암모니아 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(액체, 기체), 최종 사용자별(농업, 섬유, 광업, 제약, 냉동, 기타), 판매 채널별(직접 판매, 유통), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

암모니아 시장 성장 요인

탈탄소 암모니아 생산

미국 정부는 탈탄소 암모니아 생산을 장려하기 위해 제조업체에 자금을 지원하고 있으며, 이는 암모니아 생산 프로젝트의 발전을 더욱 촉진할 것입니다.

• 예를 들어, 2025년 1월 암모니아 에너지 협회(Ammonia Energy Association)의 발표에 따르면, GTI Energy, Blue Sky Infrastructure, 그리고 Aker Carbon Capture는 루이지애나주 모자이크 파우스티나(Mosaic Faustina) 시설에서 증기 메탄 개질(SMR) 기반 암모니아 생산에 CCS(탄소 포집 및 저장) 기술을 적용하기 위한 150만 달러 규모의 사전 기본 설계(pre-FEED) 연구를 시작할 예정입니다.
• 이 모자이크 공장은 연간 50만 톤의 생산 능력을 갖춘 북미 최대 규모의 암모니아 생산 시설 중 하나입니다. 생산된 암모니아는 현장에서 즉시 DAP 및 MAP 비료 생산에 사용됩니다.

회색 수소를 사용하여 암모니아 1톤을 생산할 때마다 약 2~3톤의 직접적인 CO2가 배출됩니다.₂예를 들어, 이는 조강보다 탄소 집약도가 거의 두 배 높고 시멘트보다 약 네 배 높습니다. 더욱이, 수소 생산을 위해 석탄 가스화를 사용하는 암모니아 공장은 거의 4톤의 CO₂를 배출하는 훨씬 더 높은 탄소 집약도를 보입니다.₂암모니아 톤당 발생하는 이산화탄소 배출량. 전체적으로 암모니아 합성은 가장 큰 이산화탄소 배출원입니다.₂모든 화학 산업 공정의 배출원.

출처: 미국 지질조사국(USGS)

질소계 비료 생산의 핵심 성분

암모니아는 현대 농업에서 없어서는 안 될 필수 요소이며, 질소 기반 사료 생산에 중요한 역할을 합니다.비료최적의 작물 수확량을 달성하고 농업 생산성을 향상시키는 데 필수적인 요소들입니다. 질소는 식물 생장과 발달에 필요한 주요 영양소 중 하나이며, 종종 농산물 생산량의 제한 요인으로 작용합니다.

• 예를 들어, 인도는 세계에서 두 번째로 큰 비료 소비국이자 세 번째로 큰 비료 생산국입니다. 인도에서는 질소가 식물 성장에 중요한 영양소이기 때문에 질산 비료가 전체 비료 생산량의 75.27%를 차지합니다. 또한 인도는 요소, 인산이암모늄(DAP) 및 기타 복합 비료(OCF)와 같은 비료를 생산하기 위해 연간 약 1700만~1900만 톤(MTPA)의 암모니아를 소비합니다.

세계 인구가 계속 증가함에 따라 식량 수요도 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 농업 시스템에 수확량과 생산성을 향상시켜야 한다는 압력을 더욱 가중시킬 것입니다.

제약 요인

생산 과정은 에너지 집약적이며 온실가스 배출과 토양 황폐화에 기여합니다.

암모니아 생산은 에너지 집약적인 공정이며, 이는 주로 산업 규모에서 암모니아를 합성하는 데 사용되는 주요 방법인 하버-보쉬 공정 때문입니다. 이 공정은 상당한 에너지를 소비하고 이산화탄소(CO2)와 같은 온실가스를 배출합니다.

• 이 기술의 단점은 온실가스 배출량이 2.16kgCO2-eq/kg NH3를 초과하고, 에너지 소비량 또한 30GJ/ton NH3 이상으로 높다는 점인데, 이는 주로 고온 고압의 엄격한 운전 조건 때문입니다.

유기 퇴비, 생물비료, 질소 고정 피복작물과 같은 대체 질소 공급원은 암모니아 기반 비료와 관련된 토양 퇴화 및 수질 오염을 완화하는 데에도 도움이 될 수 있습니다.

시장 기회

지속 가능하고 재생 가능한 에너지원으로의 전환 (친환경 암모니아)

녹색 암모니아재생 가능 암모니아 또는 탄소 중립 암모니아라고도 불리는 친환경 암모니아는 풍력, 태양열 또는 수력과 같은 재생 에너지원을 사용하여 물 전기분해를 통해 수소를 생성함으로써 생산됩니다. 더욱이, 친환경 암모니아는 기후 변화에 대응하고 온실가스 배출량을 줄이기 위한 전 세계적인 노력에 부합합니다.

• 예를 들어, 2024년 11월 중국의 화딩신에너지유한공사(HDsolar)는 요르단 에너지부와 연간 40만 톤의 친환경 암모니아를 생산하는 것을 목표로 하는 친환경 수소 프로젝트 연구를 위한 양해각서를 체결했습니다.

지속 가능한 개발 시나리오에서 해당 부문은 파리 협정의 목표에 부합하는 방향으로 나아가기 위해 필요한 기술과 정책을 채택합니다. 2050년까지 순배출량 제로 시나리오는 에너지 시스템과 양립 가능한 암모니아 산업의 발전 궤적을 제시하며, 2050년까지 전 세계적으로 순배출량 제로를 달성하는 것을 목표로 합니다.

출처: 국제에너지기구(IEA)

암모니아 시장 세분화 분석

유형별로

액체 암모니아 부문이 가장 높은 시장 매출을 기록하며 시장을 주도하고 있습니다. 액체 암모니아는 수많은 산업 공정에서 중요한 화합물이며, 기체 암모니아를 표준 대기압에서 끓는점인 -33.34°C 이하로 냉각하여 얻습니다. 높은 밀도와 액체 상태 덕분에 저장, 운송이 용이하고, 산업 현장에서 냉매로 사용하기에 적합합니다. 특히 높은 기화 잠열과 낮은 끓는점은 저온 유지에 이상적이어서 산업용 냉동에 필수적인 요소입니다.

최종 사용 용도별

농업 부문은 최종 사용 부문 중 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 암모니아는 비료의 핵심 구성 요소이자 주요 성분입니다. 암모니아는 식물 성장에 필수적인 질소 함량이 높은 것으로 알려져 있습니다. 질소가 풍부한 암모니아는 작물의 건강한 성장을 촉진하고 식물 생장을 향상시켜 농업 생산성 향상에 크게 기여합니다. 토양에 암모니아를 투입하면 식물에 필요한 영양분, 특히 식물 성장에 중요하며 농업 생산성을 저해하는 요인인 질소를 공급할 수 있습니다. 암모니아가 대기 중 질소를 결합하여 질소 고정을 통해 식물이 이용 가능한 형태로 전환하는 능력은 농업에서 암모니아가 갖는 주요 이점 중 하나입니다.

판매 채널별

직접 판매 채널은 모든 판매 채널 중 가장 높은 매출을 창출하며 시장을 선도하고 있습니다. 직접 판매의 핵심 장점 중 하나는 심층적인 기술 전문 지식과 지원을 제공할 수 있다는 점인데, 이는 특히 제품이 복잡하고 전문적인 지식과 기술 지원이 필요한 화학 산업에서 매우 중요합니다. 또한, 직접 판매를 통해 제조업체는 브랜드 메시지, 가격 전략, 고객 서비스에 대한 통제력을 강화할 수 있습니다. 중간 유통 단계를 없앰으로써 제조업체는 제품을 정확하게 홍보하고 고객 문의 및 우려 사항에 신속하고 효과적으로 대응할 수 있습니다. 직접 판매의 또 다른 이점은 높은 이윤폭을 확보할 수 있다는 것입니다. 중간 유통 단계를 제거함으로써 제조업체는 각 판매에서 더 많은 수익을 직접 가져갈 수 있습니다.

지역별 인사이트

아시아 태평양 지역: 60.49%의 시장 점유율로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 인구 증가와 중국, 인도 등 국가의 식량 수요 증가에 힘입어 가장 크고 빠르게 성장하는 암모니아 시장입니다. 유엔 식량농업기구(FAO)와 국제비료협회(IFA) 등의 보고서에 따르면, 아시아 태평양 지역은 전 세계 비료 소비에서 상당한 비중을 차지하며, 농업 생산성 유지와 식량 안보 확보에 있어 암모니아의 핵심적인 역할을 강조합니다. 세계 최대 암모니아 생산국인 중국은 세계 시장의 25% 이상을 공급하고 있습니다.

• 예를 들어, 중국은 새로운 석탄 기반 암모니아 생산 설비의 경제적 타당성을 없애기 위해 중국 배출권 거래 시스템의 확대와 더불어 프로젝트 허가 및 국가 자금 지원을 가속화하고 있습니다.

북미: 가장 빠르게 성장하는 지역이자 가장 높은 시장 성장률을 기록하고 있습니다.

북미 지역은 세계 암모니아 시장에서 중요한 역할을 하며, 특히 미국은 주요 생산국이자 소비국으로 부상하고 있습니다. 미국은 농업 및 관련 산업 분야에서 암모니아를 대량으로 소비하기 때문에 세계 최대 암모니아 수입국 중 하나입니다. 미국은 자체적으로도 상당한 양의 암모니아를 생산(세계 3위)하고 있으며, 동시에 많은 양을 수입하고 있습니다. 트리니다드 토바고는 미국의 최대 암모니아 교역 상대국이며, 캐나다가 그 뒤를 잇습니다. 이 두 나라는 미국 암모니아 수입량의 대부분을 차지합니다. 미국에서는 천연가스 기반 플랜트가 암모니아 생산의 주요 원천이며, 전체 생산량의 약 92%를 차지합니다. 미국 전체 암모니아 생산 능력의 약 60%는 루이지애나, 오클라호마, 텍사스에 집중되어 있는데, 이는 이 지역에 풍부한 천연가스 매장량이 있어 암모니아 생산의 주요 원료로 사용되고 있기 때문입니다.

국가별 인사이트

암모니아 시장은 전 세계적으로 역동적인 성장과 다양화를 경험하고 있으며, 각 국가가 이 혁신적인 분야의 발전에 고유한 방식으로 기여하고 있습니다.

• 우리를.- 미국 정부는 제조업체에 자금을 지원하여 탈탄소 암모니아 생산을 장려하고 있으며, 이는 암모니아 생산 프로젝트의 발전을 더욱 촉진할 것입니다. 예를 들어, 암모니아 에너지 협회(Ammonia Energy Association)가 2025년 1월에 발표한 바에 따르면, GTI Energy, Blue Sky Infrastructure, 그리고 Aker Carbon Capture는 루이지애나주 모자이크 파우스티나(Mosaic Faustina) 시설에서 증기 메탄 개질(SMR) 기반 암모니아 생산에 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술을 적용하기 위한 150만 달러 규모의 사전 기본설계(pre-FEED) 연구를 시작할 예정입니다.
• 캐나다캐나다는 대규모 액화천연가스(LNG) 인프라에도 투자하고 있습니다. 항만 및 액화 시설과 같은 이러한 시설은 수소 경제에 사용되는 암모니아 운송에 활용될 수 있습니다. 서부 해안(브리티시컬럼비아)에 13개, 동부 해안(퀘벡 2개, 노바스코샤 3개)에 5개의 LNG 수출 터미널 프로젝트가 진행 중인 캐나다는 세계 경제에 필요한 대규모 암모니아 운송 인프라를 갖추게 될 것입니다.
• 일본일본은 전력 부문의 탈탄소화를 위해 석탄과 암모니아를 혼합 연소 연료로 사용하는 것을 적극적으로 장려하는 세계 몇 안 되는 국가 중 하나입니다. 예를 들어, 일본 경제산업성은 주고쿠 지역의 발전 생태계 탈탄소화를 위한 전략을 수립했습니다. 이 전략에 따르면, 혼합 연소 비율을 20%로 설정했을 때, 2030년까지 주고쿠 지역에서는 연간 약 321만 톤의 암모니아와 27만 톤의 수소가 필요할 것으로 추산됩니다.
• 중국암모니아 에너지 협회에 따르면, 중국은 2028년까지 설치된 45GW 규모의 재생 가능 수소 생산 설비 중 55%를 차지할 것으로 예상됩니다. 재생 가능 암모니아 100만 톤 생산당 약 2~3GW의 재생 에너지 발전 설비가 필요하다고 가정하면, 2028년까지 중국의 재생 가능 암모니아 생산량은 400만~600만 톤에 달할 수 있습니다.
• 인도인도는 세계 최대 암모니아 생산국 중 하나로, 현재 전 세계 생산량의 약 8%를 차지하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월에는 타밀나두 주 투투쿤디에서 5GW의 태양광 발전 설비와 1.5GW의 전해조 설비를 활용하여 연간 110만 톤의 암모니아를 생산하는 양해각서(MOU)가 체결되었습니다.
• 베트남- 정부는 현재 수출 및 국내 사용을 위한 녹색 수소와 청색 수소 개발을 위해 해외 투자자를 유치하고 있습니다. 예를 들어, 베트남의 야심찬 2050년 탄소중립 목표 달성과 동시에 화석 연료에서 청정 에너지로의 전환을 지원하기 위해 JETP(공정 에너지 전환 파트너십)에 150억 달러 규모의 공공 및 민간 자금이 투입될 예정입니다.
• 남부 아라비아- 사우디아라비아에 총 84억 달러가 투자되는 이 시설은 67억 달러 규모의 재생 가능한 수소 및 암모니아 생산을 담당할 예정입니다. 4GW 규모의 풍력 및 태양 에너지를 활용하는 이 프로젝트는 2026년까지 연간 20만 톤 이상의 재생 가능한 수소와 120만 톤의 재생 가능한 암모니아를 생산하는 것을 목표로 합니다.
• 러시아러시아는 미국에 이어 세계 2위의 천연가스 생산국이며, 국제에너지기구(IEA)에 따르면 세계 최대의 천연가스 매장량을 보유하고 있습니다. 이러한 강점을 바탕으로 러시아는 천연가스 공급에 있어 자립적인 위치를 확보하고 있습니다. 그 결과, 2024년 12월 우스트루가 항에 러시아 최초의 해상 암모니아 터미널이 가동되었습니다. 모든 종류의 비료를 처리할 수 있도록 설계된 이 시설은 총 1,400만 톤의 생산 능력을 갖추고 있으며, 서방 제재로 인한 어려움 속에서 러시아의 수출 증대에 크게 기여할 것입니다.
• 아르헨티나- 2024년, RP Global과 독일 개발 협력 기관인 GIZ는 아르헨티나에서 새로운 대규모 암모니아 프로젝트를 개발할 것이라고 발표했습니다. 가우초 프로젝트(Project Gaucho)의 1단계에서는 4.2GW 규모의 풍력 발전소에서 전력을 공급받아 3GW 규모의 전해조를 가동하여 연간 최대 170만 톤의 암모니아를 생산할 계획입니다.