만성 질환 관리 시장크기 및 전망, 2025-2033

만성 질환 관리 시장 규모

전 세계 만성 질환 관리 시장 규모는 2024년에 55억 7천만 달러로 추정되며, 2025년에 68억 7천만 달러에서 2033년에는 172억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 12.80%입니다.

만성 질환 관리는 심혈관 질환, 호흡기 질환, 관절염과 같은 장기적인 건강 문제를 가진 개인의 삶의 질을 모니터링, 치료 및 개선하기 위해 사용되는 포괄적인 접근 방식을 의미합니다.

만성 질환 관리는 질병 진행을 늦추고 합병증을 최소화하며 의료 비용을 절감하기 위해 예방 치료, 개인 맞춤형 치료 계획, 정기적인 모니터링 및 환자 교육을 활용하는 것을 포함합니다. 이러한 접근 방식은 환자 참여를 강화하고 지속적인 관리를 촉진하기 위해 원격 의료, 원격 모니터링 및 모바일 건강 앱과 같은 디지털 건강 도구를 통합하는 경우가 많습니다.

심혈관 질환, 호흡기 질환, 관절염과 같은 만성 질환의 유병률 증가가 시장 성장의 주요 동인입니다. 이러한 질환은 합병증을 예방하고 환자 결과를 개선하기 위해 지속적인 관리, 정기적인 모니터링 및 개인 맞춤형 관리 계획이 필요합니다. 만성 질환을 가진 사람들의 수가 증가함에 따라 의료 서비스 제공자들은 이러한 질환을 보다 효과적으로 관리하기 위해 원격 모니터링, 원격 진료 및 디지털 건강 플랫폼과 같은 첨단 솔루션을 활용하고 있습니다.

지속적인 치료에 대한 이러한 요구는 환자 참여를 강화하고 실시간 데이터를 제공하며 사전 예방적 개입을 지원하여 궁극적으로 만성 질환의 전반적인 관리를 개선하는 데 도움이 되는 혁신적인 도구에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.

아래 차트는 2022년 호주에서 만성 질환 수와 성별에 따른 인구 비율을 보여줍니다.

출처: Straits Research Analysis, 호주 통계청

호주에서 성별에 따른 만성 질환 유병률에 대한 이 데이터는 남녀 간 질병 부담의 주요 추세를 파악하여 시장에 도움이 됩니다. 의료 서비스 제공자는 어떤 인구 집단이 여러 만성 질환의 영향을 더 많이 받는지 이해함으로써 특정 요구 사항을 해결하기 위한 질병 관리 전략을 맞춤화할 수 있습니다.

만성 질환 관리 시장 동향

디지털 헬스 혁신이 만성 질환 관리 방식을 혁신하고 있습니다.

전 세계 만성 질환 관리 시장은 디지털 헬스 기술의 도입을 촉진하며 상당한 변화를 겪고 있습니다. 웨어러블 기기, 원격 의료, 원격 모니터링 시스템과 같은 혁신은 만성 질환 관리 방식을 혁신하고 있습니다.

이러한 발전은 디지털 도구를 의료 서비스에 통합하려는 광범위한 움직임을 반영하며, 환자 치료 결과 개선과 만성 질환 관리를 더욱 효율적이고 접근하기 쉽게 만드는 데 있어 디지털 기술의 역할이 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다.

• 예를 들어, 2023년 12월 JAMA Network Open에 발표된 연구에 따르면, 음성 기반 대화형 AI 앱을 통해 환자들이 인슐린 수치를 더욱 효과적으로 자가 관리할 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 이 첨단 기술은 당뇨병 관리 개선뿐만 아니라 전반적인 만성 질환 관리에도 도움이 되었습니다. 이러한 발전은 만성 질환 관리를 혁신하고 전 세계적으로 환자 치료를 개선하는 데 있어 디지털 기술의 핵심적인 역할을 강조합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 5.57 Billion
추정 2025 가치	USD 6.87 Billion
2033 예상 가치	USD 17.28 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	12.80%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아 태평양
주요 시장 참여자	Philips Healthcare, Medtronic, Abbott, IBM Watson Health, GE Healthcare

만성 질환 관리 시장 성장 요인

만성 질환 유병률 증가

만성 질환 유병률 증가는 세계 시장 성장의 주요 동인입니다. 당뇨병, 심혈관 질환, 만성 호흡기 질환과 같은 질환이 더욱 흔해짐에 따라 효과적인 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 환자 수 증가는 질병을 관리하고 모니터링하기 위한 고급 도구와 프로그램을 필요로 하며, 이는 디지털 헬스 기술, 포괄적인 치료 모델 및 예방 전략의 도입 확대로 이어집니다.

• 예를 들어, America's Health Rankings 2023 연례 보고서에 따르면 당뇨병은 성인의 11.5%에 영향을 미치며, 약 3,190만 명에게 영향을 줍니다.
또한, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 암과 같은 만성 질환은 여러 민족 집단 간에 상당한 격차를 보였습니다. 미국 원주민/알래스카 원주민 성인의 COPD 발병률은 아시아 성인보다 7.1배 높았고, 미국 성인의 암 발병률은 아시아 성인보다 3.9배 높았습니다.

만성 질환의 유병률 증가는 혁신적인 관리 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 첨단 디지털 헬스 기술과 포괄적인 치료 모델의 도입을 가속화하고 있습니다.

예방 치료에 대한 관심 증가

예방 치료에 대한 관심 증가는 시장의 중요한 동인입니다. 의료 시스템은 사후 치료에서 사전 질병 예방으로 전환하여 당뇨병, 심혈관 질환, 호흡기 질환과 같은 만성 질환의 장기적인 부담을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 예방적 의료 전략에는 조기 진단, 정기적인 모니터링, 생활 습관 개선, 환자 교육 등이 포함되며, 이는 건강 결과 개선뿐만 아니라 의료 비용 절감에도 기여합니다.

• 예를 들어, 2024년 2월, 헨리 샤인(Henry Schein, Inc.)은 헨리 샤인 케어스 재단(Henry Schein Cares Foundation)을 통해 "예방은 힘이다(Prevention is Power)" 캠페인을 시작했습니다. 이 캠페인은 건강 문해력을 향상시키고 예방적 의료 이용을 장려하여 만성 질환 발생률과 전반적인 의료비 지출을 줄이는 것을 목표로 합니다. 예방에 대한 이러한 강조는 더 나은 건강 결과를 뒷받침할 뿐만 아니라 포괄적인 만성 질환 관리 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다.

제약 요인

데이터 개인정보 보호 및 보안 문제

디지털 의료 기술이 만성 질환 관리에서 점점 더 중요한 역할을 함에 따라 데이터 개인정보 보호 및 보안에 대한 우려가 주요 제약 요인이 되었습니다. 전자 시스템을 통한 민감한 의료 정보의 수집, 저장 및 전송은 환자 데이터를 잠재적인 유출 및 무단 접근에 노출시킵니다.

이러한 취약점은 벌금 부과 및 환자 신뢰 상실을 포함한 심각한 법적, 재정적 결과를 초래할 수 있으며, 이로 인해 의료기관은 디지털 관리 솔루션 도입에 더욱 주저하게 됩니다.
• 예를 들어, 2023년 8월, 시민권 사무국(OCR)은 1억 3,300만 건 이상의 환자 기록에 영향을 미치는 725건의 데이터 유출 사고를 보고했습니다. 이러한 사건은 개인정보를 침해할 뿐만 아니라 의료 서비스 제공자에게 상당한 법적, 재정적 부담을 안겨주어 만성 질환 관리를 위한 디지털 도구의 광범위한 도입을 더욱 어렵게 만듭니다. 데이터 보호는 이 분야에서 디지털 헬스케어 이니셔티브의 미래 성공을 보장하는 데 매우 중요합니다.

시장 기회

만성 질환 관리의 가치 기반 진료로의 전환

전 세계 시장은 제공되는 서비스의 양보다 환자 결과를 우선시하는 가치 기반 진료로 점차 전환되고 있습니다.

이 접근 방식은 예방 치료, 개인 맞춤형 치료 계획, 장기 관리 전략에 중점을 두어 의료 서비스의 질을 향상시키고, 재입원율을 줄이며, 의료 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다. 결과 중심 치료를 강조함으로써 의료 서비스 제공자는 만성 질환을 보다 효과적이고 효율적으로 관리할 수 있습니다.
• 예를 들어, 2022년 7월 Physicians Office Resource는 당뇨병 및 만성 신장 질환(CKD)과 같은 만성 질환을 관리하는 일차 진료 의사를 위한 가치 기반 치료의 이점을 강조했습니다. 이 모델을 통해 의사는 환자 결과에 더욱 집중할 수 있어 의료 서비스의 질이 향상됩니다. 미국 가정의학회(American Academy of Family Physicians)와 CompHealth의 설문 조사에 따르면, 의료 서비스 제공자의 87%가 이 모델에서 환자와의 더욱 긴밀한 상호작용을 중요하게 생각하는 것으로 나타났습니다. 이러한 변화는 환자 치료 결과 개선, 비용 절감, 환자와 의료진 경험 향상이라는 네 가지 목표(Quadruple Aim)를 뒷받침합니다. 가치 기반 의료로의 전환은 만성 질환 관리를 혁신적으로 변화시킬 중요한 시장 트렌드이며, 더 나은 치료 결과, 높은 환자 만족도, 그리고 의료비 절감을 가져올 것입니다.

지역별 분석

북미: 44.2% 시장 점유율로 주도적인 지역

북미, 특히 미국에서는 원격 의료 및 모바일 헬스 솔루션이 만성 질환 관리에 핵심적인 역할을 합니다. 스마트폰과 웨어러블 기기의 높은 사용률 덕분에 환자들은 앱과 블루투스 기기를 통해 원격 모니터링 및 데이터 수집을 하면서 당뇨병이나 심장 질환과 같은 질환을 집에서 관리할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 여러 만성 질환을 앓고 있는 미국인의 약 50%에게 매우 중요하며, 코로나19 팬데믹으로 인해 원격 진료의 필요성이 더욱 부각되었습니다.

웨어러블 기술이 발전함에 따라 원격 의료 및 모바일 헬스(mHealth)의 통합은 만성 질환 부담을 해결하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 시장에서는 정부 정책이 의료비 지출 증가, 지원 규제, 광범위한 대중 인식 캠페인을 통해 만성 질환 관리를 발전시키는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 정책은 만성 질환의 조기 발견, 치료 및 장기 관리를 개선하는 것을 목표로 합니다. 또한, 환자 결과에 따라 의료 서비스 제공자에게 인센티브를 제공하는 성과 기반 지불과 같은 새로운 비즈니스 모델은 의료 서비스의 질과 효율성을 향상시키고 있습니다.

국가별 분석

만성 질환 관리 시장은 전 세계적으로 역동적인 성장과 다양화를 경험하고 있으며, 각 국가는 이 혁신적인 분야의 발전에 고유한 방식으로 기여하고 있습니다.

다음은 만성 질환 관리 분야에서 다양한 기여와 발전을 보여주는 몇몇 국가의 사례입니다.

• 미국 - 미국은 선진 의료 인프라와 당뇨병, 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 높은 유병률로 인해 만성 질환 관리 산업을 선도하고 있습니다. 디지털 헬스 기술과 가치 기반 의료 모델의 광범위한 도입이 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 미국인 3,730만 명이 당뇨병을 앓고 있으며, 성인의 약 50%가 심혈관 질환을 앓고 있습니다. 원격 의료 및 웨어러블 기기의 혁신이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
• 캐나다 - 캐나다의 의료 시스템은 만성 질환 관리를 위해 디지털 헬스 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 원격 모니터링 및 원격 의료 서비스의 도입이 증가하고 있으며, 만성 질환 환자의 약 35%가 이러한 기술을 활용하고 있습니다. 최근 발전에는 농촌 지역 전반에 걸친 원격 의료 서비스 확대가 포함됩니다.
• 독일 - 독일 시장은 탄탄한 의료 시스템과 예방 치료에 대한 높은 집중도에 힘입어 성장하고 있습니다. 2023년 독일은 포괄적인 치료 모델과 첨단 모니터링 기술을 통해 심장 질환 및 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)과 같은 질환 관리를 개선하기 위해 디지털 건강 솔루션에 100억 유로 이상을 투자했습니다.
• 프랑스 - 프랑스는 디지털 건강 기술 및 예방 치료 프로그램에 대한 투자를 통해 만성 질환 관리에 상당한 진전을 이루고 있습니다. 원격 의료 및 원격 모니터링 솔루션 도입으로 시장이 확대되고 있습니다. 조기 개입 및 환자 자가 관리에 중점을 둔 국가 보건 전략에 힘입어 2023년까지 약 1천만 명의 프랑스 국민이 만성 질환을 관리했습니다.
• 인도 - 만성 질환 유병률 증가와 의료 기술 발전으로 인해 인도의 만성 질환 관리 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년 인도의 만성 질환 의료비 지출은 450억 달러에 달했으며, 이 중 상당 부분은 심장 질환 및 COPD와 같은 질환에 대한 원격 의료 및 원격 모니터링 서비스 확장에 할당되었습니다.
• 중국 - 중국의 만성 질환 관리 시장은 인구 규모와 만성 질환 발병률 증가, 특히 심혈관 및 호흡기 질환 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년 중국의 만성 질환 관리 의료비 지출은 의료 접근성 향상 및 기술 도입을 위한 정부 정책에 힘입어 15% 증가한 730억 달러에 이르렀습니다.
• 일본 - 일본은 기술 기반 솔루션과 원격 환자 모니터링에 집중하며 시장을 선도하고 있습니다. 일본은 호흡기 질환 관리를 위한 여러 혁신적인 기기를 도입했습니다. 예를 들어, 호흡기 질환에 대한 실시간 모니터링 및 약물 관리를 제공하는 "에어로스마트" 스마트 흡입기와 같은 첨단 웨어러블 기기의 개발은 기술 기반 만성 질환 관리에 대한 국가의 집중적인 노력을 보여줍니다.

세분화 분석

제공 제품별

글로벌 시장은 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 현재 솔루션 부문이 시장을 주도하고 있으며, 원격 모니터링 시스템, 모바일 건강 애플리케이션, 웨어러블 기기와 같은 소프트웨어 및 하드웨어 도구를 포함합니다. 이러한 솔루션은 환자 모니터링 강화, 데이터 정확도 향상, 만성 질환의 사전 예방적 관리 지원에 기여하면서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 8월 Fitbit은 건강 추적 기능을 확장하여 만성 질환 관리를 위한 AI 기반 인사이트를 포함시켰으며, 이를 통해 환자에게 제공되는 예측 기능과 개인 맞춤형 관리 옵션을 강화했습니다.

제공 방식별

글로벌 시장은 온프레미스와 클라우드 기반으로 나뉩니다. 클라우드 기반 솔루션은 유연성, 확장성, 접근성 용이성 덕분에 시장을 선도하고 있습니다.

이러한 솔루션은 의료 서비스 제공자가 환자 데이터를 효율적으로 관리하고 다양한 도구를 통합할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 대만에 본사를 둔 Health2Sync의 클라우드 기반 프로그램은 모바일 앱을 통해 연속 혈당 모니터링(CGM) 데이터를 수집하여 개인 맞춤형 만성 질환 관리를 강화합니다. 최근 Health2Sync는 사노피와 협력하여 인슐린 관리를 위한 디지털 치료제(DTx)를 상용화할 계획을 발표했습니다. 이는 클라우드 기반 시스템이 만성 질환 관리 분야에서 혁신을 주도하고 환자 치료를 개선하는 방식을 보여줍니다.

질병 유형별

전 세계 시장은 당뇨병, 심혈관 질환, 호흡기 질환, 암, 만성 신장 질환(CKD) 및 기타 질환으로 분류됩니다. 심혈관 질환(CVD)은 널리 퍼져 있고 심각한 합병증을 예방하기 위해 지속적인 관리가 필요하기 때문에 가장 큰 비중을 차지합니다.

이처럼 높은 의료 서비스 및 모니터링 도구 수요는 효과적인 관리 전략의 필요성을 절실히 보여줍니다.

• 예를 들어, 2023년 2월 코펜하겐에 본사를 둔 디지털 헬스케어 기업 던 헬스(Dawn Health)는 제약 대기업 노바티스(Novartis)와 협력하여 새로운 만성 질환 관리 플랫폼을 개발했습니다. 두 회사의 협력은 심혈관 질환, 고혈압, 유방암 등 다양한 만성 질환에 대한 원격 모니터링 및 관리 도구 개발에 중점을 두고 있습니다.

기업 시장 점유율

주요 시장 참여 기업들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 디지털 인프라 개선에 전략적으로 투자하고 있습니다. 또한 전략적 협력, 관련 기업 인수, 혁신적인 파트너십 등과 같은 핵심 사업 전략에 집중하고 있습니다.

일라이 릴리: 이 시장의 떠오르는 기업

일라이 릴리는 미국 인디애나주 인디애나폴리스에 본사를 둔 세계적인 제약 회사입니다. 1876년에 설립된 이 회사는 당뇨병, 종양학, 면역학, 신경과학 등의 분야에서 혁신적인 연구 개발로 명성이 높습니다.

이 회사는 최첨단 치료법과 탄탄한 신약 파이프라인을 통해 복잡한 의학적 문제를 해결하고 환자 결과를 개선하는 데 중점을 두고 있습니다.

엘리 릴리 앤 컴퍼니의 최근 개발 사항은 다음과 같습니다.

• 2024년 제약 회사인 일라이 릴리 앤 컴퍼니는 미국 환자들이 비만, 편두통, 당뇨병과 같은 질환을 관리할 수 있도록 설계된 새로운 디지털 의료 플랫폼인 릴리다이렉트(LillyDirect)를 출시했습니다. 릴리다이렉트는 질병 관리 도구, 맞춤형 지원, 그리고 제3자 약국 서비스를 통한 특정 릴리 의약품의 편리한 자택 배송 서비스를 제공합니다.

최근 동향

• 2024년 6월 - Ushur는 산모 및 신생아 건강 여정과 만성 질환 관리를 개선하도록 설계된 사전 구축된 케어 내비게이션 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 AI와 자동화를 활용하여 환자 참여 및 진료 조정을 간소화하고, 개인 맞춤형 지원을 제공하며, 만성 질환 및 산모 건강 관리를 위한 전반적인 진료 효율성을 향상시킵니다.

애널리스트 의견

애널리스트에 따르면, 디지털 헬스 기술이 장기적인 건강 상태 관리에 점점 더 필수적인 요소가 됨에 따라 만성 질환 관리 시장은 혁신적인 변화를 겪고 있습니다.

만성 질환의 증가와 인공지능, 원격 모니터링, 원격 의료의 발전은 환자 치료 및 운영 효율성을 향상시키는 혁신적인 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 기술의 통합은 더욱 개인화되고 선제적인 치료를 통해 환자 결과를 개선할 뿐만 아니라 입원 횟수를 최소화하고 질병 관리를 개선하여 전반적인 의료 비용을 절감하는 데에도 도움이 될 것입니다.