니켈 시장크기 및 전망, 2025-2033

니켈 시장 규모

세계 니켈 시장 규모는 2024년 431억 6천만 달러였으며, 2025년 463억 9천만 달러에서 2033년 825억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.5%입니다.

니켈은 자연적으로 발생하는 광택 있는 은백색 금속으로 약간의 금빛을 띕니다.

니켈은 다섯 가지 안정 동위원소를 가지고 있으며, 상온에서 고체 상태를 유지하고, 끓는점은 2730°C, 녹는점은 1455°C입니다. 니켈은 강자성체이며, 단단하고, 부식과 녹에 강하며, 연성이 있습니다. 자연적으로 존재하는 원소이기 때문에 채굴을 통해 추출해야 합니다.

니켈은 추출 야금이라는 방법을 통해 얻습니다. 이 과정은 원하는 금속을 광석에서 분리하고 정제하여 순도를 높이는 것을 포함합니다. 광석은 지구 표면 깊숙한 곳에서 발견되는 천연 암석으로, 채굴, 정제 및 판매하여 이익을 얻을 수 있는 귀중한 광물을 함유하고 있습니다. 일반적으로 니켈은 정제된 후 막대, 봉, 판, 시트 및 튜브를 포함한 다양한 형태로 가공할 수 있습니다. 이러한 형태를 만들기 위해 여러 가지 기술이 사용됩니다.

니켈의 주요 광석은 라테라이트와 마그마 황화물의 두 가지 주요 유형으로 분류됩니다.

세계 시장은 다양한 산업 분야, 특히 니켈 수요의 거의 70%를 차지하는 스테인리스강 생산에서 니켈이 광범위하게 사용됨에 따라 성장하고 있습니다. 지리적으로 니켈 시장은 인도네시아, 필리핀, 러시아와 같이 매장량이 풍부한 국가들이 주도하고 있습니다.

아래 표는 2019년부터 2023년까지 미국의 니켈 생산량(톤)을 보여줍니다.

연도	2019	2020	2021	2022	2023
미화 달러 기준 니켈 가격(톤당) 톤	13,500	16,700	18,400	17,500	17,000

출처: 연례 보고서, 투자자 발표 자료 및 Straits Research

시장 동향

친환경 니켈 생산에 대한 관심 증가

지속가능성에 대한 요구와 전기 자동차(EV)의 증가에 힘입어 세계 시장은 "친환경 니켈" 생산으로 전환하고 있습니다. 생산 업체들은 탄소 배출량을 최소화하기 위해 습식 야금 공정 및 고압 산 침출(HPAL)과 같은 친환경적인 방법을 채택하고 있습니다.

Vale과 BHP 같은 기업들은 저탄소 니켈 수요를 충족하기 위해 운영에 재생 에너지를 통합하고 있습니다. 인도네시아는 풍부한 라테라이트 광석 매장량을 활용하여 전기차 배터리용 친환경 니켈 프로젝트에 대한 투자를 유치하고 있습니다.

• 2024년 9월, Wyloo Metals는 CO2 배출량 투명성을 높이기 위해 Metalshub와 파트너십을 맺었습니다. Wyloo는 Metalshub 플랫폼을 활용하여 저탄소 니켈 제품을 판매하는 동시에 호주 캄발다(Kambalda) 광산의 운영을 재개하여 지속 가능한 니켈 생산에 대한 시장의 관심을 강화하고자 합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 43.16 Billion
추정 2025 가치	USD 46.39 Billion
2033 예상 가치	USD 82.59 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	7.5%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Vale S.A., Norilsk Nickel (Nornickel), BHP Group, Glencore Plc, Anglo American Plc

니켈 시장 성장 요인

전기 자동차(EV) 배터리 수요 급증

전기 이동성으로의 전환은 니켈 시장의 주요 성장 동력이며, NMC(니켈-망간-코발트) 및 NCA(니켈-코발트-알루미늄)와 같은 니켈 함량이 높은 화학 물질이 리튬 이온 배터리 생산을 주도하고 있습니다. 니켈의 높은 에너지 밀도는 전기차의 성능과 주행 거리를 향상시켜 전기차 수요를 촉진하고 있습니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2022년 전 세계 전기차 판매량은 1천만 대를 돌파했으며, 정부 보조금과 탄소 중립 목표 덕분에 성장세가 가속화되고 있습니다.

따라서 테슬라와 CATL 같은 기업들은 배터리 생산량을 늘리고 있으며, 이는 고순도 배터리 제조에 필수적인 1급 니켈에 대한 강력한 수요를 견인하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 7월 파나소닉 에너지는 호주 CSIRO와 협력하여 리튬 이온 배터리용 니켈 라테라이트 처리 기술을 발전시켜 전기차 부문의 지속 가능한 성장을 지원하고 있습니다.

스테인리스강 생산 증가

전 세계 니켈 수요의 65% 이상을 차지하는 스테인리스강은 여전히 ​​중요한 성장 동력입니다.

니켈은 내식성, 내구성 및 강도를 향상시키는 능력이 있어 건설, 자동차 및 가전 제품에 필수적인 소재입니다. 중국, 인도, 인도네시아와 같은 신흥 시장의 급속한 산업화는 스테인리스강 생산을 촉진하고 있습니다.

예를 들어 인도네시아는 니켈 채굴과 함께 스테인리스강 생산 능력을 확대하고 있습니다.

마찬가지로, 중국의 인프라 프로그램이나 인도의 "메이크 인 인디아" 캠페인과 같은 정부 정책은 스테인리스강 수요를 더욱 증대시키고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 10월 진달 스테인리스(Jindal Stainless)는 술라웨시 니켈 가공 산업 홀딩스(Sulawesi Nickel Processing Industries Holdings)의 지분 100%를 인수하여 인도네시아에 스테인리스강 제련소를 개발 및 운영하는 합작 투자를 설립함으로써 해당 부문의 성장 잠재력을 보여주었습니다.

제약 요인

가격 변동성 및 공급망 위험

니켈 가격은 시장 불균형, 지정학적 긴장, 투기적 거래 등의 영향을 받아 변동성이 매우 큽니다. 러시아는 세계적인 니켈 생산국이기 때문에 2022년 러시아-우크라이나 분쟁과 같은 사태는 가격을 급등시켰습니다.

마찬가지로, 인도네시아의 미가공 니켈 광석 수출 금지는 글로벌 공급망에 부담을 주어 국내 가공 능력에 대한 의존도를 높였습니다.

이러한 변동성은 최종 사용자, 특히 니켈이 생산 비용에 큰 영향을 미치는 스테인리스강 및 배터리 산업에 불확실성을 야기합니다.

• 예를 들어, 2024년 1월 미국 스테인리스강 CR 코일 시장은 수요 부진과 니켈 및 철광석 공급 과잉으로 인해 급격한 하락세를 보였습니다. 전 세계적인 니켈 과잉 공급은 생산 비용이 계속 하락함에 따라 스테인리스강 제조업체에 우려를 불러일으켰습니다.

시장 기회

니켈 재활용 사업 확대

지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 니켈 재활용은 글로벌 시장에서 중요한 기회로 떠오르고 있습니다.

스테인리스강 스크랩이나 사용 후 전기차 배터리와 같은 수명이 다한 제품에서 니켈을 재활용하면 가격 변동과 공급망 위험에 노출된 1차 니켈 공급원에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 관행은 환경 문제 해결뿐만 아니라 순환 경제에도 기여합니다. 글렌코어(Glencore)와 유미코어(Umicore)와 같은 기업들은 배터리 스크랩에서 니켈을 회수하기 위한 재활용 노력을 강화하여 업계의 지속 가능한 관행을 주도하고 있습니다.

• 예를 들어, 미국에 본사를 둔 Nth Cycle은 프리미엄 니켈-코발트 MHP 생산을 선도해 왔습니다. Nth Cycle의 솔루션은 물가상승률 감소법(Inflation Reduction Act)을 준수하여 오하이오 시설에 대해 720만 달러의 세액 공제를 받았습니다.

이러한 이니셔티브는 지속 가능성 목표 및 규제 기준을 충족하는 데 있어 니켈 재활용의 역할이 점점 더 중요해지고 있음을 보여주며, 상당한 시장 기회를 창출합니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 65.25%의 시장 점유율을 차지하는 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 스테인리스강 생산 및 배터리 제조 분야에서의 강력한 소비에 힘입어 세계 시장을 선도하고 있습니다. 중국, 인도네시아, 일본이 주요 기여국입니다. 중국은 광범위한 스테인리스강 생산과 성장하는 전기차 배터리 제조 역량으로 인해 전 세계 니켈 수요의 50% 이상을 차지하는 최대 소비국입니다.

또한, 인도네시아는 특히 니켈 선철(NPI) 생산을 중심으로 주요 니켈 생산국으로 부상했으며, 니켈 가공의 핵심 허브가 되었습니다.

해당 국가의 니켈 원광석 수출 금지 조치는 전기차용 배터리 등급 니켈 생산을 위한 고압산침출(HPAL) 설비를 포함한 현지 제련 및 정제 시설에 상당한 투자를 촉발했습니다.

• 2022년 7월, EPI와 Shell Overseas Investments B.V.는 필리핀에서 재생 에너지 프로젝트를 개발하기 위한 합작 투자 회사인 Greenlight Renewables Holdings Inc.(GRHI)를 설립했습니다. 이 파트너십은 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 지역 투자가 증가하고 있음을 반영하며, 친환경 기술에 필요한 니켈 수요를 더욱 뒷받침합니다.

유럽: 독일, 노르웨이, 프랑스의 빠른 성장

유럽은 재생 에너지 및 전기 이동성으로의 전환에 힘입어 세계 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 지역입니다.

유럽연합(EU)의 2050년 탄소 중립 목표와 유럽 그린딜은 특히 전기 자동차(EV)와 에너지 저장 시스템(ESS)용 니켈 함량이 높은 배터리에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. 독일, 노르웨이, 프랑스와 같은 국가들은 정부 인센티브와 증가하는 소비자 수요에 힘입어 EV 전환을 주도하고 있습니다. 또한, 기가팩토리와 전략적 원자재 파트너십을 포함한 EU의 배터리 가치 사슬 투자는 이 지역의 니켈 시장 성장을 견인하고 있습니다. 유미코어(Umicore)와 같은 기업들은 니켈 재활용 기술을 발전시키고, 순환 경제를 촉진하며, 1차 니켈 공급원에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. 이러한 계획들은 유럽을 글로벌 시장의 미래를 형성하는 핵심 주체로 자리매김하게 합니다.

국가별 분석

• 필리핀 –필리핀은 주요 니켈 수출국 중 하나로, 주로 가공을 위해 중국에 원광석을 수출합니다. 민다나오와 팔라완에 풍부한 니켈 매장량이 있어 중요한 역할을 합니다. 그러나 채굴 작업으로 인해 삼림 벌채와 오염이 발생하는 등 환경 문제에 직면해 있습니다. 변동하는 규제 정책으로 인해 세계 니켈 생산에서 필리핀의 역할은 계속해서 변화하고 있습니다.
• 러시아 –러시아는 노릴스크 니켈이 주요 광산을 운영하는 세계 최고의 니켈 생산국 중 하나입니다. 시베리아의 방대한 매장량 덕분에 고품질 니켈을 채굴할 수 있습니다. 또한 정제에 집중하여 유럽과 아시아의 주요 공급국으로 자리매김하고 있습니다. 하지만 제재와 같은 지정학적 긴장은 향후 시장 안정과 국제 무역을 저해할 수 있습니다.
• 호주 –호주는 세계 시장에서 주요 국가로서 대량의 니켈을 채굴하고 있습니다. 전통적인 채굴 방식과 새로운 채굴 기술을 통해 니켈 생산을 다각화해 왔습니다. 니켈 배터리 생산 파트너십을 포함한 청정에너지 전환에 대한 투자는 호주의 입지를 강화하고 있습니다. 호주 정부는 또한 광물 탐사에 유리한 정책을 통해 산업 성장을 지원하고 있습니다.
• 캐나다 –캐나다는 주로 온타리오주와 퀘벡주에 세계 최고 등급의 니켈 매장지가 있는 곳입니다. 전기차 배터리 수요 증가에 따라 캐나다의 니켈 산업은 국내외 수요를 충족하기 위해 확장하고 있습니다. 이 나라의 안정적인 정치 환경과 잘 구축된 광업 인프라는 니켈 탐사 및 생산에 매력적인 투자 환경을 제공합니다.
• 브라질 –브라질은 특히 카라자 지역에 상당한 니켈 매장량을 보유하고 있습니다. 브라질산 니켈은 높은 품질로 유명하며, 브라질은 상당량을 유럽과 아시아로 수출합니다. 그러나 브라질의 니켈 산업은 물류 병목 현상과 지역 사회의 우려와 관련된 문제에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 브라질은 상당한 매장량과 경쟁력 있는 생산 비용으로 인해 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.
• 중국 –중국은 세계 최대 니켈 소비국이며, 특히 빠르게 성장하는 전기차 및 스테인리스강 산업에 대한 수요가 높습니다. 중국은 생산이 아닌 가공, 정제 및 소비 측면에서 세계 시장의 핵심 플레이어입니다. 중국의 고순도 니켈 수요는 배터리 생산 증가에 힘입어 글로벌 공급망을 재편했으며, 중국의 전략적 니켈 비축은 시장 가격에 영향을 미치고 있습니다.
• 핀란드 –핀란드는 케비차 광산과 같은 채굴 사업을 통해 유럽의 주요 니켈 생산국입니다. 또한 배터리용으로 고품질 니켈 정제에 집중하여 유럽의 녹색 전환에 중요한 역할을 하고 있습니다. 핀란드의 안정적인 정부와 지속가능성에 대한 노력은 특히 전기차 제조업체에게 매력적인 니켈 투자처입니다.

니켈 시장 세분화 분석

유형별

니켈-크롬 합금은 다용도성과 고온 및 산화 환경에서의 우수한 성능으로 인해 세계 시장을 주도하고 있습니다. 항공우주 및 자동차 산업, 특히 가스 터빈, 제트 엔진 및 배출가스 제어 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 발전소 부품 및 열교환기에 이러한 합금이 사용되는 재생 에너지로의 전환은 그 중요성을 더욱 높이고 있습니다. 또한 적층 제조(3D 프린팅) 기술의 발전으로 복잡하고 고성능 부품 생산에 니켈-크롬 합금의 사용이 증가하면서 시장에서의 입지가 더욱 강화되고 있습니다.

용도별

스테인리스강 부문은 건설, 산업 기계 및 운송 분야에서 광범위하게 사용됨에 따라 세계 시장을 주도하고 있습니다.

중국과 인도와 같은 신흥 시장의 급속한 산업화와 도시화로 인해 정부의 대규모 인프라 프로젝트 투자로 스테인리스강 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 성장하는 자동차 및 식품 가공 산업은 내식성과 위생적인 ​​특성 때문에 스테인리스강에 의존하고 있습니다. 탄소 배출량 감축을 위한 전 세계적인 노력이 증가함에 따라 태양광 패널 프레임 및 풍력 터빈과 같은 재생 에너지 인프라에 사용되는 니켈 함유 스테인리스강에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 니켈 시장에서 니켈의 중요성을 더욱 공고히 할 것입니다.

기업 시장 점유율

스테인리스강, 배터리, 합금 등 주요 최종 사용 산업 전반에 걸쳐 수요가 증가함에 따라 글로벌 니켈 시장의 기업들은 전략적으로 투자를 확대하고 있습니다. 주요 기업들은 채굴 작업 최적화와 첨단 정제 기술 통합을 통해 생산 능력을 증대하고 있습니다.

에너지 저장 솔루션과 전기차 생산에 필수적인 배터리 등급 니켈 생산량 증대에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 기업들은 급속히 성장하는 전기차 및 신재생 에너지 부문에 안정적인 니켈 공급을 확보하기 위해 동남아시아와 같은 주요 지역에서의 입지를 강화하고 있습니다.

칭산 홀딩 그룹:니켈 시장의 떠오르는 기업니켈시장

2003년에 설립된 칭산 홀딩 그룹은 이음매 없는 파이프, 용접 파이프, 튜브, 파이프 피팅을 포함한 스테인리스강 제품의 선도적인 제조업체입니다.

중국 원저우에 본사를 둔 이 회사는 글로벌 스테인리스강 산업의 핵심 기업으로 자리매김했습니다.

칭산의 제품은 조선, 압력 용기, 발전소 보일러, 석탄화학, 석유화학, 제지, 자동차 및 항공우주 산업 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 이 회사는 고품질 제품으로 인정받고 있으며, 시노펙, 페트로차이나, CNOOC와 같은 주요 기업의 우수 공급업체로 선정되었습니다.

최근 동향

• 2023년 10월, 칭산 홀딩 그룹은 2024년 초 이라크 바스라에 철강 산업 단지를 건설하는 사업자로 선정되었습니다. 이 단지는 2003년 미국 주도의 이라크 침공 이전 이라크의 주요 철강 생산 업체였던 제너럴 스틸 컴퍼니(GSC) 부지에 건설될 예정입니다.

최근 동향

• 2024년 10월 - 국영 금광업체 아네카 탐방(Antam)은 자회사인 가그 니켈(PTGN)을 통해 중국 이터널 칭산 그룹(ETGL)의 자회사인 뉴턴 인터내셔널 인베스트먼트(NII)의 지분 30%를 1억 250만 달러(1조 6천억 루피아)에 인수했습니다.
• 2024년 9월 - 니켈 인더스트리(Nickel Industries)는 인도네시아 시두아르시 니켈-코발트 프로젝트의 지분 51% 인수를 완료했습니다. 이번 인수는 해당 프로젝트의 초기 광물 자원량이 니켈 함량 1.1% 기준 5천만 건톤(dmt) 이상이어야 한다는 조건에 따라 진행되었습니다. 니켈 인더스트리는 초기 광물 자원량이 니켈 함량 1.1%, 코발트 함량 0.1% 기준 5천2백만 건톤(dmt)이며, 이는 니켈 금속 56만 1천 톤과 코발트 3만 1천 톤에 해당한다고 발표했습니다.

애널리스트 의견

애널리스트에 따르면, 전 세계 니켈 시장은 스테인리스강, 전기 자동차(EV) 배터리, 신재생 에너지 등 주요 산업의 수요 급증에 힘입어 변혁적인 변화를 겪고 있습니다. 리튬 이온 배터리 화학에서 니켈의 핵심적인 역할은 현재 진행 중인 에너지 전환의 중심에 니켈을 위치시키며, 지속 가능한 기술에 있어 니켈의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다.

도시화와 인프라 개발, 특히 중국과 인도 같은 신흥 경제국의 성장세는 스테인리스강 생산에 필요한 니켈 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 하지만 시장은 가격 변동성, 채굴 방식과 관련된 환경 문제, 공급망에 영향을 미치는 지정학적 혼란과 같은 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 지속 가능한 채굴 방식, 재활용, 첨단 가공 기술에 대한 투자가 증가하고 있는 것은 최종 사용 분야의 변화하는 요구와 글로벌 지속 가능성 목표를 충족하기 위한 업계의 적극적인 노력을 반영합니다.