마그네슘 합금 시장크기 및 전망, -

시장 개요

세계 마그네슘 합금 시장 규모는 2022년 17억 달러 규모였으며, 2031년까지 70억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2023-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 16.8%입니다. 자동차 및 운송 부문과 전자 산업에서 마그네슘 합금의 사용이 증가함에 따라 향후 마그네슘 합금 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

마그네슘 합금은 마그네슘을 주재료로 하고 다른 원소들을 첨가하여 만든 금속 합금입니다. 이러한 합금은 낮은 밀도, 높은 강도 대 무게비, 그리고 내식성으로 잘 알려져 있습니다.

마그네슘은 알루미늄 밀도의 약 3분의 2, 강철 밀도의 약 4분의 1에 불과한 가벼운 금속이기 때문에, 무게 감소가 중요한 응용 분야에 마그네슘 합금이 적합합니다. 전자, 의료, 자동차 및 운송, 항공우주 및 군사, 전동 공구 산업에서 마그네슘 합금에 대한 높은 수요가 마그네슘 합금 시장 점유율 증가에 기여하고 있습니다.

예측 기간 동안 시장 확장을 견인할 것으로 예상되는 또 다른 요인은 경량 자동차 부품용 마그네슘 합금에 대한 수요 증가입니다. 그러나 마그네슘 가격 변동성과 용접성 및 내식성에 대한 우려는 시장 성장에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.

주요 특징

• 합금 유형별로는 주조 합금이 시장에서 가장 많은 매출을 창출합니다.
• 최종 사용 산업별로는 자동차 및 운송 부문이 시장에 크게 기여하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역이 시장을 주도하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-)
2023 시장 가치
추정 가치
예상 가치
연평균 성장률(CAGR) (-)	16.8%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Nanjing Yunhai Special Metals Co., Magontec Ltd., Globe Specialty Metals, Fugu Jinwantong Magnesium Industry Co., Weijie Magnesium Industry Co.

시장 동향

글로벌 마그네슘 합금 시장 동인:

자동차 산업 동향

자동차 산업이 엄격한 연비 및 배출가스 기준을 충족하기 위해 차량 경량화에 집중하면서 마그네슘 합금 시장 동향에 큰 영향을 미치고 있습니다. 마그네슘 합금은 변속기 케이스, 엔진 블록, 구조 부품 등 수많은 자동차 부품 생산 시 무게를 줄이는 데 사용됩니다.

전 세계적으로 엄격한 연비 및 배출가스 규제로 인해 자동차 제조업체는 차량 구조에 경량 소재를 연구해야 합니다. 미국에서는 CAFE(기업 평균 연비) 요건을 비롯한 다른 지역의 유사한 규정에 따라 자동차 제조업체는 특정 연비 목표를 달성해야 하므로 경량 소재 사용이 장려되고 있습니다.

또한 전기 자동차(EV)의 인기가 높아짐에 따라 배터리 무게를 상쇄하고 주행 거리를 늘리기 위해 경량 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 전기차 판매량은 2023년까지 계속 증가하여 연말까지 1,400만 대가 판매될 것으로 예상됩니다. 이는 전년 대비 35% 증가한 수치입니다. 미국에서는 전기차 판매량이 55% 증가했고, 유럽에서는 15% 증가했습니다. 이에 따라 자동차 제조업체들은 성능 및 환경 요건을 충족하기 위해 소재 공급업체와 협력하여 마그네슘 합금을 적극적으로 도입하고 있습니다. 예를 들어 BMW는 다양한 자동차 부품에 마그네슘 합금을 사용해 왔습니다. 자동차 제조업체와 소재 공급업체는 특정 용도에 맞는 합금 조성을 개선하기 위해 협력하고 있습니다. 국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면 2023년 12월 신차 등록 대수는 11월 대비 6.7% 증가했습니다. 현재 차량 설계 기준을 충족하기 위해 자동차 제조가 증가함에 따라 마그네슘 합금과 같은 경량 소재에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

글로벌 마그네슘 합금 시장 제약 요인:

높은 비용

마그네슘 금속은 알루미늄이나 강철과 같은 다른 소재에 비해 다소 비쌉니다. 마그네슘 가격 상승은 마그네슘 합금 부품 전체 비용에 영향을 미쳐 가격에 민감한 분야에서 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있습니다. 2022년 미국의 마그네슘 수출 평균 가격은 톤당 4,965달러였으며, 이는 전년 대비 2.9% 증가한 수치입니다. 마그네슘 가격 상승은 마그네슘 합금 부품 및 제품 제조 비용에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 비용 문제는 특히 비용 효율성이 중요한 가격에 민감한 분야에서 마그네슘 합금의 채택에 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 2021년 미국 내 마그네슘 가격은 톤당 약 2,500달러에서 3,000달러였습니다. 같은 기간 유사한 용도에 흔히 사용되는 또 다른 경량 금속인 알루미늄은 톤당 약 2,100달러에서 2,200달러였습니다. 또한 세계은행 상품 가격 데이터에 따르면 마그네슘 가격은 수요, 공급 및 생산 비용의 영향을 받아 시간이 지남에 따라 변동해 왔습니다. 이러한 가격 변동은 마그네슘의 높은 가격과 관련된 경제적 어려움에 기여합니다. 마그네슘 합금의 주요 소비처인 자동차 산업은 자동차 부품용 재료를 선택할 때 비용을 고려해야 합니다. 예를 들어, 제조업체는 엔진 블록 및 기어박스 케이스와 같은 자동차 부품에 사용되는 마그네슘 합금의 비용 효율성을 무게 감소라는 이점과 비교하여 평가해야 합니다.

글로벌 마그네슘 합금 시장 기회:

항공우주 분야 응용

항공우주 산업은 고강도 및 저강도, 경량 소재를 지속적으로 추구하고 있으며, 이는 항공기 제작 분야에서 마그네슘 합금의 전망을 제시합니다. 항공기 산업은 구조적 무결성을 손상시키지 않으면서 경량화에 기여할 수 있는 소재를 필요로 합니다. 낮은 밀도와 우수한 기계적 특성을 지닌 마그네슘 합금은 연료 효율성 및 전반적인 성능 향상이라는 항공우주 산업의 목표에 부합합니다. 마그네슘 합금은 구조 요소, 엔진 부품 및 내부 부품을 포함한 다양한 항공기 부품에 사용됩니다.

결과적으로, 마그네슘 합금은 무게 감소가 중요한 응용 분야에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다.

예를 들어, 항공기 부품에 사용되는 마그네슘 합금은 항공기 전체 중량을 줄여 연료 절감과 환경 영향 감소에 기여할 수 있습니다. 항공 산업에서 연료 효율성과 지속 가능성에 중점을 두는 추세는 마그네슘 합금의 특성과 잘 부합합니다. 따라서 항공우주 제조 분야에서 마그네슘 합금의 연구 및 적용에 대한 관심이 점점 높아지고 있습니다. 항공 여행 증가와 신형 항공기 수요에 힘입어 항공우주 산업이 확장됨에 따라 마그네슘 합금은 이 분야에서 입지를 강화할 수 있는 지속적인 잠재력을 갖고 있습니다. 또한, 새로운 항공기 유형 개발과 항공 분야의 발전하는 기술 통합은 마그네슘 합금이 창의적인 항공우주 솔루션에 활용될 수 있는 기회를 창출합니다.

지역 분석

글로벌 마그네슘 합금 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 대상으로 진행됩니다.

아시아 태평양, 세계 시장 주도

아시아 태평양 지역은 글로벌 마그네슘 합금 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 16.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 마그네슘 합금 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 지역은 아시아 태평양 지역이며, 특히 중국은 높은 생산량과 제품 수용도 덕분에 시장을 주도하고 있습니다. 자동차 및 전자 산업을 중심으로 마그네슘 합금에 대한 수요가 증가하고 있는 중국은 상당한 제조 역량을 바탕으로 아시아 태평양 지역에서 입지를 구축했습니다. 중국의 견고한 마그네슘 생산 산업과 활발한 제조 생태계는 중국을 마그네슘 합금 시장의 선두 주자로 이끌었습니다. 일본전자정보산업협회(JEITA)에 따르면 2022년 11월 일본 전자산업 총생산액은 70억 9,834만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 일본은 2022년 12월 83억 9,545만 달러 상당의 전자 제품을 수출했습니다. 또한 인도의 전자 시장은 수요 증가와 함께 시장 규모가 꾸준히 확대되고 있습니다. 2022년 12월 인도의 전자 제품 수출액은 166억 7천만 달러로, 2021년 같은 달의 109억 9천만 달러에서 증가했습니다. 인도와 중국의 전자 및 가전 시장 성장은 아시아 태평양 시장의 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다. 미국 국제무역위원회(USITC)에 따르면 중국은 마그네슘 합금 생산 산업이 많아 유럽과 북미에 많은 마그네슘 합금을 수출하며 시장을 선도하고 있습니다. 중국 수출 데이터에 따르면 마그네슘 합금의 3대 수출국은 중국(8,955건), 독일(2,844건), 한국(2,724건)입니다. 충칭 완성 경제 개발구는 1억 4,400만 달러를 투자하여 2023년 2월부터 고성능 마그네슘 합금 제조 기지와 마그네슘-알루미늄 합금 연구 개발 센터 건설 프로젝트를 시작했습니다. 또한 중국, 인도 및 기타 아세안 국가에서 다양한 제조업이 확장됨에 따라 향후 마그네슘 합금 수요는 지속될 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 17.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 마그네슘 합금 시장 분석에 따르면 북미는 채택률 측면에서 시장 2위를 차지하고 있습니다. 특히 미국은 자동차 및 항공우주 산업 분야의 유명 기업들이 많아 이 지역의 성장을 촉진하고 있습니다. 연료 효율을 높이고 규제 기준을 충족하기 위해 경량 소재를 사용하는 추세로 인해 미국 자동차 부문에서 마그네슘 합금에 대한 수요가 증가했습니다. 유럽은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽의 항공우주 산업은 항공기 부품에 마그네슘 합금을 많이 사용하여 지역 시장 확대를 촉진했습니다. 엄격한 환경 규제를 충족하기 위해 유럽 자동차 제조업체는 경량 부품 제작에 마그네슘 합금을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 유럽 자동차 제조업체는 전기 자동차(EV) 배터리 케이스에 마그네슘 합금 부품을 사용하여 무게를 줄일 수 있습니다. 유럽 자동차 부문은 2022년에 1,090만 대의 승용차를 생산하여 2021년 대비 8.3% 증가했습니다. 또한 EU의 자동차 수출은 24.4% 증가한 1,580억 유로를 기록했고, 수입은 14.8% 증가한 620억 유로를 기록했습니다. 더 나아가 유럽 지역은 지속가능성과 친환경적인 방식을 매우 중요하게 생각합니다. 이러한 발전은 밀도 감소 및 재활용 가능성을 고려할 때 마그네슘 합금의 사용에 영향을 미칠 수 있습니다.

라틴 아메리카는 예측 기간 동안 마그네슘 금속 시장에서 급성장할 잠재력을 가진 지역으로 부상하고 있습니다. 이러한 성장은 항공기 제조에 사용되는 경량 마그네슘 부품에 대한 수요를 창출한 이 지역의 활발한 항공 산업에 의해 주도되고 있습니다.

중동 및 아프리카(MEA) 지역은 마그네슘 금속 시장에서 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 활발한 항공 산업으로 인해 경량 항공기 부품에 대한 마그네슘 수요가 급증하고 있습니다. 이는 마그네슘 금속 제조업체에게 중동 및 아프리카 시장에 진출하여 끊임없이 증가하는 항공 우주 산업의 요구를 충족할 수 있는 절호의 기회를 제공합니다.

세분화 분석

글로벌 마그네슘 합금 시장은 합금 유형, 최종 사용 산업 및 지역별로 세분화됩니다.

시장은 합금 유형에 따라 주조 합금과 밀 합금으로 다시 세분화됩니다.

주조 합금이 시장에서 가장 많은 수익을 창출합니다.

주조 합금

 

주조 합금은 용융된 마그네슘을 주형에 부어 원하는 모양으로 성형하는 방식으로 만들어집니다. 이 방법을 통해 정교하고 복잡한 부품을 생산할 수 있습니다. 주조 마그네슘 합금은 더 큰 결정이 많은 미세 구조를 가질 수 있으며, 복잡한 형태나 더 큰 부품이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 주조 합금은 당시 시장에서 강력한 입지를 차지했습니다. 주조 마그네슘 합금은 자동차, 항공우주 및 산업 응용 분야를 포함한 다양한 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 다이캐스팅, 사형주조, 그리고 투자주조와 같은 주조 방식에 적용 가능하기 때문에 인기가 높습니다. 주조 마그네슘 합금은 뛰어난 주조성과 경량성 덕분에 엔진 블록, 변속기 케이스와 같은 자동차 부품에 널리 사용됩니다. 이러한 적용 분야의 우위는 주조 합금의 시장 중요성에 기여했습니다.

가공 합금

가공 합금 부문은 가장 빠른 성장률을 보였습니다. 가공 마그네슘 합금은 일반적으로 판재, 봉재, 압출재 형태로 제공됩니다. 압연, 단조 또는 압출과 같은 기계 가공을 통해 가공 합금을 만들 수 있으며, 이를 통해 정밀한 기계적 특성과 미세한 미세 구조를 얻을 수 있습니다. 가공 마그네슘 합금은 종종 더 미세한 결정립 구조를 가지므로 기계적 특성이 우수합니다. 따라서 더 높은 강도와 ​​성형성이 요구되는 응용 분야에 적합합니다. 뛰어난 강도와 낮은 무게 덕분에 항공기 부품 및 경량 구조물과 같은 응용 분야에 이상적입니다.

가공 마그네슘 합금은 전체 중량을 줄이고 연비를 향상시키기 위해 항공우주 분야에서 빠르게 사용되었습니다. 가공 합금은 주조 합금에 비해 덜 주목받았지만, 이러한 추세가 가공 합금의 시장 확대를 촉진했습니다.

시장은 적용 분야에 따라 자동차 및 운송, 전자, 항공우주 및 방위, 전동 공구로 나눌 수 있습니다.

자동차 및 운송 부문이 시장에 크게 기여하고 있습니다.

자동차 및 운송

마그네슘 합금은 강도를 희생하지 않고 중량을 줄여야 하는 자동차 및 운송 산업의 부품에 널리 사용됩니다. 자동차 산업이 시장을 주도했습니다. 연비를 개선하고 배출가스를 최소화하기 위한 경량 소재에 대한 수요가 증가하면서 마그네슘 합금의 사용이 확대되었습니다. 이러한 원소는 변속기 케이스, 엔진 블록, 스티어링 칼럼과 같은 자동차 부품에 널리 사용됩니다. 우수한 강도 대 중량비 덕분에 차량 성능이 향상되어 경제 성장에 기여했습니다. 연료 효율 기준을 충족하려는 지속적인 노력으로 자동차 및 운송 부문은 마그네슘 합금 시장의 중요한 성장 동력입니다.

항공우주 및 방위 산업

마그네슘 합금은 항공기 및 군사 분야에서 경량화가 중요한 항공우주 및 방위 산업에 필수적입니다. 구조 요소, 내부 부품 및 경량 소재가 필요한 특정 부품에 사용됩니다. 항공우주 산업은 마그네슘 합금의 뛰어난 경량성 덕분에 내부 요소 및 구조 부품 생산에 선호되는 소재가 되면서 가장 빠르게 성장하는 시장 부문이었습니다. 마그네슘 합금은 연료 효율이 높은 경량 항공기 제작을 목표로 하는 항공우주 분야에서 이상적인 시장을 찾았습니다. 제조업체들이 엄격한 산업 요구 사항을 충족하기 위해 개선된 생산 기술과 합금 배합을 연구함에 따라 항공우주 분야에서 마그네슘 합금에 대한 수요가 꾸준히 증가했습니다.

최근 동향

• 2023년 10월- Ferroglobe PLC(나스닥: GSM)("Ferroglobe", "회사" 또는 "모회사"), 실리콘 금속, 실리콘 기반 및 망간 기반 특수 합금의 세계적인 선도 생산업체인 Ferroglobe는 사우스캐롤라이나에 위치한 핵심 고순도 석영 광산을 인수했다고 발표했습니다.
• 2023년 12월- 산시성 Xintian News에 따르면 Xintian Magnesium이 영업을 재개했습니다. 이 회사는 현재 하루 80kt의 마그네슘과 100t의 FeSi(75% 등급)를 생산하고 있으며, 마그네슘 생산량을 하루 150t로 늘렸습니다.