니켈 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(정련 니켈, 니켈-철 합금, 니켈-구리 합금, 니켈-몰리브덴 합금, 니켈-크롬 합금, 기타), 용도별(스테인리스강, 배터리, 합금 생산, 전기 도금, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

니켈 시장 규모

세계 니켈 시장 규모는 2025년 464억 달러였으며, 2026년 498억 8천만 달러에서 2034년 889억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 7.5%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율 52.4%로 니켈 시장을 주도했습니다.

니켈은 자연적으로 존재하는 광택 있는 은백색 금속으로, 약간 금빛을 띕니다. 니켈은 다섯 가지 안정 동위원소를 가지고 있으며, 상온에서 고체 상태이고, 끓는점은 2730°C, 녹는점은 1455°C입니다. 니켈은 강자성체이며, 단단하고 부식 및 녹에 강하며, 연성이 뛰어납니다. 자연적으로 존재하는 원소이기 때문에 채굴을 통해 얻어야 합니다.

니켈은 추출 야금이라는 방법을 통해 얻습니다. 이 과정은 원하는 금속을 광석에서 분리하고 정제하여 순도를 높이는 것을 포함합니다. 광석은 지구 표면 깊숙한 곳에서 발견되는 천연 암석으로, 채굴, 정제 및 판매하여 수익을 창출할 수 있는 귀중한 광물을 함유하고 있습니다. 일반적으로 니켈은 정제 과정을 거친 후 막대, 봉, 판, 시트 및 튜브를 포함한 다양한 형태로 가공할 수 있습니다. 이러한 형태를 만들기 위해 여러 가지 기술이 사용됩니다.

니켈의 주요 광석은 크게 라테라이트와 마그마성 황화물 두 가지 유형으로 분류됩니다. 세계 시장은 다양한 산업 분야, 특히 니켈 수요의 약 70%를 차지하는 스테인리스강 생산에 광범위하게 사용되면서 성장하고 있습니다. 지리적으로는 인도네시아, 필리핀, 러시아와 같이 매장량이 풍부한 국가들이 니켈 시장을 주도하고 있습니다.

니켈 시장 세분화 분석

유형별로

니켈-크롬 합금은 다용도성과 고온 및 산화 환경에서의 우수한 성능 덕분에 세계 시장을 주도하고 있습니다. 특히 항공우주 및 자동차 산업에서 수요가 증가함에 따라,가스 터빈제트 엔진 및 배출가스 제어 시스템 분야에서 니켈-크롬 합금은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 재생 에너지로의 전환 추세에 따라 발전소 부품 및 열교환기에 이러한 합금이 사용되면서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 적층 제조(3D 프린팅) 기술의 발전으로 복잡하고 고성능의 부품 생산에 니켈-크롬 합금의 사용이 증가하면서 시장에서의 입지가 더욱 강화되고 있습니다.

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스테인리스강 부문은 건설, 산업 기계 및 운송 분야에서 광범위하게 사용되면서 세계 시장을 주도하고 있습니다. 중국과 인도와 같은 신흥 시장의 급속한 산업화와 도시화는 정부의 대규모 인프라 프로젝트 투자로 이어져 스테인리스강 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 성장하는 자동차 및 식품 가공 산업은 내식성과 위생적인 ​​특성 때문에 스테인리스강을 사용하고 있습니다. 탄소 배출량 감축을 위한 전 세계적인 노력이 증가함에 따라 태양광 패널 프레임 및 풍력 터빈과 같은 재생 에너지 인프라에 사용되는 니켈 함유 스테인리스강에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 니켈 시장에서 니켈의 중요성을 더욱 강화할 것입니다.

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지역별 분석

아시아 태평양 지역: 65.25%의 시장 점유율로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 스테인리스강 생산 및 배터리 제조 분야에서 압도적인 소비력을 바탕으로 세계 시장을 선도하고 있습니다. 중국, 인도네시아, 일본이 주요 공급국이며, 특히 중국은 광범위한 스테인리스강 생산과 전기차 배터리 제조 역량 확대로 인해 전 세계 니켈 수요의 50% 이상을 차지하며 최대 소비국으로 자리매김하고 있습니다.

또한 인도네시아는 특히 니켈 선철(NPI) 분야에서 최고의 니켈 생산국으로 부상했으며, 니켈 가공의 핵심 허브가 되었습니다. 인도네시아의 니켈 원광석 수출 금지 조치는 전기차용 배터리 등급 니켈 생산을 위한 고압 산침출(HPAL) 설비를 포함한 현지 제련 및 정제 시설에 대한 상당한 투자를 촉발했습니다.

• 2022년 7월, EPI와 Shell Overseas Investments B.V.는 필리핀에서 재생 에너지 프로젝트를 개발하기 위한 합작 투자 회사인 Greenlight Renewables Holdings Inc.(GRHI)를 설립했습니다. 이러한 파트너십은 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 지역 투자가 증가하고 있음을 보여주며, 친환경 기술에 대한 니켈 수요를 더욱 촉진할 것입니다.

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유럽: 독일, 노르웨이, 프랑스의 급속한 성장

유럽은 재생 에너지 및 전기 이동성으로의 전환에 힘입어 세계 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 지역입니다. 유럽 연합(EU)의 2050년 탄소 중립 목표와 유럽 그린딜은 특히 전기 자동차(EV)용 니켈 함량이 높은 배터리에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다.에너지 저장 시스템독일, 노르웨이, 프랑스와 같은 국가들은 정부 인센티브와 증가하는 소비자 수요에 힘입어 전기차 전환을 주도하고 있습니다.

더욱이, 기가팩토리 건설 및 전략적 원자재 파트너십을 포함한 EU의 배터리 가치 사슬 투자는 이 지역의 니켈 시장 성장을 견인하고 있습니다. 유미코어(Umicore)와 같은 기업들은 니켈 재활용 기술을 발전시키고, 순환 경제를 촉진하며, 1차 니켈 공급원에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. 이러한 노력들은 유럽을 글로벌 시장의 미래를 형성하는 핵심 주체로 자리매김하게 합니다.

회사 시장 점유율

스테인리스강, 배터리, 합금 등 주요 최종 사용 산업 전반에 걸쳐 수요가 증가함에 따라 글로벌 니켈 시장의 기업들은 전략적으로 투자를 확대하고 있습니다. 주요 업체들은 채굴 작업 최적화와 첨단 정제 기술 통합을 통해 생산 능력을 증대시키고 있습니다.

에너지 저장 솔루션과 전기차 생산에 필수적인 배터리 등급 니켈 생산량 증대에 초점이 맞춰지고 있습니다. 더 나아가, 기업들은 급속도로 성장하는 전기차 및 신재생 에너지 부문에 안정적인 니켈 공급을 확보하기 위해 동남아시아와 같은 주요 지역에서의 입지를 강화하고 있습니다.

칭산 홀딩 그룹:n 분야의 떠오르는 플레이어이켈시장

2003년에 설립된 칭산 홀딩 그룹(Tsingshan Holding Group)은 이음매 없는 파이프, 용접 파이프, 튜브 및 파이프 부속품을 포함한 스테인리스강 제품의 선도적인 제조업체입니다. 중국 원저우에 본사를 둔 이 회사는 글로벌 스테인리스강 산업에서 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.

칭산의 제품은 조선, 압력 용기, 발전소 보일러, 석탄화학, 석유화학, 제지, 자동차 및 항공우주 산업 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 칭산은 고품질 제품으로 인정받으며 시노펙, 페트로차이나, 중국 국영 석유공사(CNOOC)와 같은 주요 기업의 신뢰할 수 있는 공급업체로 자리매김했습니다.

최근 동향

• 2023년 10월, 칭산 홀딩 그룹은 2024년 초 이라크 바스라에 철강 산업 단지를 건설하는 사업자로 선정되었습니다. 이 단지는 2003년 미국 주도의 이라크 침공 이전까지 이라크의 주요 철강 생산업체였던 제너럴 스틸 컴퍼니(GSC) 부지에 건설될 예정입니다.

주요 및 신흥 기업 목록 니켈 시장