실험실 정보학 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(실험실 정보 관리 시스템, 전자 실험 노트, 과학 데이터 관리 시스템, 실험실 실행 시스템, 전자 데이터 캡처 및 임상 데이터 관리 시스템, 크로마토그래피 데이터 시스템, 기업 콘텐츠 관리), 제공 방식별(온프레미스, 웹 호스팅, 클라우드 기반), 구성 요소별(소프트웨어, 서비스), 최종 사용자별(생명 과학, CROS, 화학 산업, 식품 및 음료 및 농업, 환경 시험 연구소, 석유화학 정제소 및 석유 및 가스 산업, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

규제 당국의 부담 증가

제조업은 절차와 방법이 복잡하고 반복적인 경우가 많기 때문에 협업을 가능하게 하는 견고한 시스템을 필요로 합니다. 이러한 시스템은 신뢰할 수 있고 안정적이며 반복 가능하고 복원력이 뛰어나야 하며 가동 중지 시간이 최소화되어야 합니다. 서비스 또는 제품 제공 속도를 향상시키고 규제 검사를 지원하는 데 우선순위가 있습니다. 대부분의 단계가 프로세스 중심적이기 때문에 제조 공정을 재설계하는 것은 어렵지 않습니다. 가상 및 전자 실험실은 생명 과학 산업 분야의 조직이 혁신적인 제품을 개발하고 품질을 개선하며 운영 효율성을 높이는 데 필수적입니다. 이러한 조직은 의사 결정을 내릴 수 있도록 데이터와 프로세스를 효율적으로 처리하는 전사적 통합 솔루션이 필요합니다.

또한, 입원 환자 방문 횟수 감소로 인해 실험실은 서비스 범위를 확장해야 하며, 의사, 요양원, 클리닉 및 약국의 전자 건강 기록(EHR)에 대한 원격 접근에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이러한 이유로 배송 관리, 고객 관계 관리, 공급 및 재고 추적, 서비스 마케팅 등을 포함하는 효율적인 아웃리치 운영에 대한 필요성이 점점 커지고 있습니다.

기술적으로 진보된 소프트웨어 서비스 도입

로봇 공학 및 프로세스 자동화의 도입이 증가함에 따라 의료 절차의 재현성과 반복성이 향상되었습니다. 실험 설정, 실행 및 분석이 더 빠르게 완료될 수 있습니다. 고처리량 기술의 사용 증가로 실험 결과를 효과적으로 평가할 수 있게 되어 실험실 운영 효율성이 향상되었습니다. 또한 실험실 장비의 개선으로 검정 곡선 생성 및 피크 면적 또는 높이 측정과 같은 시간이 많이 소요되는 수동 데이터 평가 기술을 대체할 수 있게 되었습니다.

한 예로 자동 샘플러 로봇 시스템이 있는데, 이는 샘플 준비를 지원하고 오류를 제거하며 비용과 프로세스 실행 시간을 줄여줍니다.

실험실 정보학은 향후 몇 년 동안 무선 기술이 실험실에 점점 더 많이 도입되어 원격 정보 접근이 가능해짐에 따라 발전할 것으로 예상됩니다. 창고 운영 및 재고 관리에 가장 일반적으로 사용되는 추적 시스템은 무선 기술입니다.

• 예를 들어, 바코드를 스캔하면 데이터가 무선으로 액세스 포인트로 전송되어 시간과 인건비를 절약할 수 있습니다.

예측 기간 동안 구글 글래스 및 스마트워치와 같은 웨어러블 모바일 기기, 임상 시험 모니터링 앱, 개인 응급 대응 서비스의 등장으로 실험실 정보학의 역학 관계가 변화할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

숙련된 전문가 부족

실험실 정보학 시장 확장을 저해하는 여러 요인 중 하나는 선진국에서 유능한 전문가가 부족하다는 점입니다.

미국 임상병리학회(ASCP)에 따르면 의료 실험실의 LIS/QA/PI 부서에서 공석이 있는 비율은 10.3%입니다. 이 정보는 해당 기관에서 얻은 것입니다. 향후 5년간 퇴직률은 13.0%로 예상되는데, 이는 매우 높은 수치입니다. 미국 기업들이 아웃소싱을 비즈니스 전략으로 강조하는 추세는 향후 몇 년 동안 시장의 전반적인 성장을 둔화시킬 것으로 예상됩니다.

시장 기회

신흥국의 상당한 성장 잠재력

중국, 일본, 인도, 싱가포르, 브라질 및 중동 국가와 같은 국가에서 LIMS 시장의 상당한 성장 잠재력이 있습니다. 이러한 시장은 충분한 표준 및 정부 규제가 부족하기 때문에 미국과 같은 선진 국가에서 요구되는 기준을 충족할 수 없는 기업에게 중요한 기회를 제공합니다.

많은 바이오제약 회사들이 경쟁력 있는 인건비를 활용하기 위해 아시아로 생산 시설을 이전하고 있습니다. 이로 인해 아시아 국가들에서는 정보 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 미국과 유럽 등 선진 시장의 이해관계자들은 아시아 국가에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체 운영으로 복귀할 수밖에 없었습니다.

시장 세분화

제품 분석

시장은 실험실 정보 관리 시스템(LIMS), 전자 실험실 노트(ELB), 과학 데이터 관리 시스템(SDS), 실험실 실행 시스템(LES), 전자 데이터 캡처 및 임상 데이터 관리 시스템(EDC/CDMS), 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS), 그리고 기업 콘텐츠 관리 시스템(ECM)으로 구분됩니다. 실험실 정보 관리 시스템(LIMS) 부문이 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 1세대 LIMS 시스템에는 자동 보고 기능이 포함되어 있었습니다. 기술 발전과 워크플로 변경에 따라 응용 분야별 기능에 대한 수요가 증가했습니다. 이는 타사 상용 관계형 데이터베이스를 사용하는 2세대 시스템 개발의 토대가 되었습니다. 최초의 클라이언트/서버 시스템은 1990년대 초 미니컴퓨터 수준의 보안을 갖춘 PC를 사용하여 구축되었습니다. 1990년대 중반에는 네트워크를 통해 LIMS 기능을 제공할 수 있는 클라이언트/서버 시스템이 개발되었습니다.

LIMS는 최초로 웹 기반 및 무선 컴퓨팅 기능을 통합했습니다.

또한, 최신 LIMS 시스템은 실험실에 완벽한 기능을 제공하여 효율성을 향상시킵니다. 이러한 시스템은 제조, 식품 및 음료 생산, 환경 및 수자원 관리, 제품 품질 평가, 사이버 포렌식 등 다양한 산업 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 향후 LIMS와 노트북이 계측기와 통합되어 단일 플랫폼으로 통합될 것으로 예상됩니다. 통합 플랫폼은 데이터 마이그레이션, 비즈니스 인텔리전스, 데이터 웨어하우징과 같은 기술과 함께 실험실 정보학을 비즈니스에 통합하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.

배송 모드 분석

클라우드 기반 부문이 전 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 클라우드 컴퓨팅 기술은 대용량 데이터를 원격으로 저장하는 데 유용하며, 이를 통해 기기의 저장 공간을 확보하고 개별 고객의 요구 사항에 따라 데이터에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 기술은 아마존 웹 서비스(AWS)에서 개발했습니다. 이 기술은 플랫폼 서비스(PaaS), 인프라 서비스(IaaS), 소프트웨어 서비스(SaaS)의 세 가지 요소로 구성됩니다. "서비스형 소프트웨어(SaaS)"는 클라우드에서 호스팅되는 분석 소프트웨어를 의미합니다.

IBM은 SaaS(Software as a Service) 소프트웨어 제공 모델을 통해 Watson Analytics 서비스를 제공합니다. 실험실 정보 관리 시스템(LIMS)을 위한 클라우드 기반 서비스를 제공하는 다양한 유형의 기업이 있습니다. Core Informatics와 Lab Vantage Solutions, Inc.는 이러한 범주에 속하는 기업의 두 가지 예입니다.

구성 요소 인사이트

시장은 소프트웨어 서비스와 클라우드로 나뉩니다.

서비스 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.0%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 서비스 아웃소싱이 널리 보급됨에 따라 서비스 시장은 수익성 있는 속도로 성장할 것으로 전망됩니다. 대형 제약 연구소는 분석을 적용하는 데 필요한 자원과 기술을 보유하지 못하기 때문에 일반적으로 이러한 서비스를 아웃소싱합니다. 이러한 아웃소싱은 단기 또는 장기 프로젝트 단위로 이루어질 수 있습니다. 이러한 서비스는 패키지 형태로 제공되며, 패키지에는 홍보비 지출 관련 규정 준수 요건, 소셜 미디어 분석, 제조 공정, 예방 유지 보수, 의료 기기 고장 예측 분석 및 벤치마킹 서비스 등이 포함됩니다.

최종 사용자 인사이트

시장은 생명 과학, 임상시험수탁기관(CRO), 화학 산업, 식품 및 음료, 농업, 환경 시험 연구소, 석유화학 정제소, 석유 및 가스 산업으로 구분됩니다.

생명과학 기업 부문은 시장에서 가장 중요한 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.0%를 기록할 것으로 예상됩니다. 생명과학 분야에서는 신제품 개발, 제품 품질 향상, 운영 효율성 증대를 위해 실험실 정보학에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 가상 및 전자 실험실에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 실험실 정보학 시스템은 방대한 양의 데이터를 효율적으로 관리하고 연구 및 발견 과정의 사일로를 해소할 수 있도록 지원합니다. 가장 큰 최종 사용자 부문이자 상당한 시장 점유율을 차지하는 것은 생명과학 분야입니다. 향후 연구 개발(R&D) 증가로 의료 서비스가 발전함에 따라 실험실 정보 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 환자 참여, 환자 건강 정보 추적, 워크플로우 관리, 청구 및 병원, 연구소, 기타 생명 과학 기업의 품질 보증을 포함한 다양한 응용 분야로 인해 연구 및 병원 실험실에서 특히 LIMS(실험실 정보 관리 시스템) 도입이 증가함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 실험실 정보학 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 3.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 실험실 정보학 시장은 북미가 주도하고 있습니다. 이 지역의 시장 성장에 기여하는 두 가지 주요 요인은 실험실 정보 시스템 사용을 장려하는 규정과 높은 수준의 디지털 활용 능력을 갖춘 인프라입니다.

또한, 이 지역에서 LIMS 사용이 증가하는 것은 의료비 상승과 비용 절감에 대한 압력 증가에 기인합니다. 미국은 북미 실험실 정보학 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 이 지역 시장은 예측 기간 동안 여러 주요 요인에 의해 성장할 것으로 예상되며, 그중 가장 중요한 요인은 잘 구축된 제약 회사의 존재입니다. 또한 정보 관리 및 분석에 소요되는 운영 비용을 제한하려는 요구가 증가하고 있습니다.

유럽 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 4.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 시장에는 영국과 독일이 포함됩니다. 유럽 기업과 소비자는 유럽 위원회의 디지털 단일 시장 전략 덕분에 더욱 다양한 온라인 서비스와 상품을 이용할 수 있게 되었습니다. 이는 디지털 네트워크 및 관련 서비스 개발을 위한 기반을 마련하여 유럽의 경제 성장 잠재력을 극대화할 것으로 기대됩니다. 상호 운용 가능한 정보 기술로 구현된 선진 의료 시스템을 갖춘 스페인은 유럽 국가 중 선두를 달리고 있습니다. 정부의 지원과 전략적 주체들의 집중적인 노력 덕분에 이 지역은 e-health 시스템의 광범위한 도입을 향해 꾸준히 나아가고 있습니다.

반면, 데이터 개인정보 보호 및 보안에 대한 법적 준수 요건은 이 지역 대부분의 국가가 극복해야 할 중요한 장애물입니다. 위에서 언급한 요소들이 유럽의 실험실 정보학 시장 성장을 이끄는 주요 동인이 될 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장 동향

제약 회사들의 실험실 정보학에 대한 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역은 이 산업의 아웃소싱 중심지로 빠르게 부상하고 있습니다. 운영 효율성을 높이고 LIMS 지원 시스템 비용을 절감하기 위해 제조업체들은 LIMS 서비스를 아웃소싱하고 있습니다. 중국과 인도와 같은 빠르게 성장하는 경제권의 여러 CRO(임상시험수탁기관)들은 예측 기간 동안 수요를 늘릴 ​​것으로 예상됩니다. 특히 제약 및 생명공학 분야에서 숙련된 인력 부족과 연구 개발(R&D) 지출 증가는 아웃소싱의 필요성을 증대시키고 새로운 시장 전망을 열어주고 있습니다.

주요 시장 참여 기업으로는 McKesson Corporation, Abbott Informatics, Roper Technologies, Inc., Siemens AG 등이 있습니다.

라틴 아메리카 시장 동향

라틴 아메리카 시장 성장의 주요 동력 중 하나는 멕시코와 브라질의 빠른 경제 성장입니다. 또한 엄격한 규제 요건을 충족하기 위한 실험실 자동화 수요 증가가 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. Shimadzu Corporation, Labware, Thermos Fisher Scientific, Inc.는 시장의 주요 참여 기업입니다. 예측 기간 동안 라틴 아메리카의 실험실 정보학 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 의료 산업에서 실험실 정보학 시스템 개발을 이끄는 두 가지 주요 동력은 공공 지출 증가와 인터넷 서비스 보급 확대입니다. WHO와 협력하는 정부 프로그램은 라틴 아메리카 시장 확대를 가속화할 것으로 예상됩니다.

중동 및 동아프리카 시장 동향

중동 및 동아프리카에서는 의료 시스템의 발전으로 실험실 정보학 솔루션 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 아프리카 지역의 일부 국가들은 충분한 인프라가 부족하고 경제적 제약이 있어 의료 IT 준비도 측면에서 낮은 점수를 받고 있습니다. 하지만 각국 정부는 세계보건기구(WHO) 및 기타 독립 기관과 협력하여 실험실 정보학 서비스 보급을 장려하는 조치를 시행하고 있습니다.