그룹 II 및 III 기유 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기술별(수소분해, 수소처리, 촉매 탈왁스, 기타), 용도별(자동차 오일, 산업용 오일, 공정 오일, 기타) 및 지역별 예측, 2025-2033년

그룹 II 및 III 기유 시장 동인

자동차 산업의 수요 증가

자동차 산업의 성장은 2종 및 3종 기유 시장의 주요 성장 동력입니다. 전 세계적으로 차량 생산 및 판매량이 증가함에 따라 고성능 윤활유에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2종 및 3종 기유는 높은 점도 지수, 우수한 산화 안정성, 낮은 휘발성 등의 탁월한 특성으로 인해 자동차 윤활유 제조에 필수적인 요소입니다.

예를 들어, 국제자동차제조업협회(OICA)는 2019년 전 세계 자동차 생산량이 약 9,100만 대에 달했다고 보고하며, 자동차 시장의 상당한 규모를 강조했습니다.자동차 윤활유더욱이, 엄격한 배출가스 규제와 연비 기준은 자동차 제조업체들이 엔진 효율을 높이고 배출가스를 줄이는 첨단 윤활유를 채택하도록 유도하고 있으며, 이는 2군 및 3군 기유에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 전기 자동차(EV)의 보급 확대 추세 또한 기회를 제공하는데, 이러한 차량들은 고유한 열적 및 기계적 요구 사항을 충족하기 위해 특수 윤활유를 필요로 하기 때문입니다.

산업 성장과 현대화

산업 부문의 성장과 지속적인 현대화 노력은 2종 및 3종 기유에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 기유는 산업용 윤활유 제조에 필수적인 요소이며, 제조, 건설, 광업, 발전 등 다양한 산업 분야의 기계 및 장비 유지보수에 널리 사용됩니다. 세계 산업용 윤활유 시장은 2020년 644억 달러 규모였으며, 2021년부터 2028년까지 연평균 4.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

현대 산업 현장에서는 효율성을 확보하고 가동 중지 시간을 줄이기 위해 고성능과 긴 수명을 갖춘 윤활유가 필수적입니다. 그룹 II 및 III 기유는 향상된 성능 특성을 바탕으로 이러한 요구 사항을 효과적으로 충족합니다. 또한, 가혹한 조건에서 작동하는 자동화 및 첨단 기계의 등장으로 고품질 윤활유의 사용이 더욱 중요해지고 있으며, 이는 이러한 기유에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

시장 제한

원유 가격의 변동성

그룹 II 및 III 기유 시장에 영향을 미치는 주요 제약 요인 중 하나는 원유 가격의 변동성입니다. 기유는 원유에서 추출되므로 원유 가격 변동은 기유의 생산 비용과 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 원유 시장은 지정학적 긴장, 수급 역학 변화, 경제적 불확실성 등으로 인해 상당한 변동성을 경험해 왔습니다. 코로나19 팬데믹은 이러한 변동성을 더욱 악화시켜 2020년 초 원유 가격의 급격한 하락을 초래한 후 점진적으로 회복되었습니다.

이러한 가격 변동은 기유 제조업체에게 예측 불가능한 사업 환경을 조성하여 수익성과 투자 결정에 영향을 미칩니다. 또한, 원유 가격 상승은 생산 비용 급증으로 이어져 최종 소비자에게 전가될 수 있으며, 이는 그룹 II 및 III 기유 수요 감소를 초래할 가능성이 있습니다. 이러한 가격 민감성은 시장 참여자들에게 상당한 어려움을 야기하며, 원유 가격 변동성의 영향을 완화하기 위한 효과적인 위험 관리 전략이 필수적입니다.

시장 기회

2족 및 3족 정유 용량 증대

2, 3그룹 정유 시설 용량의 급증은 혁신적인 기회를 제공합니다.기유시장 상황을 살펴보면, 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2018년에서 2023년 사이에 이들 그룹의 전 세계 생산 능력은 35% 증가하여 현재 연간 4,200만 톤을 넘어섰습니다. 아시아가 이러한 확장을 주도하고 있으며, 특히 중국의 3그룹 정유 생산 능력은 시노펙의 25억 달러 규모 정유 시설 현대화 사업에 힘입어 2018년 120만 톤에서 2023년 350만 톤으로 192% 증가할 것으로 예상됩니다.

마찬가지로, 인도 석유천연가스부가 강조했듯이, 2022년에 가동을 시작한 HPCL의 새로운 그룹 II 플랜트는 국가의 자급률을 25%에서 80%로 끌어올렸습니다. 중동에서는 그룹 III 생산 능력이 2020년 이후 두 배로 증가하여 240만 톤에 달했으며, OPEC 연례 통계 보고서에 따르면 ADNOC의 루와이스 정유소가 이 생산량의 40%를 차지했습니다. 이러한 확장은 글로벌 그룹 II 및 III 기유 시장의 상당한 성장 잠재력과 자급률 향상을 보여줍니다.

기술 인사이트

수소첨가분해(hydrocracking) 부문은 예측 기간 동안 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 그룹 II 및 그룹 III 기유는 모두 수소첨가분해 공정을 통해 생산되는데, 이 공정은 수소처리 공정보다 더 가혹합니다. 수소첨가분해 기술은 지난 몇 년간 고급 기유, 즉 그룹 II 및 그룹 III 기유 생산의 핵심 기술로 자리매김했습니다.

또한, 특히 자동차 산업에서 고품질 윤활유에 대한 수요 증가, 차량 배출가스 규제 강화, 저유황 선박 연료에 대한 요구 증가는 수소첨가분해 기술의 성장을 촉진하는 중요한 요인입니다. 수소첨가분해 장치는 저유황 기유를 효과적으로 생산할 수 있기 때문에, 여러 기업들이 이 기술을 활용하여 고급 기유를 생산하고 있습니다. 예를 들어, Pure Performance, HollyFrontier Corporation, Shell Global 등이 수소첨가분해 기술을 도입하여 고급 기유를 생산하고 있습니다.

애플리케이션 인사이트

자동차 오일 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 매출 기여도를 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 또는 엔진 오일은 기유의 75~85%를 차지하며, 분산제, 마모 방지제, 세정제 등 다양한 첨가제가 포함됩니다. 자동차 오일의 주요 기능은 엔진의 마찰과 마모를 줄이고 엔진 내부의 슬러지와 세정제를 제거하는 것입니다. 기존에는 1종 기유가 자동차 오일 제조에 사용되었습니다. 그러나 1종 기유에는 황과 방향족 화합물이 다량 함유되어 있어 윤활 성능과 환경에 부정적인 영향을 미치기 때문에 OEM 업체들 사이에서 엔진 오일 생산용 1종 기유에 대한 수요가 감소하고 있습니다.

또한, 엄격한 배출가스 규제 기준, 저점도 및 저휘발성 윤활유에 대한 수요 증가, 그리고 연비 향상에 대한 요구 증가로 인해 자동차 오일 제조에는 2종 및 3종 기유가 매우 선호됩니다. 뿐만 아니라, OEM 업체들의 윤활유 규격 변경으로 인해 1종 기유로는 이러한 요구 사항을 충족할 수 없기 때문에 2종 및 3종 기유의 성장이 촉진되고 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 그룹 II 및 III 기유 시장의 33%를 차지하며 선두 지역으로 자리매김했습니다. 북미 지역의 그룹 II 및 III 기유 수요는 엄격한 배출가스 규제, 연비 향상, 그리고 지속가능성에 대한 관심 증가에 힘입어 증가하고 있습니다. 또한 건설, 자동차, 제조업의 지속적인 성장도 그룹 II 및 III 기유 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

북미 자동차 산업은 세계 최대 규모 중 하나입니다. 2020년 북미 자동차 산업에서는 총 1,340만 대의 자동차가 생산되었으며, 그중 320만 대가 승용차였습니다. 북미에서 미국과 캐나다는 주요 자동차 생산국입니다. 더 나아가, 북미 자동차 산업은 향후 전망 기간 동안 대규모 투자를 유치하여 지속적인 발전을 이끌어낼 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 피아트 크라이슬러 오토모빌스 미국 법인(FCA US), 포드, 제너럴 모터스(GM)는 345억 달러 이상을 투자했습니다. 이들 기업의 미국 공장 투자액은 일본과 한국 자동차 제조업체의 투자액을 합친 것보다 약 5배나 많습니다. 이러한 자동차 제조 부문의 성장은 이 지역의 2족 및 3족 기유 수요를 견인합니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 엄격한 차량 배출가스 기준 때문에 유럽은 고급 기유 소비의 주요 시장이며, 이로 인해 OEM 제조업체들은 고품질 윤활유에 대한 수요가 높습니다. 또한, 소비자의 개인 관리 및 웰빙에 대한 관심 증가로 인한 개인 관리 제품 수요 증가도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 생산 측면에서 보면, 국내 수요를 충족하기 위해 중동 국가와 한국에 크게 의존하고 있는데, 이는 고품질 기유에 대한 국내 수요 증가로 인해 2종 및 3종 기유 생산 설비가 부족하기 때문입니다.

하지만 일부 국내외 업체들이 국내 수요를 충족하기 위해 고급 기유 생산 공장을 점차 확충하고 있는 반면, 소규모 업체들은 막대한 자본 투자가 필요한 2, 3등급 기유 생산 공장 설립에 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 이러한 시장 상황은 시장 성장에 상당한 영향을 미칩니다.