경마 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 경주 유형별(평지 경주, 마차 경주, 장애물 경주, 지구력 경주), 베팅 채널별(현장 베팅, 장외 베팅, 온라인 베팅), 수익원별(베팅 수익, 미디어 중계권 수익, 스폰서십 수익, 티켓 판매 수익, 라이선스 수익) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

경마 시장 규모 및 점유율 분석

세계 경마 시장 규모는 2025년 1,284억 달러였으며, 2026년 1,334억 1천만 달러에서 2034년 1,811억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간(2026~2034년) 동안 연평균 3.90%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 기준 34.6%의 시장 점유율로 경마 시장을 주도했습니다.

경마 시장은 경주마들이 정해진 거리를 트랙에서 경쟁하는 조직적인 경주 행사를 포함하며, 베팅, 경마장 입장료, 후원, 미디어 중계권, 접대 서비스 등을 통해 수익을 창출합니다. 경마 활동은 일반적으로 HSN 코드 9506(스포츠 및 체육 용품 및 장비)과 SIC 코드 7948(경마, 트랙 운영 포함)로 분류됩니다.

경마 시장 수요는 라이브 스포츠 경기 관람객의 관심, 경마 베팅 활동, 경주마 육성 및 경마장 시설 투자에 의해 주도됩니다. 경마 운영사들은 경마 시장 성장을 뒷받침하기 위해 온라인 경마 베팅 플랫폼, 생중계 방송, 경마장 엔터테인먼트 경험을 개발하고 있습니다.

경마 시장 세분화 분석

레이싱 타입별

평지 경주는 확고한 인기, 체계적인 경주 일정, 그리고 높은 관중 관심에 힘입어 전체 경주 유형 부문의 65%를 차지했습니다. 또한, 주요 경마장에서의 광범위한 개최는 티켓 판매, 스폰서십, 그리고 베팅 활동을 통한 수익 창출에도 기여했습니다.

장거리 승마 경기에 대한 관심 증가에 힘입어 지구력 경주는 예측 기간 동안 연평균 5.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 경기는 말의 지구력, 체력, 그리고 기수의 기술을 중시합니다.

베팅 채널 제공

온라인 베팅은 전체 베팅 채널 부문에서 45%의 점유율을 차지했는데, 이는 디지털 베팅 플랫폼의 편리성과 경주 정보, 배당률, 베팅 서비스에 대한 접근성을 반영합니다.

지구력 경주와 관련된 온라인 베팅은 예측 기간 동안 연평균 6.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전문적인 승마 경기를 다루는 디지털 플랫폼의 보급에 힘입은 결과입니다. 더욱 폭넓은 온라인 서비스 제공과 편리한 경기 정보 접근성은 베팅 사업자가 기존 경마장 방문객을 넘어 더 넓은 고객층에 도달하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 관련 규정을 준수해야 합니다.

수익원별

베팅 수익은 전체 수익 부문의 76%를 차지하며, 이는 상업적인 경마 생태계에서 베팅 활동이 차지하는 중심적인 역할을 반영합니다.

미디어 중계권료 수익은 생중계 경기 및 디지털 스트리밍 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 4.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 확장된 배급 계약을 통해 경마 주최측과 방송사는 더 넓은 시청자층에 도달하고 라이선스 및 광고를 통해 추가 수익을 창출할 수 있습니다.

경마 시장 지역별 전망

북미 경마 시장

북미 경마 시장은 2025년에 34.6%라는 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

미국 경마 시장

뉴욕 사라토가 경마장에서 열린 여름 시즌 동안 유료 관람객이 122만 명 이상 유치되었으며, 모든 베팅 금액을 합산한 총액은 10억 7천만 달러를 넘어섰습니다. 이러한 수치는 북미 전역에서 관중 유치와 베팅 활동 활성화에 있어 주요 경마 행사 운영의 중요성을 보여줍니다.

캐나다 경마 시장

캐나다 마권판매청(Canadian Pari Mutuel Agency)은 경마 베팅에 대한 연방세를 0.8%에서 1.0%로 인상한다고 발표했습니다. 이번 인상된 세율은 규제 감독 및 국가 말 약물 관리 프로그램을 지원하며, 캐나다 경마 베팅 시장의 건전성을 유지하는 데 있어 베팅 규제의 역할을 강조합니다.

아시아 태평양 경마 시장

아시아 태평양 경마 시장은 예측 기간 동안 5.8%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.

일본 경마 시장

일본은 10개의 일본경마협회(JRA) 경마장과 전국적인 장외 베팅 시설을 갖춘 광범위한 경마 인프라를 보유하고 있습니다. 일본의 경마 일정에는 정기적인 주말 경주가 포함되어 있습니다. 베팅 시스템을 통해 관객들은 경마장과 지정된 베팅 시설에서 베팅을 할 수 있으며, 이는 경마 경기 관람과 베팅 참여를 지원합니다.

인도 경마 시장

인도는 뭄바이, 벵갈루루, 첸나이, 하이데라바드, 콜카타, 마이소르 등의 도시에 공인된 경마 당국이 운영하는 경마장을 갖춘 탄탄한 경마 네트워크를 보유하고 있습니다. 경마 일정에는 인디언 더비와 벵갈루루 서머 더비와 같은 주요 대회가 포함되어 있으며, 규제된 마권 발매 시스템을 통해 경마 팬들은 다양한 베팅 기회를 누릴 수 있습니다. 이러한 잘 갖춰진 경마장, 경쟁력 있는 대회, 그리고 베팅 시설은 인도의 경마 시장을 지탱하는 중요한 요소입니다.

중국 경마 시장

중국 경마 시장은 국제 표준 경마 시설 개발을 통해 탄탄한 경마 인프라의 혜택을 누리고 있습니다. 광저우는 콩화 경마장에서 국제 조련사와 기수들이 참여하는 시범 경주를 시작으로 정기 경주를 재개할 예정입니다. 이 경마장에는 4개의 트랙, 광범위한 말 훈련 시설, 관람석 등이 갖춰져 있어 향후 경마장 및 대회 발전을 위한 기회를 제공합니다.

유럽 ​​경마 시장

유럽 ​​경마 시장은 예측 기간 동안 연평균 3.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

영국 경마 시장

2026년 상반기 영국 경마장에는 약 240만 명의 관중이 방문했으며, 이는 라이브 경마 행사의 인기를 반영합니다. 로열 애스콧과 엡섬 더비와 같은 주요 경마 대회는 많은 관중을 끌어모으며, 해외 방문객들은 접대 및 숙박 시설 수요 증가에 기여합니다.

독일 경마 시장

독일의 경마 일정에는 경주 경기와 관람객 엔터테인먼트를 결합한 주요 공개 행사가 포함되어 있습니다. 바덴바덴 봄 경마 대회는 3일간의 경주 기간 동안 약 37,500명의 관중을 유치하여 주요 경마 대회가 방문객 유치 및 경마 관광 활성화에 중요한 역할을 한다는 것을 보여주었습니다.

라틴 아메리카 경마 시장

라틴 아메리카 경마 시장은 예측 기간 동안 3.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 브라질 농림축산부는 경마장과 자격을 갖춘 승마 단체가 경마 베팅을 운영하려면 '카르타 파텐테(Carta Patente)'를 취득하도록 요구합니다. 이 허가 체계에는 베팅 계획 및 국가 경마 규정 준수 요건이 포함됩니다. 멕시코의 국립 농식품 공중보건안전품질청(SENASICA)은 경주마를 포함한 스포츠 및 쇼마에 대한 위생 식별 여권을 관리합니다. 이 시스템은 수의학 검사, 실험실 결과, 예방 접종 및 치료 기록을 관리하여 말의 건강 모니터링 및 지역 간 이동을 지원합니다.

중동 및 아프리카 경마 시장

중동 및 아프리카 경마 시장은 예측 기간 동안 연평균 4.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 아랍에미리트(UAE)의 2026-2027년 경마 프로그램은 5개 경마장에서 64개의 경주 대회를 개최하며, 서러브레드와 순종 아라비아 경주를 모두 포함합니다. 남아프리카공화국의 할리우드벳츠 더반(Hollywoodbets Durban)에는 약 15,000명의 관람객이 방문하여 경마 팬, 패션 애호가, 엔터테이너 및 관광객들이 한자리에 모였습니다. 이 행사는 또한 숙박, 교통 및 기타 관광 서비스 분야에 대한 일자리 창출 기회를 제공했습니다.

경쟁 환경

경마 시장의 경쟁 구도는 매우 세분화되어 있으며, 기존 경마장 운영업체와 경마 엔터테인먼트 제공업체들이 주를 이루고 있습니다. 처칠 다운스, 홍콩 자키 클럽, 일본 경마 협회, 아레나 레이싱 컴퍼니, 뉴욕 경마 협회와 같은 주요 업체들이 전 세계 경마 시장 점유율의 20~25%를 차지하는 것으로 추산됩니다.

기존 업체들은 주로 경마장 운영, 베팅 서비스, 방송 및 디지털 마케팅을 통해 경쟁합니다. 경마 시장 생태계에서 새롭게 부상하는 지역 업체들은 특화된 경주 이벤트 개최와 향상된 경마장 경험 제공에 집중하여 관객을 유치하고 수익을 창출합니다.

주요 및 신흥 기업 목록 경마 시장