사용자별(상하수도, 정유 및 석유화학, 석유 및 가스, 화학, 발전, 펄프 및 제지, 식품 및 음료, 제약, 금속 및 광업, 기타), 적용 분야별(상하수도, 석유 및 가스, 화학, 발전, 펄프 및 제지, 식품 및 음료, 기타), 유형별(전기식, 태양광식, 배터리식), 크기별(2인치, 4인치, 6인치, 6인치 이상) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

유량계 시장 성장 동력

유량 측정 애플리케이션에서 IoT 및 자동화의 도입

선도적인 공급업체인 Plataine이 다양한 최종 사용자 기업의 임원 200명을 대상으로 실시한 최근 ​​설문 조사에 따르면산업용 IoT인공지능 기반 자동화 시스템과 관련하여 응답자의 84%가 2020년에 디지털 제조를 위한 대안을 현재 시행 중이거나 검토 중이라고 답했습니다. 이는 2018년의 27%에서 크게 증가한 수치입니다.

응답자의 약 69%가 2020년에 인더스트리 4.0 솔루션을 도입할 계획이라고 답했으며, 약 25%는 도입을 위해 노력하고 있다고 답했습니다. 산업계가 인더스트리 4.0 솔루션으로 전환함에 따라 유량 측정 장비의 자동화에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 스마트 유량계 또는 IoT 유량계는 유체, 액체 및 기체 제어 활동에 높은 정확도를 제공합니다. 이러한 장치는 실시간 평가 데이터와 지속적인 피드백 및 진단 기능을 제공하여 효율성을 높이고 비용을 절감합니다.

기존 유량계와 비교했을 때 스마트 유량계는 훨씬 높은 유량 측정 정확도를 제공합니다. 또한, 이러한 유량계는 농도, 온도, 점도 등의 영향을 받지 않고 다양한 기상 조건에서도 작동할 수 있습니다. 사물인터넷(IoT) 기반 유량 측정 장치의 등장은 전 세계 스마트 시티 프로젝트에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 디지털화를 통한 에너지 관리 외에도 폐수 발생을 방지하기 위한 물 관리 또한 매우 중요해지고 있습니다.

산업계의 안전 및 효율성 관련 수요 증가

석유 및 가스, 화학 및 석유화학 분야를 비롯한 모든 공장에서는 높은 수준의 안전이 요구됩니다. 유량계는 최적의 작동 기준에 따라 특정 온도 및 압력 범위에서 작동함으로써 안전을 확보하는 데 도움을 줍니다.

SIL 인증, IEC 61058/61511 및 기타 표준은 다양한 조건에서 기능적 안전성을 보장하는 유량계를 개발하는 데 사용됩니다. 이러한 유량계는 산업 재해 감소에도 기여합니다. 세계 노동조합인 인더스트리올(IndustriALL)에 따르면, 2020년 5월 이후 인도에서 30건의 산업 재해가 발생하여 최소 75명이 사망했습니다. 사고의 상당수는 장비 이동 중에 발생했으며, 일반 산업 분야에서의 사고가 두 번째로 많았습니다.

2021년 1월에 발표된 허니웰의 설문조사 결과에 따르면, 근로자의 거의 4분의 1이 위험한 작업 환경으로 복귀하기 전에 퇴사를 고려하고 있는 것으로 나타났습니다. 전 세계 근로자의 약 68%는 자신의 작업 환경에서 완전히 편안함을 느끼지 못하고 있습니다. 설문조사에 참여한 근로자들은 건물 관리자가 보건 및 안전 규정을 지속적으로 시행하지 않을 것이라는 점(42%)을 가장 우려하고 있으며, 그 다음으로는 현장 작업의 안전성을 높이기 위한 최신 기술에 대한 투자가 부족할 것이라는 점(42%)을 우려하고 있습니다(30%). 따라서 작업의 다양한 측면에서 안전을 제공하는 유량계와 같은 장치의 사용이 점점 더 중요해지고 있습니다.

제한 요인

제품 발전과 함께 상승하는 비용

제조업체들은 다양한 최종 사용자들 사이에서 유량계 수요가 증가함에 따라 적용 분야를 확장하기 위해 새로운 기술 출시에 집중하고 있습니다. 시장 성장에 있어 유일한 주요 과제는 전환 관행의 증가로 인해 유량계의 초기 비용이 상승하는 것입니다.

정확도가 향상된 유량계는 가격이 더 비싸며, 유량계 종류와 유량에 따라 정밀도가 조금만 향상되어도 비용이 많이 들 수 있습니다. 코리올리스 유량계와 자기 유량계의 초기 구매 비용은 일반적으로 높으며, 특히 대형 배관의 경우 더욱 그렇습니다. 유량 제어 장치 전문 기업인 Alicat Scientific에 따르면 코리올리스 유량계는 약 4,000~6,000달러, 층류 유량계는 약 1,000달러입니다.

특히 정확도가 낮아도 충분하지 않은 산업 분야에서는 정밀도를 높이기 위해 유량계 작동 범위가 좁은 고밀도 유량계 개발에 많은 투자가 이루어졌습니다. 반면, 새로운 유량계는 움직이는 부품을 없애 최적의 유지보수 비용을 최소화함으로써 높은 초기 투자 비용을 상쇄하도록 설계되었습니다.

시장 기회

전자기 유량계의 성장 잠재력

산업 자동화의 발달로 유량 측정 장비에 대한 수요가 증가하면서 자동화에 적용 가능한 혁신적인 제품들이 등장하고 있습니다. 예를 들어, 크로네(Krohne)는 2021년 4월에 공공 설비 및 산업 자동화 분야에 적용 가능한 전자기 유량계를 출시했습니다. 이 유량계는 냉각 시스템, 벤딩 머신, 로봇, 화학물질 투입 장치 등 협소한 공간에도 설치할 수 있도록 설계되었습니다.

AF-E 400은 가열 및 냉각 온도 제어, 세척 또는 투입 장비 제작, HVAC, 유틸리티 및 산업 자동화 분야의 공정 산업 요구를 충족합니다. 코볼드 인스트루먼트(Kobold Instruments Inc.)는 2020년 11월에 배치 공정을 포함한 다양한 용도에 유용한 전자기 유량계(MIM)를 출시했습니다.

IO-Link는 인더스트리 4.0 요구사항을 충족하기 위해 전자식 유량계에 사용됩니다. 이러한 유량계는 열악한 환경에서도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 예측 기간 동안 이러한 시장 추세는 전자식 유량계의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

기술 인사이트

유량계 시장은 기술 유형에 따라 코리올리스식, 전자기식, 차압식, 초음파식 및 기타 유형으로 세분화됩니다. 코리올리스식 유량계는 다른 유형의 유량계보다 시장 점유율이 높으며, 향후에도 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.2030년까지 40억 9천만 달러예측 기간 동안 연평균 7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

코리올리스 유량계는 코리올리스 측정 원리를 이용합니다. 관에 일정한 진동을 가하면, 액체가 흐를 때 발생하는 관성의 영향으로 질량 유동 운동량이 관의 진동 변화를 유발합니다.

측정관이 비틀어지면 위상차가 발생하고, 이를 측정하여 유량에 해당하는 선형 결과를 계산할 수 있습니다. 유량이 없으면 측정관은 지속적으로 진동합니다. 이 방법은 측정관 내부에 무엇이 있는지에 관계없이 질량 유량을 정량화하는 원리를 이용하므로, 측정관을 통과하는 모든 유체에 직접 적용할 수 있습니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자 기준으로 유량계 시장은 발전, 석유 및 가스 부문으로 분류됩니다.음식 및 음료유량계는 상하수도, 펄프 및 제지, 화학 및 석유화학, 기타 최종 사용자 산업 등 다양한 분야에 사용됩니다. 특히 화학 및 석유화학 부문은 다른 유형의 유량계보다 시장 점유율이 높으며, 2030년까지 31억 2,200만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 연평균 7%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 기존의 탱크 계측을 통한 부피 측정 방식은 오차 발생 가능성이 높아 불확실성이 큽니다. 따라서 화학 및 석유화학 시장에서 전자기 유량계의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

더욱이 중국에서는 화학 공장 건설이 빠르게 확장되고 있어 화학 및 석유화학 산업용 전자기 유량계를 제조하는 기업들에게 수많은 새로운 기회가 열리고 있습니다.

• 예를 들어, 로열 더치 쉘과 CNOOC 석유화학(CNOOC)은 2020년에 상업 규모의 폴리카보네이트(PC) 생산 시설 건설 타당성 조사를 위한 양해각서를 체결했습니다. 이는 중국 후이저우에 건설될 CNOOC-쉘 석유화학 합작 투자 화학 단지(CSPC)였습니다.

지역 분석

북미 유량계 시장은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5%로 성장하여 34억 9,200만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들에 이어 미국은 에너지 정책 관리가 가장 잘 되어 있는 국가 중 하나입니다. 유량계 시장은 셰일가스, 폐수 처리 시설, 지속 가능한 에너지 산업에 의해 성장 동력을 빼앗기고 있습니다. 미시간 대학교 지속가능 시스템 센터의 미국 재생 에너지 현황 보고서(2020)에 따르면, 미국 전력의 약 80%는 비재생 에너지원에서, 8.4%는 원자력 발전에서, 그리고 11.4%는 청정 에너지원에서 생산됩니다. 가장 빠르게 성장하는 재생 에너지원임에도 불구하고, 풍력과 태양광 발전은 미국 전체 에너지 소비량의 3.8%만을 차지합니다.

미국에서는 열 센터와 비교하여 초음파 유량계 및 다지점 평균 피토관과 같은 경쟁 기술에 대한 연구가 진행되고 있습니다.

폐기물 관리 및 기후 규제에 대한 엄격한 규제가 지속적으로 강화됨에 따라 유럽 유량계 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 인시투(In-Situ Inc.)는 2020년 10월 영국에 본사를 둔 폐수 및 식수 측정 장비 제조업체인 파텍(Partech (Electronics) Ltd.)을 인수했습니다. 이번 인수는 두 회사의 고품질 모니터링 장비 개발 역량과 글로벌 고객에게 우수한 서비스를 제공하는 역량을 강화하기 위한 것입니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 유량계 시장은 향후 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 유량계 시장은 예측 기간 동안 연평균 7%의 가장 높은 성장률을 기록하며 2030년까지 29억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 중국에서는 맞춤형 고정밀 유량계, 변조 방식, 다양한 크기(소형 유량계부터 대형 유량계까지) 등 더욱 복잡한 요구사항에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 시장에는 네트워크 시나리오 기반의 다양한 프로토콜이 사용되고 있으며, DeviceNet, Modbus, HART, DP/PA 등이 대표적인 예입니다. 아날로그 입력 방식도 여전히 사용되고 있지만, 시장 경쟁 심화로 인해 기업들은 더욱 발전된 기술을 도입하고 있습니다.

사우디아라비아, 아랍에미리트, 이스라엘, 남아프리카공화국, 이집트는 중동 및 아프리카 지역의 주요 국가들입니다. 사물인터넷(IoT)과 같은 기술이 더욱 많이 도입됨에 따라 혁신적인 유량 측정 솔루션이 통합되면서 예측 기간 동안 유량계 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.