그룹 II 및 III 기유 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기술별(수소분해, 수소처리, 촉매 탈왁스, 기타), 용도별(자동차 오일, 산업용 오일, 공정 오일, 기타) 및 지역별 예측, 2025-2033년

그룹 II 및 III 기유 시장 규모 및 성장 분석

세계 2종 및 3종 기유 시장 규모는 2025년 259억 6천만 달러였으며, 2026년 276억 5천만 달러에서 2034년 457억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.5%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미는 2025년 34.2%의 시장 점유율로 2종 및 3종 기유 시장을 주도했습니다.

주요 시장 동향 및 분석

• 북미는 2024년 기준 2, 3군 기유 산업을 주도하며 33%의 시장 점유율을 차지했습니다.
• 기술을 기준으로 전 세계 2, 3세대 기유 시장은 수소분해, 수소처리, 촉매 탈왁스 및 기타 방식으로 구분됩니다.
• 용도에 따라 전 세계 2, 3군 기유 시장은 자동차용 오일, 가공용 오일, 산업용 오일 및 기타로 구분됩니다.

시장 규모 및 전망

• 2024년 시장 규모: 243억 8천만 달러
• 2033년 예상 시장 규모: 429억 7천만 달러
• 연평균 성장률(2025-2033): 6.5%
• 북미: 2024년 최대 시장
• 유럽: 가장 빠르게 성장하는 시장

기술 인사이트

수소첨가분해(hydrocracking) 부문은 예측 기간 동안 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 그룹 II 및 그룹 III 기유는 모두 수소첨가분해 공정을 통해 생산되는데, 이 공정은 수소처리 공정보다 더 가혹합니다. 수소첨가분해 기술은 지난 몇 년간 고급 기유, 즉 그룹 II 및 그룹 III 기유 생산의 핵심 기술로 자리매김했습니다.

또한, 특히 자동차 산업에서 고품질 윤활유에 대한 수요 증가, 차량 배출가스 규제 강화, 저유황 선박 연료에 대한 요구 증가는 수소첨가분해 기술의 성장을 촉진하는 중요한 요인입니다. 수소첨가분해 장치는 저유황 기유를 효과적으로 생산할 수 있기 때문에, 여러 기업들이 이 기술을 활용하여 고급 기유를 생산하고 있습니다. 예를 들어, Pure Performance, HollyFrontier Corporation, Shell Global 등이 수소첨가분해 기술을 도입하여 고급 기유를 생산하고 있습니다.

애플리케이션 인사이트

자동차 오일 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 매출 기여도를 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 또는 엔진 오일은 기유의 75~85%를 차지하며, 분산제, 마모 방지제, 세정제 등 다양한 첨가제가 포함됩니다. 자동차 오일의 주요 기능은 엔진의 마찰과 마모를 줄이고 엔진 내부의 슬러지와 세정제를 제거하는 것입니다. 기존에는 1종 기유가 자동차 오일 제조에 사용되었습니다. 그러나 1종 기유에는 황과 방향족 화합물이 다량 함유되어 있어 윤활 성능과 환경에 부정적인 영향을 미치기 때문에 OEM 업체들 사이에서 엔진 오일 생산용 1종 기유에 대한 수요가 감소하고 있습니다.

또한, 엄격한 배출가스 규제 기준, 저점도 및 저휘발성 윤활유에 대한 수요 증가, 그리고 연비 향상에 대한 요구 증가로 인해 자동차 오일 제조에는 2종 및 3종 기유가 매우 선호됩니다. 뿐만 아니라, OEM 업체들의 윤활유 규격 변경으로 인해 1종 기유로는 이러한 요구 사항을 충족할 수 없기 때문에 2종 및 3종 기유의 성장이 촉진되고 있습니다.

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지역 분석

북미는 2024년 그룹 II 및 III 기유 시장의 33%를 차지하며 선두 지역으로 자리매김했습니다. 북미 지역의 그룹 II 및 III 기유 수요는 엄격한 배출가스 규제, 연비 향상, 그리고 지속가능성에 대한 관심 증가에 힘입어 증가하고 있습니다. 또한 건설, 자동차, 제조업의 지속적인 성장도 그룹 II 및 III 기유 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

북미 자동차 산업은 세계 최대 규모 중 하나입니다. 2020년 북미 자동차 산업에서는 총 1,340만 대의 자동차가 생산되었으며, 그중 320만 대가 승용차였습니다. 북미에서 미국과 캐나다는 주요 자동차 생산국입니다. 더 나아가, 북미 자동차 산업은 향후 전망 기간 동안 대규모 투자를 유치하여 지속적인 발전을 이끌어낼 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 피아트 크라이슬러 오토모빌스 미국 법인(FCA US), 포드, 제너럴 모터스(GM)는 345억 달러 이상을 투자했습니다. 이들 기업의 미국 공장 투자액은 일본과 한국 자동차 제조업체의 투자액을 합친 것보다 약 5배나 많습니다. 이러한 자동차 제조 부문의 성장은 이 지역의 2족 및 3족 기유 수요를 견인합니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 엄격한 차량 배출가스 기준 때문에 유럽은 고급 기유 소비의 주요 시장이며, 이로 인해 OEM 제조업체들은 고품질 윤활유에 대한 수요가 높습니다. 또한, 소비자의 개인 관리 및 웰빙에 대한 관심 증가로 인한 개인 관리 제품 수요 증가도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 생산 측면에서 보면, 국내 수요를 충족하기 위해 중동 국가와 한국에 크게 의존하고 있는데, 이는 고품질 기유에 대한 국내 수요 증가로 인해 2종 및 3종 기유 생산 설비가 부족하기 때문입니다.

하지만 일부 국내외 업체들이 국내 수요를 충족하기 위해 고급 기유 생산 공장을 점차 확충하고 있는 반면, 소규모 업체들은 막대한 자본 투자가 필요한 2, 3등급 기유 생산 공장 설립에 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 이러한 시장 상황은 시장 성장에 상당한 영향을 미칩니다.

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