정원용 수공구 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(삽, 가지치기 도구, 타격 도구, 기타), 재질 유형별(금속, 플라스틱, 목재), 최종 사용자별(주거용, 상업용), 판매 채널별(오프라인, 온라인) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

세계 정원용 수공구 시장 성장 동력

실내 재배 증가

실내 원예는 오랜 발전을 거듭하여 전통적인 흙 기반 재배 방식부터 다양한 형태, 크기, 종류로 진화해 왔습니다.수경법대부분의 미국인들은 정원을 가꿀 공간이 제한적인 도시 주택(아파트)에 거주합니다. 또한, 사람들은 작은 화단을 선호하고 과일이나 채소를 재배하는데, 이는 공간이 제한적임을 나타냅니다. 정원 가꾸기는 취미로 즐기는 경우가 많으며, 준전문가 수준의 정원사들은 필요한 도구가 많지 않은 손 도구 세트를 선호합니다.

또한, 베이비붐 세대의 약 29~30%가 실내에서 식물을 기르고, 밀레니얼 세대의 37~40%는 유리병에 새싹을 키우거나 화분에 허브를 재배합니다. 이들 대부분은 손 도구를 사용하여 정기적으로 식물을 가지치기하고 다듬는 것을 즐기는 가정 정원사입니다. 건강에 대한 인식이 높아지면서 실내 원예 분야에 새로운 기술들이 등장하고 있습니다. 사람들은 소규모 재배 환경에서 잔류물이 남지 않는 소비를 선호합니다. 또한, 많은 국가에서 도시화로 인해 실내 원예가 확산되고 있으며, 정부 정책과 보조금이 실내 원예를 더욱 장려하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.

개발도상국에서 저렴한 노동력과 토지를 쉽게 구할 수 있다는 점

저렴한 수작업 노동은 주로 기술적으로 발전된 전동 공구 대신 전통적인 수공구를 사용하는 저숙련 노동자들로 구성됩니다. 이러한 정원 노동자들은 삽, 괭이, 갈퀴, 포크, 괭이 등의 필수 도구를 사용하여 작업 비용을 절감합니다. 또한, 저렴한 노동력의 확보로 인해 대부분의 미국 기업들이 중국으로 사업장을 이전했습니다. 인도, 중국, 인도네시아와 같은 국가의 저숙련 수작업 방식은 전동 공구를 사용하는 데 필요한 기술과 효율성과는 크게 다르기 때문에 공급업체에게 추가적인 어려움을 야기합니다. 그러나 이러한 저숙련 노동자들이 제기하는 어려움은 정원용 수공구가 시장 지배력을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 더욱이, 직장 내 교육 요구 사항 증가와 OSHA와 같은 기관의 안전 기준 강화는 건설 현장의 노동자들의 기술 수준을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 이는 향후 몇 년 동안 유연하고 효율적인 전동 공구를 통해 작업 생산성 향상으로 이어질 것입니다.

글로벌 정원용 수공구 시장 제약 요인

전동공구 개발

배터리 구동식 및 모터 구동식 수공구의 급속한 성장은 기존의 공압 공구와 유사하게 정원용 수공구에 대한 수요를 서서히 대체하고 있습니다. 유해 배출물 감소 및 지속 가능한 소비자용 공구 생산을 위한 정부 정책은 수공구 시장에 새로운 시대를 열고 있습니다. 높은 가처분 소득과 활발한 건설 활동과 같은 요인으로 인한 세계 경제 성장은 소비자 지출을 증가시켰습니다.

또한, 정원용 수공구에서 전동 공구로의 전환이 증가하면서 전문 및 준전문 정원사들에게 지속 가능한 해결책을 제공하여 정원용 수공구에 대한 수요가 감소했습니다. 기술 발전으로 무선 공구는 진동 감소, 소음 감소, 긴 배터리 수명 및 환경적 이점 덕분에 수요가 급증했습니다. 따라서 전동 공구에 대한 수요 증가는 정원용 수공구에 대한 수요에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

글로벌 정원용 수공구 시장 기회

DIY 도구의 보급률 증가

소비자들이 녹색 식물을 재배하고 건강한 생태계를 유지하는 데 관심을 가지면서 DIY 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. DIY 개념은 서구 국가에서 널리 받아들여지고 있으며, 이들 국가는 DIY 시장의 약 81%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. DIY 시장은 텔레비전, 소셜 미디어, 동영상 등 미디어 접근성 향상으로 인해 더욱 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 슈퍼마켓과 대형마트와 같은 수많은 소매점들이 DIY 부문에서 다양한 업체들의 성장을 가능하게 했습니다.

아시아 태평양 지역에서는 DIY가 아직 널리 보급되지는 않았지만, 향후 전망 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. DIY 시장 성장을 견인하는 주요 요인은 주택 개조이며, 이와 관련하여 정원용 수공구와 같은 DIY 제품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이는 또한 판매업체와 제조업체에게 시장 기회를 모색할 수 있는 막대한 기회를 제공합니다. 정원용 수공구에 대한 수요는 소규모 산업 및 가정용 프로젝트에서 꾸준히 증가하고 있습니다. 더욱이, 아시아 태평양 지역은 저렴한 노동력과 풍부한 원자재 덕분에 인체공학적으로 설계된 수공구를 개발할 수 있는 잠재력이 매우 크며, 이는 정원용 수공구 판매업체에게 상당한 성장 기회를 제공합니다.

세그먼트 분석

세계 정원용 수공구 시장은 제품 유형, 최종 사용자 및 판매 채널별로 세분화됩니다.

제품 유형을 기준으로 전 세계 정원용 수공구 시장은 삽, 가지치기 도구, 타격 도구 및 기타 도구로 구분됩니다.

삽과 같은 굴착 도구 부문은 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 3.01%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 굴착 도구는 잔디밭을 조성하고 경작을 위한 토양을 만드는 데 사용됩니다. 또한 넓은 정원을 가꾸거나 화단에서 잔해물과 마른 낙엽을 제거하는 데에도 사용됩니다. 굴착 도구는 일반적으로 40~49m 길이의 긴 손잡이와 D자형 손잡이를 갖추고 있어 도구를 구부리지 않고 더 깊은 구멍을 팔 수 있도록 설계되었습니다. 지속 가능한 삶에 대한 소비자 선호도 증가 또한 굴착 도구 수요 증가에 기여하고 있습니다. 인도, 유럽, 아랍에미리트(UAE)와 같은 선진국 및 개발도상국에서는 굴착 도구 사용법에 대한 DIY 교육을 제공하는 원예 워크숍이 활발히 개최되고 있습니다.

타격 공구는 긴 손잡이가 달린 무거운 공구로, 사용하려면 더 많은 힘이 필요합니다. 이러한 공구는 정원 가꾸기, 건설, 가정 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 전문가들은 일반 가정 정원사들에게도 타격 공구를 널리 사용하는데, 전동 공구보다 다루기 쉽고 가격도 저렴하기 때문입니다. 조경 및 정원 가꾸기 활동의 증가와 중산층 인구의 성장, 그리고 생활 수준 향상은 향후 타격 공구 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

재질 유형을 기준으로 정원용 수공구 시장은 금속, 플라스틱 및 목재로 세분화됩니다.

금속 도구는 내구성과 강도가 뛰어나 땅 파기나 가지치기 같은 고강도 작업에 적합합니다. 플라스틱 도구는 가볍고 가격이 저렴하여 가벼운 원예 작업에 적합하며 취미로 정원을 가꾸는 사람들에게 인기가 많습니다. 나무 도구는 전통적인 미적 감각과 인체공학적 편안함을 제공하며, 손잡이나 작은 도구에 주로 사용되어 내구성과 사용 편의성을 모두 갖추고 있습니다. 각 재질은 사용자의 선호도와 원예 작업에 따라 다양한 요구를 충족시켜 시장의 다양성을 만들어냅니다.

최종 사용자를 기준으로 전 세계 정원용 수공구 시장은 주거용과 상업용으로 구분됩니다.

주거 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 3.15%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 소비자의 건강에 대한 관심 증가가 정원 가꾸기에 대한 욕구를 촉진하고 있습니다. 인구의 약 50%가 도시에 거주하고 있으며, 도시 내 정원과 녹지 공간은 높은 가치를 지니고 있어 예측 기간 동안 시장 성장에 더욱 박차를 가할 것으로 전망됩니다. 주거 부문은 건설 활동 증가로 인해 성장세가 가속화되었으며, 에너지 효율적인 건물에 대한 수요 증가로 팬데믹 이후에도 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한, 에너지 효율적인 건물에 대한 투자는 꾸준히 증가하여 2019년에는 1,520억 달러에 달하며 3%의 성장률을 기록했습니다. 가계 소득 증가와 중산층 가구의 증가는 정원용 수공구에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

민간 및 공공 기관 모두 정원용 수공구 시장에 상당한 기여를 하고 있습니다. 정부와 민간 기관의 주요 사업에는 녹지 공원 보존이 포함되며, 이는 관광 부문에서 수익을 창출하는 데에도 도움이 됩니다. 유럽, 아시아 태평양, 중동 지역에는 많은 관광 명소가 있으며, 해외 관광객 수가 증가하고 있습니다. 이에 따라 많은 정책 입안자들은 더 많은 관광객을 유치하기 위해 도시 미화의 중요성을 강조하고 있습니다. 도시화와 인프라 개발의 급격한 증가로 기업 사무실과 공공 정원에 대한 수요가 증가하면서 정원용 수공구에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

판매 채널을 기준으로 전 세계 정원용 수공구 시장은 온라인과 오프라인 판매 채널로 나뉩니다.

온라인 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 3.31%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 다양한 산업 분야에서 기술 도입이 가속화되면서 온라인 진출에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아마존과 같은 대형 인터넷 기업들은 오늘날의 디지털 경제 속에서 오프라인 매장을 설립하고 있으며, 미래에는 옴니채널 경험이 중요해질 것입니다. 그러나 고객의 약 83%는 개인 맞춤형 경험을 제공하는 온라인 쇼핑을 선호합니다. 인터넷을 통해 소비자의 3분의 1 이상이 야외 원예 도구를 온라인으로 구매합니다. 이들은 주로 가격과 제품 특징을 비교하고, 리뷰를 읽고, 프로모션이나 할인 정보를 검색하기 위해 인터넷을 이용합니다. 홈디포, 로우스, 시어스와 같은 소매업체의 웹사이트도 온라인에서 제품 정보를 검색하는 데 인기 있는 곳이지만, 야외 전력 장비 온라인 구매 분야에서는 아마존이 선두 주자입니다.

오프라인 판매는 주로 소매점을 통한 판매로 구성됩니다. 매장은 고객 유입과 매출 증대를 위해 상품 진열 및 판매 활동을 수행합니다. 소매 판매 과정은 상품 유통의 마지막 단계입니다. 또한, 이 분야는 크게 매장형 소매업체와 비매장형 소매업체 두 가지 유형으로 나뉩니다. Fiskars, Husqvarna, Stanley Black & Decker 등의 업체들은 고객 유치를 위해 오프라인 판매를 선호합니다. 정원 가꾸기를 즐기는 사람들과 전문가들은 전문적인 지식을 갖춘 직원의 도움을 기대하며 소매점을 방문하여 도구를 구매하는 것을 선호합니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

지역별로 보면, 전 세계 정원용 수공구 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

아시아태평양아시아 태평양 지역은 전 세계 정원용 수공구 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.79%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 세계에서 가장 인구가 많은 지역으로, 약 40억 명의 인구가 거주하며 이는 전 세계 인구의 60%에 해당합니다. 성장하는 중산층 인구와 거대한 국내 소비 기반이 정원용 수공구 시장 성장의 주요 동력입니다. 중국, 인도네시아, 인도와 같은 국가에서 풍부한 원자재와 저렴한 노동력을 확보할 수 있어 정원용 수공구 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역에서 정원용 수공구 수요가 급증함에 따라 소비자들은 품질과 인체공학적 디자인, 편리한 조작성을 갖춘 제품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 고품질 도구에 대한 수요 증가는 소규모 제조업체와 기존 대기업 간의 경쟁 구도를 조성하고 있습니다. 정부 또한 자국 제조업체의 고품질 수공구 개발을 장려하는 다양한 프로그램을 시행하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

유럽예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.82%를 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽은 세계 경제의 6분의 1을 차지하는 가장 크고 부유한 경제권 중 하나입니다. 급속한 도시화로 인해 사람들은 삶의 질 향상을 위해 정원을 가꾸고 있으며, 이는 정원용 수공구 수요 증가에 영향을 미치고 있습니다. 또한 유럽은 건설 및 자동차와 같은 여러 분야에서 세계적인 수준의 제조업을 보유한 거대한 시장입니다. 숙련된 노동력과 혁신적인 제품을 합리적인 가격에 제공하는 것이 정원용 수공구 수요를 견인하는 요인입니다. 특히 동유럽, 루마니아, 폴란드에서도 정원용 수공구 수요가 증가하고 있습니다. 유럽연합은 최신 정원 트렌드를 활용하여 가격 투명성, 클릭앤콜렉트(매장 픽업)와 같은 편리한 옵션, 저렴한 배송 등을 제공하는 인터넷 소매업을 통해 고령 인구를 유치하고 있습니다.

북미 지역에서는 상업 및 주거 부문의 높은 보급률과 소비자들의 높은 가처분 소득이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 미국원예협회(AHS)와 같은 여러 단체들은 어린이와 청소년들이 자연과 다시 교감하고 정원 가꾸기의 필요성과 이점에 대해 교육받을 필요성을 인식하고 있습니다. 특히 코로나19 이후 많은 사람들이 야외 공간을 아름답게 가꾸는 취미로 정원 가꾸기를 선택했습니다. 북미 지역은 공공 녹지 공간과 정원을 유지하기 위해 정부가 마련한 엄격한 규정을 준수할 것입니다. 또한 북미 지역에서 정원용 수공구의 보급률이 크게 증가하고 있으며, 전동 공구 대신 이러한 편리한 수공구를 사용하는 사용자가 늘어나고 있습니다.

라틴 아메리카는 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 도시화로 인해 라틴 아메리카의 원예 활동은 상당한 성장을 이루었으며, 인구의 약 80%가 도시 지역에 거주하고 있습니다. 농업은 성장, 무역, 고용 창출 및 국민 영양 공급 측면에서 중요한 역할을 합니다. 라틴 아메리카는 전 세계 농경지의 약 38%를 차지하고 있어 농기구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 구매력과 문해율이 낮은 점을 고려할 때 원예용 수공구의 보급률이 높아지고 있습니다.

중동과 아프리카는 세계에서 토지와 물 자원이 가장 부족한 지역 중 하나이기 때문에, 이 지역의 원예 산업은 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 원예라는 개념은 중동과 아프리카에서 서서히 인지도를 높여가고 있습니다. 높은 구매력과 건설 활동 증가는 조경 미화에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다. 아랍에미리트와 사우디아라비아 전역의 상업 프로젝트 증가와 GCC 및 중동, 아프리카 지역의 주거 부문 성장은 원예 활동에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.