풀서비스 항공사 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 서비스별(기내 엔터테인먼트, 위탁 수하물, 기내식, 음료, 편의 시설, 기타), 적용 분야별(국내선, 국제선), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미) 예측, 2023-2031년

시장 역학

글로벌 종합 통신사 시장 동인

항공 여객 수송량 증가

항공업계는 1인당 소득 증가, 도시화 확대, 전반적인 항공 여행 비용 감소로 인해 항공 여객 수송량이 크게 증가하는 것을 목격했습니다. 예를 들어, 2021년에는 여러 지역에서 활발한 코로나19 백신 접종 프로그램이 진행되어 각국 정부가 항공 여행 규제를 완화하면서 항공 여객 수송량이 2020년 대비 점진적으로 증가했습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면, 2021년 여객 수요(유료 여객 킬로미터, RPK)는 2019년 대비 58.4% 감소했습니다. 이는 2020년의 연간 RPK 감소율(2019년 대비 65.8%)에 비하면 개선된 수치입니다.

또한, 2023년 7월 총 항공 교통량은 2022년 7월 대비 26.2% 증가했습니다(유료 승객 킬로미터(RPK) 기준). 전 세계적으로 항공 교통량은 코로나19 이전 수준으로 95.6% 회복되었습니다. 전 세계 주요 항공 시장에서 승객 수요는 2024년까지 코로나19 이전 수준에 도달할 것으로 예상됩니다. 따라서 항공 승객 교통량의 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

비즈니스 여행 증가세

관광 산업의 비즈니스 또는 기업 여행 부문은 업무상 또는 직업상의 이유로 여행하는 개인과 관련 관광 서비스를 대상으로 합니다. 비즈니스 행사, 컨퍼런스, 학술대회, 박람회 및 전시회를 포함하는 회의 산업 또한 이 부문에 속합니다. 세계 관광 여행 협회(WTTC)는 2021년에 비즈니스 여행이 전 세계 관광 지출의 20%를 차지했다고 보고했습니다. 같은 해에 전 세계 비즈니스 여행객의 지출액은 7,400억 달러를 넘어선 것으로 추산되었습니다.

특히 중국인 관광객이 비즈니스 여행 지출에서 가장 큰 비중을 차지하며 주요 지출 주체로 부상했습니다. 비즈니스 여행객은 편안함, 유연성, 기내 엔터테인먼트, 프리미엄 좌석, 라운지 등의 편의 시설을 필요로 하며, 이러한 서비스는 주로 풀서비스 항공사에서 제공합니다. 이러한 추세는 세계 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

글로벌 종합 통신사 시장 제약 요인

저가 항공사(LCC)와의 치열한 경쟁

저가 항공사(LCC)와 지역 항공사들의 치열한 경쟁이 항공 시장에 만연해 있습니다. 저가 항공사들은 저렴한 항공권을 제공하는 경우가 많아, 일반 항공사들은 가격 경쟁에 나서야 하며, 이는 결국 수익 마진을 잠식할 위험으로 작용합니다. Statista에 따르면, 전 세계 항공 여행 시장에서 저가 항공사의 시장 점유율은 지난 10년간 두 배로 증가했습니다. 특히 2020년에는 전 세계 항공 좌석 공급량의 35%를 저가 항공사가 차지했습니다. 이처럼 저가 항공사의 점유율이 급격히 증가함에 따라 일반 항공사 시장의 성장은 저해될 것으로 예상됩니다.

글로벌 종합 통신 사업자 시장 기회

새로운 노선망 구축

노선망 확장과 다양한 목적지 연결 능력은 풀서비스 항공사에게 중요한 성장 동력이 될 수 있습니다. 전 세계적인 입지를 구축하고 편리한 연결성을 제공하는 능력은 폭넓은 고객층을 확보할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 예를 들어, 인도의 대표적인 풀서비스 항공사인 비스타라는 2022년 12월 푸네와 싱가포르를 연결하는 직항편 운항을 시작했습니다. 구루그람에 본사를 둔 비스타라 측은 A321neo 항공기를 이용하여 해당 노선에 주 4회 운항할 계획이라고 밝혔습니다.

비스타라는 세 번째 보잉 787-9 항공기를 도입하면서 2022년 11월 델리발 프랑크푸르트 및 파리행 항공편 운항 횟수를 늘렸습니다. 델리-프랑크푸르트 노선은 주 6회, 델리-파리 노선은 주 5회로 증편할 계획이라고 발표했습니다. 이처럼 새로운 국제 노선 개설은 글로벌 풀서비스 항공사 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

지역 분석

지역에 따라,전 세계 종합 통신사 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.북미 지역의 항공 교통량은 지속적으로 증가하고 있습니다. 예를 들어, 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 북미 항공사들의 연간 여객 수송량은 2019년 대비 65.6% 감소했지만, 여전히 전 세계 여객 수송량(RPK)의 약 32.6%를 차지하며 세계 최대 규모를 유지하고 있습니다. 마찬가지로, 미국 교통통계국에 따르면 미국 항공사들은 2021년에 6억 7,400만 명의 승객을 수송했는데, 이는 2020년(3억 6,900만 명) 대비 82.5% 증가한 수치입니다. 따라서 이러한 막대한 항공 여객 수송량은 시장 성장을 견인할 것입니다.

또한, 풀서비스 항공사는 다양한 승객의 요구를 충족하기 위해 여러 가지 편의 시설과 서비스를 제공합니다. 공항이 원활하고 효율적인 서비스를 제공하기 위해서는 견고한 인프라가 필수적입니다. 따라서 공항들은 예상되는 수요 증가에 대비하기 위해 확장 및 인프라 투자에 박차를 가하고 있습니다. 그 결과, 정부 투자 또한 이 지역에서 활발하게 이루어졌습니다. 예를 들어, 캐나다 정부는 2022년 3월 토론토 피어슨 국제공항의 인프라 개선을 위한 지원책을 발표했으며, 주요 인프라 프로젝트에 대한 새로운 자금 지원을 약속했습니다. 이 계획의 일환으로, 공항은 캐나다 교통부의 공항 주요 인프라 프로그램으로부터 1억 4,200만 캐나다 달러 이상을 지원받을 예정입니다. 이러한 확장 프로젝트는 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역에서는 항공사와 승객 수의 증가로 인해 항공 여행이 급격히 확대되었습니다.예를 들어, 인도 민간항공총국(DGCA)이 발표한 자료에 따르면, 2022년 9월 인도 국내선 항공 승객 수는 전년 동기 대비 46.5% 증가한 1,035만 5천 명을 기록했습니다. 이는 전년 동기 7,06만 6천 명에 비해 눈에 띄게 증가한 수치입니다. 민간항공총국에 따르면, 국내 항공사들이 수송한 승객 수는 전년 동기 5,311만 1천 명에서 2022년 1월부터 9월까지 8,742만 4천 명으로 증가하여 64.61%라는 높은 연간 성장률을 보였습니다. 이러한 추세는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 주요 지역 항공사들이 추진하는 여러 사업들은 국제 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 예를 들어, 풀서비스 항공사인 비스타라는 2023년 3월 사우디아라비아의 담맘과 뭄바이 간 직항 노선을 매일 운항하기 시작했습니다. 이러한 행보는 걸프 지역에서 비스타라의 국제적인 영향력을 더욱 확대하는 계기가 되었습니다. 비스타라의 CEO인 비노드 칸난은 담맘을 사우디아라비아의 중요한 행정 중심지이자 상당수의 인도 교민이 거주하는 지역으로 설명하며, 담맘을 확장되는 글로벌 네트워크에 편입하기로 한 결정은 중동 지역에서의 영향력 강화라는 목표와 일맥상통한다고 밝혔습니다. 이러한 확장 사업들이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

유럽은 세계에서 가장 유명한 관광지 중 하나로, 글로벌 시장 성장을 견인하고 있습니다. 버진 애틀랜틱, 브리티시 에어웨이즈, 루프트한자와 같은 주요 항공사들이 새로운 목적지를 추가하며 글로벌 연결성을 확대함에 따라 시장 규모가 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 브리티시 에어웨이즈는 2021년에 13개의 신규 노선을 추가한다고 발표했는데, 이 중 12개는 런던발, 1개는 독일발입니다. 이러한 신규 노선 추가는 항공사들의 서비스 개선을 촉진하여 시장 성장을 견인할 것입니다.

세그먼트 분석

글로벌 종합 통신 사업자 시장은 서비스 및 애플리케이션별로 세분화됩니다.

서비스를 기준으로,전 세계 풀서비스 항공사 시장은 기내 엔터테인먼트, 위탁 수하물, 기내식, 음료, 편의 시설 및 기타 서비스로 나뉩니다.

기내 엔터테인먼트(IFE)는 항공기 탑승객이 비행 중 즐길 수 있는 다양한 엔터테인먼트를 의미합니다. 승객들에게 최초의 개인용 오디오 기기가 소개된 것은 1985년이며, 이후 1989년에는 노이즈 캔슬링 헤드폰이 도입되었습니다. 1990년대 내내 항공기 내부 디자인에 있어 IFE 개선에 대한 수요는 중요한 요소였습니다. 그 이전에는 승객들이 기내 앞쪽에 설치된 스크린에 헤드폰 소켓을 통해 영화를 보는 것으로 만족해야 했습니다. 현재 대부분의 항공기에는 개인용 IFE TV 디스플레이가 장착되어 있습니다. IFE 시스템 설계 시에는 안전성, 비용 효율성, 소프트웨어 신뢰성, 하드웨어 유지 관리, 사용자 호환성 등이 중요한 고려 사항입니다. 항공사들은 일반적으로 콘텐츠 서비스 제공업체를 통해 기내 엔터테인먼트 서비스를 운영합니다.

신청 내용에 따라,세계 시장은 국내 항공과 국제 항공으로 구분됩니다.

에미레이트 항공, 루프트한자, 영국항공, 싱가포르항공 등 수많은 항공사가 국제 풀서비스 항공사로 구성되어 있습니다. 이들 항공사는 프리미엄 편의시설을 원하는 비즈니스석 승객부터 보다 편안하고 포괄적인 항공 여행을 원하는 이코노미석 승객까지 다양한 고객층을 만족시키고 있습니다. 국제 항공은 사람과 상품의 국경 간 이동을 용이하게 함으로써 경제 성장을 촉진합니다. 또한, 국제 항공은 세계 비즈니스 환경에서 필수적인 요소입니다. 신속한 이동은 국제 비즈니스 확장과 투자를 촉진합니다. 이러한 요인들은 국제 항공 시장의 성장을 견인하여 예측 기간 동안 시장 성장에 기여할 것입니다.