의료용 개인 보호 장비 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(보호복, 안면 보호구, 눈 보호구, 호흡기 보호구, 손 보호구), 최종 사용자별(병원, 가정 의료, 외래/일차 진료 시설, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

의료 개인 보호 장비 시장 성장 요인

미국 산업안전보건청(OSHA), 질병통제예방센터(CDC), 세계보건기구(WHO) 및 기타 기관에 따르면 모든 의료기관은 의료 환경 내 생물학적 위험으로부터 직원을 보호하기 위한 적절한 수단을 제공해야 합니다. 따라서 전 세계적으로 강화된 산업 안전 규제 체계는 의료 부문의 개인 보호 장비 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 증가하는 인구에게 의료 시설을 제공하기 위해 각국은 의료 인프라 확장에 힘쓰고 있습니다. 공공 및 민간 부문은 새로운 병원과 1차 의료 센터 건설에 투자하고 있습니다. 전 세계 대부분의 국가는 국민에게 더 나은 시설을 제공하기 위해 GDP 대비 의료비 지출 비중을 늘리고 있습니다. 더욱이, 세계은행과 WHO의 새로운 보고서에 따르면 전 세계 인구의 절반 이상이 필수적인 의료 서비스를 받지 못하고 있습니다.

이러한 요인들이 전 세계 의료용 개인보호장비(PPE) 시장의 성장을 견인합니다.

시장 제약 요인

일회용 수술용 마스크, 검진용 장갑, 작업복, 가운, 손목 보호대, 앞치마, 신발 덮개 등 의료 현장에서 사용되는 대부분의 개인보호장비(PPE)는 폴리프로필렌과 같은 플라스틱으로 만들어집니다. 개인보호장비를 공공장소에 버리면 보도 배수구를 막고 수로로 유입됩니다. 또한, PPE는 시간이 지남에 따라 분해되어 미세 플라스틱으로 변하기 때문에 해양 생물에게 유해합니다. 따라서 의료용 PPE를 올바르게 폐기하는 것이 매우 중요합니다. PPE를 체계적으로 폐기하지 않으면 플라스틱 오염이 심화되고 의료 부문에서 PPE 사용에 대한 규제가 강화될 가능성이 높습니다. 결과적으로, 규제되지 않은 폐기물 처리는 특히 전염병이나 팬데믹 상황에서 감염 위험을 증가시킬 수 있습니다.

이러한 요인은 전 세계 의료용 개인보호장비(PPE) 시장을 저해할 가능성이 있습니다.

시장 기회

환경 부담을 줄이기 위해 지속 가능한 소재 사용에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 의류 제조업체와 생물학자들은 바이오 기반 소재 개발을 위해 협력할 가능성이 높습니다. 바이오 기반 소재로 만든 의료용 PPE는 현재 PPE가 환경에 미치는 영향을 상쇄할 것입니다. 미국에 본사를 둔 안전 제품 제조업체인 Mine Safety Appliances(MSA)는 95% 바이오 기반 소재로 만든 V-Gard GREEN 안전모를 개발했습니다. 이 안전모는 사탕수수 기반 에탄올로 만든 바이오폴리머인 재생 가능한 자원인 친환경 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)으로 만들어집니다. MSA는 GHDPE 1톤 생산 시 환경에서 2.5톤의 이산화탄소를 포집한다고 주장합니다. 수명이 다한 후에는 유기적으로 폐기할 수 있습니다.

마찬가지로, 일본에 본사를 둔 바이오웍스(Bioworks Co. Ltd.)는 PLA(폴리락트산)라고도 불리는 바이오매스 기반 원사로 만든 세척 및 재사용 가능한 항균 마스크를 개발했습니다. 이 마스크는 옥수수 전분과 같은 바이오매스 자원으로 만들어지며 산업 퇴비 환경에서 생분해됩니다. 의료용 개인보호장비(PPE)의 효율성을 높이는 것은 의료진의 안전을 직접적으로 향상시키는 결과를 가져옵니다. 따라서 PPE 기술 혁신은 전 세계 의료용 PPE 시장에 긍정적인 변화를 가져올 잠재력을 가지고 있습니다. 예를 들어, IIT 구와하티(IIT Guwahati)의 연구팀은 의료 종사자의 마스크 착용을 편안하게 하기 위해 저렴한 항균(항바이러스/항박테리아) 스프레이 코팅제와 3D 프린팅 이어 가드를 개발했습니다. 이 코팅제는 구리, 은과 같은 금속 나노 입자 혼합물과 기타 활성 성분으로 구성되어 있으며, 표면에 코팅되어 미생물을 제거합니다. 따라서 이 코팅은 미생물 전파를 제한함으로써 2차 감염 위험을 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

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제품 분석

시장은 보호복, 안면 보호구, 눈 보호구, 호흡기 보호구, 손 보호구로 세분화됩니다. 보호복은 의료 환경에서 감염으로부터 보호하기 위해 착용하는 의복을 말합니다. 미생물, 미립자, 체액의 통과를 차단하고, 소독 처리를 견디며, 내구성이 뛰어나고 마모, 찢어짐, 구멍 뚫림에 강합니다. 의료용 보호복 또는 작업복, 앞치마, 격리 가운이 주요 보호복 유형입니다. 보호복의 품질은 감염 관리, 나아가 질병 관리에 중요한 역할을 합니다. 환자, 간호사, 의사, 공중 보건 담당자, 병원 청소부 등이 착용합니다. 보호복 제조업체는 보호복에 대한 엄격한 품질 관리를 준수해야 합니다.

작업복, 가운, 수술복과 같은 보호복은 병원 분야에서 흔히 사용되는 개인보호장비(PPE)입니다. 하지만 보호복의 편안함과 기능이 개선됨에 따라 기존 보호복은 새로운 제품으로 교체되고 있습니다. 현재 전 세계 의료 부문의 확장이 의료 PPE 시장의 성장을 견인하고 있으며, 이러한 요인들이 보호복에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

안면 보호 PPE에는 페이스 쉴드와 수염 덮개가 포함됩니다. 페이스 쉴드는 PE와 폴리카보네이트를 혼합하여 투명하게 제작됩니다. 마스크에 비해 얼굴을 더 잘 가려주어 자가 오염 위험을 줄여줍니다. 내구성이 뛰어나고 세척하여 반복적으로 재사용할 수 있습니다. 또한, 페이스 쉴드는 얼굴을 통한 비언어적 의사소통을 방해하지 않고, 다른 안면/눈 보호 장비와 함께 착용할 수 있으며, 발성에 영향을 주지 않습니다. 추가적인 보호를 위해 마스크와 같은 다른 PPE와 함께 착용할 수 있습니다. 더욱이, 페이스 쉴드는 설계 및 생산이 용이하고 재사용이 가능하기 때문에 부족 현상이 드뭅니다. 수염 덮개는 일반적으로 프로필렌으로 만들어지며, 얼굴 털의 오염을 방지합니다. 안면 보호대는 보편적 마스크 착용의 필수적인 부분입니다. 현재 진행 중인 코로나19 사태로 인해 여러 병원에서는 기존의 감염 예방 조치에 더해 ​​병원 내 모든 직원의 마스크 착용을 의무화했습니다. 또한, 사람들은 병원이나 기타 의료 시설 외부에서 보호 수단으로 안면 보호대를 사용하기 시작했습니다. 안면 보호대는 바이러스에 대한 추가적인 보호 기능을 제공하므로, 미국의 역학자 마이클 에드먼드는 외출 시 안면 보호대를 착용할 것을 권고했습니다. 이러한 모든 요인들이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

의료 분야에서 눈 보호는 주로 의료 전문가용으로 특별히 설계된 고글을 사용하여 이루어집니다. 감염성 물질은 혈액 튀김, 호흡기 비말을 통해 직접적으로 또는 오염된 손가락으로 눈을 만지는 것을 통해 간접적으로 눈에 들어갈 수 있습니다. 고글은 감염성 물질이 눈에 들어가는 것을 막아주며, 장갑, 가운, 마스크 또는 호흡기와 같은 다른 개인 보호 장비(PPE)와 함께 사용되는 경우가 많습니다.

주요 개인보호장비(PPE) 제조업체들은 김 서림을 줄이기 위해 간접 공기 흐름 기능을 갖춘 고글을 설계하고 있으며, 더 나은 착용감과 편안함을 위해 크기 조절의 유연성을 높이고 있습니다. 또한, 김 서림 방지 코팅은 김 서림을 줄여 튀는 액체, 분무, 호흡기 비말로부터 보호해 줍니다. OSHA에 따르면, 오염 가능성이 있는 경우 다른 안면 보호 장비와 함께 측면 보호대가 있는 고글이나 안경을 착용해야 합니다. 이러한 눈 보호 장비 디자인의 개선과 정부 기관에서 설정한 기준은 눈 보호 장비에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다.

호흡기 보호는 작업장에서 유해 물질 흡입으로부터 개인을 보호하는 데 사용됩니다. 주로 반면 마스크, 전면 마스크, 호흡기로 구성됩니다. 안면 마스크, 특히 수술용 마스크는 착용자가 다른 사람과 직접 접촉할 때 충분한 보호 기능을 제공합니다. 그러나 감염된 사람과 접촉할 때는 호흡이 필요합니다. 또한, 호흡기 마스크는 유럽 연합과 미국 식품의약국(FDA) 모두에서 개인 보호 장비(PPE)로 간주되는 반면, 수술용 마스크는 의료 기기로 분류됩니다. 마스크와 같은 호흡기 보호 PPE는 의료 및 비의료 종사자가 호흡기 비말이나 공기 중 세균으로부터 보호하기 위해 사용하는 주요 개인 보호 장비 중 하나입니다. 수술용 마스크에 대한 수요는 2020년 이후 코로나19 팬데믹 발생으로 인해 급증했습니다. 실제로 많은 미국 및 유럽 기업들이 마스크 시장에 진출했습니다. 마스크 시장의 주요 업체들조차 제조 공장을 확장하여 생산 능력을 증대했습니다.

손 보호 PPE는 다양한 종류의 장갑과 손 보호대로 구성됩니다. 의료 종사자의 손 오염을 방지하고 의료 환경에서 병원균 전파를 줄이는 데 장갑의 효과는 여러 임상 연구에서 확인되었습니다.

따라서 혈액 및 기타 모든 체액(점막 및 손상된 피부와의 접촉 포함)에 노출될 수 있는 모든 환자 치료 활동, 접촉 주의 사항 및 전염병 발생 상황에서는 장갑을 착용해야 합니다. 장갑 착용 여부는 지역 보건 당국 또는 정부 보건 및 안전 기관에서 정한 정책이나 기준에 따라 결정됩니다. 결과적으로 이러한 기관에서 정한 기준이 손 보호용 개인보호장비(PPE) 수요를 좌우합니다. 손 보호용 PPE는 주요 보호 수단 중 하나이며 의사, 간호사, 실험실 기술자 및 클린룸 작업자가 사용합니다. 질병 발생 시 손 보호용 PPE 사용량은 기하급수적으로 증가합니다.

최종 사용자 인사이트

시장은 병원, 가정 의료, 외래/1차 진료 시설 및 기타로 세분화됩니다. 병원 부문에서는 의사, 간호사, 환자, 클린룸 작업자, 방문객 및 의료 환경에서 근무하는 기타 사람들이 PPE를 사용합니다.

병원은 도시 병원과 시골 병원을 모두 포함하며, 일반 병동과 중환자실(ICU)도 있습니다. 병원에는 감염성 세균과 병균이 만연해 있으므로 무증상 감염자의 건강을 보호하기 위해서는 적절한 개인보호장비(PPE)를 착용하는 것이 중요합니다. 병원 직원, 환자, 방문객은 혈액이나 기타 체액과 접촉할 경우 PPE를 착용해야 합니다. 현재 고령화, 의료보험 가입률 증가, 만성 질환 유병률 증가, 특히 개발도상국의 가처분 소득 증가 등이 전 세계 병원 산업의 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 질병 발생과 같은 사태가 발생하면 환자와 방문객 수가 급증하여 마스크, 장갑, 보호복과 같은 일회용 PPE의 소비가 늘어납니다. 또한 모든 사람의 건강을 보장하기 위해 전 세계적으로 병원 수가 증가하고 있습니다. 실제로 미국에만 6,000개 이상의 병원이 있습니다. 아시아와 아프리카 일부 지역에도 병원 투자 여력이 있습니다. 이는 의료용 개인보호장비(PPE) 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

가정 방문 의료는 의료 전문가가 환자의 집에서 환자의 건강을 돌보는 것을 의미합니다. 가정 방문 의료는 가족 구성원 모두가 직장에 다니면서 동시에 장애가 있거나 노령인 사람을 돌봐야 하는 경우에 적합합니다. 일반적인 가정 방문 서비스에서 환자는 일상생활 활동에 대한 도움과 식단 및 영양 지원을 받습니다. 또한 환자는 편안한 환경에 머물 수 있으므로 더 나은 결과를 얻을 가능성이 높아집니다. 가정 방문 의료 산업에 포함되는 또 다른 분야는 호스피스 서비스입니다. 호스피스는 생명을 위협하는 질병에 직면한 환자와 그 가족에게 개별적인 치료를 제공하는 것입니다. 호스피스 치료는 일반적으로 암 환자와 노인 환자와 관련이 있지만, 현재는 다른 질병과 연령대를 포괄합니다. 말기 심장 질환, 폐 질환 또는 신장 질환, 알츠하이머병 또는 치매 환자는 호스피스 치료 대상입니다.

일차 진료는 필요한 모든 의료 서비스의 지속적인 중심 역할을 하는 초기 및 기본 의료 진단 시스템입니다.

일차 진료는 기본적인 진단 및 치료 외에도 질병 예방, 건강 유지, 환자 교육을 포함합니다. 일차 진료는 종종 다른 의료 전문가와의 협력을 통해 이루어지며, 의뢰를 통해서도 제공됩니다. 탄탄한 일차 의료 시스템은 전염병이나 팬데믹 발생 시 질병 확산을 효과적으로 통제하는 데 도움을 줍니다. 강력한 일차 의료 시스템은 환자의 평생에 걸쳐 포괄적이고 질 높은 서비스를 제공함으로써 인구의 건강 요구를 최대 90%까지 충족할 수 있습니다. 일차 의료 시스템이 잘 구축된 경우 질병 발생 시 더욱 효과적으로 대응할 수 있으며, 재정적 안정성을 확보하고 경제적으로 취약한 계층에게 의료 서비스를 제공할 수 있습니다. 많은 국가에서 일차 의료 서비스는 여전히 발전 단계에 있습니다. 심혈관 질환이나 암과 같은 만성 질환의 부담이 증가함에 따라, 일차 의료 시스템은 인구에게 평생에 걸쳐 지속적이고 통합적인 의료 서비스를 제공하는 데 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 다양한 민간 기업들이 일차 의료 분야에 투자하고 있으며, ChenMed는 집중적이고 팀 기반의 일차 진료를 통해 환자의 치료 결과와 전반적인 의료 경험을 개선하고 의료 비용을 절감하는 기업 중 하나입니다. ChenMed는 미국 전역에 53개의 클리닉을 운영하며, 대부분의 환자에게 고정된 월 구독료로 서비스를 제공합니다. 유럽과 아시아 태평양 지역에서도 유사한 투자가 이루어지고 있으며, 이로 인해 1차 의료 시설의 수가 증가하고 있습니다. 결론적으로, 1차 의료 경제에 민간 주체가 참여하게 되면 전 세계 의료용 개인보호장비(PPE) 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

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지역별 분석

북미는 미국, 캐나다, 멕시코로 구성됩니다. 미국에서는 질병통제예방센터(CDC)와 미국 국립공중보건연구소(NPHI)가 의료 현장에서 개인보호장비(PPE)를 효율적으로 사용하는 방법에 대한 지침을 제시했습니다. 마찬가지로 의료 종사자는 미국 노동부의 산업안전보건법(OHSA)에 명시된 규정을 준수해야 합니다. 또한 멕시코에서는 뉴멕시코 주 환경부(뉴멕시코 주의 환경 보호 및 복원을 담당하는 주 정부 기관)가 의료 종사자를 위험도에 따라 분류했습니다. 의료 현장에서의 PPE 사용은 위험도 범주에 따라 다릅니다.

• 중요한 재정 정책적 함의를 지닌 문제에 대해 대중을 교육하는 비영리 단체인 책임 있는 연방예산위원회(Committee for a Responsible Federal Budget)에 따르면, 미국은 전 세계에서 의료비 지출이 가장 많은 나라이며, 연방 정부가 이 지출의 상당 부분을 차지합니다.
2017년 의료비 지출은 총 3조 5천억 달러로 GDP의 18%를 차지했으며, 2028년에는 2조 9천억 달러(경제의 9.7%)로 감소할 것으로 예상됩니다. 캐나다와 멕시코에서는 GDP 대비 의료비 지출 비율이 증가하고 있습니다. 이러한 상승 추세는 의료 산업의 확장을 나타내며, 이는 의료용 개인보호장비(PPE) 시장의 성장을 촉진합니다.

유럽 의료용 개인보호장비 시장 동향

유럽은 주로 영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인 등의 유럽 국가들로 구성됩니다. 대부분의 유럽 국가들은 의료 종사자(HCW) 및 기타 의료 서비스 제공자의 건강과 안전을 위한 자체 지침을 발표했습니다. 이러한 지침은 PPE의 효율적인 사용을 보장하고 낭비 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 고령화와 가치 기반 의료 시스템에 대한 수요 증가는 유럽 의료 시스템 성장을 촉진하는 요인 중 일부입니다.

코로나19로 인해 각국은 일반 대중에게 공공장소에서 마스크를 착용하도록 권고했습니다. 또한 유럽 지역 국가들의 의료비 지출 추세는 매년 증가하고 있습니다. 예를 들어 독일의 경우 2018년 의료비 지출은 GDP의 11.7%였으며, 이는 2017년의 11.6%에서 증가한 수치입니다. 게다가 독일에서는 모든 시민과 영주권자에게 건강보험이 의무이며, 소득이 높은 젊은층에게 건강보험이 매력적입니다. 보험사는 이들에게 더 폭넓은 서비스와 낮은 보험료를 제공하는 계약을 제시할 수 있기 때문입니다. 건강보험 가입자는 진단, 치료 및 후속 진료를 위해 병원을 방문할 가능성이 더 높습니다.

아시아 태평양 의료 개인보호장비 시장 동향

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국, 호주 및 기타 아시아 태평양 국가들로 구성됩니다. 중국에서는 국가위생건강위원회(NHC)가 의료 개인보호장비 사용 지침을 발표합니다. 인도에서는 보건 정책을 중점적으로 다루는 정부 기관인 보건복지부(MoHFW)가 의료 안전 및 보건에 관한 규정과 지침을 마련했습니다. 한국에서는 보건복지부 산하 질병관리본부(KCDC)가 의료용 개인보호장비(PPE)에 대한 지침을 작성합니다. 호주에서는 보건부가 팬데믹 상황에서 의료 전문가와 일반 대중을 위한 PPE의 올바른 사용에 대한 권고 사항을 발표했습니다. 각 국가마다 고유의 보건 정책, 보험 제도, 의료 개혁이 있습니다. 또한 GDP 대비 의료비 지출 비율도 국가별로 다릅니다. 일본은 2018년에 1인당 의료비로 약 33만 7천 엔을 지출했는데, 이는 전년보다 4천 엔 증가한 수치입니다. 일본에서는 모든 국민이 고용 상태, 거주지, 연령에 따라 건강 보험에 의무적으로 가입해야 합니다. 노인 말기 의료 제도(말기 의료 제도)의 경우, 가입자는 총 비용의 10%를 부담하고, 50%는 정부 보조금으로, 나머지 40%는 근로 세대의 기여금으로 충당됩니다. 따라서 보조금이 지원되는 의료 시스템은 환자 수를 증가시킵니다. 싱가포르의 정부 의료비 지출은 2017년 97억 6,430만 달러, 2016년 93억 700만 달러였습니다. 2015년 이후 모든 싱가포르 거주자는 대규모 입원비와 투석, 암 화학요법과 같은 일부 고비용 외래 치료를 보장하는 기본 건강 보험인 메디쉴드 라이프(MediShield Life)에 자동으로 가입되었습니다. 이러한 의료 개혁은 의료용 개인보호장비(PPE)를 포함한 의료 시스템에 대한 수요를 간접적으로 증가시킵니다.

LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)는 브라질, 남아프리카 공화국, 중동 및 기타 LAMEA 지역으로 구성됩니다.

브라질에서 1차 의료는 공공 의료 시스템의 주요 기둥 중 하나로 남아 있습니다. 그러나 브라질에는 세계적인 수준의 연구 병원들이 다수 있습니다. 의료 서비스는 민간 의료 보험, 선불 단체 진료, 의료 협동조합, 기업 의료 보험으로 구분됩니다. 마찬가지로 남아프리카 공화국, 사우디아라비아, 그리고 라트비아/중동/아프리카(LAMEA) 일부 국가들도 의료 시스템 개발에 투자에 집중하고 있습니다. 1인당 의료비 지출 증가, 인구 증가(특히 고령 인구 증가), 그리고 보험 가입의 용이성은 더 나은 의료 시설에 대한 수요를 촉진하는 요인들입니다. 이는 간접적으로 의료용 개인보호장비(PPE)의 양과 질 향상을 요구합니다.