암모니아 시장크기 및 전망, 2025-2033

암모니아 시장 성장 요인

탈탄소 암모니아 생산

미국 정부는 제조업체에 자금을 지원하여 탈탄소 암모니아 생산을 장려하고 있으며, 이는 암모니아 생산 프로젝트의 발전을 더욱 촉진할 것입니다.

• 예를 들어, 2025년 1월 암모니아 에너지 협회(Ammonia Energy Association)에 따르면, GTI Energy, Blue Sky Infrastructure, 그리고 Aker Carbon Capture는 루이지애나주 모자이크 파우스티나(Mosaic Faustina) 시설에서 증기 메탄 개질(SMR) 기반 암모니아 생산에 CCS(탄소 포집 및 저장) 기술을 적용하기 위한 150만 달러 규모의 사전 기본설계(pre-FEED) 연구를 시작할 예정입니다.
• 이 모자이크 공장은 연간 50만 톤의 생산 능력을 갖춘 북미 최대 규모의 암모니아 생산 시설 중 하나입니다.
이 암모니아는 현장에서 즉시 DAP 및 MAP 비료 생산에 사용됩니다.

회색 수소를 사용하여 생산된 암모니아 1톤당 약 2~3톤의 직접적인 CO₂e가 배출됩니다. 참고로, 이는 조강보다 탄소 집약도가 거의 두 배 높고 시멘트보다 약 네 배 높습니다. 또한, 석탄 가스화를 통해 수소를 생산하는 암모니아 공장은 암모니아 1톤 생산당 거의 4톤의 CO₂e로 훨씬 더 높은 배출 강도를 보입니다. 전반적으로 암모니아 합성은 모든 화학 산업 공정 중에서 가장 많은 CO₂를 배출합니다.

출처: 미국 지질조사국(USGS)

질소계 비료 생산의 핵심 성분

암모니아는 현대 농업에서 필수적인 요소로, 최적의 작물 수확량을 달성하고 농업 생산성을 향상시키는 데 필수적인 질소계 비료 생산에 중요한 역할을 합니다.

• 예를 들어, 인도는 세계에서 두 번째로 큰 비료 소비국이자 세 번째로 큰 비료 생산국입니다. 인도에서는 질소가 식물 성장에 중요한 영양소이기 때문에 질산 비료가 전체 비료 생산량의 75.27%를 차지합니다.
또한, 인도는 요소, 인산이암모늄(DAP) 및 기타 복합비료(OCF)와 같은 비료 생산을 위해 연간 약 1700만~1900만 톤(MTPA)의 암모니아를 소비합니다.

세계 인구가 계속 증가함에 따라 식량 수요가 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 농업 시스템에 수확량과 생산성 향상에 대한 압력을 더욱 가중시킬 것입니다.

제약 요인

생산은 에너지 집약적이며 온실가스 배출과 토양 황폐화에 기여합니다.

암모니아 생산은 주로 산업 규모에서 암모니아를 합성하는 데 사용되는 주요 방법인 하버-보쉬 공정으로 인해 에너지 집약적입니다. 이 공정은 상당한 에너지를 소비하고 이산화탄소(CO2)와 같은 온실가스를 배출합니다.

• 이 기술의 단점은 높은 온실가스 배출량(2.16kgCO2-eq/kg NH3 초과)과 높은 에너지 사용량(30GJ/ton NH3 초과)입니다. 이는 주로 고온 고압의 엄격한 운전 조건 때문입니다.

유기 퇴비, 바이오 비료, 질소 고정 피복 작물과 같은 대체 질소 공급원은 암모니아 기반 비료와 관련된 토양 퇴화 및 수질 오염을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시장 기회

지속 가능하고 재생 가능한 에너지원으로의 전환(녹색 암모니아)

녹색 암모니아, 또한 재생 가능 또는 탄소 중립 암모니아로 알려진 녹색 암모니아는 풍력, 태양열 또는 수력과 같은 재생 에너지원을 사용하여 물 전기분해를 통해 수소를 생성함으로써 생산됩니다. 더욱이, 녹색 암모니아는 기후 변화에 맞서 싸우고 온실가스 배출량을 줄이기 위한 전 세계적인 노력과도 부합합니다.

• 예를 들어, 2024년 11월 중국의 화딩 신에너지 유한회사(HDsolar)는 요르단 에너지부와 연간 40만 톤의 녹색 암모니아 생산을 목표로 하는 녹색 수소 프로젝트 연구를 위한 양해각서를 체결했습니다.

지속 가능한 개발 시나리오에서, 해당 부문은 파리 협정의 목표에 부합하는 방향으로 나아가기 위해 필요한 기술과 정책을 채택합니다. 2050년까지 순배출량 제로 시나리오는 에너지 시스템과 양립 가능한 암모니아 산업의 발전 궤적을 제시하며, 2050년까지 전 세계적으로 순배출량 제로를 달성하는 것을 목표로 합니다.

출처: 국제에너지기구(IEA)

지역별 시장 분석

아시아 태평양: 60.49%의 시장 점유율을 차지하는 지배적인 지역

아시아 태평양 지역은 중국, 인도 등 국가의 인구 증가와 식량 수요 증가에 힘입어 가장 크고 빠르게 성장하는 암모니아 시장입니다. 유엔식량농업기구(FAO)와 국제비료협회(IFA) 등의 보고서에 따르면, 아시아 태평양 지역은 전 세계 비료 소비에서 상당한 비중을 차지하며, 농업 생산성 유지와 식량 안보 확보에 있어 암모니아의 핵심적인 역할을 보여줍니다.

• 예를 들어, 중국은 새로운 석탄 기반 암모니아 생산 시설의 경제적 타당성을 없애기 위해 중국 배출권 거래 시스템(ETS)의 확대와 더불어 프로젝트 인허가 및 국가 자금 지원을 가속화하고 있습니다.

북미: 가장 빠르게 성장하는 지역, 가장 높은 시장 성장률

북미 지역은 세계 암모니아 시장에서 중요한 역할을 하며, 미국이 주요 생산국이자 소비국으로 부상하고 있습니다. 미국은 농업 및 관련 활동에 암모니아가 많이 사용되기 때문에 세계 최대 암모니아 수입국 중 하나입니다. 미국은 자체적으로도 많은 양의 암모니아를 생산(세계 3위)하고 있으며, 동시에 많은 양의 암모니아를 수입합니다. 트리니다드 토바고 공화국은 미국의 최대 암모니아 무역 파트너이며, 캐나다가 그 뒤를 잇습니다. 이 두 나라가 미국 암모니아 수입량의 대부분을 차지합니다.

국가별 시장 분석

암모니아 시장은 전 세계적으로 역동적인 성장과 다양화를 경험하고 있으며, 각 국가는 이 혁신적인 분야의 발전에 고유한 방식으로 기여하고 있습니다.

• 미국 - 미국 정부는 제조업체에 자금을 지원하여 탈탄소 암모니아 생산을 장려하고 있으며, 이는 암모니아 생산 프로젝트의 발전을 더욱 촉진할 것입니다. 예를 들어, 2025년 1월 암모니아 에너지 협회(Ammonia Energy Association)에서 발표한 바와 같이, GTI Energy, Blue Sky Infrastructure, 그리고 Aker Carbon Capture는 루이지애나주 모자이크 파우스티나(Mosaic Faustina) 시설에서 증기 메탄 개질(SMR) 기반 암모니아 생산에 CCS(탄소 포집 및 저장) 기술을 적용하기 위한 150만 달러 규모의 사전 기본설계(pre-FEED) 연구를 시작할 예정입니다.
• 캐나다- 캐나다 또한 대규모 액화천연가스(LNG) 인프라에 투자하고 있습니다. 항만 및 액화 시설과 같은 이러한 시설은 수소 경제에 사용될 암모니아 운송에 활용될 수 있습니다. 서부 해안(브리티시컬럼비아)에 13개, 동부 해안(퀘벡 2개, 노바스코샤 3개)에 5개의 LNG 수출 터미널 프로젝트가 진행 중인 캐나다는 세계 경제에 필요한 대규모 암모니아 공급 인프라를 갖추게 될 것입니다.
• 일본- 일본은 전력 부문의 탈탄소화를 위해 석탄과 함께 암모니아를 혼합 연료로 사용하여 발전하는 것을 적극적으로 장려하는 세계 몇 안 되는 국가 중 하나입니다. 예를 들어, 일본 경제산업성은 주고쿠 지역의 발전 생태계 탈탄소화를 위한 전략을 수립했습니다. 이 전략은 20%의 혼합 연소율을 가정할 때, 2030년까지 이 지역에서 연간 약 321만 톤의 암모니아와 27만 톤의 수소가 필요할 것으로 추산합니다.
• 중국- 암모니아 에너지 협회에 따르면, 중국은 2028년까지 설치된 45GW의 재생 가능 수소 생산 설비 중 55%를 차지할 것으로 예상됩니다. 재생 가능 암모니아 100만 톤 생산당 약 2~3GW의 재생 가능 발전 설비 용량을 가정하면, 2028년까지 중국에서 400만~600만 톤의 재생 가능 암모니아가 생산될 수 있습니다.
• 인도– 인도는 세계 최대 암모니아 생산국 중 하나로, 현재 전 세계 생산량의 약 8%를 차지합니다. 예를 들어, 2022년 7월에는 타밀나두 주 투투쿤디에서 5GW의 태양광 발전 설비와 1.5GW의 전해조 설비를 기반으로 연간 110만 톤의 암모니아를 생산하는 양해각서(MOU)가 체결되었습니다.
• 베트남 - 베트남 정부는 현재 수출 및 국내 사용을 위한 녹색 수소와 청색 수소 개발을 위해 국제 투자자를 물색하고 있습니다. 예를 들어, JETP(공정 에너지 전환 파트너십)에는 베트남의 야심찬 2050년 탄소중립 목표 달성과 동시에 화석 연료에서 청정 에너지로의 전환을 지원하기 위해 150억 달러의 공공 및 민간 자금이 투입될 예정입니다.
• 남아공 - 사우디아라비아는 총 84억 달러를 투자하여 67억 달러 규모의 재생 가능한 수소 및 암모니아 생산 시설을 건설할 예정입니다. 4GW의 풍력 및 태양 에너지를 활용하는 이 프로젝트는 2026년까지 연간 20만 톤 이상의 재생 가능한 수소와 120만 톤의 재생 가능한 암모니아를 생산하는 것을 목표로 합니다.
• 러시아 - 러시아는 미국에 이어 세계 2위의 천연가스 생산국이며, 국제에너지기구(IEA)에 따르면 세계 최대의 천연가스 매장량을 보유하고 있습니다. 이를 통해 러시아는 천연가스 공급에 있어 자립할 수 있게 되었습니다. 그 결과, 2024년 12월 러시아 최초의 해상 암모니아 터미널이 우스트루가 항에 개장했습니다. 모든 종류의 비료를 처리하도록 설계된 이 시설은 총 1,400만 톤의 생산 능력을 갖추고 있으며, 서방 제재로 인한 어려움 속에서 러시아의 수출 증대에 기여할 것입니다.
• 아르헨티나- 2024년, RP Global과 독일 개발 협력 기관인 GIZ는 아르헨티나에서 새로운 대규모 암모니아 프로젝트를 개발할 것이라고 발표했습니다. 가우초 프로젝트의 1단계에서는 4.2GW 규모의 풍력 발전소에서 전력을 공급받아 3GW 규모의 전해조를 가동하여 연간 최대 170만 톤의 암모니아를 생산할 예정입니다.

암모니아 시장 세분화 분석

유형별

액체 암모니아 부문이 가장 높은 시장 매출을 기록하며 시장을 주도하고 있습니다. 액체 암모니아는 수많은 산업 공정에서 중요한 화합물이며, 기체 암모니아를 표준 대기압에서 끓는점인 -33.34°C 이하로 냉각하여 얻습니다. 높은 밀도와 액체 상태 덕분에 저장, 운송이 용이하고, 높은 증발 잠열과 낮은 끓는점으로 인해 저온 유지에 이상적이므로 산업 현장에서 냉매로 사용하기에 적합하여 산업용 냉동에 필수적인 물질입니다.

최종 용도별

농업 부문이 최종 용도 부문 중 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 암모니아는 비료의 핵심 구성 요소입니다.

판매 채널별

직접 판매 채널은 모든 판매 채널 중 가장 높은 매출을 기록하며 시장을 선도하고 있습니다. 직접 판매의 핵심은 심층적인 기술 전문 지식과 지원을 제공할 수 있다는 점인데, 이는 제품이 복잡하고 전문 지식과 기술 지원이 필요한 화학 산업에서 특히 중요합니다. 또한 직접 판매를 통해 제조업체는 브랜드 메시지, 가격 전략 및 고객 서비스를 더욱 효과적으로 관리할 수 있습니다. 중간 유통업체를 없애면 제조업체는 제품을 정확하게 홍보하고 고객 문의 및 우려 사항을 신속하고 효과적으로 해결할 수 있습니다. 직접 판매의 또 다른 장점은 더 높은 이윤을 남길 수 있다는 점입니다. 중간 유통 단계를 없앰으로써 제조업체는 각 판매에서 발생하는 수익의 더 큰 부분을 확보할 수 있습니다.

기업 시장 점유율

글로벌 암모니아 시장은 YARA International, CF Industries Holding Inc, SABIC, Mitsui Chemicals, Inc, OCI Global 등 몇몇 주요 업체들이 합병, 인수, 신제품 개발, 파트너십 등의 전략적 이니셔티브를 통해 시장 점유율을 확대하려 노력하면서 비교적 집중화되어 있습니다. IFFCO와 Sumitomo Chemical 같은 지역 기업들은 비료가 필수적인 농업 분야에 집중하여 좋은 성과를 내고 있습니다. "기타" 범주에는 지역 제조업체와 지역 시장 또는 특정 산업을 대상으로 하는 틈새 시장 업체들이 포함됩니다. 시장은 집중화되는 추세이지만, 다수의 소규모 생산 업체들이 존재하여 특히 지속 가능한 암모니아 생산 기술 분야에서 경쟁과 혁신의 기회를 창출하고 있습니다.

J.R. 심플롯 컴퍼니: 시장의 떠오르는 주자

J.R. 심플롯 컴퍼니는 농업, 식품 생산 및 기술에 걸쳐 다양한 포트폴리오를 보유한 글로벌 농업 기업 중 하나입니다. 1929년 J.R.(잭) 심플롯이 설립한 이 회사는 북미, 남미, 아시아 태평양 및 기타 글로벌 시장에서 사업을 운영하는 비상장 다국적 기업으로 성장했습니다. 심플롯은 또한 고품질 냉동 감자(감자튀김 포함), 채소 및 기타 가공식품을 전 세계 소매업체, 레스토랑 및 외식업체에 공급하는 선도적인 냉동식품 제조업체입니다.

J.R. Simplot의 최근 개발 사항

• 2024년 4월, J.R. Simplot은 에너지 효율성에 대한 노력을 인정받아 비료 공장과 감자 가공 시설에서 권위 있는 인증을 획득했습니다. 두 곳의 비료 공장은 에너지 효율성을 입증하는 2023년 ENERGY STAR 인증을 받았습니다. 또한, 포티지 라 프레리 감자 가공 시설도 2023년 산업 인증을 받았습니다. Simplot은 고품질 냉동 감자(감자튀김 포함), 채소 및 기타 가공 식품을 전 세계 소매업체, 레스토랑 및 외식업체에 공급하는 선도적인 냉동 식품 제조업체이기도 합니다.

최근 동향

• 2025년 1월, 코펜하겐 인프라 파트너스(CIP)는 자회사 헬락스(Helax)를 통해 2028년 가동 예정인 재생 가능한 수소 및 암모니아 플랜트를 개발하고 있습니다. 이 프로젝트는 3.7GW의 재생 에너지(풍력 1.2GW 및 태양광 2.5GW)를 활용하여 2.1GW 규모의 전해조를 가동하고, 연간 약 90만 톤의 재생 가능한 암모니아를 생산하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 11월, 스위스 해양 동력 회사인 WinGD는 중국 가스 운반선에 대한 추가 수주를 확보했습니다. 성장하는 암모니아 운반선 시장을 겨냥한 암모니아 연료 X-DF-A 엔진 설계가 주목받고 있습니다. 위차이 마린 파워(Yuchai Marine Power Co.)에서 제작될 이 엔진은 톈진 사우스웨스트 쉬핑(Tianjin Southwest Shipping)이 발주한 25,000m³ 및 41,000m³급 LPG/암모니아 운반선 총 7척에 탑재될 예정입니다. 이 선박들은 52보어 X-DF-A 엔진의 5기통 및 6기통 버전을 탑재할 예정이며, 2026년 3분기부터 운항을 시작할 예정입니다.
• 2024년 11월, 중국의 화딩 신에너지 유한회사(HDsolar)는 요르단 에너지부와 연간 40만 톤의 친환경 암모니아 생산을 목표로 하는 친환경 수소 프로젝트 연구를 위한 양해각서를 체결했습니다.
• 2024년 9월, Woodside는 저탄소 암모니아를 보유한 OCI 클린 암모니아 홀딩 B.V.의 지분 100% 인수를 완료했습니다. 텍사스에 23억 5천만 달러 규모의 암모니아 프로젝트가 진행 중이며, 이는 회사가 더 넓은 시장 영역에 진출하는 데 도움이 될 것입니다. 암모니아는 세계 에너지 구성에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 잠재적인 응용 분야는 발전, 선박 연료, 그리고 산업 원료로서 고배출 연료를 대체하는 것입니다.
• 2024년 6월, 인도 국영 태양에너지공사(SECI)는 2024년 6월 7일, 연간 539,000톤의 친환경 암모니아를 공급할 적격 공급업체를 선정하기 위한 입찰 공고를 냈습니다. 이 암모니아는 인도 내 8개 비료 제조업체가 소유한 11개 비료 시설에 공급될 예정입니다. SECI는 입찰 조건에 따라 선정된 공급업체와 10년 기간의 녹색 암모니아 생산자 계약(GAPA)을 체결할 예정입니다.
• 2024년 1월, IHI는 인도의 선도적인 재생 에너지 기업인 ACME 그룹과 인도 오디샤에서 일본으로 녹색 암모니아를 공급하는 계약서를 체결했습니다. 이 계약서에 따라 IHI는 2028년부터 최대 40만 톤의 녹색 암모니아를 구매할 계획이며, 이는 주로 일본에 위치한 다양한 산업 고객에게 공급될 예정입니다.

애널리스트 의견

글로벌 시장은 녹색 암모니아 생산에 대한 관심이 집중되는 매우 경쟁적인 시장입니다. 녹색 암모니아는 농업, 에너지, 모빌리티를 포함한 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 하며, 향후 그 중요성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 그러나 기존 생산 방식은 에너지 집약적이며 온실가스 배출의 주요 원인이기 때문에 지속 가능한 대안으로의 전환이 요구되고 있습니다.