HAI 관리 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 시술별(소독, 멸균, 기타), 제품별(소모품, 기기), 최종 사용자별(병원 및 진료소, 감염 관리 서비스 제공업체, 외래 수술 센터, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 동향

글로벌 시장 동인

높은 병원 감염 발생률

미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 매년 약 170만 명의 입원 환자가 다양한 질환으로 치료를 받는 동안 병원 감염에 걸립니다. CDC는 2020년에 중심정맥관 관련 혈류 감염(CLABSI), 요로 카테터 관련 혈류 감염(CAUTI), 인공호흡기 관련 혈류 감염(VAE), 메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA) 감염이 전국적으로 크게 증가했다고 보고했습니다. 특히 2020년 하반기에 가장 큰 증가세를 보였습니다. 데이터에 따르면 중심정맥관 관련 혈류 감염(CLABSI)은 47% 증가했으며, 중환자실(ICU)에서는 65%라는 놀라운 증가율을 보였습니다.

일부 입원 병동에서 중심정맥 카테터 관련 혈류 감염(CLABSI) 사례가 16% 크게 증가했습니다. 마찬가지로, 카테터 관련 요로 감염(CAUTI)도 전체적으로 19% 증가했으며, 중환자실(ICU)에서는 CAUTI 사례가 30%나 급증했습니다. 감염 관리 조치 미준수, 열악한 인프라, 그리고 인식 부족이 병원 내 의료 관련 감염(HAI) 발생 건수 증가의 주요 원인입니다. 전문 클리닉, 병원, 외래 수술 센터에서 환자와 의료진 간의 병원 감염(HAI) 확산을 방지하기 위한 위생 개선의 필요성이 증가함에 따라 HAI 관리 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

엄격한 정부 규제

HAI는 전 세계 환자와 의료진에게 주요 안전 문제입니다. 따라서 다양한 규제 기관과 정부 기관은 여러 의료 시설에서 발생하는 감염의 악영향을 줄이기 위해 적절한 예방 및 통제 조치를 준수해야 합니다. 예를 들어, WHO는 다제내성 미생물 군집 형성을 포함한 HAI 예방 및 통제에 있어 효과적인 손 위생이 가장 중요하다고 강조합니다.

HAI 발생률 증가로 인해 의료기기 규제 기관은 재처리된 의료기기의 규제를 시작했습니다. 이로 인해 각국은 HAI 예방을 위한 소독 및 멸균 방법 도입을 확대하면서 엄격한 규제를 채택하게 되었습니다. 예를 들어, FDA는 기기의 위험 요소를 기준으로 세 가지 범주로 분류된 70개 의료기기의 재사용을 허용했습니다.

따라서 엄격한 정부 규정의 시행은 시장 확장에 상당한 영향을 미쳐 의료 관련 감염(HAI) 관리 산업의 성장을 촉진할 수 있습니다.

글로벌 시장 제약 요인

일회용 의료기기 수요 증가

일회용 의료기기는 멸균/소독 또는 재처리가 필요하지 않습니다. 의료 서비스 제공자들은 재사용 기기보다 안전한 대안으로 일회용 제품으로 전환하고 있는데, 재사용 기기는 적절하게 소독하더라도 감염을 유발할 수 있기 때문입니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 일회용 의료기기가 광범위하게 사용되면서 소독제 및 멸균 장비에 영향을 미쳤습니다.

따라서 이는 살균 및 소독 제품의 도입과 수용을 저해하여 궁극적으로 시장 확대를 가로막고 있습니다.

글로벌 시장 기회

병원 감염 관리 기술 발전

병원 감염 관리 시장의 새로운 살균 트렌드에는 과산화수소 가스 플라즈마, 기화 과산화수소, 오존 및 과산화수소, 이산화질소와 같은 새로운 저온 살균 기술이 포함됩니다. De Lama는 낮은 H2O2 소비량을 특징으로 하는 혁신적인 제품인 HyPerPure를 개발했습니다. 이는 열에 약하거나 열에 민감한 완제품을 살균하기 위해 개발된 심진공 및 무공기 상태에서 과산화수소를 사용하는 저온 살균 기술입니다. 이는 에틸렌 옥사이드(EtO) 및 감마선 살균의 대안으로, 기존 기술에 비해 여러 장점을 제공합니다.

또한 Sterigenics는 이산화질소(NO2) 가스 살균법을 도입했습니다. NO2 살균은 최소한의 압력, 초저온, 세포독성 잔류물 없음, 빠른 주기 등의 장점을 제공합니다. 투트나우어는 또한 열감응 살균 방식과 무독성 살균제인 기화 과산화수소를 사용하는 저온 플라즈마 살균기인 혁신적인 신제품 PlazMax를 선보입니다. 이 제품은 전력 소비량이 적고 물 소비가 없어 최소한의 설비만 필요로 합니다. 이러한 기술 발전은 병원감염(HAI) 관리 시장 성장에 새로운 기회를 창출합니다.

세분화 분석

전 세계 HAI(병원 감염) 관리 시장은 절차, 제품 및 최종 사용자별로 구분됩니다.

절차를 기준으로 전 세계 시장은 소독, 멸균 및 기타로 세분화됩니다.

소독 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.07%를 기록할 것으로 예상됩니다.소독은 미생물을 제거/사멸시키고 불활성 오염 환경에 존재하는 유해 미생물을 비활성화하는 과정입니다. 의료 환경에서 의료 기기는 액체 소독제를 사용하여 일상적으로 소독됩니다. 의료 환경에서는 과산화수소와 과초산과 같은 많은 소독제가 단독으로 또는 혼합하여 사용됩니다. 의료 시설에서 사용되는 소독제에는 알코올, 염소 및 염소 화합물, 포름알데히드, 글루타르알데히드, 오르토프탈알데히드, 요오드포르, 과초산, 과산화수소, 페놀류, 4급 암모늄 화합물 등이 있습니다. 또한, 소독은 오염 제거의 핵심 단계일 뿐만 아니라, 병원 및 의료진은 병원 감염(HAI) 및 기타 질병의 전파 위험을 방지하기 위해 소독제를 사용합니다. 멸균은 가장 내성이 강한 박테리아와 포자를 포함한 미생물을 파괴하는 과정으로, 모든 의료 시설에서 물리적 또는 화학적 방법을 사용하여 시행됩니다. 이 과정을 12-log 감소라고 합니다. 증기(압력), 건열, 에틸렌 옥사이드(EtO) 가스, 과산화수소 가스 플라즈마, 액체 화학 물질 등이 의료 시설에서 사용되는 주요 멸균제입니다. 화학 물질은 모든 형태의 미생물을 파괴하며 화학적 살균제라고 불립니다.

제품을 기준으로 세계 시장은 소모품과 기기로 구분됩니다.

소모품 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.01%를 기록할 것으로 예상됩니다.소모품은 무균 공정이 안전하고 폐쇄적인 순환 방식으로 이루어지도록 다양한 제품을 제공합니다. 무균 보증에 사용되는 소모품에는 관리 모니터링, 기계적 지표, 화학적 지표 및 생물학적 지표가 포함됩니다. 이러한 소모품은 세제 및 세척 모니터부터 포장 용액 및 무균 보증에 이르기까지 다양합니다. 또한 작업 과정은 관리 모니터링을 통해 감독됩니다. 현재 소모품 수요가 크게 증가하고 있어 공급업체는 다양한 소독 및 살균 소모품을 제공해야 하는 상황입니다. 글로벌 기업과 지역/국내 기업 모두 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 다양한 소모품을 제공합니다. 소모품 매출은 반복적으로 발생하기 때문에 공급업체는 기존 소모품 제품군을 확장하여 판매량과 이윤을 극대화하는 전략을 세웁니다. 의료기기 부문은 자본 집약적이며 구매 결정이 의료 시설의 재정 자원 및 예산 배정에 따라 달라지기 때문에 소모품 부문보다 성장 속도가 느립니다. 그러나 소독 및 멸균에 사용되는 기기/장비는 더 높은 성장률을 보이고 있습니다. 수술 건수 증가와 의료기기의 부적절한 멸균으로 인해 개선되고 혁신적인 소독제 및 멸균기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 자동 내시경 재처리 장치 및 전자빔 멸균과 같은 자동화되고 첨단 기술의 보급이 증가함에 따라 효과적이고 비용 효율적인 방법이 제공되고 있습니다. 이러한 최신 기술은 최종 사용자의 작업 효율성과 품질을 크게 향상시켰습니다. 이러한 첨단 기술은 고품질 멸균 및 소독에 대한 높은 수요를 충족하도록 설계되었습니다.

최종 사용자를 기준으로 세계 시장은 병원 및 진료소, 감염 관리 서비스 제공업체, 외래 수술 센터(ASC) 및 기타로 구분됩니다.

병원 및 진료소 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 1.58%를 기록할 것으로 예상됩니다.병원 및 진료소 부문은 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 병원과 진료소는 다른 의료 환경에서 질병 검사 및 치료를 받는 첫 번째 진료 기관입니다. 병원에서 발생하는 감염은 외부 환경, 감염된 직원, 다른 감염된 환자로부터 발생할 수 있으며, 드물게는 감염원을 알 수 없는 경우도 있습니다. 때때로 환자는 피부와 같은 자신의 신체 부위에서 감염되는데, 이는 주로 수술이나 기타 시술 후에 발생하며 의료 환경 내에서 발생하므로 여전히 의료 관련 감염(HAI)으로 간주됩니다.

외래 수술 센터(ASC)는 24시간 이상 입원이 필요하지 않은 외래 수술 환자를 위한 전문 의료 시설입니다. 이러한 시설에서 제공되는 서비스는 전통적인 수술 범주를 넘어 다양한 시술을 포함합니다. 내시경 시술, 만성 통증 치료를 위한 주사, 안과 시술 등이 ASC 의료 청구 건수의 약 70%를 차지합니다. 수술 후 많은 외래 수술 센터(ASC)에서 의료 관련 감염(HAI)이 흔히 발생하며, 특히 수술 부위 감염이 많이 발생합니다.

미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 병원에서는 매년 약 200만 건의 의료 관련 감염(HAI)이 발생하는 것으로 추정됩니다. 환자가 병원에서 감염될 확률은 병원에서 감염될 확률보다 10배 더 높습니다. 이러한 감염 중 일부는 치명적일 수 있지만, 외래 수술 센터의 감염률은 0.1%에 불과합니다.

지역 분석

북미, 세계 시장 주도

지역별로 전 세계 병원감염(HAI) 관리 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북미는 전 세계 HAI 관리 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 1.18%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.감염 관리 제품에 대한 수요 증가와 HAI 관련 문제의 지속적인 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이 지역에는 Ecolab, Steris, 3M, Fortive의 Advanced Sterilization Products, Sterigenics 등 다양한 소독 및 멸균 제품을 제공하는 주요 업체들이 있습니다. Steris는 감염 관리 제품 판매에서 26억 3,997만 달러 이상의 매출을 올리며 가장 높은 수익을 기록한 기업입니다. 이러한 조직들은 향후 몇 년 동안 더욱 혁신적이고 새로운 감염 예방 및 통제 제품을 개발하기 위한 연구 개발 활동에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 해당 지역의 병원 감염(HAI) 발생 건수 감소를 제한하는 한계를 극복할 것입니다.

또한, 특히 코로나19 발생 기간 동안 새로운 혁신 제품 출시로 이러한 기업들의 HAI 통제 시장 점유율이 증가했습니다. 예를 들어, 3M은 2020년 일회용 N95 호흡기 최대 생산 업체였습니다. 해당 지역의 HAI 감염 예방 및 통제 제품에 대한 수요는 주로 에틸렌 옥사이드(EtO) 사용 급증, 많은 환자 수로 인한 높은 HAI 발생률, 그리고 엄격한 정부 규제에 의해 증가하고 있습니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 1.42%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.유럽 시장은 HAI의 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 2016년과 2017년에 28개국 1,209개 급성기 치료 병원에서 총 310,755명의 환자가 병원 감염(HAI) 및 항생제 사용에 대한 시점 유병률 평가에 참여했습니다. 노인 인구는 만성 질환 환자에서 HAI 발생 위험이 더 높기 때문에 HAI 예방 조치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 이 지역의 의료 시스템은 선진적이고, 고도로 규제되어 있으며, 정교하고, 표준화된 상환 구조를 갖추고 있습니다. 더불어, 코로나19와 같은 전염병 발생으로 인한 정부의 의료비 지출 증가는 2019년과 2020년 HAI 발생률 증가의 주요 요인으로 작용하여 시장 성장에 기여했습니다. 대부분의 기업은 이 지역에서 다양한 소독제 및 살균 장비를 제공합니다. 예를 들어, MMM 그룹, Systec, Steelco, Matachana 그룹과 같은 주요 지역 기업들은 유럽에서 HAI를 제어하기 위한 새롭고 혁신적인 제품을 제공합니다. 따라서 훨씬 더 광범위한 제품 공급이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 일본과 같은 선진국의 고령 인구 증가로 인해 의료 관련 감염(HAI) 발생률이 높습니다. 일본은 세계 평균 수명이 가장 긴 국가 중 하나이며, 이는 궁극적으로 노인 인구 증가로 이어집니다. 일본과 한국은 적극적인 감시 시스템과 개입을 통해 감염 예방 및 통제(IPC)를 엄격하게 준수하여 HAI 발생률이 상대적으로 낮습니다. 또한, 급성 및 만성 질환 환자 수가 많고, 의료 인프라가 발전했으며, 의료비 지출이 증가하는 것도 이 지역 성장의 주요 요인입니다.

예를 들어, 중국에서는 2000년부터 2017년까지 총 의료비 지출 추세를 보면 최근 몇 년 동안 정부와 사회 건강보험 시스템의 의료비 지출이 더 빠르게 증가한 것을 알 수 있습니다.

라틴 아메리카에서는 여러 급성 및 만성 질환의 유병률 증가가 고령 인구 증가와 관련되어 있습니다. 이는 지역 시장에서 성장 기회를 제공할 가능성이 높습니다. 이 지역은 전 세계 인구의 약 8.7%를 차지하는 넓은 지역이며, 대부분이 개발도상국에 거주합니다. 시행된 지침 미준수, 입원 환자의 장기 체류로 인한 높은 비용, 고령 인구 비율 등의 요인이 이 지역의 의료 관련 감염(HAI) 유병률 증가와 관련되어 있으며, 이는 라틴 아메리카 시장 성장을 간접적으로 견인하고 있습니다. 중동 및 아프리카 시장은 HAI 예방을 위한 첨단 치료 기기가 필요한 치료 미흡 환자 인구가 많고, 정부의 적극적인 지원과 의료 자금 지원, 의료 인프라 개선이 이루어지고 있어 다른 지역에 비해 성장 속도가 느립니다. 또한, 이 지역은 빠르게 발전하는 지역이며, 평균 수명 증가와 정부가 정한 의료 지침 미준수는 향후 HAI 유병률을 증가시키고 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.