고급 주얼리 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 소재별(금, 백금, 다이아몬드, 진주, 보석, 기타), 제품별(목걸이, 반지, 귀걸이, 팔찌, 기타), 용도별(여성, 남성, 아동), 유통 채널별(온라인, 오프라인) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

글로벌 럭셔리 주얼리 시장 성장 동력

성별 구분 없는 주얼리에 대한 수요 증가

젠더 유동성은 그 어느 때보다 흔해졌습니다. Z세대의 약 35%가 자신을 논바이너리로 정체화하는 사람을 알고 있다고 추산됩니다. 소비자들은 특별한 날을 위해서만 주얼리를 구매하는 것이 아니라, 자신을 위해서도 구매합니다. 또한, Z세대는 특히 고정관념이나 분류에 저항적인 성향을 보입니다. 이러한 특성 덕분에 브랜드들은 개인과 상황에 맞춘 제품을 선보일 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 런던에 기반을 둔 주얼리 디자이너 숀 린(Shaun Leane)은 젠더 유동성 주얼리 분야의 선구자입니다. 그의 브랜드는 동성 커플로부터 맞춤 제작 약혼반지에 대한 수요가 증가하는 것을 목격했습니다.

브랜드들은 여성적인 패턴과 남성적인 디자인을 조화롭게 섞어 새로운 시대의 트렌드를 반영한 ​​디자인을 선보이고 있습니다. 2020년 루이비통은 아이코닉한 LV 이니셜이 새겨진 반지, 팔찌, 펜던트, 뱅글 등 금과 은 소재의 유니섹스 주얼리 컬렉션인 LV Volt를 출시했습니다. 맞춤 주얼리 브랜드 테일러앤하트가 주얼리 매거진에 발표한 2020년 연구에 따르면, 젠더 플루이드 주얼리에 대한 수요가 228% 증가했고, 남성용 약혼반지 디자인에 대한 관심도 전년 대비 69% 증가하여 구매 행태의 변화를 보여주고 있습니다. 이러한 요인들은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지속 가능한 주얼리에 대한 수요 증가

전 세계 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자들의 수요 증가로 지속 가능하고 윤리적으로 제작된 주얼리가 인기를 얻고 있습니다. 지속 가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자들은 재활용 소재로 만들어진 제품을 찾고 있습니다. 많은 현대 주얼리 브랜드들이 재활용 금을 사용하고 있으며, 비에리(Vieri)와 릴리안 폰 트라프(Lilian Von Trapp) 같은 브랜드는 재활용 금만을 사용하고 있습니다. 고급 주얼리 구매에 있어 지속 가능성에 대한 고려가 중요한 영향을 미치면서 지속 가능한 주얼리 시장은 급격한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

고급 주얼리의 지속 가능한 트렌드 중 하나는 실험실에서 만든 다이아몬드를 사용하는 것입니다.재생에너지윤리적으로 조달되고 추적 가능한 보석, 재활용 또는 윤리적으로 생산된 금속, 친환경 금, 빈티지/중고 제품 복원, 공급망 전반에 걸친 윤리적 고용, 장인 정신 보존 등이 윤리적 소비 행태에 포함됩니다. ExJewel에 따르면 2020년 "윤리적 다이아몬드" 또는 "윤리적 주얼리" 검색량은 전년 대비 75% 증가했으며, "실험실에서 생산한 다이아몬드" 검색량은 83% 증가했습니다. 이는 소비자들이 윤리적인 구매 행태를 지속적으로 추구하고 있음을 시사하며, 이러한 추세가 시장 확대를 견인하고 있습니다.

글로벌 고급 주얼리 시장 제약 요인

원자재 가격의 변동

금과 백금 같은 원자재는 고급 주얼리 제조에 널리 사용됩니다. 금은 고급 주얼리 제작에 특히 많이 사용되기 때문에 금 가격은 고급 주얼리 제조업체에게 매우 중요한 요소입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 무역로가 차단되고 전 세계적인 봉쇄 조치가 시행되면서 원자재 공급망이 차질을 빚어 금 가격이 지속적으로 상승했습니다. 이러한 금 가격 급등 속에서 고급 주얼리 업계는 제품 수요 감소를 경험했습니다. 고급 주얼리에 가장 많이 사용되는 귀금속 중 하나인 백금 가격 또한 상승세를 보이며 시장 확장을 저해하고 있습니다.

글로벌 럭셔리 주얼리 시장 기회

여성의 부의 증대

오늘날 여성은 세계에서 가장 영향력 있는 소비자입니다. 여성의 노동 참여율이 꾸준히 증가하면서 소득도 늘어났습니다. 크레디트 스위스에 따르면, 여성의 세계 부의 비중은 지난 몇 년간 증가하여 2018년에는 전 세계 부의 약 40%를 차지했습니다. 여성의 부 증가는 생활 방식의 변화, 높은 문해율, 그리고 노동 참여율 증가에 힘입은 바가 큽니다.

또한, 대부분의 개발도상국에서 여성의 소득 수준이 증가함에 따라, 이들 국가의 여성들은 선진국 여성들과 유사한 생활 방식을 추구하고 있습니다. 미국과 영국과 같은 선진국에서는 부유한 여성의 수가 증가하고 있는데, 이들은 명품 소비에 가장 큰 비중을 차지하기 때문입니다. 한 연구에 따르면, 고소득 또는 부유한 여성은 미국 인구의 25%를 차지하며, 전체 소비 지출의 40%를 차지하는 만큼 주요 브랜드들에게 특별한 기회를 제공합니다.

세그먼트 분석

세계 고급 주얼리 시장은 소재, 제품, 용도 및 유통 채널별로 세분화됩니다.

재료에 따라,세계 고급 보석 시장은 금,다이아몬드백금, 진주, 보석 등.

금 시장은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 8.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 금은 아시아 태평양 지역, 특히 인도, 중국, 방글라데시와 같은 개발도상국에서 금 장신구에 대한 높은 수요로 인해 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다. 세계금협회(World Gold Council)에 따르면, 세계 3대 금 거래 중심지는 런던 장외시장(OTC), 미국 선물시장(COMEX), 상하이 금거래소(SGE)입니다. 일반적인 금 선물 계약 규모는 100트로이온스입니다. 정치적, 경제적 혼란기에 금은 매력적인 투자 대상입니다.

금 장신구는 전 세계 금 소비량의 절반을 차지하며, 투자용이 40%, 산업용이 10%를 차지합니다. 또한 중국, 호주, 미국, 남아프리카공화국, 러시아, 페루, 인도네시아는 세계 주요 금 생산국입니다. 인도, 중국, 미국, 터키, 사우디아라비아, 러시아, 아랍에미리트는 주요 금 장신구 구매국입니다.

제품에 따라,세계 고급 주얼리 시장은 목걸이, 반지, 팔찌, 귀걸이 및 기타 제품으로 나뉩니다.

반지 부문은 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 8.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 일상생활에서 착용하는 고급 반지에 대한 수요 증가가 세계 시장을 선도할 것으로 전망됩니다. 드비어스 그룹의 연구에 따르면, 다이아몬드 반지는 현재 고객들이 가장 많이 투자하는 다이아몬드 주얼리로 꼽혔습니다(응답자의 36%). 또한, 커플들이 다양한 행사를 위해 여러 개의 반지를 구매하는 경향도 이 부문의 주요 성장 동력입니다. 특히 아시아 태평양 지역의 신흥 경제국에서 서구 문화의 영향력이 커지고 있는 것도 반지 수요 증가에 기여하고 있습니다.

패션 트렌드 변화에 따른 팔찌, 목걸이, 귀걸이 등 일상용 주얼리 수요 증가가 고급 주얼리 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 또한, LGBTQ+ 커뮤니티의 성장세 역시 예측 기간 동안 약혼반지 수요 증가를 견인할 것으로 보입니다.

신청 내용에 따라,세계 고급 주얼리 시장은 남성용, 여성용, 아동용으로 나뉜다.

여성 소비자층은 시장에서 가장 중요한 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 7.61%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 여성 소비자의 자기주입식 구매 증가가 럭셔리 주얼리 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 2021년 JCK 주얼리 산업 현황 보고서는 자기주입식 구매가 시장에서 얼마나 큰 영향력을 발휘하는지 보여줍니다. 보고서의 한 설문조사에 따르면, 주얼리 업계 응답자의 76%가 여성 소비자의 자기주입식 구매가 증가했으며, 이러한 구매는 상당한 규모라고 답했습니다. 플래티넘 길드 인터내셔널(Platinum Guild International)의 연구 결과를 인용한 JCK 보고서는 지난 2년간의 데이터를 바탕으로 여성 주얼리 구매자의 73%가 최소 한 점 이상의 자기주입식 제품을 구매했다고 밝혔습니다. 자기주입식 구매에 가장 큰 영향을 미치는 연령대는 Z세대였지만, 기성세대의 45% 또한 최소 한 점 이상의 자기주입식 제품을 구매했다고 응답했습니다. 자기주입식 여성 소비자층에 집중하는 것은 해당 부문 내 기업들에게 새로운 디자인 가능성을 열어줄 것입니다.

유통 채널을 기준으로,세계 고급 주얼리 시장은 오프라인과 온라인 채널로 나뉜다.

오프라인 채널 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 7.81%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 많은 소비자들이 온라인 플랫폼보다 오프라인 매장에서 명품 주얼리를 구매하는 것을 선호합니다. 2021년 조사에 따르면, 소비자들이 온라인에서 제품을 둘러보거나 선택했지만 실제로 주얼리를 온라인으로 구매한 사람은 15~20%에 불과했으며, 나머지는 오프라인 매장에서 구매하는 것을 선호했습니다. GRAFF와 MIKIMITO의 명품 브랜드는 각각 2020년 홍콩과 2021년 뉴욕에 플래그십 스토어를 오픈했습니다. 이 매장들은 고객에게 더욱 개인화된 경험을 제공하도록 설계되었습니다.

지역 분석

지역에 따라,세계 고급 보석 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카로 나뉜다.

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역이 가장 중요합니다.아시아 태평양 지역은 세계 고급 주얼리 시장의 주요 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 8.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 세계 고급 주얼리 시장은 주로 아시아 태평양 지역이 주도하고 있으며, 그중 중국과 인도가 가장 중요한 시장입니다. 이 지역 시장 성장의 주요 요인은 최신 디자인 트렌드와 고급 고객층의 고품질 주얼리 수요입니다. 또한, 컴퓨터 지원 설계(CAD)와 같은 신기술의 주얼리 제조 기술 도입이 아시아 태평양 고급 주얼리 시장 성장을 견인하고 있습니다. 시각적 매력에 대한 관심 증가, 소셜 미디어의 영향력, 그리고 소비자들의 인터넷 검색 습관 확산 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

또한, 타니쉬크(Tanishq), 말라바르 골드 앤 다이아몬드(Malabar Gold and Diamonds), 퀼린(Qeelin), 월리스 찬(Wallace Chan) 등 세계적인 주요 기업들이 이 지역에 진출해 있는 것은 고급 주얼리 소비에 상당한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 인도 브랜드 에쿼티 재단(India Brand Equity Foundation)의 데이터에 따르면, 2020년 7월 인도 고급 주얼리 시장은 전 세계 소비량의 31%를 차지하며 세계 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 시장 중 하나로 추산됩니다. 디왈리(Diwali)나 설날(China New Year)과 같은 명절에 고가의 주얼리를 착용하는 문화는 향후 예측 기간 동안 이 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 연평균 성장률(CAGR) 6.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.예측 기간 동안 북미 지역의 고급 주얼리 수요는 소비자의 높은 가처분 소득으로 인해 매우 높습니다. 이 지역은 고급 관광의 주요 목적지로서 고급 주얼리 소매 시장에 있어 독특한 시장입니다. 특히 코로나19 발생 이후 전자상거래의 성장은 고급 주얼리 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 제품 디자인, 가격, 품질 등의 정보에 쉽게 접근할 수 있고 온라인을 통해 원자재를 조달할 수 있다는 점이 전자상거래의 주요 이점입니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 북미 지역 전역의 오프라인 매장 매출이 감소하면서 전자상거래가 시장 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이 기간 동안 고급 주얼리의 온라인 판매가 증가했습니다.

북미는 또한 가장 큰 시장입니다.판도라, 티파니앤코, 쇼파드, 블루나일, 시그넷, 까르띠에, 해리윈스턴과 같은 브랜드들이 이 지역에 매장을 두고 있습니다. 이 지역은 판도라의 10개 지역 클러스터 중 가장 규모가 크며, 미국, 캐나다, 카리브해 지역에 500개의 콘셉트 스토어와 1,500개의 판매점을 보유하고 있어 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

영국, 독일, 스웨덴, 프랑스를 포함한 유럽 지역 경제는 코로나19 재확산과 관련 제한 조치로 어려움을 겪으며 고급 주얼리 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 영국 시장의 고급 주얼리 브랜드들은 코로나19의 여파를 극복하기 위해 새로운 성장 전략을 모색하고 실행에 옮겼습니다. 온라인 주얼리 디자인, 제조 및 판매업체인 테일러앤하트(Taylor & Hart)는 2020년 1분기에 런던에 새로운 쇼룸과 작업 공간을 오픈했습니다. 순조로운 출발에도 불구하고, 코로나19 봉쇄 조치로 인한 어려움을 피할 수는 없었습니다. 그럼에도 불구하고, 테일러앤하트는 '뉴노멀' 시대의 요구에 맞춰 가상 및 실시간 채팅 상담 서비스를 도입하고 브랜드 이미지 쇄신을 계획하는 등 비즈니스 모델을 혁신하여 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.

중남미 지역에서는 패스트 패션 트렌드와 인플레이션이 고급 주얼리 시장에 영향을 미치고 있습니다. 가격에 민감한 소비자들을 겨냥한 다양한 제품들이 끊임없이 출시되고 있기 때문입니다. 이 지역의 경제 성장 속도가 더디면서 제조업체들은 은과 같은 저렴한 소재로 만든 패션 주얼리 제품을 많이 선보이고 있습니다. 또한, 주요 시장 참여 기업들은 손실을 보고 있으며, 생존 및 사업 확장을 위해 지분 매각을 고려하고 있습니다. 예를 들어, 브라질의 대표적인 주얼리 브랜드인 비베라(Vivera)는 2019년 모회사인 텔레리나(Tellerina)가 보유 지분 40%를 매각했다고 발표했습니다. 비베라는 또한 1억 1290만 달러를 조달하여 브랜딩 기술 분야에 투자할 계획입니다.