납축전지 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형(SLI, 구동용, 고정형), 제조 방식(습식, 밸브 조절식 밀폐형 납축전지(VRLA)), 응용 분야(자동차, UPS, 통신, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2026-2034년

납축전지 시장 성장 요인

비용 효율적인 에너지 저장 솔루션

휴대용 전자기기에 가장 적합한 배터리는 리튬 이온 및 니켈 기반 배터리입니다. 기존 납축전지는 리튬 이온 및 니켈 기반 배터리보다 비용 효율이 훨씬 높고 고정형 기기나 이동 수단에 더 적합합니다. 납축전지는 무게가 무거워 부피가 큽니다(일반 자동차 배터리는 17kg). 따라서 무게가 무거울수록 에너지 효율은 떨어집니다. 하지만 납축전지는 높은 순간 전류 용량 덕분에 자동차 분야의 시동, 조명 및 점화(SLI) 용도에 매우 적합합니다. 이것이 바로 자동차 산업에서 납축전지에 대한 수요가 높은 주요 이유입니다.

게다가 리튬 이온 및 니켈 기반 배터리와 같은 신세대 배터리는 납축전지보다 두 배 이상 비쌉니다. 이로 인해 납축전지는 가격 경쟁력이 뛰어난 에너지원으로 자리매김하며 전 세계적인 수요를 견인하고 있습니다. 특히 자동차 및 UPS 시스템은 비용 효율성 덕분에 납축전지에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 2017년 자동차 부문에서만 2억 6천만 개 이상의 납축전지가 사용되었으며, 이는 SLI(단일 리튬 이온) 애플리케이션 시장의 약 60%에 해당합니다. 한편, 같은 해 UPS 시스템에서만 6천 5백만 개 이상의 납축전지가 수요를 창출했습니다. 따라서 자동차 판매 호조와 주거 및 상업 부문에서의 UPS 시스템 수요 증가는 경쟁력 있는 가격의 납축전지 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

재활용성 측면에서 리튬 이온 배터리보다 납축전지가 더 우려된다

배터리 파워 매거진 산업 협회에 따르면, 납축전지는 전 세계에서 가장 많이 재활용되는 제품으로, 재활용률이 90%를 넘는 것으로 알려져 있습니다. 납축전지는 재활용률이 매우 높아 환경에 미치는 위험이 극히 낮으며, 대다수 소비자에게 가장 선호되는 배터리입니다. 특히, 납축전지는 다른 배터리에 비해 여러 가지 경쟁 우위를 가지고 있습니다.리튬 이온 배터리높은 재활용률과 배터리 내 납 사용에 대한 규제 우려를 충족하는 잘 구축된 글로벌 재활용 인프라 덕분입니다.

국제 연구 개발 컨소시엄인 첨단 납축전지 컨소시엄(ALABC)은 납축전지가 다른 배터리 기술보다 지속가능성이 높다고 강력하게 주장합니다. 납축전지는 완전 재활용이 가능하여 에너지 소비와 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있습니다. 그러나 리튬이온 배터리는 재활용이 불가능하다는 점을 인식한 제조사들은 리튬이온 배터리의 재활용률을 극대화하기 위한 다양한 혁신 기술 개발에 착수했습니다. 하지만 아직까지 성공적인 사례는 보고되지 않았습니다. 이러한 상황은 전 세계적으로 납축전지의 인기와 브랜드 충성도를 높여 글로벌 납축전지 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

제약 요인

시장에서 이용 가능한 새로운 대안 및 기존 대안

일반 납축전지는 저렴한 에너지원이지만, 세계 시장은 장기적인 에너지 공급 잠재력을 높여줄 새로운 기술에 대한 기대를 걸고 있습니다. 이러한 기대감은 납축전지의 몇 가지 단점에서 비롯됩니다. 대표적인 단점으로는 긴 충전 시간, 무게, 충전 중 발생하는 가연성 가스, 그리고 화학적 화상 위험 등이 있습니다. 제조업체들은 납축전지를 대체할 리튬 이온, 니켈, 아연 기반 배터리를 개발하고 있으며, 이러한 배터리 시장은 성장세를 보이고 있는 반면 납축전지는 기대에 미치지 못하고 있습니다.

리튬 이온 배터리는 비용과 재활용성을 제외하면 충전, 용량 및 효율성 측면에서 납축 배터리보다 우수하다는 것이 입증되었습니다. 리튬 이온 배터리는 에너지 밀도가 높아 더 많은 에너지를 저장할 수 있다는 것이 널리 알려져 있습니다. 결과적으로, 특히 납축 배터리에 비해 더 많은 에너지를 효율적으로 제공합니다. 더욱이, 리튬 이온 배터리와 니켈 및 아연 기반 배터리의 빠른 보급 속도가 납축 배터리 시장의 성장을 저해하고 있으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

시장 기회

데이터 센터 확장에 대한 수요 증가

데이터 센터는 어디서든 접속할 수 있는 온라인 정보를 저장하는 서버들의 집합체입니다. 이러한 데이터 센터는 주로 납축전지를 사용하는데, 이는 납축전지가 무게 대비 높은 전력 효율과 높은 서지 전류 용량을 갖추고 있어 인터넷 트래픽 폭증으로 발생하는 막대한 에너지 출력을 효과적으로 처리할 수 있기 때문입니다. 특히 밸브 조절식 납축전지는 안정적인 전원 공급이 가능한 데이터 센터에서 선호됩니다. 구글과 같은 주요 데이터 기업들은 15개의 데이터 센터를, 페이스북은 9개의 데이터 센터를 보유하고 있으며, 그중 6개는 미국에 있습니다.

인터넷의 영향력 확장은 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 전 세계 기업들은 다양하고 복잡한 데이터를 처리하기 위해 데이터 센터를 확장하고 있습니다. 특히 미국과 중국에서 하이퍼스케일 데이터 센터가 빠르게 성장하고 있습니다. 세계 최대 유통업체인 아마존은 미국 내 데이터 센터를 확장할 계획입니다. 결과적으로 향후 몇 년 동안 신규 데이터 센터의 수가 급증함에 따라 전력 공급용 납축전지에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 전 세계적으로 데이터 센터가 성장함에 따라 향후 예측 기간 동안 견실한 성장 기회가 창출될 것입니다.

납축전지 시장 세분화 분석

시공 방식에 의한

제조 방식에 따라 전 세계 시장은 습식 납축전지와 밸브 조절식 밀폐형 납축전지(VRLA 배터리)로 구분됩니다. 습식 납축전지 부문이 전 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.71%를 기록할 것으로 예상됩니다. 원자력 잠수함과 디젤 전기 잠수함은 전기 모터의 백업 전원으로 습식 납축전지를 필요로 하기 때문에 이러한 배터리의 주요 사용자입니다. 따라서 해상 무역 활동의 증가는 향후 예측 기간 동안 습식 납축전지에 긍정적인 성장 전망을 제공할 것으로 보입니다. 납축전지는 비용 효율성 덕분에 생산성과 저렴한 비용이 중요한 자재 운반 산업에서 주로 사용되는 지게차에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

부산물

제품 유형별로 글로벌 시장은 SLI, 고정형, 이동형으로 구분됩니다. SLI 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. SLI 배터리의 주요 장점은 긴 수명과 차량 무게 감소입니다. 이러한 이유로 차량 판매 증가에 힘입어 SLI 배터리는 경제적인 에너지원으로 성장하고 있습니다. 2017년 Elsevier B.V.의 보고서에 따르면, 특히 중국, 인도, 인도네시아와 같은 개발도상국에서 소형 저가 내연기관 차량의 보급이 확대됨에 따라 SLI 배터리 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 차량용 배터리 사용에 대한 규제가 미흡하고 CO2 배출에 대한 벌금 부과가 제한적이기 때문입니다. 또한, 자동차 소유주들은 SLI 배터리를 경제적인 에너지원으로 인식하고 있으며, 현재 시판 중인 고가의 리튬 이온 배터리 대신 일정 기간 사용 후 교체하는 것을 선호합니다.

신청을 통해

적용 분야를 기준으로 전 세계 시장은 자동차, UPS, 통신 및 기타 부문으로 구분됩니다. 자동차 부문이 전 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 4.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 부문은 전기 자전거, 승용차 및 차량으로 나뉩니다. 전기 자전거의 경우 밀폐형 납축전지(SLA)가 주로 사용됩니다. SLA는 단단한 플라스틱 케이스에 밀폐되어 있어 산 누출 없이 어떤 방향으로든 회전시킬 수 있습니다. 이러한 특성 덕분에 전기 자전거에 사용하기에 적합합니다. 또한, 습식 납축전지는 옆으로 뒤집었을 때 산이 누출될 수 있기 때문에 전기 자전거에는 SLA가 선호됩니다. 전기 자전거에 납축전지를 사용하는 주요 장점은 저렴한 가격, 높은 출력, 그리고 대용량 전류 공급 능력입니다.

승용차 부문의 성장은 신모델 출시, 생산 능력 확대, 그리고 저비용 전력원으로 사용되는 납축전지의 승용차 시장 점유율 증가에 기인합니다. 더불어 전 세계 신흥 시장에서 자동차 산업의 보급률 증가와 디지털 속도계와 같은 첨단 디지털 자동차 부품의 사용 확대는 승용차 부문 납축전지 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역: 4.6% 성장률을 기록하며 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역은 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도, 한국, 호주가 아시아 태평양 지역 시장 성장에 가장 크게 기여하고 있습니다. 높은 자동차 생산 및 판매, 빠른 산업화, 인구 증가, 그리고 UPS 시스템에 대한 수요 증가는 이 지역 성장을 촉진하는 주요 요소입니다. 아시아 태평양 지역 납축전지 시장의 대부분은 승용차 수요 증가와 전기 자동차의 보급 확대로 인해 자동차 산업에서 창출됩니다.전기차 부문탄소 발자국을 줄이기 위한 노력이 크게 확대되고 있는 가운데, 납축전지는 전기차에 널리 사용되고 있으며 그 인기도 꾸준히 상승하고 있습니다. 더욱이, 이 지역은 경제 성장이 아직 개발 단계에 있어 가격에 민감한 편입니다. 이러한 점을 고려할 때, 가격이 높은 리튬이온 배터리의 도입은 이 지역에서 더디게 진행되고 있어 납축전지 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

유럽: 5.5%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 5.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역 성장에 크게 기여한 주요 국가로는 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 영국 등이 있습니다. 유럽은 정부의 입법 정책의 일환으로 재생 에너지 의무화 목표를 적극적으로 추진해 왔습니다. 유럽연합(EU) 28개 회원국은 법적으로 재생 에너지 생산을 의무화하고 있습니다. 이러한 정책은 더욱 깨끗한 에너지 저장 장치인 납축전지에 대한 수요를 증가시켜 지역 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 독일, 영국, 이탈리아, 프랑스는 산업 생산량 상위 10대 경제국에 속하며, 납축전지는 저렴한 에너지원으로 지게차와 같은 자재 운반 장비에 널리 사용되고 있습니다. 납축전지는 무게가 무겁고 균형추를 통해 리프팅 용량을 향상시키기 때문에 향후 지게차에 대한 사용이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

북미는 세 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 크라운 배터리, 에너시스, C&D 테크놀로지스, 이스트 펜 매뉴팩처링, 노스스타 등 주요 납축전지 제조업체들이 북미 납축전지 시장 점유율 성장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 제품 개발에 집중하여 첨단 납축전지를 시장에 선보이고 있습니다. 특히 이스트 펜 매뉴팩처링은 열 차폐 기술을 적용한 AGM 배터리 설계를 도입했습니다. 이 기술은 배터리 수명을 연장하고 고온 환경에서 높은 전기 부하를 견딜 수 있도록 해줍니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 북미 지역 납축전지 수요를 촉진하고 있습니다. 이 밖에도 자동차 판매 증가, 미국 내 무정전 전원 공급 장치(UPS) 수요 급증, 데이터 센터 확장 등이 북미 시장 성장에 기여하고 있습니다.

LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 지역은 성장 측면에서 상대적으로 규모가 작습니다. 2018년 기준 전체 시장 점유율의 약 15%를 차지했으며, 브라질, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 남아프리카공화국이 지역 성장에 크게 기여했습니다. 2018년 기준 시장 점유율은 가장 낮았지만, LAMEA는 향후 몇 년 동안 엄청난 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 주거 부문 소비자들은 가격에 민감하고 일부 국가의 경제 상황이 좋지 않아 비용 경쟁력이 있는 에너지원을 선호하는 경향이 있습니다. 이러한 이유로 납축전지는 리튬이온 배터리와 같은 경쟁 배터리보다 선호되는 배터리입니다.

또한, 통신 산업은 라틴 아메리카에서 납축전지 도입에 상당한 영향을 미쳤습니다. 브라질의 통신 산업은 세계 5위 규모이며, 스페인에 본사를 둔 통신 장비 제조업체들의 투자로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 자재 운반 산업 역시 이 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 더불어, 화학 생산 증가, 석유 및 가스 프로젝트에 대한 대규모 투자, 국가 간 정치적 동맹, 남미 전역의 차량 거래 급증 등 여러 요인이 자재 운반 작업을 용이하게 하기 위해 지게차에 납축전지 사용을 늘리는 데 영향을 미치고 있습니다. 그러나 북아프리카와 사우디아라비아와 같은 일부 국가의 부진한 경제 상황은 이 지역의 납축전지 수요를 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.