병원용품 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(진단용품, 수액 및 주사제 용품, 기관삽관 및 인공호흡기 용품, 소독제, 개인보호장비, 멸균 소모품, 상처 치료 소모품, 투석 소모품, 방사선과 소모품, 카테터, 수면무호흡증 소모품, 기타 의료용품, 수술실 장비, 환자 검진 기기, 이동 보조기구 및 운송 장비, 멸균 및 소독 장비, 일회용 병원용품, 주사기 및 바늘), 적용 분야별(비뇨기과, 상처 치료, 방사선과, 호흡기과, 감염 관리, 심장내과, 체외진단, 기타 적용 분야), 최종 사용자별(병원, 진료소/의원, 기타 최종 사용자) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 동향

병원 감염 및 만성 질환 증가로 효과적인 병원 용품 수요 급증

병원 감염(HAI) 사례가 증가함에 따라 전 세계적으로 일회용 의료 용품의 사용이 급증하고 있습니다. 선진국과 개발도상국의 병원 감염 유병률은 각각 7%와 10%입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계 병원 환자의 약 15%가 바이러스, 세균, 진균 감염으로 고통받고 있습니다. 2014년 발표된 HAI 유병률 조사 결과에 따르면 미국에서는 의료 관련 감염으로 인해 입원 중 약 75,000명이 사망했습니다.

전 세계적으로 만성 질환의 유병률 증가는 병원 용품 시장 규모에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 노인들은 만성 질환에 매우 취약하므로 적절한 관리에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

미국 국립보건위원회(NHC)의 통계에 따르면, 약 1억 3,300만 명의 미국인이 하나 이상의 만성 질환을 앓고 있으며, 이 수치는 2030년까지 1억 5,700만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 2050년까지 60세 이상 인구는 20억 명에 이를 것으로 전망됩니다. 의료 시설에서는 병원 감염 발생률을 예방하고 줄이기 위해 멸균 및 일회용 재료와 의료 용품 사용과 같은 여러 조치를 취하고 있습니다. 개발도상국 정부는 치료 비용 절감을 위해 일회용 의료 장비 사용을 적극적으로 장려하고 있으며, 이로 인해 일회용 주사기와 바늘에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 병원 용품의 기술 발전 만성 질환과 자가면역 질환의 증가로 인해 전 세계 의료 부문은 기술적으로 발전된 장비와 용품을 도입해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 개발도상국 정부는 더 나은 환자 치료를 제공하기 위해 발광 다이오드(LED), 플라스틱 주사기, 일회용 주사기, 자동 체온계와 같은 첨단 의료 용품을 의료 시설에 보급하는 데 노력을 집중하고 있습니다.

2020년 2월, Becton, Dickson & Company는 Babson Diagnostics와 제휴하여 소매 약국에서 소량 혈액 채취를 지원했습니다. 마찬가지로, BAXTER International은 Veritas Collagen Matrix를 함유한 차세대 Peri-strip dry 제품에 대해 미국 FDA 510(k) 승인을 받았다고 발표했습니다.

개발도상국의 미개척 시장 기회

아시아 태평양, 아프리카, 라틴 아메리카 지역의 의료 부문은 여전히 ​​개발 단계에 있습니다. 인도에서는 환자 1,000명당 병상 수가 1개 미만인데, WHO의 표준 요구 사항은 환자 1,000명당 약 2.7개 병상입니다. 개발도상국에서 병원 용품의 수요와 공급 간의 엄청난 격차는 민간 병원 확장에 유리한 기회를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 아폴로 병원 그룹(Apollo Hospitals Enterprise Ltd.)은 1983년 150병상 규모로 시작하여 2016년에는 69개 병원에서 9,500개 이상의 병상을 제공하는 규모로 확장했습니다. 이 외에도 수술 건수 증가로 수술 가운, 장갑, 수술포, 영양 튜브, 시술 키트 및 트레이에 대한 수요가 급증하면서 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

세그먼트 분석

일회용 병원용품, 시장 주도

일회용 의료용품 부문이 병원용품 시장을 주도하고 있습니다. 일회용 병원용품은 의료 장비 및 휴대용 기기를 포함하며, 의료 분야 전반에 걸쳐 널리 사용됩니다. 병원 감염 발생률 증가로 효과적인 일회용 의료용품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2019년 '병원 감염성 폐렴' 연구에 따르면 중환자실 환자의 약 90%가 병원 감염성 폐렴에 걸릴 위험이 있었으며, 이는 일회용 수술 가운, 부츠, 마스크 등의 사용을 더욱 필요로 합니다. 병원 감염에 대한 인식이 높아짐에 따라 병원 위생의 중요성이 부각되고 있으며, 이는 해당 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

지역 분석

북미 병원 용품 시장

북미는 비용 효율적이고 최소 침습적인 시술의 증가로 병원 용품 시장 점유율을 선도하고 있습니다. 전염병과 병원 감염의 증가로 의료 부문은 첨단 병원 용품을 도입해야 했습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 2015년 미국에서는 약 62,700명의 환자가 카테터 관련 요로 감염을 겪었습니다. 환자의 안전을 최대한 보장하기 위한 일회용 용품에 대한 선호도 증가는 이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한 Stryker 및 Medtronic(Covidine)과 같은 주요 공급업체의 존재도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

중국, 아시아 태평양 시장 선도적 기여자 전망

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 만성 질환 환자 수가 가장 많은 지역입니다. 중국에서는 외국인 직접 투자(FDI) 유입 증가와 주요 시장 참여 기업들의 인수합병 활동으로 의료 부문이 빠르게 발전하고 있습니다. 노인 인구는 다양한 질병에 매우 취약하며, 이 지역은 세계 최대의 노인 인구를 보유하고 있습니다. 2050년에는 4명 중 1명이 60세 이상이 될 것으로 예상되며, 전체 인구는 약 13억 명에 이를 것으로 전망됩니다. 또한 중국은 저기술 의료기기 장비의 세계 최대 수출국입니다. 중국은 병원 용품 산업에서 경쟁하고자 하는 신흥 기업들에게 다양한 성장 및 투자 기회를 제공합니다.

코로나19의 영향

코로나19의 영향

코로나바이러스 팬데믹으로 인해 의료 부문 전반에 걸쳐 집중 치료 서비스 확보를 위한 즉각적인 대응이 이루어졌습니다. 정부 및 민간 병원들은 코로나바이러스 감염 환자들에게 더 나은 치료 옵션을 제공하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 의료진의 감염 위험을 줄이기 위해 병원 물품 수요가 급증하고 있습니다.

주요 및 신흥 기업 목록 병원용품 시장

• Medtronic (Covidine)
• Stryker
• Baxter
• Johnson & Johnson
• Fresenius
• Boston Scientific
• BD
• 3M
• Braun
• Smith & Nephew
• Terumo Corporation
• Abbott
• Novartis
• Smiths Group
• Weigao
• Lohmann& Rauscher
• Ansell