생명과학 분석 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 제품 유형별(기술 분석, 예측 분석, 처방 분석), 애플리케이션별(연구 개발, 공급망 분석, 영업 및 마케팅), 구성 요소별(소프트웨어, 서비스), 최종 사용자별(임상 연구 기관, 제약 및 생명 공학 회사, 의료 기기 회사) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

생명과학 분석 시장 성장 요인

약국 및 임상 시험 분야에서 분석 솔루션 활용 증가

제약 및 임상 시험 분야에서 분석 솔루션의 활용이 증가함에 따라 시장이 확대되고 있습니다. 제약 분석 솔루션은 참여자의 인구 통계학적 및 과거력 정보, 임상 시험 데이터 등 다양한 데이터 포인트를 식별하고 분석하여 임상 시험 속도를 높이는 데 도움을 줍니다.원격 환자 모니터링또한 이전 임상시험 이벤트에 대한 정보도 제공합니다. 그 결과, 많은 제약 회사들이 분석 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월 아마존닷컴의 자회사인 아마존 웹 서비스(AWS)는 화이자와 협력하여 임상시험에 사용될 신약의 개발, 제조 및 유통을 향상시킬 수 있는 혁신적인 클라우드 기반 솔루션을 개발한다고 발표했습니다. 더 나아가, 화이자-아마존 협력팀(PACT) 이니셔티브는 AWS의 분석, 머신러닝, 컴퓨팅, 스토리지, 보안 및 클라우드 데이터 웨어하우징 기능을 화이자 연구소, 임상 제조 및 임상 공급망에 적용하여 이러한 발전을 연구할 수 있도록 지원합니다.

생명과학 기업들의 고급 분석 활용 증가

생명과학 기업에서 고급 분석 기술의 활용이 증가하는 것도 시장 확장을 촉진하는 중요한 요인 중 하나입니다. 생명과학 분석 제품에 대한 수요는 고급 분석 솔루션 개발에 참여하는 생명과학 기업들에 의해 주도되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월에 업데이트된 ISG Provider Lens Life Sciences Digital Services Report(2021년)에 따르면 유럽의 생명과학 기업들은 마케팅 및 영업 활동을 지원하고 공급망 운영을 개선하기 위해 분석 기술을 활용하는 데 관심을 보이고 있습니다.

또한 로슈는 2021년 10월 AI 기반 암 진단 분야의 세계적인 권위 기업인 아이벡스 메디컬 애널리틱스와 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약을 통해 병리학자들은 NAVIFY를 사용하여 아이벡스의 AI 알고리즘, 인사이트 및 의사결정 지원 도구에 쉽게 접근할 수 있게 됩니다.디지털 병리학로슈의 엔터프라이즈 소프트웨어 uPath의 클라우드 버전을 기반으로, 양사는 임베디드 이미지 분석 워크플로우를 공동 개발할 예정입니다. 로슈의 디지털 병리학 개방형 환경(Digital Pathology Open Environment)은 병리학자들이 로슈의 확장된 AI 기반 이미지 분석 도구와 더불어 타사 AI 기반 기술에 안전하게 접근할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 Ibex와 같은 선도적인 AI 기업과의 협업이 가능해집니다.

제한 요소

높은 구현 비용

ECOA(균등 기회 접근법) 및 시스템 구현 수수료로 인해 임상 시험 비용이 상승하고 있습니다. 임상 시험 비용 증가는 신약 후보 물질 개발에 악영향을 미치고 있습니다.신약 개발 과정또한, 전자식 임상 결과 평가 솔루션은 플랫폼과 임상 시험에 따라 가격이 다릅니다. 비용은 대부분 임상 시험 참여 기관 수에 따라 달라집니다. 임상 시험 기관이 많을수록 더 많은 장비, 교육 및 지원이 필요하므로 궁극적으로 비용이 증가합니다.

또한, 지리적 분포, 특히 참여 국가 수와 사용 언어 수는 임상시험 사이트 수에 영향을 미칩니다. 각 언어별로 평가 및 지원 문서의 번역이 필요하며, 이를 위해 다국어 기술 지원이 요구될 수 있습니다. 평가의 양과 복잡성 또한 임상시험 비용을 증가시킵니다. 라이선스 평가, 기기 평가 및 데이터 검토 또한 높은 비용을 초래합니다. 따라서 높은 구현 비용은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

시장 기회

분석 기반 혁신 제품 및 솔루션 개발

향후 몇 년 동안 글로벌 생명과학 분석 시장은 상당한 성장을 경험하며 시장 확장 잠재력을 높여갈 것으로 예상됩니다. 이는 신기술 도입, 조기 진단 필요성 증가, 연구 개발에 대한 투자 확대 등으로 생명과학 산업을 위한 혁신적인 분석 기반 제품 및 솔루션 개발이 활발히 이루어지고 있기 때문입니다. 예를 들어, 클라리베이트(Clarivate PLC)는 생명과학 분야 거래 정보의 주요 출처인 코텔리스 딜 인텔리전스(Cortellis Deals Intelligence)의 실적이 2021년 4월에 개선되었다고 발표했습니다. 클라리베이트는 혁신을 가속화하기 위해 신뢰할 수 있는 데이터와 인사이트를 제공하는 글로벌 선도 기업입니다.

예측 분석 및 거래 동향 시각화는 사용자가 거래 환경을 확실하게 모니터링하고 자산의 잠재적 가치를 신속하게 파악할 수 있도록 지원하는 두 가지 새로운 기능입니다. 투자 증가 추세는 향후 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 사마 테크놀로지스(Saama Technologies)는 2021년 10월 국제 투자 회사인 칼라일(Carlyle)이 운용하는 펀드가 전략적 성장 투자를 통해 회사 지분의 과반수를 인수할 것이라고 발표했습니다. 사마는 이번 파트너십을 통해 시장 경쟁력 강화, AI 및 연구 개발 투자 확대 등 전략적 계획을 가속화할 수 있을 것입니다.

제품 인사이트

글로벌 생명과학 분석 시장은 기술 분석, 예측 분석, 처방 분석으로 구분됩니다. 기술 분석 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.23%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 입원, 질병 발생 사례, 입원 기간 요약과 같은 데이터 정보를 정량적으로 수집하고 변환하는 것이 기술 분석입니다. 이러한 보고 도구는 표준화된 보고, 과거 추세 분석 및 데이터 시각화를 강조합니다. 기술 분석은 주요 성과 지표 또는 보고서나 대시보드의 기타 데이터를 통해 과거 의료 기록에 대한 명확한 이해와 시각화를 제공하며, 대부분의 의료 기관에서 널리 사용됩니다. 현재 상황과 과거 성과를 비교하여 정보를 수집합니다.전자 건강 기록그런 다음 임상 및 상업적 의사 결정을 안내하는 데 사용됩니다. 실시간 데이터를 제공하고 환자 경험을 개선합니다.

기업은 예측 분석이 제공하는 실질적인 인사이트를 활용할 수 있습니다. 예측 분석은 미래에 특정 결과가 발생할 가능성을 예측해 줍니다. 기업들은 이러한 통계를 사용하여 향후 트렌드를 예측하고 있습니다. 또한, 확률은 예측 분석의 기본 원리입니다. 의료기관들은 예측 분석 도구를 활용하여 코로나19의 영향, 특히 환자 예후 악화, 자원 부족 등의 문제에 선제적으로 대응하고 있습니다. 예측 분석 분야는 향후 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

응용 프로그램 분석

글로벌 생명과학 분석 시장은 연구 개발, 공급망 분석, 영업 및 마케팅으로 구분됩니다. 영업 및 마케팅 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 7.34%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기업의 영업 생산성 향상 및 효과적인 마케팅 캠페인 구축을 위해 영업 및 마케팅 기능에 분석 솔루션 도입이 증가하고 있는 추세가 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 데이터 분석은 새로운 환자 집단 및 커뮤니티에 대한 시장 경쟁력 강화에 도움이 될 것입니다. 또한, 빅데이터 분석은 다양한 이점 덕분에 영업 및 마케팅 분야에서 더욱 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

공급망 분석빅데이터 분석 솔루션은 기업이 전략적 의사결정에 필요한 인사이트를 도출하고 수익성을 개선하며 시장 점유율을 높이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 공급망에 대한 포괄적인 시각을 제공하고 장기적으로 지속가능성 향상, 재고 비용 절감, 제품 출시 기간 단축에도 기여할 수 있습니다. 디지털 기술의 광범위한 사용으로 인해 빅데이터 분석(BDA)은 기업이 점점 더 방대해지는 데이터에서 가치를 창출하고 결정적인 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원하는 핵심 비즈니스 역량으로 부상했습니다. 특히 의료 공급망 분야의 기술 발전은 이러한 수요 증가를 견인하고 있습니다.

구성 요소 인사이트

글로벌 생명과학 분석 시장은 소프트웨어와 서비스로 구분됩니다. 서비스 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 8.40%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 만성 질환, 감염성 질환 및 기타 질병의 발병률 증가로 의료 시스템에 대한 부담이 커지고 있습니다. 환자의 병력, 진료 기록, 예약 일정 등 환자 관련 의료 데이터가 대량으로 생성되고 있으며, 전 세계 의료 서비스 제공자들은 이러한 데이터의 처리 및 관리에 대해 심각한 우려를 가지고 있습니다. 결과적으로 분석 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, 공공 및 민간 부문의 의료 부문 디지털화 추진으로 이러한 수요는 더욱 증가하고 있습니다.

이 소프트웨어는 현재 및 과거 데이터를 활용하여 (거시적 및 미시적) 통찰력을 얻고 환자 및 기업 차원에서 의사결정을 지원합니다. 디지털 데이터 수집 덕분에 분석 가능한 의료 데이터의 양은 매초 증가하고 있습니다. 전자 기록 관리, 애플리케이션 및 기타 전자 데이터 수집 및 저장 수단의 발달로 인해 상당한 양의 데이터가 실시간으로 수집되고 있습니다. 그 결과, 많은 기업들이 동일한 목적을 달성할 수 있는 소프트웨어를 개발하고 있습니다.

최종 사용자 인사이트

글로벌 생명과학 분석 시장은 임상 연구 기관, 제약 및생명공학제약 및 생명공학 기업 부문은 의료기기 회사들을 포함한 다양한 기업으로 구성되어 있으며, 시장 점유율이 가장 높고 예측 기간 동안 연평균 7.46%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 임상 연구는 분석을 통해 상당한 이점을 얻습니다. 다양한 기관과 인구 집단에서 진행 중인 연구를 비교하기 위한 데이터 분석, 규제 기관 제출용 보고서 작성 및 승인 과정은 제약 및 생명공학 기업에 큰 도움이 됩니다. 또한, 제약 회사는 신약 개발에 투자하고, 환자의 건강과 삶의 질을 향상시키기 위해 새로운 의약품을 시장에 출시하며, 규제 당국의 승인을 받는 데 전념해야 할 책임이 있습니다.임상 시험제품 개발 활동을 비롯하여 환자 및 의료 전문가와의 윤리적, 법적 관계를 유지하는 것.

의료기기 생산은 상당한 변화를 맞이하고 있습니다. 생산 규모를 확대하고 변화하는 소비자 수요에 부응하기 위해 기업들은 첨단 분석 모델을 활용하여 제품 혁신 전략을 현대화하고 있습니다. 기기 유지보수, 재고 관리, 제품 개발은 예측 분석을 통해 이루어지고 있습니다. 이러한 추세에 따라 기업들은 데이터 분석 소프트웨어 및 서비스 제공업체와 협력하고 있습니다. 예를 들어, 필립스는 의료 기술 산업 분야의 심장 모니터링 서비스 제공업체인 바이오텔레메트리(Biotelemetry)와 2020년 12월 인수 계약을 체결했습니다. 바이오텔레메트리는 웨어러블 심장 모니터와 AI 기반 데이터 분석 솔루션을 비롯한 다양한 제품을 제공합니다. 따라서 향후 의료기기 분야의 파트너십과 신제품 출시가 증가할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미는 시장에서 가장 중요한 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.40%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 생명과학 분석 시장은 새로운 데이터 및 분석 솔루션의 도입과 업계 참여자들의 전략적 이니셔티브 시행에 힘입어 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 미국의 데이터 및 분석 솔루션 도입은 환자 치료 결과 개선, 데이터 관리 서비스 강화, 연구 개발 주기 간소화에 기여할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, Databricks는 2022년 3월 의료 및 생명과학 분야를 위한 Databricks Lakehouse 플랫폼을 출시했습니다.

또한, 데이터 관리, 분석, 그리고 질병 예측, 의료 영상 분류, 바이오마커 발굴과 같은 최첨단 AI 활용 사례까지 모두 단일 플랫폼에서 지원됩니다. 제약 회사와 파트너들이 신약 개발 노력을 극대화할 수 있도록 Eversana는 2020년 9월 ACTICS 예측 분석 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 상용 서비스와 예측 분석 기능을 결합한 것입니다. 더불어, 시장 참여자들의 파트너십 구축 및 인식 개선 캠페인과 같은 전략적 활동을 통해 향후 데이터 및 분석 솔루션의 도입이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​생명과학 분석 시장 동향

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 연평균 7.88%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 신제품 출시 증가, 주요 시장 참여자 간의 유통 계약 확대, 기업 서비스 확장, 생명과학 기업의 연구 개발 투자 증가 등 여러 요인에 힘입은 것입니다. 특히 독일에서는 생명과학 기업과 분석 솔루션 제공업체 간의 유통 계약이 늘어나면서 생명과학 분석 솔루션 도입이 증가하고 있으며, 이는 독일 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, JADBio와 QIAGEN은 2021년 6월 QIAGEN Digital Insights 포트폴리오의 일환으로 서로의 서비스를 판매 및 유통하기로 합의했습니다. 이 협력을 통해 JADBio는 업계 최고의 자원과 전 세계 전문가 팀을 활용할 수 있게 되었습니다.

아시아 태평양 생명과학 분석 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 데이터 및 분석 솔루션 도입, 시장 참여자들의 전략적 이니셔티브 증가, 그리고 임상 시험 확대 등이 중국 생명과학 분석 시장의 성장에 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 2019년 3월, Ambient Clinical Analytics와 Bringspring Meehealth는 근거 기반 진단 체크리스트를 제공하는 고급 임상 의사결정 지원 시스템인 CERTAIN을 중국 시장에 출시했습니다. 이 플랫폼은 응급 및 중환자 치료 분야 의료 전문가들이 지식과 ​​전문성을 공유하고, 집단적인 의학 지식 그래프를 구축하며, 전문성을 향상시켜 궁극적으로 환자 치료를 개선할 수 있도록 지원합니다. 이처럼 분석 솔루션의 도입은 시장 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 카타르, 아랍에미리트, 오만은 GCC(걸프협력회의)를 구성하는 6개 아랍 국가입니다. 중동 및 아프리카에서 가장 발전된 경제를 자랑하는 사우디아라비아와 아랍에미리트는 모두 잘 발달된 의료 시스템을 보유하고 있습니다. 이는 의료 시스템에 생명과학 분석을 통합할 수 있는 중요한 기회를 제공하며, GCC 국가들의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. GCC 국가들의 시장 성장은 연구 개발 노력의 증가와 주요 시장 참여 기업 및 제약 회사 간의 파트너십 확대와 같은 요인에 기인합니다.

브라질 생명과학 분석 시장의 성장은 주요 업계 기업들의 데이터 분석 솔루션 제공 확대 및 서비스 확장에 힘입어 가속화될 것으로 예상됩니다. 브라질 최대 실세계 의료 데이터(RWD) 제공업체인 Techtrials Pesquisa e Tecnologia Ltda(Techtrials)와의 협력을 통해 Clarivate PLC는 2020년 11월 국제 실세계 데이터 제공 범위를 확대했습니다. Clarivate의 고객은 브라질 인구의 80%를 포괄하는 최대 규모의 실세계 데이터베이스를 활용하여 역학, 임상 및 약물경제학적 결과와 관련된 중요한 질문에 대한 해답을 찾을 수 있습니다. 이러한 추세에 따라 브라질 연구자들은 생명과학 분석 도구를 더욱 적극적으로 활용하게 될 것이며, 이는 시장 성장을 촉진할 것입니다.