수력 발전 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 용량별(소형 수력 발전소(10MW 이상), 중형 수력 발전소(1MW~10MW), 대형 수력 발전소(10MW 이상)) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

글로벌 수력 발전 시장 동인

신흥 시장의 전력 수요 급증이 시장 성장을 촉진할 전망

개발도상국의 전력 수요 급증은 수력 발전 시장 성장의 주요 원동력입니다. 이러한 성장은 특히 특정 지역의 난방 및 냉방 시스템 수요 증가에 힘입어 가능해졌습니다. 석유 제품 소비 증가는 세계 에너지 생산의 지속을 보장해 왔습니다. 재생 에너지원은 전 세계 에너지 생산 증가분의 약 4분의 1을 차지합니다. 전 세계 에너지 소비에서 전력이 차지하는 비중이 증가함에 따라 전력 수요도 증가했습니다. 전 세계적으로 재생 에너지 생산량의 대부분은 수력 발전소에서 생산됩니다. 세계 인구 증가로 인해 전력 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

전 세계적으로 청정에너지의 인기가 높아짐에 따라 시장 성장이 촉진될 전망

재생에너지 생산은 여러 규제 제정을 통해 적극적으로 장려되고 있습니다. 특히 수력 발전 시장은 이러한 규제의 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 인도의 2015년 국가 재생에너지법은 화석 연료 의존도를 줄이기 위해 재생에너지원을 활용한 에너지 시스템 설계를 장려하고 있습니다. 이러한 규제는 에너지 공급의 안전성을 확보하고 국내외 오염물질 배출량을 줄이기 위해 마련되었습니다. 청정에너지에 대한 수요 증가는 향후 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

글로벌 수력 발전 시장 제약 요인

높은 비용과 운영 지출이 시장 성장을 저해할 전망

기존 화력 발전소와 달리, 새로운 수력 발전소를 건설하려면 상당한 재정적 투자와 장기간의 개발 기간이 필요합니다. 또한, 발전소 부지가 외딴 지역에 위치하고 정기적인 유지보수가 필수적이기 때문에 운영 비용이 매우 높습니다. 이러한 높은 자본 투자 및 운영 비용은 시장 확대를 저해하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

글로벌 수력 발전 시장 기회

재생에너지 수요 증가와 수력 발전량의 상당한 증가가 시장 기회를 촉진할 전망

전력 수요 증가의 주요 원인은 중국과 인도 같은 개발도상국의 급속한 도시화와 산업화입니다. 재생 에너지원을 이용한 발전 수요는 화석 연료 의존도를 줄이기 위한 노력에 힘입어 증가하고 있습니다. 미국, 독일, 인도, 일본, 중국 등 여러 국가 정부는 탄소 배출량 감축을 위해 이러한 노력을 기울여 왔습니다. 그 결과, 재생 에너지 수요 증가에 대응하기 위해 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양 지역을 중심으로 수많은 수력 발전 프로젝트가 추진되고 있습니다. 또한, 엄격한 배출 규제 정책과 친환경 발전 기술에 대한 수요 증가는 수력 발전 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

전 세계 수력 발전 시장은 용량별로 세분화됩니다.

용량을 기준으로전 세계 수력 발전 시장은 소형 수력 발전소(10MW 이하), 중형 수력 발전소(1MW~10MW), 대형 수력 발전소(10MW 이상)로 세분화되어 있습니다.

대형 수력 발전소 부문은 예측 기간 동안 연평균 5.9%의 성장률을 보이며 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. "대형 수력 발전소"란 30메가와트(MW) 이상의 전력을 생산할 수 있는 시설을 의미합니다. 대형 수력 발전소는 흐르는 물을 이용해 대형 수력 터빈을 회전시켜 재생 에너지를 생산합니다. 호수, 저수지, 댐은 발전, 관개, 가정용 또는 산업용으로 사용하기 위해 물을 저장하고 수위를 조절해야 합니다. 이는 도시에서 대량의 수력 발전을 생산하는 데 필수적입니다. 수력 발전은 대규모 발전 시설의 가동 및 중단이 용이하기 때문에 하루 중 전력 수요의 최대치를 충족하는 데 있어 다른 에너지원보다 더 안정적입니다.

두 번째로 큰 비중을 차지하는 부문은 예측 기간 동안 중형 수력 발전소(1MW~10MW)입니다. 수력 발전 시설의 하위 범주인 중형 수력 발전소는 증기 또는 물의 흐름을 이용하여 최대 100MW의 전력을 생산할 수 있습니다. 이러한 시스템에서 생산된 전기는 때때로 공공 전력망에 연결되어 외딴 지역의 공동체나 가정에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 또한, 중요한 수력 발전 프로젝트 건설이 이 시장의 미래 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 미국과 유럽 연합에서 지속 가능한 에너지를 지원하는 규제 체계가 시장 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 미국의 수력 발전 규제 효율성법(Hydropower Regulatory Efficiency Act) 및 소규모 도관 수력 발전 개발 및 농촌 일자리 창출 프로그램과 같은 정부 지원 규제의 시행과 이탈리아, 캐나다와 같은 선진국의 재생 에너지 부문 자금 지원 프로그램 증가는 향후 성장 기회를 창출할 것으로 예상되는 주요 요인입니다.

소규모 수력 발전은 소규모 지역 사회나 산업 시설에 전력을 공급하기에 충분한 규모의 수력 발전을 의미합니다. 소규모 수력 발전소의 발전 용량은 최대 25메가와트(MW)입니다. 수력 발전소에서는 물의 위치 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. 수력 발전소의 총 발전 용량은 수력 터빈으로 향하는 유량과 수위에 따라 달라집니다. 인도, 중국, 브라질, 베트남과 같은 개발도상국에서 독립형 에너지 생산 및 농촌 전력화에 대한 투자가 증가함에 따라 소규모 수력 발전소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 라지브 간디 농촌 전력화 계획(Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana)과 신재생에너지부의 소규모 수력 발전 프로그램(Small Hydropower Programme)과 같은 사업들은 농촌 지역의 전력화를 촉진하고 독립형 및 소규모 전력망 시스템에 소규모 수력 에너지를 활용하는 것을 장려하여 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

세계 수력 발전 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 라임·중동·아프리카(LAMEA)의 네 지역으로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계 수력 발전 시장에서 가장 큰 수익 기여도를 보이며, 2030년까지 1,915억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 연평균 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 에너지 연구 센터(APERC)는 아시아 태평양 지역의 전력 수요가 곧 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 중국과 동남아시아에서 주도될 것으로 예상됩니다. 이 지역들은 경제 성장, 1인당 소득 증가, 교통량 증가 등으로 전력 소비가 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가에 대응하기 위해서는 최대 3,200기가와트(MW) 이상의 신규 발전소 용량이 필요할 것으로 예상됩니다. 따라서 수력 발전은 전력 생산에서 중요한 역할을 할 것입니다. 또한, 신규 발전소 건설이 증가할 것으로 예상되어 수력 발전 수요 증가를 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다.

라메이카(LAMEA)는 세계 수력 발전 시장에서 두 번째로 큰 시장입니다. 사우디아라비아, 브라질, 남아프리카공화국을 비롯한 라메이카 지역 국가들이 수력 발전 시장 성장을 주도하고 있습니다. 특히 브라질의 수력 발전 시장 성장은 여러 주요 기업들의 적극적인 지원에 힘쓰고 있습니다. 예를 들어, 인도 WEG는 최근 브라질 기업 TGM을 인수하여 브라질 내 사업 확장을 추진한다고 발표했습니다. TGM은 수력 발전 및 송전 전문 기업입니다. 또한, 급속도로 성장하는 석유 및 가스 부문 역시 시장 확대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

브라질은 세계 최대의 초심해 유전(프리솔트 유전)을 보유하고 있으며, 남미 최대 산유국이기도 합니다. 석유 및 가스 산업에서 사용하는 전력은 주로 수력 발전을 이용합니다. 석유 및 가스 산업이 성장함에 따라 수력 발전 수요도 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장에 기여할 것입니다.