생명과학 분석 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 제품 유형별(기술 분석, 예측 분석, 처방 분석), 애플리케이션별(연구 개발, 공급망 분석, 영업 및 마케팅), 구성 요소별(소프트웨어, 서비스), 최종 사용자별(임상 연구 기관, 제약 및 생명 공학 회사, 의료 기기 회사) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

생명과학 분석 시장 성장 요인

약국 및 임상시험에서 분석 솔루션 사용 증가

제약 및 임상시험에서 분석 솔루션 사용이 증가함에 따라 시장이 확대되고 있습니다. 제약 분석 솔루션은 참여자의 인구 통계 및 과거 정보, 원격 환자 모니터링 데이터, 이전 임상시험 이벤트 정보 등 다양한 데이터 포인트를 식별하고 분석하여 임상시험 속도를 높이는 데 도움을 줍니다. 그 결과, 많은 제약 회사들이 분석 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월 아마존닷컴의 자회사인 아마존 웹 서비스(AWS)는 화이자와 협력하여 임상시험에 사용될 신약의 개발, 제조 및 유통을 향상시킬 수 있는 혁신적인 클라우드 기반 솔루션을 개발한다고 발표했습니다. 또한, 화이자 아마존 협업팀(PACT) 이니셔티브는 화이자 연구소, 임상 제조 및 임상 공급망 활동에 AWS의 분석, 머신러닝, 컴퓨팅, 스토리지, 보안 및 클라우드 데이터 웨어하우징 기능을 적용하여 두 회사가 이러한 발전을 연구할 수 있도록 지원합니다.

생명과학 기업의 고급 분석 활용 증가

생명과학 기업에서 고급 분석의 활용이 증가하는 것도 시장 확장을 촉진하는 중요한 요인입니다. 생명과학 분석 제품에 대한 수요는 고급 분석 솔루션 개발에 참여하는 생명과학 기업들에 의해 주도됩니다. 예를 들어, 2022년 2월에 업데이트된 2021년 ISG Provider Lens Life Sciences 디지털 서비스 보고서에 따르면 유럽 생명과학 기업들은 마케팅 및 영업 활동을 지원하고 공급망 운영을 개선하기 위해 분석 기술을 활용하는 데 관심을 보였습니다.

또한, 로슈는 2021년 10월 AI 기반 암 진단 분야의 세계적인 권위 기업인 Ibex Medical Analytics와 계약을 체결했다고 발표했습니다. 로슈의 uPath 엔터프라이즈 소프트웨어의 클라우드 버전인 NAVIFY 디지털 병리를 사용하여 병리학자들이 Ibex의 AI 알고리즘, 인사이트 및 의사 결정 지원 도구에 쉽게 접근할 수 있도록, 양사는 내장형 이미지 분석 워크플로우를 공동 개발할 예정입니다. 로슈의 디지털 병리 개방형 환경(Digital Pathology Open Environment)은 병리학자들이 로슈의 확장된 AI 기반 이미지 분석 도구 메뉴와 더불어 타사 AI 기반 기술에 안전하게 접근할 수 있도록 지원하며, Ibex와 같은 선도적인 AI 기업과의 협업을 가능하게 합니다.

제약 요인

높은 구현 비용

ECOA(Electronic Compliance Outcome Assessment, 전자 임상 결과 평가) 및 시스템 구현 비용으로 인해 임상 시험 비용이 증가하고 있습니다. 임상 시험 비용 증가는 신약 후보 물질 및 신약 개발 프로세스에 악영향을 미칩니다. 또한, 전자 임상 결과 평가 솔루션은 플랫폼 및 임상 시험에 따라 가격이 다릅니다. 비용은 대부분의 임상 시험 기관에 따라 달라집니다. 시험 기관이 많을수록 더 많은 장비, 교육 및 지원이 필요하므로 궁극적으로 비용이 증가합니다.

더불어, 지리적 분포, 특히 참여 국가 수와 언어는 시험 기관 수에 영향을 미칩니다. 각 언어별로 평가 및 지원 문서의 번역이 필요하며, 이를 위해 다국어 기술 지원이 필요할 수 있습니다. 평가량과 복잡성 또한 시험 비용을 증가시킵니다. 라이선스 평가, 기기 평가 및 데이터 검토 또한 높은 비용을 초래합니다. 따라서 높은 구현 비용은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

시장 기회

새로운 분석 기반 제품 및 솔루션 개발

향후 몇 년 동안 전 세계 생명 과학 분석 시장은 상당한 성장을 경험하며 시장 확장 잠재력이 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 새로운 기술 도입, 조기 진단의 필요성, 연구 개발에 대한 강조 증가로 인해 생명 과학 산업을 위한 새로운 분석 기반 제품 및 솔루션이 개발되고 있기 때문입니다.

예측 분석 및 거래 동향 시각화는 사용자가 거래 환경을 자신 있게 모니터링하고 자산의 잠재적 가치를 신속하게 파악할 수 있도록 지원하는 두 가지 새로운 기능입니다. 투자 증가는 향후 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 사마 테크놀로지스(Saama Technologies)는 2021년 10월 국제 투자 회사인 칼라일(Carlyle)이 운용하는 펀드가 전략적 성장 투자를 통해 회사 지분의 과반수를 인수할 것이라고 발표했습니다. 사마는 이번 파트너십을 통해 시장 경쟁력 강화, AI 및 연구 개발 투자 확대 등 전략적 이니셔티브를 가속화할 수 있을 것입니다.

지역별 분석

북미는 시장에서 가장 중요한 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.40%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 생명과학 분석 시장은 새로운 데이터 및 분석 솔루션 도입과 업계 참여자들의 전략적 이니셔티브 시행으로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 미국의 데이터 및 분석 솔루션 도입은 환자 치료 결과 개선, 데이터 관리 서비스 강화, 연구 개발 주기 간소화에 기여할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, Databricks는 2022년 3월 의료 및 생명과학 분야를 위한 Databricks Lakehouse 플랫폼을 출시했습니다.

또한, 데이터 관리, 분석, 질병 예측, 의료 영상 분류, 바이오마커 발굴과 같은 최첨단 AI 활용 사례를 단일 플랫폼에서 모두 지원합니다. 제약 회사와 파트너사가 신약 개발 노력을 극대화할 수 있도록 Eversana는 2020년 9월 ACTICS 예측 분석 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 상용 서비스와 예측 분석을 결합한 것입니다.

유럽 생명과학 분석 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 7.88%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 신제품 출시 증가, 주요 시장 참여자 간 유통 계약 확대, 기업 서비스 확장, 생명과학 기업의 연구 개발 투자 증가 등 여러 요인에 힘입어 이루어질 것으로 전망됩니다. 특히 독일에서는 생명과학 기업과 분석 솔루션 제공업체 간 유통 계약이 증가함에 따라 생명과학 분석 솔루션 도입이 확대될 것으로 예상되며, 이는 독일 시장 성장을 촉진할 것입니다.

아시아 태평양 생명과학 분석 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 데이터 및 분석 솔루션 도입, 시장 참여자들의 전략적 이니셔티브 증가, 임상 시험 증가 등이 중국 생명과학 분석 시장의 상당한 성장에 기여할 것으로 전망됩니다. 2019년 3월, Ambient Clinical Analytics와 Bringspring Meehealth는 근거 기반 진단 체크리스트를 갖춘 고급 임상 의사 결정 지원 시스템인 CERTAIN을 중국 시장에 출시했습니다. 이 플랫폼은 응급 및 중환자 치료 분야 의료 전문가들이 지식과 ​​전문성을 교환하고, 집단 의학 지식 그래프를 생성하며, 전문성을 향상시켜 궁극적으로 환자 치료를 개선할 수 있도록 지원합니다.

사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 카타르, 아랍에미리트, 오만은 GCC를 구성하는 6개 아랍 국가입니다. 중동 및 아프리카에서 가장 발전된 경제를 가진 사우디아라비아와 아랍에미리트는 모두 잘 발달된 의료 시스템을 보유하고 있습니다. 이는 생명 과학 분석을 의료 시스템에 통합할 수 있는 중요한 기회를 제공하며, GCC 국가의 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다. GCC 국가에서는 연구 개발 노력의 증가와 주요 시장 참여 기업과 제약 회사 간의 파트너십 확대와 같은 요소로 인해 시장이 성장하고 있습니다.

브라질의 생명 과학 분석 시장 성장은 주요 업계 기업들이 데이터 분석 솔루션을 제공하기 위해 취하는 이니셔티브 증가와 서비스 확장에 힘입어 가속화될 것으로 예상됩니다.

제품 인사이트

글로벌 생명과학 분석 시장은 기술 분석, 예측 분석, 처방 분석으로 구분됩니다. 기술 분석 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.23%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 입원, 질병 발생, 입원 기간 요약과 같은 데이터 정보를 정량적으로 수집하고 변환하는 것을 기술 분석이라고 합니다. 이러한 보고 도구는 표준화된 보고, 과거 추세 분석, 데이터 시각화를 강조합니다. 기술 분석은 과거 병력에 대한 명확한 이해와 주요 성과 지표 또는 보고서나 대시보드의 기타 데이터를 통해 시각화를 제공하며, 대부분의 의료 기관에서 널리 사용됩니다. 현재 상황과 과거 성과를 비교하여 정보를 수집하고 임상 및 상업적 의사 결정을 내리는 데 활용합니다.

기업은 예측 분석이 제공하는 실행 가능한 통찰력을 활용할 수 있습니다. 예측 분석은 미래에 특정 결과가 발생할 가능성을 예측합니다. 기업은 이러한 통계를 사용하여 향후 추세를 예측합니다. 또한 확률은 예측 분석의 기반이 됩니다. 의료 기관은 예측 분석 도구를 사용하여 COVID-19의 영향, 특히 좋지 않은 결과, 자원 부족 및 기타 영향에 앞서 대응하고 있습니다. 예측 분석 부문은 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 인사이트

글로벌 생명 과학 분석 시장은 연구 개발, 공급망 분석 및 영업 마케팅으로 구분됩니다. 영업 마케팅 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.34%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 영업 생산성 향상 및 강력하고 효과적인 마케팅 캠페인 구축을 위해 기업의 영업 및 마케팅 기능에 분석 솔루션 도입이 증가하는 등의 요인으로 인해 영업 및 마케팅 부문은 확장될 것으로 예측됩니다. 데이터 분석은 새로운 환자 집단과 커뮤니티에 대한 시장 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 또한, 빅데이터 분석은 다양한 이점 덕분에 영업 및 마케팅 분야에서 수요가 더욱 증가할 것입니다.

공급망 분석 솔루션은 기업이 전략적 의사 결정을 위한 인사이트를 활용하여 성장, 수익성 향상 및 시장 점유율 확대를 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 솔루션은 또한 공급망에 대한 포괄적인 시각을 제공하고, 장기적으로 지속가능성 향상, 재고 비용 절감 및 제품 출시 기간 단축에 기여할 수 있습니다. 빅데이터 분석(BDA)은 디지털 기술의 광범위한 사용으로 인해 기업이 점점 더 방대해지는 데이터에서 가치를 창출하고 결정적인 경쟁 우위를 확보할 수 있는 더 나은 기회를 제공하는 중요한 비즈니스 역량으로 부상했습니다. 의료 공급망의 기술 발전 또한 수요 증가를 견인하고 있습니다.

구성 요소 인사이트

글로벌 생명과학 분석 시장은 소프트웨어와 서비스로 구분됩니다.

이 소프트웨어는 현재 및 과거 데이터를 활용하여 (거시적 및 미시적) 통찰력을 얻고 환자 및 비즈니스 수준 모두에서 의사 결정을 지원합니다. 디지털 데이터 수집 덕분에 분석 가능한 의료 데이터의 양은 매초 증가하고 있습니다. 전자 기록 보관, 애플리케이션 및 기타 전자 데이터 수집 및 저장 수단의 성장으로 인해 상당한 양의 데이터가 실시간으로 수집되고 있습니다.

최종 사용자 인사이트

글로벌 생명과학 분석 시장은 임상 연구 기관, 제약 및 생명공학 기업, 그리고 의료기기 회사로 나뉩니다. 제약 및 생명공학 기업 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.46%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 임상 연구는 분석을 통해 상당한 이점을 얻습니다. 다양한 기관과 인구 집단에서 진행 중인 연구를 비교하기 위한 데이터 분석, 규제 기관 제출용 보고서 작성 및 승인은 제약 및 생명공학 기업에 도움이 됩니다. 또한, 제약 회사의 책임에는 새로운 화합물의 연구 개발에 투자하고, 환자의 건강과 삶의 질을 향상시키기 위해 새로운 의약품을 시장에 출시하는 데 전념하며, 임상 시험 및 제품 개발 활동을 엄격하게 규제하고, 환자 및 의료 전문가와 윤리적이고 법적인 관계를 유지하는 것이 포함됩니다.

의료 기기 생산은 상당한 변화를 겪을 전망입니다. 생산 규모를 확대하고 변화하는 소비자 요구를 충족하기 위해 기업들은 고급 분석 모델을 활용하여 제품 혁신 전략을 현대화해 왔습니다. 기기 유지 관리, 재고 관리 및 제품 개발은 예측 분석에 의해 좌우됩니다. 그 결과, 기업들은 데이터 분석을 위해 소프트웨어 및 서비스 제공업체와 협력하고 있습니다. 예를 들어, 필립스는 의료 기술 산업에서 심장 모니터링 서비스를 제공하는 바이오텔레메트리(Biotelemetry)와 2020년 12월에 구매 계약을 체결했습니다. 바이오텔레메트리는 웨어러블 심장 모니터와 AI 기반 데이터 분석 제품을 제공합니다.