글로벌 암모니아 시장 규모는 2024년에 1,601억 달러 로 평가되었으며, 2025년 1,717억 달러 에서 2033년 3,045억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025년~2033년) 동안 7.8%의 CAGR을 보일 것입니다.
농업 부문은 여전히 시장의 주요 원동력으로 남아 있는데, 이는 주로 작물 수확량을 늘리는 데 있어 암모니아 기반 비료의 중요성이 높아지고 있기 때문입니다. 중국, 러시아, 미국, 인도, 캐나다와 같은 주요 생산국은 세계 비료 영양소 공급의 60% 이상을 차지합니다. 비료 가격은 공급과 수요의 세계적 균형에 영향을 받으며, 생산 비용이 중요한 역할을 합니다.
세계경제포럼에 따르면, 암모니아 수요는 2050년까지 거의 40% 증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 아프리카, 라틴 아메리카, 중동, 동남아시아와 같은 지역의 비료 수요 증가에 따른 것입니다. 그러나 국제 에너지 기구(IEA)의 2050년까지 순제로 시나리오에 맞추려면 이 성장을 23% 증가로 제한해야 합니다.
저배출 암모니아 생산을 달성하려면 CCUS(Carbon Capture Utilization Storage) 및 전기분해 기술을 활용해야 합니다. 두 가지 모두 사용 가능하지만, 청색 및 녹색 암모니아 생산 비용은 기존 방법보다 10%~40% 더 높기 때문에 글로벌 지속 가능성 목표를 충족하기 위해 비용 절감을 더욱 발전시켜야 합니다.
아래 표는 2019~2024년 기간 동안 비료 생산량을 비교한 것입니다.
| 년도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 질소 비료 생산량(백만 톤) | 104.1 | 105.7 | 110 | 110.8 | 109.7 | 111.6 |
출처: 연례 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 Straits Research 분석
암모니아는 수소 경제에서 중요한 요소로 부상하고 있는데, 그 이유는 주로 액체 수소에 비해 뛰어난 에너지 밀도와 낮은 액화 온도 때문입니다. 이로 인해 운송이 더 용이해져 글로벌 수소 무역에서 필수적인 구성 요소로 자리매김하고 있습니다.
선박용 탄소 제로 연료로서 이에 대한 강조가 커지고 있는 것은 국제 해사 기구(IMO)의 2050년까지 국제 선박으로 인한 온실 가스 배출량을 최소 50% 줄이겠다는 목표와 일치합니다.
앞으로 10년 동안 주요 해운 회사는 암모니아 연료 선박을 자사 함대에 통합하여 수요를 크게 늘릴 것으로 예상됩니다. 게다가 많은 정부가 수소 운반선으로서의 생산 및 활용을 촉진하기 위해 보다 공격적인 탈탄소화 정책을 시행할 것으로 예상되며, 특히 에너지 집약적 및 운송 부문에서 그렇습니다.
암모니아는 현대 농업에 없어서는 안 될 요소로, 최적의 작물 수확량을 달성하고 농업 생산성을 높이는 데 필수적인 질소 기반 비료 생산에 필수적인 구성 요소로 작용합니다. 질소는 식물 성장과 발달에 필요한 주요 영양소 중 하나이며, 종종 농업 생산량의 제한 요인으로 작용합니다.
질소 기반 비료, 특히 여기에서 파생된 비료는 토양 영양소를 풍부하게 하고 작물 성과를 개선하는 데 광범위하게 사용됩니다. 이러한 비료는 농축되고 쉽게 이용할 수 있는 질소원을 제공하여 영양소 흡수를 빠르게 하고 강력한 식물 성장을 지원합니다. 암모니아 기반 비료의 광범위한 채택은 농업 집약화를 촉진하고 세계 식량 생산을 증가시켰습니다.
세계 인구가 계속 확대됨에 따라 식량 수요도 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 농업 시스템이 수확량과 생산성을 높여야 한다는 압력이 커질 것입니다.
그린 암모니아는 재생 가능 또는 탄소 중립 암모니아라고도 하며, 풍력, 태양광 또는 수력 발전과 같은 재생 가능 에너지원을 사용하여 생산되며, 이는 물 전기 분해를 통해 수소를 생성합니다. 이러한 생산의 지속 가능한 방법은 산업에 수많은 이점과 기회를 제공합니다.
첫째, 그린 암모니아는 기후 변화에 대처하고 온실 가스 배출을 줄이기 위한 글로벌 이니셔티브와 일치합니다. 반면, 전통적인 암모니아 생산은 수소 생성을 위한 주요 에너지원으로 화석 연료, 특히 천연 가스에 크게 의존하여 지구 온난화와 환경 파괴에 기여하는 상당한 이산화탄소(CO2) 배출을 초래합니다.
또한 증가하는 세계 인구와 증가하는 부의가 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 개발 시나리오에서 이 부문은 파리 협정의 목표에 부합하는 데 필요한 기술과 정책을 수용할 것으로 예상됩니다. 2050년까지 순 제로 배출 시나리오는 이 산업이 2050년까지 전 세계적으로 순 제로 배출을 달성할 수 있는 경로를 설명하며, 이 부문의 지속 가능한 성장 잠재력을 강조합니다.
암모니아 생산은 주로 대규모 합성의 지배적인 방법인 하버-보쉬 공정의 광범위한 사용으로 인해 매우 에너지 집약적입니다. 이 공정은 상당한 에너지 투입이 필요하며, 특히 이산화탄소(CO2)와 같은 온실 가스를 대량으로 배출합니다.
이 생산을 둘러싼 주요 환경 문제 중 하나는 상당한 탄소 발자국입니다. 하버-보쉬 공정은 고온 및 고압의 엄격한 조건에서 작동하며, 이는 주로 천연 가스와 같은 화석 연료에서 공급되는 대량의 에너지 투입을 요구합니다. 화석 연료에 대한 이러한 의존성은 상당한 온실 가스 배출을 초래하며, 생산은 1kg당 2.16kg CO2 상당량을 초과하고 에너지 사용량은 1톤당 30GJ를 초과합니다.
이러한 배출은 지구 온난화와 환경 파괴에 기여하는데, 수소 생성 중 화석 연료의 연소가 대기 중으로 CO2를 방출하기 때문입니다. 게다가 암모니아 기반 비료를 장기간 사용하면 토양이 퇴화되어 농업의 중요한 구성 요소로서의 지속 가능성이 더욱 복잡해질 수 있습니다.
정부 이니셔티브와 보조금은 글로벌 시장에서 상당한 기회를 창출하고 있으며, 특히 녹색 암모니아와 같은 지속 가능한 생산 방법에 대한 기회가 커지고 있습니다. 많은 국가가 탄소 배출을 줄이기 위한 정책을 도입하고 있으며, 더 깨끗한 생산 공정에 대한 재정적 인센티브와 규제 지원을 제공하고 있습니다.
예를 들어, 유럽 연합의 "그린 딜"과 이와 관련된 수소 전략은 에너지 및 농업 부문 전반의 온실 가스 배출을 줄이는 데 있어 녹색 암모니아를 중요한 요소로 우선시합니다. EU는 녹색 암모니아 기술 연구 및 개발에 대한 보조금을 제공하여 기업이 재생 에너지를 사용하여 이를 생산하는 혁신적인 방법에 투자하도록 장려합니다.
마찬가지로 일본은 정부 자금 지원을 받아 발전 연료로 홍보하는 것을 목표로 하는 녹색 성장 전략과 같은 이니셔티브를 시작했습니다. 이러한 이니셔티브는 기업이 친환경 암모니아 생산을 개발할 수 있는 유리한 환경을 조성하여 글로벌 지속 가능성 목표와 일치하면서 시장 확장을 위한 수익성 있는 기회를 제공합니다.
| 학습 기간 | 2021-2033 | CAGR | 7.8% |
| 역사 시대 | 2021-2023 | 예측 기간 | 2025-2033 |
| 기준 연도 | 2024 | 기준 연도 시장 규모 | USD 160.1 billion |
| 예측 연도 | 2033 | 예측 연도 시장 규모 | USD 304.5 billion |
| 가장 큰 시장 | 아시아 태평양 | 가장 빠르게 성장하는 시장 | 북아메리카 |
아시아 태평양 지역은 인구 증가와 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 증가하는 식량 수요에 힘입어 글로벌 암모니아 시장을 장악하고 있습니다. 세계 최대 생산국인 중국은 글로벌 공급의 25% 이상을 차지합니다. 이 나라는 배출권 거래 제도를 포함한 국가 자금 지원 및 규제 조치를 가속화하여 석탄 기반 암모니아 생산을 경제적으로 실행 불가능하게 만들었습니다.
게다가 APAARI와 같은 조직이 주도하는 지역적 이니셔티브는 지속 가능한 농업 관행을 장려하고 있으며, 정밀 농업과 질소 관리를 통해 환경 영향을 줄이기 위한 사용을 최적화하는 데 중점을 두고 있습니다.
북미에서 미국은 주요 생산국(세계 3위)이자 중요한 수입국이며, 주요 무역 파트너는 트리니다드 토바고와 캐나다입니다. 천연 가스 기반 생산은 미국 암모니아 생산량의 약 92%를 차지하며, 생산 용량의 약 60%는 풍부한 천연 가스 매장량으로 인해 루이지애나, 오클라호마, 텍사스에 집중되어 있습니다. 이러한 천연 가스 기반 생산은 미국이 시장에서 매우 경쟁력을 갖도록 만들어 국내 소비와 수출 모두에서 성장을 지원합니다.
액체 세그먼트는 보관, 운송 및 사용이 용이하기 때문에 다양한 산업 공정에서 중요합니다. 기체 암모니아를 -33.34°C 이하로 냉각하여 달성되며, 증발 잠열이 높고 끓는점이 낮아 산업용 냉장에 널리 사용되며 저온을 유지하는 데 이상적입니다. 식품 보관, 화학 제조 및 콜드 체인 물류에서 효율적인 냉장에 대한 수요가 증가함에 따라 액체 암모니아에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 분야에서 없어서는 안 될 제품이 되었습니다.
글로벌 암모니아 시장은 농업, 섬유, 광업, 제약, 냉장 및 기타로 나뉩니다. 식물 성장과 생산성에 중요한 질소 함량으로 인해 농업에 필수적입니다. 대기 질소를 결합하여 사용 가능한 형태로 전환하는 능력은 식물에 일관된 영양 공급을 보장합니다. 글로벌 식량 수요가 증가함에 따라 질소가 풍부한 비료에 대한 필요성이 증가하여 소비가 늘어납니다. 토양과 접촉하면 증발하는 액체를 포함하여 적용의 다양성으로 인해 작물 수확량을 높이고 지속 가능한 농업 관행을 지원하는 데 선호되는 선택입니다.
직접 판매 채널을 통해 제조업체는 최종 소비자와 직접 소통하여 맞춤형 솔루션을 제공하고 장기적인 관계를 육성할 수 있습니다. 이 세그먼트는 맞춤형 가격 책정 전략 및 브랜드 메시징에 대한 향상된 제어와 같은 이점을 제공하기 때문에 성장하고 있습니다. 직접 계약 및 계약을 통해 특정 고객 요구 사항을 충족할 수 있는 능력은 농업 및 산업 제조와 같이 대규모 구매가 필요한 산업에 매력적이며, 직접 판매는 글로벌 시장에서 주요 성장 동력이 됩니다.
글로벌 시장은 적당히 분산되어 있으며, 상위 5개 기업이 전체 시장 점유율의 50% 미만을 차지하고 있습니다. 그러나 진행 중인 합병 및 인수로 인해 가까운 미래에 적당한 통합이 이루어질 것으로 예상됩니다.
주목할 만한 사례는 미국을 대표하는 비료 생산업체인 CF Industries로, 최근 루이지애나주 와가먼에 있는 Incitec Pivot Limited(IPL)의 암모니아 생산 단지를 16억 7,500만 달러에 인수했습니다. 이 인수는 CF Industries의 시장 지위를 강화하고 주요 업체가 생산 능력과 시장 도달 범위를 강화하고자 하면서 통합이 확대되는 추세를 보여줍니다.
EuroChem Group AG는 글로벌 농업 환경에서 등대로 자리 잡고 있으며 전 세계적으로 급증하는 식량 수요에 대처하기 위해 노력하고 있습니다. EuroChem은 러시아 북서부 Kingisepp 시에 위치한 하이테크 클러스터에 대한 전략적 청사진을 조정했습니다.
이 수정은 주 계약자가 변경되면서 EuroChem Northwest 2의 일정 및 장비 제공에 대한 재평가를 수반했습니다. 동시에 이사회는 인근 항구인 Ust-Luga에 액상 암모니아 발송 터미널을 설립하는 데 녹색 신호를 보냈습니다.
분석가에 따르면, 글로벌 시장은 매우 경쟁이 치열하며, 녹색 암모니아 생산에 중점을 두고 있습니다. 이들은 농업, 에너지, 모빌리티를 포함한 다양한 산업에서 중요한 역할을 하며, 향후 몇 년 동안 중요성이 커질 것으로 예상됩니다.
그러나 전통적인 생산은 에너지 집약적이며 온실 가스 배출에 크게 기여하여 지속 가능한 대안으로의 전환을 촉진합니다. 기후 변화에 대한 우려가 커지면서 산업 참여자들은 재생 가능하고 환경 친화적인 출처에서 생산을 우선시하고 있습니다.
이러한 지속 가능한 방법으로 전환하면 배출량을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 암모니아를 전 세계 탈탄소화 노력의 핵심 구성 요소로 자리매김하여 산업 및 농업 분야에서 보다 지속 가능한 미래를 지원할 수 있습니다.
