전 세계 수술 중 영상 시장 규모는 2025년 37억 3천만 달러였으며, 2026년 39억 7천만 달러에서 2034년 66억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간(2026~2034년) 동안 연평균 6.74%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 35.11%의 시장 점유율로 수술 중 영상 시장을 주도했습니다.
수술 중 영상 촬영은 수술 과정 중에 해부학적 구조를 실시간으로 시각화하여 외과의사가 수술의 정확도를 높이고 임상적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 첨단 영상 시스템입니다. 이러한 시스템에는 신경외과, 정형외과, 심혈관외과, 척추외과, 종양학 등 다양한 수술 분야에서 사용되는 수술 중 MRI, CT, 초음파, 투시 영상 및 기타 영상 기술이 포함됩니다. 이러한 시스템은 정확한 수술 내비게이션을 지원하고 수술 결과를 즉시 평가할 수 있도록 해줍니다.
수술 중 영상 시장 수요는 복잡한 수술 건수 증가, 최소 침습 시술 도입 확대, 영상 기술의 지속적인 발전으로 인해 증가하고 있습니다. 의료 투자 증가와 정밀 유도 수술에 대한 관심 증대 또한 수술 중 영상 시장 성장을 견인하고 있습니다.
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수술 중 영상 시장은 첨단 영상 부품, 반도체 칩, 정밀 센서 및 전 세계에서 조달되는 전자 어셈블리에 대한 의존도가 높아 공급망 차질에 매우 민감합니다. 공급망 차질은 장비 제조 지연, 설치 기간 연장, 그리고 여러 지역의 의료기관 조달 비용 증가를 초래했습니다. 이러한 문제들은 또한 교체 부품 및 서비스 지원의 가용성에도 영향을 미쳐 병원의 구매 결정에 차질을 빚게 하고 전 세계적으로 새로운 수술 중 영상 시스템 도입을 늦추고 있습니다. 하지만 부품 가용성 개선, 현지 생산 확대, 그리고 탄력적인 공급망 네트워크에 대한 투자 증가에 힘입어 시장은 공급 능력 제약 속에서 회복세를 보이고 있습니다.
의료 서비스 제공자들은 실시간 영상과 수술 내비게이션 및 의사 결정 지원 기능을 결합한 인공지능 기반 수술 중 영상 플랫폼을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 변화는 수술 정확도를 향상시키고, 작업 효율성을 높이며, 복잡한 수술 과정에서 더 나은 시각화를 가능하게 합니다. 인공지능 기반 영상 처리 및 자동 해부학적 인식은 신경외과, 정형외과 및 척추 수술 분야에서 외과의들이 더 빠르고 정확한 수술 중 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
병원들은 복잡하고 최소 침습적인 수술을 지원하기 위해 첨단 수술 중 영상 장비를 갖춘 하이브리드 수술실을 점차 도입하고 있습니다. 이러한 변화는 신경외과, 심혈관외과, 정형외과 수술 전반에 걸쳐 수술 정확도를 향상시키고, 실시간 치료 결과 확인을 가능하게 하며, 재수술률을 낮추고 있습니다. 예를 들어, 수술 중 콘빔 CT를 통해 외과의는 수술 중 척추 임플란트 위치와 혈관 치료 결과를 확인할 수 있어 시술 정확도와 환자 안전을 향상시킬 수 있습니다.
수술 중 영상 시장은 인공지능 기반 영상 유도 수술 플랫폼, 하이브리드 수술실, 수술 정밀도를 향상시키는 첨단 실시간 시각화 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 지속적인 투자가 이루어질 것으로 전망됩니다. 혁신적인 수술 영상 기업에 대한 투자 확대와 최소 침습 및 통합 영상 솔루션에 대한 병원의 지속적인 투자는 제품 개발 및 글로벌 상용화를 가속화할 것으로 예상됩니다.
2026년 수술 중 영상 시장의 주요 투자 및 자금 조달 활동
하이퍼비전 수술
약 2,300만 달러
2026년 4월, Hypervision Surgical은 Heal Capital이 주도하고 Angelini Ventures, IP Group, Daycrest, ZEISS Ventures, Redalpine, LifeX Ventures, HERAN Partners, SAGES Ingenuity 및 Macmillan Cancer Support가 참여한 시리즈 A 투자 유치 라운드를 성공적으로 완료했습니다.
일루미넌트 수술
840만 달러
2026년 4월, 일루미넌트 서지컬은 윙 투 윙 벤처스가 주도하고 미국 국립과학재단(NSF), 국립암연구소(NCI), 국립노화연구소(NIA), 엘더베리 벤처스, 소마 캐피털 등이 참여한 시드 펀딩으로 840만 달러를 유치했습니다.
제오스
1,520만 달러
2026년 1월, XEOS는 세계 최초의 수술 중 검체 PET-CT 시스템인 AURA 10의 상용화를 유럽과 미국 전역으로 확대하고 임상적 근거를 강화하기 위한 자금을 확보했습니다.
수술 재시술 및 재수술 감소에 대한 요구 증가와 가치 기반 의료에 대한 강조가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
수술 재수술 횟수를 줄이는 데 대한 중요성이 점점 커짐에 따라, 수술 완료 전에 수술 결과를 평가할 수 있는 수술 중 영상 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 실시간 영상은 수술 정확도를 향상시켜 병원의 합병증 발생률을 낮추고, 재수술을 방지하며, 수술실 효율성을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 이러한 수요는 특히 병변의 완전 제거가 환자의 장기적인 예후에 매우 중요한 신경외과 및 종양학 분야에서 두드러집니다. 예를 들어, 텍사스 대학교 MD 앤더슨 암센터는 뇌종양 수술 중 수술 중 MRI를 사용하여 수술 중 잔존 종양 조직을 감지함으로써 동일 수술에서 추가 절제를 가능하게 하고, 후속 수술의 필요성을 줄이는 동시에 종양 제거 범위를 향상시키고 있습니다.
가치 기반 의료에 대한 중요성이 커짐에 따라 수술 정확도를 높이고 합병증을 줄이며 입원 기간을 단축하는 수술 중 영상 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 의료 서비스 제공자들은 수술 후 처치 횟수를 줄여 전반적인 의료 비용을 절감하는 동시에 임상 결과를 개선하는 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 진료비 상환 모델이 점점 더 결과 중심적으로 변화함에 따라 병원들은 의사 결정을 지원하는 영상 유도 수술 플랫폼을 우선적으로 도입하고 있습니다.
높은 자본 투자와 불규칙적인 상환 방식이 시장 확장을 저해한다
수술 중 영상 시스템의 높은 초기 구매 비용과 특수 수술실 인프라 구축의 필요성은 특히 중소형 병원에서의 도입을 제한하는 요인입니다. 설치에는 종종 구조 변경, 방사선 차폐, 전용 수술실 마련 등이 필요하여 총 소유 비용이 증가합니다. 이러한 재정적 및 인프라적 어려움은 구매 결정을 지연시키고 시장 성장을 저해하며, 특히 신흥 의료 시장에서 이러한 현상이 두드러집니다.
많은 의료 시스템에서 수술 중 영상 기술에 대한 제한적인 상환은 병원이 이러한 첨단 플랫폼을 도입하려는 재정적 유인을 감소시켜 시장 성장을 저해합니다. 미국의 메디케어 중증도 진단 관련 그룹(Medicare Severity Diagnosis Related Groups), 영국의 의료 자원 그룹(Healthcare Resource Groups), 그리고 여러 유럽 국가의 진단 관련 그룹(Diagnosis Related Groups) 기반 상환 시스템과 같은 지불 모델은 수술 중 영상이 제공하는 추가적인 가치보다는 주로 수술 절차 자체에 대한 비용을 상환합니다.
수술 중 분자 및 형광 영상 기술의 발전과 외래 수술 센터로의 통합 확대는 시장 참여자들에게 새로운 기회를 열어주고 있습니다.
분자 및 형광 유도 영상 기술과 수술 중 영상 플랫폼의 통합은 외과의사가 기존의 해부학적 영상 기술을 넘어 종양, 혈관 및 주요 해부학적 구조를 시각화할 수 있도록 함으로써 상당한 성장 기회를 제공합니다. 이는 정밀 종양학 및 복잡한 외과 수술에서 수술 중 영상 기술의 역할을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 5-아미노레불린산(5-ALA) 형광 유도 수술은 고등급 교종 절제술에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 외과의사가 악성 조직과 정상 뇌 조직을 실시간으로 구분하고 중요한 신경 기능을 보존하면서 종양 제거 범위를 개선할 수 있도록 합니다.
외래 수술 센터에서 시행되는 시술의 복잡성이 증가함에 따라 소형화되고 비용 효율적인 수술 중 영상 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체들은 공간 제약이 있는 수술 환경에 맞춰 설계된 이동식 CT, C-arm 및 3D 영상 플랫폼을 개발하고 있으며, 이를 통해 3차 병원 외에서도 첨단 영상 유도 시술이 가능해지고 있습니다. 외래 척추 수술, 정형외과 수술 및 통증 관리 수술이 지속적으로 증가함에 따라 외래 수술 센터 전반에 걸쳐 유연한 수술 중 영상 솔루션에 대한 수요가 가속화될 것으로 예상됩니다.
다양한 수술 워크플로우와 엄격한 안전 요구사항이 시장 성장에 어려움을 초래하고 있습니다.
수술 중 영상 시장의 주요 과제는 다양한 수술 워크플로, 내비게이션 시스템, 로봇 플랫폼 및 병원 IT 인프라와의 원활한 호환성을 보장하는 것입니다. 수술실 배치, 소프트웨어 아키텍처 및 장비 공급업체의 차이로 인해 시스템 통합이 복잡해지고 구현 시간이 증가하는 경우가 많습니다. 이러한 상호 운용성 문제는 기술 도입을 지연시키고 운영 효율성을 저하시킬 수 있으며, 특히 여러 전문 분야의 병원에서 다양한 제조업체의 장비를 사용하는 경우 더욱 그렇습니다.
수술 과정의 흐름을 방해하지 않으면서 고품질의 수술 중 영상 촬영을 유지하는 것은 의료진에게 여전히 중요한 과제입니다. 첨단 영상 촬영 절차는 수술실 사용률을 높이고, 환자의 자세를 반복적으로 변경해야 하며, 사용되는 장비에 따라 엄격한 방사선 안전 또는 무균 프로토콜을 요구할 수 있습니다. 의료기관은 영상 품질, 시술 효율성, 환자 안전 사이에서 균형을 신중하게 맞춰야 하므로, 수술 중 영상 촬영을 성공적으로 활용하기 위해서는 워크플로우 최적화와 직원 간의 협업이 매우 중요합니다.
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이동형 C-arm 시장은 외래 및 응급 수술 환경에서의 활용 증가와 외상, 정형외과 및 통증 관리 시술에서의 사용 확대로 인해 예측 기간 동안 연평균 31.27%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이동형 C-arm은 휴대성이 뛰어나 별도의 영상실 없이도 신속한 수술 중 영상 촬영이 가능하므로 시술의 유연성을 높여줍니다.
iMRI 시장은 복잡한 뇌종양 절제술에서의 활용 증가와 신경외과 전용 영상 장비 시설에 대한 투자 확대로 인해 예측 기간 동안 연평균 약 7.28%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 실시간 연조직 시각화는 수술의 정확도를 높이고 복잡한 두개골 수술에서 재수술 횟수를 줄여줍니다.
적용 분야별로는 신경외과 부문이 32.03%의 점유율을 차지했는데, 이는 미세한 뇌 구조의 지속적인 시각화 필요성, 뇌 지도 작성 기술의 활용 증가, 그리고 종양의 최대한의 절제에 대한 수요 증가에 기인합니다. 수술 중 영상 촬영은 중요한 신경 기능을 보존하면서 즉각적인 수술 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
정형외과 수술 부문은 정확한 임플란트 정렬에 대한 수요 증가, 최소 침습 관절 재건술의 도입 확대, 척추 고정술 시행 건수 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 7.59%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 실시간 영상 기술은 하드웨어 위치 정확도를 향상시키고 수술 후 기능적 결과 개선에 기여합니다.
최종 사용자 기준으로 볼 때, 병원은 수술 중 MRI 및 CT 촬영실의 도입, 수술 성능 향상, 고가의 영상 장비 구매를 지원하는 중앙 집중식 자본 예산 책정 등으로 인해 2025년에는 전체 시장 점유율의 38.90%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 이점 덕분에 병원은 고정형 수술 중 영상 플랫폼의 주요 사용자로서 자리매김하게 됩니다.
외래 수술 센터 부문은 영상 시스템에 대한 선호도 증가, 여러 수술실에서 공유되는 이동식 영상 장비에 대한 의존도 증가, 그리고 의사 소유의 전문 수술 센터 확장에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 7.84%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 운영상의 요구 사항으로 인해 외래 환자 환경에서 소형 수술 중 영상 기술의 도입이 가속화되고 있습니다.
애널리스트와 상담하기시장 기회에 대해 논의하세요.
북미: 첨단 하이브리드 수술 인프라와 정밀 유도 수술의 강력한 도입에 힘입어 시장 지배력 강화
북미 수술 중 영상 시장은 하이브리드 수술실의 조기 도입, 정밀 유도 수술 기법의 광범위한 사용, 그리고 3차 의료기관 전반에 걸친 첨단 수술 기술에 대한 지속적인 투자에 힘입어 2025년까지 35.11%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 복잡한 수술 절차에 대한 유리한 보험 수가와 강력한 의료 시설 투자 또한 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.
미국 수술 중 영상 시장은 2025년에 11억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 대학병원에서의 수술 중 영상 기술 통합 증가, 영상 유도 신경외과 및 척추 수술의 도입 확대, 그리고 하이브리드 수술실의 지속적인 현대화에 힘입은 결과입니다. 정밀 수술 및 첨단 수술 내비게이션에 대한 수요 증가 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 미국 장기이식네트워크(UNOS)에 따르면, 미국에서는 2025년에 48,149건의 장기 이식이 시행될 것으로 예상되며, 실시간 해부학적 시각화가 필요한 복잡한 간, 신장, 심장 및 다장기 이식 수술을 지원하기 위한 첨단 수술 중 영상 기술의 수요가 증가할 전망입니다.
캐나다의 수술 중 영상 시장은 2025년에 1억 7,020만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 통합 수술 현대화 프로그램에 대한 주 정부의 투자 증가, 공공 의료 시스템 내 중앙 집중식 영상 유도 진료 경로 도입 확대, 그리고 신경과학 및 근골격계 전문 진료 센터에서의 수술 중 영상 활용 증가에 힘입은 결과입니다. 또한, 첨단 수술 기술이 지역 센터에 집중되어 복잡한 수술에 대한 접근성을 개선하고 고부가가치 영상 인프라 활용을 최적화하는 캐나다의 허브 앤 스포크 의료 서비스 모델도 시장 성장에 기여할 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 지역: 심혈관 전문 수술 센터의 확충과 첨단 영상 기술 도입에 힘입어 가장 빠른 성장세
아시아 태평양 지역의 수술 중 영상 시장은 예측 기간 동안 연평균 8.44%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 지역적 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 3차 진료 병원의 급속한 확장, 심혈관 전문 수술 센터의 증가, 그리고 수입 혈액 제제 의존도 감소에 대한 관심 증대에 힘입은 것입니다. 의료 시스템은 첨단 수술 역량과 수술 전후 혈액 관리 시스템에 투자하고 있습니다. 일본 후생노동성에 따르면 일본에서는 매년 7만 건 이상의 심장 수술이 시행되고 있으며, 이는 해당 지역의 상당한 수술 수요를 반영합니다.
중국의 수술 중 영상 시장은 2025년에 2억 618만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 국가 및 지역 의료 센터의 확장, 공공 병원 내 인공지능(AI) 기반 수술 플랫폼의 도입 증가, 그리고 고급 진단 영상 장비의 국내 생산 확대에 힘입은 결과입니다. 이러한 노력들은 첨단 수술 기술에 대한 접근성을 향상시키는 동시에, 고급 의료기기 자급자족 강화라는 국가적 목표 달성을 뒷받침하고 있습니다.
인도의 수술 중 영상 시장 규모는 2025년에 1억 546만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 신경-척추 전문 센터의 등장, 대형 병원 체인 내 첨단 영상 기술 도입 증가, 그리고 지속적인 성장에 힘입은 결과입니다.의료 관광복잡한 신경외과 및 정형외과 수술에 사용됩니다. 민간 의료 네트워크 전반에 걸쳐 통합 수술실 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 전국적으로 수술 중 영상 솔루션에 대한 수요가 더욱 가속화되고 있습니다.
일본의 수술 중 영상 시장은 정밀 신경외과 수술의 도입, 기능적 뇌 수술에 첨단 영상 기술의 통합, 그리고 기술 지원 수술 계획에 대한 높은 관심에 힘입어 2025년에는 1억 2,168만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 일본 후생노동성에 따르면 일본에서는 매년 7만 건 이상의 심장 수술이 시행되고 있으며, 이는 복잡한 심혈관 시술 중 실시간 시각화를 가능하게 하고 시술 정확도를 향상시키는 수술 중 영상 시스템에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
지역별 인사이트 확인국가별 데이터 및 지역별 동향을 확인하세요.
수술 중 영상 시장의 경쟁 구도는 기존 업체들이 주도하는, 비교적 통합된 형태를 보이고 있습니다.의료 영상수술 기술 기업들은 첨단 수술 중 MRI, CT, 초음파, C-arm 및 내비게이션 솔루션을 제공합니다. 시장 참여자들은 기술 혁신, AI 기반 영상 기술, 통합 수술 워크플로우, 영상 품질 및 포괄적인 서비스 역량을 통해 경쟁합니다. 수술 중 영상 시장 생태계는 영상 유도 수술의 도입 증가, 하이브리드 수술실 확대, 수술 내비게이션 기술 발전, 엄격한 규제 요건, 그리고 다양한 전문 분야에서 수술 정확도, 임상 결과 및 수술실 효율성을 향상시키는 정밀 기술에 대한 수요 증가에 의해 형성되고 있습니다.
2025년 11월:GE 헬스케어는 인텔레라드 메디컬 시스템즈를 23억 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 기업용 영상 소프트웨어 및 AI 기반 영상 기능을 확장하고 연결된 영상 생태계를 강화할 수 있게 되었습니다.
2025년 9월:캐논 메디컬 시스템즈는 아퀼리온 원/인사이트 에디션과 통합된 알페닉스 4D CT의 유럽 출시를 발표했습니다. 이는 첨단 영상 유도 시술을 위해 단일 시술실에서 CT와 혈관조영술을 결합한 차세대 혈관조영 CT 솔루션입니다.
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저자 세부 정보
Senior Research Associate
Dhanashri Bhapakar is a Senior Research Associate with 3+ years of experience in the Biotechnology sector. She focuses on tracking innovation trends, R&D breakthroughs, and market opportunities within biopharmaceuticals and life sciences. Dhanashri’s deep industry knowledge enables her to provide precise, data-backed insights that help companies innovate and compete effectively in global biotech markets.
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