산업용 가스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(질소, 수소, 이산화탄소, 산소, 아르곤, 아세틸렌), 용도별(제조업, 야금 및 유리, 식품 및 음료, 소매업, 화학 및 에너지, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

산업용 가스 시장 성장 요인

빠르게 성장하는 의료 산업

급속도로 발전하는 세계 의료 산업은 산업용 가스 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 코로나19 팬데믹은 의료용 산소의 시급한 필요성을 부각시키며 천식, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 폐렴, 급성 호흡곤란 증후군과 같은 호흡기 질환 치료에 있어 산소의 중요성을 강조했습니다. 의료용 산소는 폐가 대기에서 산소를 효과적으로 흡수하지 못하는 환자들에게 적절한 산소 공급을 보장합니다.

또한 산소는 수술, 특히 마취 과정에서 환자의 호흡을 돕고 수술 전 과정에 걸쳐 산소 농도를 유지하는 데 중요한 역할을 하며, 수술 후 회복에도 도움을 줍니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)에 따르면 폐렴으로만 매년 약 80만 명이 사망하는데, 산소 치료가 가능하다면 이 중 20~40%의 사망을 예방할 수 있을 것으로 추정됩니다.

세계 제조업의 성장

제조업은 산업용 가스 시장의 핵심 동력이며, 다양한 산업 분야에서 필수적인 공정을 위해 이러한 가스에 의존하고 있습니다. 질소, 산소, 수소, 아르곤, 이산화탄소와 같은 산업용 가스는 효율성 향상과 제품 품질 개선에 필수적인 수많은 응용 분야에 사용됩니다.

예를 들어 자동차 산업에서는 산업용 가스가 제조 공정에서 중요한 역할을 합니다. 질소는 자동차 부품의 브레이징에 사용되어 견고하고 누출 없는 접합을 보장합니다. 반면 아르곤은 용접 과정에서 용융 금속을 대기 오염으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 제논과 같은 특수 가스는 제품 혁신에도 기여하여 자동차 헤드라이트의 조명 개선과 같은 최신 차량의 안전 기능을 향상시킵니다.

마찬가지로 철강 산업은 산업용 가스, 특히 산소와 아르곤에 크게 의존합니다. 산소는 염기성 산소 공정(BOF)이나 전기로와 같은 제강 공정에서 중요한 원료로, 연소 효율을 높이고 원하는 강철 특성을 얻는 데 도움을 줍니다. 아르곤은 스테인리스강 정련 공정에서 산화를 방지하기 위해 자주 사용되는데, 이는 품질 기준을 유지하는 데 필수적입니다.

시장 제약 요인

규제의 복잡성과 엄격한 승인 절차

엄격한 규제 준수는 산업용 가스 시장에 상당한 제약 요인으로 작용합니다. 업계는 기업들이 준수해야 하는 복잡한 안전, 환경 및 품질 규정 체계 하에서 운영됩니다. 이러한 규정은 적절하게 관리되지 않을 경우 위험할 수 있는 산업용 가스의 안전한 취급 및 운송을 보장하는 데 필수적입니다.

• 예를 들어, 수소나 질소와 같은 가스의 생산 및 사용에는 사고 예방과 직원 안전 확보를 위해 엄격한 안전 프로토콜 준수가 필수적입니다. 이러한 규정 준수를 위해서는 모니터링 시스템, 안전 조치, 배출 제어 기술에 상당한 투자가 필요합니다. 에어 리퀴드(Air Liquide)나 린데 그룹(Linde Group)과 같은 기업들은 이러한 규제 요건을 충족하기 위해 막대한 자원을 투입하고 있습니다. 특히 에어 리퀴드는 환경 기준을 준수하는 동시에 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 시설 현대화에 대규모 투자를 진행해 왔습니다. 이러한 투자는 연구 개발이나 산업용 가스 시장 확장과 같은 다른 중요한 분야에 투입될 자금을 감소시켜 혁신과 성장을 저해할 가능성이 있습니다.

시장 기회

새로운 혁신 및 기술의 도입 증가

가스 생산, 저장 및 운송 기술의 혁신은 시장 환경을 변화시키고 있습니다. 기업들은 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 가스 분리 및 정제 공정의 발전에 점점 더 집중하고 있습니다. 이러한 추세는 다양한 산업 분야에서 보다 지속 가능하고 경제적으로 실현 가능한 솔루션에 대한 필요성에서 비롯됩니다. 예를 들어, 액화 기술의 발전으로 수소와 질소와 같은 가스를 더욱 효율적으로 처리할 수 있게 되었으며, 이는 다양한 산업 분야에 필수적인 요소입니다. 이러한 기술 발전은 더욱 효율적인 운송 및 저장을 가능하게 하여 기업들이 이러한 필수 가스를 더욱 쉽게 확보하고 활용할 수 있도록 해줍니다.

게다가, 혁신은 다음과 같습니다.탄소 포집 및 저장(CCS)탄소 배출량 감축과 환경 지속가능성 증진에 대한 관심이 높아짐에 따라 관련 기술들이 주목받고 있습니다.

세분화 분석

부산물

2024년에는 산소 부문이 의료, 광업, 제조업을 포함한 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 하기 때문에 산업용 가스 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 화학 산업에서 산소는 필수적인 산화제로 작용하여 다음과 같은 화학 물질의 산화를 촉진합니다.과산화수소에틸렌 디클로라이드, 그리고질산이 공정은 세제, 플라스틱, 의약품을 비롯한 일상생활용품에 사용되는 다양한 화학 물질을 생산하는 데 필수적입니다.

2024년 8월, 자메이카 정부는 지역 병원에 수백만 달러 규모의 산소 생산 시설을 공개했습니다. 이 시설은 의료용 산소 공급원을 다변화하여 단일 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 의료 서비스 제공자에게 안정적이고 안전하며 비용 효율적인 산소 공급원을 보장하는 것을 목표로 합니다.

신청을 통해

2024년에는 전 세계 제조업, 특히 인도와 같은 신흥 경제국의 급속한 발전으로 인해 제조업 부문이 산업용 가스 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 세계은행에 따르면 제조업 부문은 2018년 세계 GDP에 14조 2,900억 달러를 기여했으며, 2023년에는 16조 1,800억 달러로 증가할 것으로 전망됩니다.

이러한 성장 추세는 지속될 것으로 예상되며, 향후 해당 부문의 성장세가 가속화될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 제조 활동의 이러한 급증은 용접, 절단, 화학 생산 등 다양한 제조 공정에 필수적인 산업용 가스에 대한 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 지배적인 지역

아시아 태평양 지역은 급속한 의료 인프라 개발, 만성 질환 유병률 증가, 첨단 의료 기술 도입 확대 등 여러 주요 요인에 힘입어 세계 산업용 가스 시장을 선도하고 있습니다.

중국, 인도, 호주와 같은 국가에서는 의료 수요뿐만 아니라 식품 및 음료 수요 증가에 힘입어 산업용 가스 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 증가는 해당 지역 전반의 산업 성장 추세를 반영하며, 산업용 가스 시장 역학에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

북미: 가장 빠르게 성장하는 지역

북미 산업용 가스 시장은 특히 미국, 캐나다, 멕시코를 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 제조업, 금속공업, 식품 및 음료 산업을 비롯한 다양한 분야의 지속적인 산업화와 확장이 산업용 가스 수요 증가의 주요 동력입니다. Linde plc, Air Liquide, Messer와 같은 주요 기업들이 북미 전역에 광범위한 생산 시설을 운영하며 시장을 선도하고 있는 점도 시장 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

국가별 인사이트

• 미국:미국은 산업용 가스 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있는데, 이는 주로 주요 제조업체들의 존재와 해당 분야에 대한 막대한 연구 개발 투자 덕분입니다. 미국 산업용 가스 시장의 주요 업체로는 Messer, Air Liquide, Linde Plc, Air Products Inc., Matheson Tri-Gas, Inc. 등이 있습니다. 또한, 시장은 소수의 기업이 70% 이상의 점유율을 차지하는 집중화된 형태를 보이고 있습니다. 주요 업체들은 모두 북미 전역에 걸쳐 산업용 가스를 생산 및 공급하고 있습니다. 미국의 급속도로 성장하는 의료 산업은 향후 미국 내 산업용 가스 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.

• 영국:영국은 유럽 및 전 세계적으로 식품 가공 및 음료 시장의 주요 거점으로 자리매김하고 있습니다. 영국 기업무역부에 따르면, 영국의 식품 및 음료 산업은 매출액 기준으로 영국 최대의 제조업 부문이며, 그 규모는 약 1,142억 1천만 달러에 달합니다. 이 산업은 자동차 및 항공우주 산업을 합친 것보다 더 큰 규모로, 수출업체, 투자자 및 해외 구매자에게 수많은 기회를 제공합니다. 식품 및 음료 공급망 전반과 제품 개발의 모든 단계에 걸친 영국의 역량은 이러한 성장하는 식품 및 음료 산업에 발맞춰 산업용 가스 수요 증가를 더욱 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

• 독일독일은 특히 자동차 산업이 발달하면서 제조업의 중심지로 인정받고 있습니다. 독일 자동차산업협회에 따르면 2023년 12월 독일의 승용차 생산량은 26만 4,500대로 전년 대비 약 1% 증가했습니다. 2023년 한 해 동안 총 410만 대의 자동차가 생산되었으며, 이는 전년 대비 18% 증가한 수치입니다. 수많은 주요 자동차 제조업체들이 독일에 자리 잡고 있는 만큼, 제조업은 더욱 활성화될 것으로 예상되며, 이는 가까운 미래에 산업용 가스 수요 증가로 이어질 것입니다.

• 이탈리아이탈리아는 탄탄한 식음료 산업을 자랑하며, 특히 와인 부문은 유럽 전체 와인 판매량의 28%를 차지합니다. 또한 파스타 산업에서도 유럽 전체 파스타 판매량의 73%를 점유하며 선두 자리를 지키고 있습니다. 탄산음료 제조에는 이산화탄소 가스가 사용되는데, 이는 식음료 산업과 산업용 가스 간의 밀접한 연관성을 보여줍니다. 이처럼 이탈리아 식음료 산업의 성장은 국내 산업용 가스 수요 증가에 기여하고 있습니다.

• 인도세계 6위, 아시아 3위의 화학제품 생산국인 인도는 인도 브랜드 에쿼티 재단(IBEF)의 보고서에 따르면 2024년 국내총생산(GDP)의 약 7%를 화학 산업이 차지할 것으로 예상됩니다. 2024년 4~5월 유기 및 무기 화학제품 수출액은 47억 8천만 달러에 달했습니다. 인도의 특수화학 기업들은 국내외 수요 증가에 맞춰 생산 능력을 확대하고 있습니다. 현재 2,200억 달러 규모인 화학 산업은 2030년까지 3,000억 달러, 2040년까지 1조 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 화학제품 수요는 2025년까지 연평균 9%씩 증가할 것으로 예상되며, 이는 국내 산업용 가스 수요 증가로 이어질 것입니다.

• 중국:중국 산업용 가스 시장은 제조업, 의료, 전자, 에너지, 식품 보존 등 다양한 분야에서 급속한 성장을 보이고 있습니다. 기술 및 인프라에 대한 상당한 투자와 지속가능성에 대한 강한 관심이 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 청정에너지 및 환경 보호를 위한 정부의 정책은 중국의 산업용 가스 수요를 더욱 증가시켜 중국을 세계 산업용 가스 시장의 핵심 주체로 자리매김하게 할 것으로 예상됩니다.