글로벌 위성항법시스템(GNSS) 칩 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기기 유형별(스마트폰, 태블릿 및 웨어러블, 개인 추적 장치, 저전력 자산 추적기, 차량용 시스템), 최종 사용자 산업별(자동차, 가전제품), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

글로벌 위성항법시스템(GNSS) 칩 시장 성장 요인

지속 가능한 농업, 기상 모니터링 및 환경 친화적인 운송 솔루션의 적용

GPS 장착 차량 판매 증가로 인해 수조 달러 규모의 자동차 산업은 전 세계 GNSS 칩 시장에서 수익성이 높은 분야로 자리 잡았습니다. 첨단 기능을 갖춘 차량 개발과 함께 GPS는 자율 주행 기술을 크게 발전시켜 사용자의 차선과 방향을 선택하고 정확한 길 안내를 가능하게 했습니다. 이러한 위성 시스템 사용자는 정확하고 실시간 위치 데이터도 확인할 수 있습니다. 무인 항공기(UAV)에 대한 수요 증가는 GNSS 칩 산업의 가장 최근 트렌드 중 하나입니다.

무인 항공기는 자율 컴퓨터가 원격으로 제어하여 모니터링, 지도 제작 및 실시간 평가를 수행할 수 있는 장치입니다. 재해 피해 지역 지도 제작은 이러한 무인 항공기에 GNSS 칩을 사용하는 대표적인 응용 분야 중 하나입니다. 정부와 사람들이 친환경 교통 수단 사용을 강조함에 따라 더욱 정밀하고 정확한 GNSS 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 글로벌 위성 항법 시스템(GNSS)은 위성을 사용하여 차량이 경작지를 이동하는 동안 위치를 추적하며, 정밀 농업의 핵심 요소입니다. 정밀 농업에는 기계식 쟁기질 장치, 경작지 내 케이블, 경작지 곳곳에 설치된 무선 주파수 트랜스폰더, 그리고 추측 항법 등이 포함됩니다.

실시간 데이터의 정확성에 대한 요구 증가

실시간 GNSS 정밀 위치 측정 및 서비스는 측량 및 지도 제작, 스마트 시티, 커넥티드 및 자율주행차(CAV), 환경 모니터링, 지질 재해 모니터링, 구조물 건전성 모니터링(SHM) 등과 같은 실시간 위치 및 시간 관련 애플리케이션에 대한 수요 증가로 인해 널리 보급되고 있습니다. 자율주행차는 위치 측정 및 센서 통합 기술의 발전 덕분에 도로를 공유할 수 있게 되었습니다. 자율주행차는 GPS 기술의 정확성, 가용성 및 신뢰성을 필요로 합니다. 자율주행차에서 센서는 주변 환경 인식, 위치 파악, 경로 계획, 의사 결정 및 차량 제어에 필요한 기타 프로세스에 매우 중요합니다. 자율주행차는 카메라, 레이더, LiDAR 및 초음파 센서를 사용하여 주변 환경을 파악합니다. GNSS, IMU 및 주행 거리계와 같은 다른 센서는 차량의 상대적 및 절대적 위치를 결정합니다.

글로벌 위성항법시스템(GNSS) 칩 시장 제약 요인

GNSS는 지하, 수중 및 실내 항법에 대한 정확도를 제공할 수 없습니다.

오늘날 GPS는 운전 경로 안내와 같은 실외 위치 파악 애플리케이션에 널리 사용되고 있습니다. 그러나 주차장이나 지하도와 같은 밀폐된 공간에서 신호 수신 및 정확도를 개선해야 할 필요성이 있습니다. 위성에서 송출되는 GPS 신호는 약하며, 상당한 거리를 이동하면 더욱 약해져 실내에서 사용하기에 충분하지 않게 됩니다. 안테나와 하늘 사이에 장애물이 있으면 신호가 약해집니다. 대부분의 실내 환경에서 벽은 GPS 신호를 차단하거나 반사하여 신호가 우주로 도달하는 것을 막습니다. 실내에서 신호가 약해지면 위성 신호를 제대로 수신할 수 없어 위치를 파악하기 어렵습니다. 따라서 GNSS 시스템이 실내에서 신호를 전송할 수 없다는 점은 시장 성장에 상당한 장애물로 작용합니다.

글로벌 위성항법시스템(GNSS) 칩 시장 기회

혁신에 집중

사물인터넷(IoT), 차량인터넷(IoT), 그리고 자동 주차, 자율 주행, 자동화 물류와 같은 최첨단 애플리케이션은 모두 GNSS 기술에 의존합니다. 또한, u-blox는 베이더우(BeiDou) 항법 시스템의 현대화를 면밀히 주시해 왔으며, 업계 파트너와 협력하여 산업 애플리케이션 확장 및 신흥 시장 진출을 지원할 준비가 되어 있습니다. GNSS 관련 이해관계자 대다수는 GNSS 보안 강화에 우선순위를 두고 있습니다. 기기 제조업체들은 수신기 보안 및 안정성 향상을 위한 연구 개발 노력을 강화해 왔습니다. 유럽연합(EU)은 Galileo OS-NMA, SAS, PRS를 통해 업계를 선도해 왔습니다. 여러 주요 벤더들이 Galileo를 지원하는 GNSS 칩을 출시하고 있으며, 신흥 국가들은 보안 목적으로 Galileo 지원 칩 개발에 집중할 것으로 예상됩니다. 시장은 향후 제품 수요 증가를 견인할 혁신에 집중하고 있습니다.

항법 위성 시스템(GNSS) 칩 시장 세분화 분석

기기 유형별

전 세계 GNSS(위성항법시스템) 칩 시장은 스마트폰, 태블릿 및 웨어러블 기기, 개인 위치 추적 장치, 저전력 자산 추적기, 차량용 시스템으로 구분됩니다. 스마트폰 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 14.46%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. EU28, 북미, 중국과 같은 스마트폰 시장은 이미 포화 상태에 이르렀음에도 불구하고, 스마트폰 출하량은 GNSS 칩 탑재 기기 출하량을 계속해서 앞지르고 있습니다. 스마트폰은 오래전부터 GNSS 칩을 사용해 왔습니다. 이러한 칩은 GPS, GLONASS, Galileo 등 개방형 위성 네트워크와 호환되는 경우가 많습니다. 다만, 이러한 솔루션은 특수 내비게이션 도구보다 더 높은 정확도를 요구받았습니다. 유럽 GNSS 기관에 따르면 브로드컴, 퀄컴, 미디어텍과 같은 여러 스마트폰 칩셋 제조업체들이 신제품에 Galileo를 지원하여 위성 항법 칩셋 시장의 95% 이상을 점유하고 있습니다. 주요 GNSS 칩셋 제조업체들은 갈릴레오 호환 칩셋을 생산하고 있으며, 주요 스마트폰 제조업체들은 이미 최신 스마트폰 모델에 이를 탑재하고 있습니다. 향후 전망 기간 동안 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

개인 내비게이션 시스템, 도로 이용자 요금 징수 시스템, 비상 호출 시스템, 첨단 운전자 보조 시스템, 자전거 공유, 보험 텔레매틱스, 스마트 타코그래프, 차량 관리 시스템 등과 같은 GNSS 장치는 예측 기간 동안 조사 대상 시장에서 상당한 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 가장 인기 있는 응용 분야는 내비게이션으로, 차량 내 시스템(IVS)과 차량에 내장된 개인 내비게이션 장치(PND)를 통해 운전자에게 단계별 길 안내를 제공합니다. 위성 교통 모니터링 서비스는 PND, IVS 및 모바일 장치를 사용하여 움직이는 차량의 위치 데이터를 수집, 처리한 후 사용자와 관련 당사자에게 제공합니다. 그러나 IVS가 탑재된 신차의 증가와 더불어 스마트폰을 이용한 내비게이션 사용이 늘어나면서 PND에 대한 수요는 급격히 감소하고 있습니다.

최종 사용자 산업별

글로벌 GNSS(위성항법시스템) 칩 시장은 자동차 부문과 소비자 가전 부문으로 나뉩니다. 소비자 가전 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 14.72%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. GNSS 기능을 갖춘 소비자 가전 애플리케이션은 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기, 휴대용 PC, 디지털 카메라, 개인 위치 추적 장치와 같은 특수 장비 등 다양한 하드웨어와 함께 사용되어 다양한 사용 시나리오와 요구 사항을 충족할 수 있습니다. GNSS, 5G 및 IoT는 이러한 새로운 애플리케이션의 발전을 촉진합니다.인공지능(AI)연결 계층을 추가함으로써 장치를 더욱 복잡하게 만들 수 있습니다. 수많은 GNSS 플랫폼은 노이즈를 걸러내고 위치 데이터를 인식하는 기능을 지속적으로 발전시키고 있습니다. M10의 Super-S 기술은 노이즈 필터링 및 위치 정보 감지에 도움을 줍니다. 이 장치는 도심 협곡과 같은 까다로운 환경에서도 최대 4개의 GNSS 위성군에서 동시에 데이터를 수집할 수 있습니다. 이러한 기술 발전으로 인해 조사 대상 시장에서 U-box의 활용 범위가 확대되고 있습니다.

GNSS 기술은 자율주행 차량에 필요한 가용성, 정밀도 및 신뢰성을 제공합니다. 자율주행 차량은 정확한 위치 파악 솔루션을 필요로 하는데, GNSS 기술은 데시미터 수준의 정확도를 제공하여 차량이 차선을 유지하거나 다른 차량과의 안전거리를 확보하도록 보장합니다. 이러한 점이 자동차 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

항법 위성 시스템(GNSS) 칩 시장 지역 분석

아시아 태평양 지역: 17.6%의 연평균 성장률을 기록하며 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 17.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.중국과 유럽은 GNSS를 바라보는 관점이 다릅니다. 유럽에서는 GNSS 기반 기술 분야를 11개 그룹으로 분류하여 소비재부터 필수 인프라까지 모든 것을 포괄합니다. 시장은 산업, 대중 소비, 틈새 시장의 세 가지로 나뉩니다. 중국은 2021년에 제14차 5개년 계획을 발표했는데, 이는 2035년까지의 중국 비전을 제시하는 5개년 계획입니다. 제14차 5개년 계획에서 강조하는 연구 개발 및 혁신은 중국 GNSS 산업에 영향을 미칩니다. 이 계획은 베이더우 시스템의 보급 및 활용을 심화하고, 고품질 산업 성장을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 핵심 기술 발전을 가속화하고, 베이더우의 산업적 응용을 촉진하며, GNSS 산업 연구 개발을 강화할 것입니다. 현재 중국의 GNSS 개발은 제한적이고, 분산되어 있으며, 체계적이지 못한 상태입니다.

더욱이, 대부분의 상류 기업들은 저가 장비 시장에서 치열한 경쟁에 직면하여 수익성에 악영향을 받고 있습니다. 정책적 지원과 방향 제시가 있다면, GNSS 장비 제조업체들은 철도, 운송, 건설 분야가 해당 부문의 독립적인 운영 여지를 제공하고 있음에도 불구하고 고가 대중화 시장에 진출할 수 있습니다. 제14차 5개년 계획에서 제시한 베이더우(BeiDou)의 산업적 활용 촉진 방안은 이러한 난제를 고려하여 산업의 하류 부문 발전을 위한 방향을 제시하고 있습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 16.34%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 나브스타 GPS는 전천후 우주 기반 항법 시스템으로, 지구 또는 지구 근처 어디에서든 군사 부대의 위치, 속도 및 시간을 공통 기준계로 지속적으로 정확하게 파악할 수 있습니다. 이 시스템은 미국 국방부(DoD)에서 개발했습니다.글로벌 위치 확인 시스템(GPS)GPS는 거의 모든 위치 측정, 내비게이션, 시간 측정 및 모니터링 애플리케이션에 유용하게 활용되고 있습니다. GPS 수신기는 특수 코딩된 위성 신호를 해독하여 위치, 속도 및 시간을 파악할 수 있습니다. 이 지역 시장은 사물 인터넷(IoT) 및 클라우드 기술에 대한 수요 증가와 상용차 판매 증가로 인해 성장하고 있습니다. GSMA는 2025년까지 이 지역에 1억 개 이상의 IoT 연결 기기와 비슷한 수의 스마트 차량이 보급될 것으로 예측합니다. 이러한 기기들은 위치 측정 및 내비게이션을 위해 글로벌 위성 항법 시스템(GNSS)을 적극적으로 활용합니다.

GLONASS(글로벌 위성 항법 시스템)는 러시아 연방 소유입니다. 이 시스템은 총 24개 이상의 위성으로 구성되어 완벽하게 작동합니다. 국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면, 같은 기간 러시아에서는 총 140만 대의 차량이 생산되었습니다. 2020년에는 승용차가 126만 대 생산되었습니다. 대부분의 차량, 특히 승용차에는 위성 항법 시스템이 내장되어 있습니다. 러시아 자동차 시장은 이 지역에서 GNSS 기술 발전에 중요한 요소 중 하나입니다.

라틴 아메리카에서는 에베리스(everis), 에나이레(Enaire), 지오텍놀로가스(Geotecnologas), 마드리드 공과대학교(Universidad Politécnica de Madrid), 멕시코 국립 자치대학교(Universidad Nacional Autónoma de México)를 포함한 유럽 및 멕시코 기업과 학술 기관 간의 파트너십을 텔레스파시오 이베리카(Telespazio Ibérica)가 주도합니다. 이 센터는 유럽연합 집행위원회 국방산업우주총국(DG DEFIS)의 36개월 공동 재정 지원을 받습니다. 2019년 11월부터 운영되고 있는 멕시코시티 센터는 칠레와 브라질에 있는 두 개의 다른 유럽 GNSS 센터와 함께 라틴 아메리카에서 활동합니다. 멕시코시티 센터는 이 지역에서 유럽 위성 항법의 인지도를 높이고 EU 우주 생태계와 지역 주체 간의 다양한 수준에서 갈릴레오 및 EGNOS 관련 협력을 장려함으로써 EU 우주 프로그램과 라틴 아메리카에서의 상업적 활용을 지원할 것입니다. 이 파트너십은 지역 및 권역별 위성 항법 활동과 주요 이해관계자를 모니터링하여 이 지역에서 EU 우주 생태계를 위한 새로운 기회를 창출할 것입니다. 센터는 이 지역의 요구에 맞춘 교육, 마케팅 및 홍보 서비스를 제공할 예정입니다.

아프리카 경제, 특히 항공 부문과 복합 운송 및 대중 시장 애플리케이션과 같은 기타 산업은 항법 서비스 업데이트를 통해 상당한 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 이 서비스는 갈릴레오 및 GPS 위성 시스템을 보완하여 1미터 미만의 정밀도, 신호 범위 및 신뢰성을 향상시킵니다. 2024년 서비스 개시 예정인 인명 안전 SBAS 시스템의 부가가치를 입증하기 위해 시스템은 그 전에 엄격한 테스트를 통과해야 합니다. 이 프로그램의 두 가지 중요한 추가 구성 요소는 공공 경보 시스템과 정밀 위치 측정(PPP) 기능 테스트입니다.