헬리콥터 서비스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 용도별(구급 항공, 비즈니스 및 기업 여행, 수색 및 구조, 레저 전세, 운송, 미디어 및 엔터테인먼트, 측량, 해양, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

헬리콥터 서비스 시장 성장 요인

여행 및 관광 산업의 회복 전망

2020년과 2021년 사이에 발생한 팬데믹으로 인해 전 세계 여행 및 관광 산업은 상당한 영향을 받았습니다. 각국은 이에 대응하여 다양한 국가 개발 계획을 시행하고 경제 다각화를 위한 전략을 채택했습니다. 그 결과, 관광 및 여행 산업은 중장기적으로 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

2022년에는 여러 목적지의 여행 제한 완화와 다수의 국가에서 백신 접종 프로그램이 확대됨에 따라 국제 관광객 수가 증가했습니다. 이러한 요인은 레저 전세 항공편, 에어택시, 항공 관광, 미디어 및 엔터테인먼트 분야 등 관련 산업의 전망을 밝게 할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 세계가 팬데믹에서 벗어나면서 재택근무와 화상 회의 문화에서 점차 벗어나게 되고, 이에 따라 전 세계적으로 비즈니스 여행이 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 요인들이 향후 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

심해 시추 활동의 성장

전 세계 해상 시추 설비 수는 2016년부터 증가 추세를 보였습니다. 육상 유전이 고갈됨에 따라 해상 탐사 및 생산(E&P) 활동이 증가했습니다. 예를 들어, 원유 생산의 최대 중심지인 퍼미안 분지에서는 기존 유정의 생산량이 감소하고 있으며, 이 지역에서의 새로운 유전 발견 가능성도 희박합니다. 따라서 석유 및 가스 업계는 증가하는 수요를 충족하기 위해 더 깊은 해역에서 석유와 가스를 탐사하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 해상 시추 설비 수의 증가를 가져올 것으로 예상됩니다.

더욱이 심해 석유 및 가스 탐사·생산(E&P) 활동이 크게 증가했습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 지난 10년간 발견된 석유 및 가스 자원의 50%가 심해에서 나왔습니다. 따라서 해상 석유 및 가스 생산량 증가에 따라 해상 헬리콥터 서비스 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 심해 해상 개발 활동의 증가는 원유 수요 증가에 부응하기 위한 해상 헬리콥터 서비스 수요를 촉진할 것으로 전망됩니다.

시장 제한

코로나19 팬데믹이 시장에 미치는 영향

코로나19 팬데믹은 경제적 제약을 심화시키고, 여행 및 관광 산업을 위축시키며, 산업 생산량을 감소시켰습니다. 팬데믹으로 인해 2020년과 2021년 여행 및 관광 수입이 크게 줄어들었습니다. 세계 관광여행협회(WTTC)에 따르면, 여행 및 관광 산업은 약 4조 5천억 달러의 손실을 입었으며, 2020년까지 4조 7천억 달러의 손실을 볼 것으로 예상됩니다.

팬데믹은 재택근무(WFH)와 화상 회의 트렌드가 확산되면서 비즈니스 여행에도 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고, 사무실 재개방과 그에 따른 대면 회의 및 컨퍼런스 증가와 함께 비즈니스 여행은 가까운 시일 내에 정상 궤도로 돌아올 것으로 예상됩니다. 이러한 상황으로 인해 많은 항공사들이 재정적 손실을 입고 헬리콥터 운항이 감소하면서 시장 확장이 저해되었습니다.

시장 기회

재난 발생 빈도 증가 및 신속한 긴급 대응 필요성 증대

지구 기온 상승으로 인해 향후 20년 동안 산불 발생 빈도가 증가할 것으로 예측되며, 이는 수색 및 구조 활동과 항공 소방 작전에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. 따라서 최종 사용자들은 이러한 서비스에 점점 더 많은 비용을 지출할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 기후 변화는 자연재해 발생 빈도 증가에도 영향을 미치고 있습니다. 자연재해의 빈도와 심각성이 매년 증가함에 따라 향후 수색 및 구조 헬리콥터에 대한 수요가 증가할 가능성이 있습니다.

반면, 도로 교통 체증이 심화됨에 따라 신속한 항공 운송에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 헬리콥터 관련 지출도 증가할 전망입니다.응급 의료 서비스특히 개발도상국에서 향후 몇 년 동안 이러한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 헬리콥터는 포장된 활주로 없이도 이착륙이 가능하고, 사고 현장에서 바로 이착륙할 수 있어 대응 시간과 이동 시간을 단축할 수 있기 때문에 이러한 요구를 충족할 수 있습니다. 이러한 장점들이 앞서 언급한 용도에 대한 헬리콥터 수요를 촉진하고 시장 성장의 기회를 창출합니다.

응용 프로그램 분석

세계 헬리콥터 서비스 시장은 비즈니스 및 기업 여행, 항공 구급차, 수색 및 구조, 레저 전세, 운송, 미디어 및 엔터테인먼트, 측량, 해양 및 기타 분야로 구분됩니다.

항공 구급차 부문은 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 9.86%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 항공 구급차 헬리콥터는 필요한 의료 장비와 부속품을 갖추고 있으며, 의료진은 환자에게 초기 응급 처치를 제공할 수 있도록 훈련받았습니다.항공 구급 서비스기존 도로에 비해 장점이 있습니다.구급차 서비스항공 구급 서비스는 장거리 이동과 외딴 지역 접근성 제한 문제를 완화해 주기 때문에 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 사고 발생 건수 증가와 의료 장비를 완비한 항공 구급차 도입이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 매년 약 135만 명이 교통사고로 사망하며, 이는 5세에서 29세 사이 연령층에서 가장 흔한 사망 원인입니다. 만성 질환 환자에게 시의적절하고 효율적인 응급 서비스를 제공하는 것은 환자의 생명을 보호하고 시장 성장 잠재력을 크게 높일 수 있습니다.

개인 및 기업 고객의 개인 여행, VIP/직원/응급 상황 수송을 위한 헬리콥터 서비스가 이 부문에 포함됩니다. 기업 확장, 정부의 MICE(회의, 인센티브 여행, 컨퍼런스 및 이벤트) 부문 및 중소기업(SME) 부문 개발 지원 확대, 신흥 시장의 최신 동향, 기타 유리한 추세들이 헬리콥터를 이용한 비즈니스 여행 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 비즈니스 여행용 헬리콥터 운영업체들은 서비스 제공 범위를 확대하기 위해 보유 항공기를 늘리고 있습니다. 2021년 8월, 에어버스 코퍼레이트 헬리콥터는 민간 운영업체에 ACH145 헬리콥터를 인도했습니다. 해당 운영업체는 주로 개인 및 비즈니스 여행에 이 헬리콥터를 운항할 예정입니다. 이처럼 서비스 제공 범위 확대를 위한 노력이 향후 몇 년 동안 비즈니스/기업 여행용 헬리콥터 서비스 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

헬리콥터를 이용한 수색 및 구조 서비스에 대한 수요 증가는 인명과 물자 보호의 필요성 증대, 기술 발전, 그리고 변화하는 전쟁 양상과 같은 요인에 기인합니다. 최근 접근이 어려운 지형에서의 사고 발생 건수가 증가하면서 수색 및 구조 작전과 의료 후송의 중요성이 더욱 커졌습니다. 석유 회사, 정부, 그리고 운영사들은 다양한 임무를 수행할 수 있는 다목적 항공기를 필요로 합니다. 또한, 수색 및 구조 헬리콥터는 기술 발전과 함께 더욱 강력해지고 있습니다. 차세대 헬리콥터 항공전자 장비, 제어 및 디스플레이 장치, 자체 보호 시스템 통합, 자동 밀봉 연료 탱크, 새로운 단말 정보 시스템 등의 도입은 수색 및 구조 헬리콥터의 활용을 촉진하고 있습니다.

레저 전세 항공 부문은 최종 사용자가 개인 전용기를 임대하여 여가 여행을 즐기는 승객 수요를 포함합니다. 헬리콥터 전세 업계의 경쟁은 새로운 사업자들이 전략적 제휴, 합병 및 인수를 통해 시장에 진출하고 고객 기반을 확대하는 데 집중하면서 더욱 심화되고 있습니다. 예를 들어, 글로벌 개인 제트기 여행 제공업체 Flexjet, 온디맨드 전세 서비스 제공업체 PrivateFly 및 FXAIR, 제트 카드 제공업체 Sentient Jet의 모회사인 Directional Aviation의 OneSky Flight는 2021년 5월 영국에 본사를 둔 헬리콥터 제공업체 Halo Aviation을 인수했다고 발표했습니다.

지역 분석

북미는 전 세계 헬리콥터 서비스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 11.86%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 해상 풍력 발전소 개발 증가와 더욱 깨끗하고 지속 가능한 에너지에 대한 추세로 인해 헬리콥터 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 그 결과, 새로운 계약과 파트너십이 늘어나 시장 가치가 상승했습니다. 예를 들어, 오스테드(Orsted)와 에버스소스(Eversource)는 2022년 4월, 헬리서비스 인터내셔널(HeliService International Inc.)이 미국 북동부 해상 풍력 발전 프로젝트 합작 투자 사업의 헬리콥터 승무원 교대 운영 계약을 수주했다고 발표했습니다. 헬리서비스 인터내셔널은 레오나르도 AW169 헬리콥터를 사용하여 일상적인 운영을 지원할 예정입니다.

또한, 해당 국가의 석유 및 가스 부문 수익 증가는 미국 내 수요 증가로 이어져 국내 헬리콥터 서비스 산업의 해양 부문 수요에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 석유 및 가스 산업의 수익은 봉쇄 조치로 인한 경기 침체에도 불구하고 2020년에 1,100억 달러에 달했습니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 11.34%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. EU가 에너지 생산에 재생 에너지 사용을 확대하려는 목표를 설정함에 따라 해상 풍력 발전소 건설 수요가 해마다 크게 증가했습니다. 이는 풍력 발전소의 중량물 운송 및 설치를 위한 해상 헬리콥터 서비스 이용 증가로 이어졌고, 결과적으로 해상 헬리콥터 서비스 시장이 성장했습니다. 예를 들어, 2020년 4월 독일의 WIKING Helicopter Services는 독일의 호헤제(Hohe See) 및 알바트로스(Albatros) 해상 풍력 발전소에 구조 헬리콥터 서비스를 제공하는 계약을 수주했습니다. 또한, 이 회사는 풍력 발전소에 응급 의료 후송 서비스와 관련 승무원을 제공하는 계약도 체결했습니다.

마찬가지로, 이 지역에서 항공 구급 서비스에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 연중 처리되는 응급 호출 건수의 증가는 해당 분야의 시장 기회 확대로 이어졌고, 결과적으로 헬리콥터 서비스에 대한 수요 증가를 가져왔습니다.

아시아 태평양 시장은 중국, 인도, 일본과 같은 국가들의 존재로 인해 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 향후 이 지역의 헬리콥터 서비스 수요는 급증할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 에어버스는 2021년 2월 미국 헬리콥터 운송 서비스 제공업체 BLADE의 인도 자회사인 FlyBlade India와 남아시아 지역의 온디맨드 헬리콥터 시장 개발을 지원하기 위한 초기 협약을 체결했습니다. 이 양해각서에 따라 에어버스와 BLADE는 헬리콥터 운영사, 고객 및 다양한 지역 이해관계자를 대상으로 온디맨드 헬리콥터 서비스에 대한 인식을 높이기 위한 교육 프로그램을 공동으로 제공할 예정입니다.

또한, 플라이블레이드 인디아는 마하라슈트라주의 뭄바이, 푸네, 시르디 노선에서 정기 헬리콥터 서비스를 제공하는 동시에 해당 지역에서 특별 에어택시 서비스도 제공하고 있습니다. 이번 양해각서 체결을 통해 회사는 해당 지역의 더 많은 사람들에게 온디맨드 헬리콥터 모빌리티 서비스를 확대하고 새로운 기술과 서비스를 도입하려는 목표를 달성할 수 있을 것입니다. 이러한 발전은 향후 예측 기간 동안 인도의 헬리콥터 서비스 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

라틴 아메리카 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 브라질은 이 지역 시장에서 가장 큰 매출 기여국입니다. 브라질의 운용 헬리콥터는 총 1,188대로 추산되며, 이 중 859대는 기업 및 사업체 소유이고 212대는 전세용입니다. 훈련용 헬리콥터가 80대, 해양 작업용이 28대, 의료용이 6대, 소방용이 2대입니다.

더욱이 아마존 열대우림 지대와 브라질 남부 지역은 고온의 건기가 주기적으로 발생하여 가뭄과 같은 상황이 초래되고 산불 발생 빈도가 증가합니다. 2021년 아마존 산불과 남부 지역의 가뭄으로 인해 350시간이 넘는 항공 진화 작업이 이루어졌는데, 그중 헬리콥터를 이용한 작업은 15~20%에 불과한 것으로 추산됩니다. 이 기술의 도입은 항공 진화 분야에서 헬리콥터 수요를 증가시키고, 아마존 열대우림 지역의 산불 발생 건수가 매년 증가하고 있는 상황에서 해당 지역의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.