의료 공급망 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 구성 요소별(소프트웨어 애플리케이션, 하드웨어 유형), 제공 방식별(온프레미스, 클라우드 기반) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 역학

세계 10대 의료기기 기업 대부분이 중국에 생산 시설을 두고 있습니다. 중국 6대 제조 혁신 도시 중 하나인 우한은 국내 의료기기 제조를 주도하며, 이는 의료용 레이저 장비 시장의 절반을 차지합니다. 우한은 코로나19 발병의 진원지였으며, 이 질병은 이곳에서 전 세계로 빠르게 확산되었습니다.

강제 격리와 그로 인한 노동력 및 원자재 부족으로 핵심 자재 공급이 심각하게 차질을 빚고 있습니다. 더욱이 지역 창고 간 연계가 원활하지 않아 지역 간 원자재 배분이 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 이러한 원자재 및 부품 부족은 의료기기 공급망에 악영향을 미치고 있습니다.

현재 닥터 레디스 래버러토리스, 선 파마, 시플라 등 주요 제약 제조업체들은 공급망을 면밀히 모니터링하고 있으며 단기적인 공급 부족은 예상하지 않고 있습니다. 그러나 코로나19 팬데믹이 장기화될 경우 상황은 달라질 수 있습니다. 대형 제약 회사들은 최대 6개월 동안 사용할 수 있는 충분한 재고를 보유하고 있습니다. 투자정보신용평가기관(ICRA)에 따르면 국내 제조업체들은 1~2개월 분량의 재고를 확보하고 있어 2020년 4월 중순까지는 생산을 충분히 유지할 수 있습니다. 하지만 코로나19 사태가 4월 이후에도 지속될 경우 원료의약품(API) 생산에 악영향을 미쳐 생산이 완전히 중단될 가능성도 있습니다.

인도 정부는 세팔로스포린, 아지트로마이신, 페니실린과 같이 인도 의료 시장에서 의존도가 높은 필수 원료의약품(API)의 안정적인 공급을 보장하기 위해 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 인도 국내 제약 산업은 API의 60% 이상을 수입에 의존하고 있기 때문입니다. 코로나19 사태는 공급망에서 발생할 수 있는 잠재적 문제를 평가하는 데 중점을 둔 위험 관리 체계의 중요성을 부각시켰습니다. 대체 공급망 구축은 잠재적 차질을 줄이는 동시에 일시적인 혼란에 대비한 충분한 재고를 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.

세그먼트 분석

구성 요소별로 볼 때 소프트웨어 애플리케이션 부문이 시장을 주도할 전망입니다.

이 소프트웨어 애플리케이션은 공급망 네트워크 전반에 걸쳐 제품 및 정보 흐름을 관리하는 실시간 분석 플랫폼을 제공합니다. 다양한 부서 간 접근성을 제공하고 프로세스 기반 플랫폼을 통해 직원들의 프로세스 관리를 지원함으로써 조직 전체에 향상된 가시성을 제공합니다. 이 소프트웨어는 재고, 생산, 조달 및 운송을 포함한 의료 제품의 흐름을 관리합니다.

산업용 디지털 기술의 발전과 클라우드 기반 기술에 대한 선호도 증가공급망 관리 소프트웨어공급망 가시성 향상에 대한 필요성이 소프트웨어 애플리케이션 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 전 세계적으로 기업들은 연결된 장치와 네트워킹 장비에서 수집된 데이터를 효과적으로 통합하여 실시간 자재 이동을 강화함으로써 제조 및 자재 취급 솔루션의 효율성을 개선하고 유지보수 비용을 절감하는 데 집중하고 있습니다. 다양한 산업 분야의 기업들이 비즈니스 모델과 공급망 관리의 디지털화에 상당한 투자를 하고 있습니다.

중소기업과 대기업 모두 클라우드 기반 구축으로의 전환이 증가하고 있는데, 이는 클라우드 구축의 낮은 초기 투자 비용과 유지보수 용이성에 기인합니다. 인프라 관리의 필요성 증가와 워크로드의 클라우드 전환은 클라우드 기반 공급망 관리 소프트웨어 도입을 촉진하고 있습니다. 직접적인 IT 제어, 실시간 공급망 추적, 빠른 데이터 처리, 그리고 비용 효율성은 클라우드 기반 구축의 성장을 뒷받침하는 요인입니다.

공급망 가시성을 확보하면 기업은 재고, 주문, 배송 정보에 대한 투명성을 높여 현재 프로세스의 비효율적인 부분을 정확하게 파악할 수 있습니다. 나아가, 데이터 기반의 신뢰할 수 있는 인사이트를 도출하여 비즈니스 운영 개선에 활용할 수 있습니다.

배송 방식별로는 온프레미스 공급망 부문이 시장을 주도할 전망입니다.

온프레미스 배포는 제어 용이성, 심층적인 맞춤 설정 옵션, 규정 준수 측면에서 유리하기 때문에 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 일부 엄격한 규제를 받는 산업에서는 민감한 정보를 퍼블릭 클라우드에 저장하는 것을 허용하지 않습니다. 대부분의 클라우드 기반 공급망 관리 솔루션이 퍼블릭 클라우드 환경에서 운영되기 때문에 이러한 기업들은 온프레미스 설치를 선택합니다.

온프레미스 모델은 심층적인 맞춤 설정 옵션을 제공하는 반면, 클라우드 기반 모델의 맞춤 설정 옵션은 (SaaS공급망 관리 솔루션은 제한적입니다. 특히 복잡한 공급망 프로세스를 가진 기업을 위해 더욱 심층적인 맞춤 설정 기능을 제공하는 Arkieva와 같은 완전 구성 가능한 온프레미스 솔루션에 대한 수요가 높습니다.

글로벌 운송 네트워크와 공급망은 분산된 유통 채널의 증가, 제품 다양성 증대, 맞춤형 솔루션에 대한 고객 수요 증가로 인해 더욱 복잡해지고 있습니다. 클라우드 기반 공급망 관리는 기업이 고객, 비즈니스 파트너 및 공급업체와 연결, 소통 및 협업할 수 있도록 지원합니다. 또한 실시간 정보를 제공하는 안전하고 통합된 운송 관리 시스템을 구축하는 데 도움을 줍니다. 이러한 이점들은 클라우드 기반 공급망 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

클라우드 기술은 리소스 집약적인 재고 관리 워크로드의 배포 및 관리에 널리 사용되고 있습니다. 클라우드 제공업체는 데이터 연동이 가능한 백업 서버를 예약하여 시스템 장애 또는 오류 발생 시를 대비합니다. 이러한 조치를 통해 가동 중지 시간을 최소화하고 비즈니스 애플리케이션의 지속적인 가용성을 보장합니다. 이러한 이점 덕분에 향후 예측 기간 동안 클라우드 기반 재고 관리 소프트웨어의 도입이 증가할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

북미가 글로벌 의료 공급망 시장을 주도하고 있습니다.

활발한 의료 부문과 효율적인 물류 관리의 필요성 증가는 전 세계 최대 시장 점유율을 차지하는 북미 의료 공급망 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 북미 지역의 신기술 및 발전 사항에 대한 빠른 도입 또한 시장 가치 상승에 기여하고 있습니다. 전자상거래의 발달로 병원과 소비자들이 제품의 빠른 배송을 요구하면서 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 기업들은 최고의 물류 성과를 달성해야 한다는 막대한 압박에 직면하고 있으며, 이는 아웃소싱 서비스에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

북미 의료 부문의 성장은 생산자, 제조업체, 온라인 및 오프라인 쇼핑 플랫폼, 그리고 소비자 간의 더욱 효율적인 프로세스를 요구하며, 이는 공급, 창고 관리, 입출고 운송, 유통 등을 포함합니다. 2017년 국가 의료비 지출에 따르면,미국의 의료비 지출은 3.9% 증가하여 3조 5천억 달러에 달했습니다.2014~2015년보다 빠른 성장률을 기록했는데, 이는 보험 적용 범위 확대와 소매 처방약 지출의 높은 성장률에 기인한 것으로 분석됩니다.