의료기기 상환 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 지불자(공공, 민간), 의료 환경(병원, 외래 진료 시설, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

의료기기 보험금 지급 시장 성장 요인

다양한 만성 질환의 유병률 증가

세계보건기구(WHO)에 따르면, 2020년에는 암, 당뇨병, 호흡기 질환, 심혈관 질환 및 기타 생명을 위협하는 질환과 같은 주요 만성 질환이 전체 사망의 약 73%, 전 세계 질병 부담의 약 60%를 차지할 것으로 예상되었습니다. 이러한 질환으로 인한 사망의 약 79%는 개발도상국에서 발생할 것으로 추산됩니다. 또한, WHO에 따르면 심혈관 질환은 전 세계적으로 주요 사망 원인이자 장애 유발 질환으로, 매년 1,790만 명이 사망하며, 이 중 4분의 3 이상이 저소득 및 중소득 국가에서 발생합니다. 이러한 질환의 높은 유병률은 저렴하고 질 높은 의료 서비스에 대한 필요성을 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.

더욱이, 호흡기 질환은 전 세계적으로 주요 관심사입니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)에 따르면 2019년 전 세계적으로 약 40억 명이 호흡기 질환을 앓았습니다. 또한, WHO에 따르면 2021년 2월 24일 기준 전 세계적으로 약 1,117만 6천 건의 코로나19 확진 사례가 발생했으며, 이 중 약 248만 명이 사망했습니다. 호흡기 질환의 유병률이 증가함에 따라 인공호흡기와 같은 의료기기에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 이유로 예측 기간 동안 의료기기 보험 시장의 성장이 예상됩니다.

의료비용 증가

의료비의 지속적인 상승으로 인해 주요 이해관계자들은 의료비 상환 문제에 점점 더 큰 관심을 보이고 있습니다. CMS(미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터) 자료에 따르면, 미국의 국가 의료비 지출은 GDP의 17.7%를 차지했으며 2019년에는 약 4.6% 증가했습니다. 심장병, 당뇨병, 암과 같은 만성 질환이 증가하고 있으며, 이는 전체 의료비의 85%를 차지합니다. 미국 인구의 거의 절반이 이러한 질환 중 하나 이상을 앓고 있으며, 치료 비용은 매우 높습니다. 결과적으로, 가장 질병이 심각한 5%의 사람들이 전체 의료비의 50%를 소비하고 있습니다.

주요 사망 원인 4가지는 만성 폐쇄성 폐질환, 심장병, 뇌졸중, 그리고 암입니다. 이러한 질환들은 예방이 가능하며, 조기에 진단받으면 치료 비용을 절감할 수 있습니다. 이 질환들로 인해 1인당 약 7,900달러의 추가 비용이 발생합니다. 사이언스데일리(ScienceDaily)에 게재된 기사에 따르면, 미국에서 심혈관 질환으로 인한 비용은 2035년까지 1조 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이러한 질환을 가진 미국인의 수는 1억 3,120만 명(45%)으로 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 향후 심혈관 질환으로 인한 경제적 부담이 더욱 심화되어 관련 시장 성장을 촉진할 것임을 시사합니다.

제약 요인

복잡한 프레임워크

매우 복잡한 의료비 상환 시스템의 주요 단점은 정부 지불자에게 있어 관련 규정이 빈번하게, 때로는 매일같이 변경된다는 점입니다.건강 보험보험사는 다양한 의료비 상환 계획과 의료 시스템 및 개별 의료기관과의 계약을 보유하고 있습니다. 이는 보험사와 계약을 맺은 의료 시스템 내 서비스 가격과 해당 시스템 외부의 서비스 가격이 다를 수 있음을 의미합니다.

• 예를 들어, CMS는 주로 메디케어 의사 진료비 수가표(MPFS)에서 영상 유도 방사선 치료(IGRT) 및 강도 변조 방사선 치료(IMRT)에 G 코드를 사용합니다.

한편, 메디케어 이외의 일부 지불자는 CPT 코드 77387에 대해 자체적으로 지정한 값이나 수수료 일정에 따라 독립형 센터에서 CPT 코드를 사용한다고 보고하거나 IGRT G 코드를 사용할 수 있습니다.

더욱이, 보험금 청구 절차가 너무 복잡합니다. 따라서 일부 의료기관은 등록 문제뿐만 아니라 여러 가지 이유로 거부된 보험금 청구에 대응하기 위해 전담 인력을 배치하고 있습니다. 이 과정에는 보험사의 거부 사유를 파악하고, 정해진 기한 내에 청구서를 수정하여 다시 제출하는 작업이 포함됩니다. 보험사는 "청구 기한 초과"를 이유로 보험금 지급을 거부할 수 있습니다. 이 경우 환자는 보험금 청구에 대한 책임이 없는 것으로 처리됩니다. 또한, 의료기관이 특정 서비스에 대해 청구하는 가격은 소매 가격과 다릅니다. 보험사는 각 CPT(Common Procedural Technology) 코드별로 최대 지급액을 정해두고 있으며, 이는 보험사가 지급할 금액을 결정하는 기준이 됩니다. 보험사는 "청구 수정"을 통해 최대 지급액을 제한하는데, 이는 일부 서비스에 대한 지급을 불허하고, "지급 규칙"은 일반적으로 일부 서비스에 대한 지급액을 최소화합니다.

상환 규정은 국가별로 다릅니다. 대부분의 국가에서는 의료기기 또는 시술 유형에 적용되는 상환율이 비용 기반이지만, 일부 국가에서는 가치 기반입니다. 더욱이, 시장 참여자들이 의료기기의 임상적 성능과 비용 효율성에 대한 충분한 근거를 제시해야 하는 부담이 증가함에 따라(이는 상환 적용 여부 결정의 일부임), 시장에서 상환 관련 문제가 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

시장 기회

정부 지원 프로그램

연방 정부는 의료 부문의 모든 측면을 형성하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다. 정부 정책은 의료비 상환 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

• 예를 들어, 미국의 건강보험개혁법(ACA)은 저소득층에게 건강보험 혜택을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 법은 의료비용을 낮추고 의료 서비스의 질을 향상시키고자 합니다.

보험 적용 범위가 확대됨에 따라 환급 및 거부 건수가 증가할 것으로 예상됩니다. 메디케이드 확대는 ACA(오바마케어)의 의무 사항 중 하나입니다. 메디케이드는 가구 소득이 연방 빈곤선 기준의 133% 미만인 19세에서 64세 사이의 거의 모든 미국 시민과 합법적 거주자에게 제공됩니다.

초기에 이 법에 따라 모든 주는 메디케이드 확대를 의무적으로 시행해야 했습니다. 연방 정부는 이를 따르지 않는 주에 대해 제재를 가했습니다. 2020년 기준으로 약 36개 주와 워싱턴 D.C.가 ACA(오바마케어)에 따른 메디케이드 확대를 위해 연방 자금을 지원받았습니다. 미주리와 오클라호마는 2021년 중반까지 이 프로그램에 참여할 것으로 예상되며, 조지아는 2021년 중반에 메디케이드를 부분적으로 확대할 계획입니다. 따라서 더 많은 주에서 메디케이드 수혜자를 관리형 의료 플랜으로 전환함에 따라 관리형 메디케이드 시장은 보험 회사들에게 높은 성장 잠재력을 제공할 것으로 예상됩니다.

메디케이드, 메디케어, 아동 건강 보험 프로그램(CHIP), 인디언 보건 서비스(IHS) 프로그램, 재향 군인 보건국(VHA) 프로그램, 국방부 TRICARE 및 TRICARE for Life 프로그램(DOD TRICARE)과 같은 다른 정부 프로그램들은 미국인의 약 3분의 1에게 의료 서비스를 제공합니다. 이 여섯 가지 주요 정부 의료 프로그램은 노인, 장애인, 저소득층 어머니와 아동, 재향 군인, 현역 군인 및 그 가족, 그리고 아메리카 원주민을 대상으로 합니다. 또한, 2019년 12월 독일은 의사가 처방할 수 있도록 하는 디지털 의료법을 도입했습니다.디지털 헬스환자들이 사용할 수 있는 애플리케이션을 개발하고, 정부가 정한 특정 기준을 충족하는 이러한 앱에 대해 의료 보험사로부터 보험금 지급을 신청할 수 있도록 지원하는 정책들이 의료기기 보험금 지급 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지불자 인사이트

전 세계 의료기기 상환 시장은 공공 부문과 민간 부문으로 구분됩니다. 공공 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 공공 의료보험 기관은 의료 및 제약 분야 기업에 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 전 세계적으로 만성 질환이 증가하고 비용 효율적인 운영에 대한 필요성이 커짐에 따라 공공 의료보험 기관에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 공공 의료보험 기관은 크게 메디케이드(Medicaid)와 메디케어(Medicare)로 나뉩니다. 메디케어는 미국에서 가장 큰 규모의 의료보험 기관으로, 만성 질환 환자를 대상으로 의료 서비스를 제공합니다.말기 신부전영구 장애가 있는 사람, 그리고 60세 이상인 사람들을 위한 의료보험입니다. 메디케이드 지급 기관은 저소득 및 중소득층에게 의료보험 서비스를 제공합니다. 메디케이드는 병원 진료, 처방약, 응급실 방문 비용을 보장합니다.

또한, 영국 전역의 국민건강서비스(NHS)는 병원, 의사, 정신건강 관리 등을 포함한 무료 공공 의료 서비스를 제공합니다. 2017년 NHS는 850만 명이 넘는 비응급 환자를 치료했으며, 약 13만 5천 명이 NHS를 통해 장기 치료를 받았습니다. 따라서 고령화 인구 증가와 만성 질환의 중요성 증대로 인해 향후 시장 성장이 예상됩니다.

의료 환경 분석

전 세계 의료기기 보험급여 시장은 병원, 외래진료 시설 및 기타 부문으로 구분됩니다. 병원 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 10.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 질병 발생률 증가, 첨단 의약품 및 의료기기에 대한 높은 수요, 그리고 비용 효율적인 생산이 예측 기간 동안 병원 부문의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 병원 시장은 높은 성장률을 보이며 전체 의료기기 보험급여 시장의 25% 이상을 차지하고 있습니다.

개인 환자(민간 의료 보험 가입자)도 공공 병원에서 치료를 받을 수 있으므로, 공공 병원은 민간 환자와 공공 환자 모두를 치료할 수 있어 민간 병원에 비해 환자 유입이 더 많습니다. 민간 ​​병원은 일반적으로 공공 보험 가입 환자들이 선호하지 않기 때문입니다. 따라서 병원 환자 유입 증가는 새로운 치료 및 진단 솔루션 도입과 치료 및 진단 시술 건수 증가로 이어져 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 의료기기 보험금 지급 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 10.81%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장은 만성 질환 유병률 증가와 의료기기 수요 증가에 힘입어 가속화될 것으로 전망됩니다. 또한, 고령 인구 증가 역시 북미 의료기기 보험금 지급 시장 성장에 기여할 것으로 보입니다. 북미 지역에서는 의료기기 보험금 지급 제도가 잘 구축되어 있습니다. 특히 미국의 의료기기 보험금 지급 시장은 공공 및 민간 제3자 보험을 모두 포함합니다.

연방 차원에서는 메디케어가 주로 의료비 상환을 담당하고, 주 차원에서는 메디케이드가 의료비를 부담합니다. 미국의 건강보험개혁법(ACA)은 특정 서비스 비용을 많은 환자에게 분산시킴으로써 의료비용을 효과적으로 통제하고 최소화합니다. 이 법은 저렴한 비용으로 의료 서비스를 제공하는 혁신적인 방법을 지원함으로써 많은 사람들이 의료 서비스를 이용할 수 있도록 했습니다. 또한, 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 신뢰할 수 있고 질 높은 의료 서비스 제공을 지원하고 전국적인 건강보험 적용 범위를 보장함으로써 의료 시스템의 효율적인 전략을 장려하고 있습니다. 이러한 우호적인 정책은 의료기기 상환 산업이 큰 비중을 차지하는 데 기여했습니다.

유럽 ​​의료기기 보험금 지급 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 10.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 영국에서는 독립적인 기관인 국립보건임상연구소(NICE)가 의료기기에 대한 국가 지침을 발표하고 있습니다. NICE의 감독은 NHS(국민보건서비스)가 효과적이고 비용 효율적인 기술을 도입하는 데 도움을 줍니다. 영국 정부의 우호적인 정책들은 의료기기 상환 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 2016년 NHS 잉글랜드는 고가의 임플란트 및 의료기기 구매를 위한 새로운 전국적인 시스템을 도입했습니다. 이 시스템은 가격 변동을 줄여 의료기기의 연간 총비용을 절감하는 데 기여했습니다.

또한, 새로운 시스템은 의료기기 도입을 더욱 빠르고 경제적으로 만들어 환자들이 신기술에 더 쉽게 접근할 수 있도록 했습니다. 이러한 간소화된 상환 환경은 영국이 유럽 의료기기 상환 시장에서 상당한 점유율을 차지하는 데 기여했습니다. 더욱이, 만성 질환의 증가와 고령 인구의 높은 비중은 향후 영국 의료기기 상환 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 의료기기 보험금 지급 시장 동향

아시아 태평양 지역은 세계에서 세 번째로 큰 의료기기 시장입니다. 변화하는 비즈니스 환경과 의료기기 가격 상승은 인도와 중국 등에서 의료기기 보험급여 서비스 수요를 촉진할 주요 요인으로 예상됩니다. 서유럽과 미국의 기업들은 분석 서비스, 임상시험 개발, 임상 활동을 아시아 태평양 지역에 아웃소싱하고 있습니다. 여러 지역의 의료기기 보험급여 서비스 기관 설립 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 제약 회사들의 비용 효율적인 운영에 대한 요구 증가도 이 지역의 의료기기 보험급여 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 중국과 인도를 중심으로 의료기기 보험급여 시장이 성장할 것으로 예상되며, 정부 지원과 숙련된 전문가의 확보 또한 시장 성장에 기여할 것으로 전망됩니다.