의료 영상 분석 소프트웨어 시장크기 및 전망, 2025-2033

의료 영상 분석 소프트웨어 시장 규모

전 세계 의료 영상 분석 소프트웨어 시장 규모는 2024년 36억 달러였으며, 2025년 38억 8천만 달러에서 2033년 71억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9%를 기록할 것으로 전망됩니다.

의료 기술의 혁신은 의료 영상 분석 소프트웨어에 대한 수요를 촉진하고 업계 기업들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 의료 영상 분석 소프트웨어는 딥러닝 기술을 활용하여 이미지를 판독하고 평가합니다. 수백 장의 사진을 한 번에 처리하여 많은 양의 작업량을 관리할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 의심스러운 소견이 있는 이미지를 '태그'하도록 프로그래밍할 수 있어 방사선 전문의가 모든 이미지를 검토할 필요 없이 표시된 이미지에 집중할 수 있으므로 작업 속도를 높일 수 있습니다. 의료 영상 소프트웨어는 최첨단 소프트웨어, 기술 발전 및 고급 장비를 활용하여 진단, 임상 분석 및 의료 개입을 위해 신체 내부 구조의 시각적 표현을 얻거나 생성하는 데 필수적인 글로벌 의료 서비스의 핵심 요소입니다. 의료 영상 소프트웨어가 탑재된 장치는 종양 진단을 용이하게 하고 특정 장기 또는 조직의 기능을 시각적으로 나타냅니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 3.60 Billion
추정 2025 가치	USD 3.88 Billion
2033 예상 가치	USD 7.14 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	7.9%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Toshiba Medical Systems Corporation (Canon Medical Systems Corporation), Spacelabs Healthcare, MIM Software Inc., Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare Inc.

의료 영상 분석 소프트웨어 시장 성장 요인

만성 질환 발병률 증가

만성 질환 발병률 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2018년 전 세계적으로 약 1,700만 건의 새로운 암 발병 사례와 약 960만 명의 사망자가 발생했습니다. 암은 미국에서 심혈관 질환에 이어 두 번째로 흔한 사망 원인입니다. 미국 암 협회는 2020년에 606,520명의 미국인이 암으로 사망했다고 추산했는데, 이는 하루에 1,600명 이상이 사망하는 것과 같습니다. 이러한 사망의 대부분은 남성의 경우 전립선암, 폐암, 대장암, 여성의 경우 유방암, 폐암, 대장암으로 인한 것으로 예상됩니다.

따라서 전 세계적으로 암 발병률이 증가함에 따라 시장 확장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

또한 골절 발생률 증가로 진단 및 치료를 위한 의료 영상 기술 사용이 증가하고 있습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 전 세계적으로 남성의 고관절 골절 발생률이 310%, 여성의 고관절 골절 발생률이 240% 증가할 것으로 예측합니다. 미국 국립생물정보센터(NCBI)에 따르면 현재 전 세계적으로 약 2억 명의 여성이 골다공증을 앓고 있습니다. 또한 국제골다공증재단(International Osteoporosis Foundation)에 따르면 50세 이상 여성 3명 중 1명, 남성 5명 중 1명은 평생 동안 골다공증을 경험할 가능성이 높으며, 이는 골절 치료를 위한 수술적 개입에 대한 수요를 크게 증가시킵니다. 따라서 진단 및 모니터링 분야는 이러한 질환 치료에 더욱 폭넓게 적용되고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

소프트웨어 해킹에 대한 우려 증가

의료 장비 해킹은 환자에게 원치 않는 결과를 초래할 수 있습니다.

• 예를 들어, Alpine Security, LLC에 따르면 미국 병원 침대당 10개 이상의 연결된 장치가 있으며, 심박 조율기 및 기타 내장형 장치와 같은 장치는 무선 또는 네트워크 기술을 사용하므로 해커의 공격에 취약합니다. 연결성은 임상의가 사용할 수 있는 데이터 양을 증가시켜 긍정적인 결과를 가져올 수 있습니다. 하지만 의료기관에서 엄격한 보안 조치를 시행하지 않으면 안전하지 않을 수도 있습니다.

해킹은 의료 영상 분석 소프트웨어 시장의 주요 관심사입니다. 해킹을 통해 기기를 무력화하고 보안 및 데이터 유출을 초래하여 임상 치료 및 환자 안전에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 또한 영상 소프트웨어에 대한 의존도가 높아짐에 따라 충돌, 버그 및 디지털 공격에 대한 취약성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 따라서 해킹 및 의도치 않은 오작동으로 인한 부정적인 결과 때문에 의료 전문가들은 시설에 영상 소프트웨어를 설치하는 것을 주저하게 되며, 이는 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

시장 기회

기술 발전

의료 영상 분석 소프트웨어 시장은 기술 발전에 힘입어 성장하고 있으며, 이는 시장 참여자들에게 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 주요 업체들은 이러한 기술 발전으로 인해 새로운 제품을 점점 더 많이 출시하고 있습니다. 또한 CAD를 통한 영상 분석에는 초기 탐지, 영상 개선 및 영상 특징 추출이 포함됩니다.

이 방법은 방사선 전문의가 이상을 진단하는 데 도움을 주고 데이터 해석 시 수동 오류를 줄여줍니다. 따라서 진단 영상 분석에 CAD 기술이 점점 더 많이 사용됨에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

더불어, 다국적 기업들은 의료 영상 분야의 혁신에 집중하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 5월 필립스는 소아 진단용 초음파 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 매우 상세한 이미지를 제공하여 정확한 진단에 도움이 됩니다. 또한 X선 촬영과 같은 다른 진단 영상 기술의 필요성을 줄여줍니다.
이러한 혁신은 의료 영상 분석 소프트웨어 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

더욱이, 기업들은 시장 성장을 촉진하기 위해 인수합병 및 협력 전략을 채택하고 있습니다.

• 예를 들어, 2019년 3월, Zebra Medical Vision과 인도 Apollo Hospitals Group의 자회사인 HealthNet Global은 인도에서 방사선 영상 진단용 AI 기반 장비의 공동 개발 및 임상 검증, 효능 제공을 위해 기술 혁신 기금으로부터 490만 달러의 자금을 공동 지원받았습니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 의료 영상 분석 소프트웨어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.01%를 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 업체들의 존재와 신제품 출시가 이 부문의 시장 지배력에 크게 기여하고 있습니다. 북미 지역은 고가의 진단 영상 장비, 높은 환자 인식으로 인한 첨단 영상 시스템 도입 증가, 그리고 유리한 의료비 상환 정책을 특징으로 합니다. 또한, 높은 서비스 요금은 고가의 진단 장비 및 시스템에 대한 투자 회수 기간을 단축시켜 줍니다. 2018년 북미는 GDP 대비 의료비 지출 비율이 가장 높았습니다. 미국은 단독으로 3조 6천억 달러를 지출하여 GDP의 17.7%를 차지했습니다.

또한, 만성 질환의 유병률 증가, 고령화 인구, 예방 및 진단 관행의 도입 확대와 같은 요인들이 지역 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽 의료 영상 분석 소프트웨어 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 8.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지속적인 개선과 제품 승인을 위한 여러 정부 정책이 이 지역 시장 성장의 주요 요인입니다. 또한, 유럽 보건부와 같은 기관들은 사회 복지 기관과의 조기 협력 및 공동 노력을 통해 기기의 품질과 효율성을 개선함으로써 유럽 시장 성장의 범위를 확대하고 있습니다. 더불어, 디지털 활용 능력을 갖춘 인구의 높은 비율과 변화하는 사회경제적 환경 또한 의료 영상 분석 소프트웨어 시장 성장의 주요 요인입니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 의료 영상 분석 소프트웨어 시장 동향

아시아 태평양 의료 영상 분석 소프트웨어 시장은 의료기기 회사들의 발전과 연구 개발(R&D) 지출 증가로 인해 예측 기간 동안 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 영상 분석 소프트웨어 시장은 가처분 소득 증가와 상당한 환자 수 증가로 인해 의료 서비스 향상에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 마찬가지로, 특히 중국, 인도, 일본에서 의료 산업에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 의료 진단 및 치료 시설 확충은 각국에 점점 더 중요해지고 있습니다. Invest India의 2020년 보고서에 따르면, 인도의 병원 산업은 전체 의료 시장의 약 80%를 차지하며 국내외 투자자들의 상당한 투자 수요를 보이고 있습니다.

소프트웨어 유형별 분석

글로벌 시장은 통합 소프트웨어와 독립형 소프트웨어로 구분됩니다. 통합 소프트웨어 부문이 글로벌 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 사용량 증가로 인해 통합 소프트웨어는 의료 영상 분석 소프트웨어 시장에서 54.99%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 통합 소프트웨어의 빠른 도입은 사용자가 활동 개요에 접근할 수 있는 통합 데이터 풀, 중앙 집중식 데이터 저장, 진단 중 중요한 식별 프로세스를 용이하게 하는 빠른 데이터 분석과 같은 이점 덕분입니다. 또한 통합 소프트웨어를 통해 사용자는 의료 기록 데이터 시스템에 접근하고 관리할 수 있으므로 유지 관리 비용과 문제 해결 시간을 줄일 수 있습니다. 위에 언급된 모든 요소는 예측 기간 동안 해당 부문의 수요를 견인할 주요 동인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

이미징 유형별 분석

글로벌 시장은 2D 이미징, 3D 이미징, 4D 이미징으로 구분됩니다.

2D 이미징 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2D 이미징은 이미지를 쉽고 빠르게 획득하고 분석하는 데 사용됩니다. 2D 소프트웨어는 적응형 전처리 화면을 통해 구강 내 이미지, 파노라마 이미지, 두개계측 이미지 등 원하는 대로 정확한 X선 이미지를 생성할 수 있습니다. 이 방식은 낮은 혈류에도 높은 감도로 더 짧은 이미징 시간을 제공합니다. 또한 최근의 기술 발전이 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2019년 12월, 삼성헬스케어는 향상된 2D 이미지 및 컬러 신호 처리 기능을 갖춘 초음파 이미징 엔진인 CrystalPure를 출시했습니다. CrystalPure는 효율적인 워크플로우와 고품질 이미징을 가능하게 합니다.

모달리티 인사이트

전 세계 시장은 단층촬영, 초음파 이미징, 방사선 이미징으로 구분됩니다. 단층촬영 부문이 전 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 단층촬영은 2D, 3D 또는 4D로 신체 이미지를 제공합니다.

이 분야의 꾸준한 성장에 기여하는 핵심 요소는 기술의 비용 효율성과 환자에게 부작용을 일으키는 전리 방사선의 제거로, 이는 시장의 상당한 성장을 가져왔습니다.

응용 분야 분석

전 세계 시장은 정형외과, 치과, 신경과, 심장내과, 산부인과, 종양학, 유방촬영술, 비뇨기과, 신장내과로 세분화됩니다. 심장내과 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 심혈관 질환 및 생식기 질환의 유병률이 증가하고 있으며, 정부는 치료 접근성을 높이기 위해 더 많은 자금을 지원하고 있습니다. 결과적으로 심장내과 분야는 예상 기간 내에 수익성 있는 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 개방형 MRI, 초전도 자석, 시각화 소프트웨어 등 진단 방법의 혁신은 이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 개발로 영상 워크플로우가 간소화되어 대비 스캔을 더 빠르게 생성할 수 있게 되었습니다.

• 예를 들어, 지멘스 헬스케어는 2019년 9월 벵갈루루에 제조 시설과 연구 개발 센터를 포함한 의료 영상 부서를 설립하기 위해 300만 달러를 투자했습니다. 이 새로운 시설에서는 Somatom Go 플랫폼 기반의 CT 시스템을 생산할 예정입니다. 이 플랫폼은 CT 유도 중재 시술, 심장학, 이중 에너지 CT에 적용될 수 있으며 인도와 같이 환자 수가 많은 국가에서도 원활하게 운영될 수 있습니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 인사이트

글로벌 시장은 병원, 외래 수술 센터, 진단 센터 및 기타로 구분됩니다.

병원 부문은 전 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.41%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 질병 및 장애 발생률 증가로 병원을 찾는 환자 수가 늘어났습니다. 재정적 여건 개선과 수술 건수 증가는 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 병원은 의료 영상 촬영을 포함한 정확한 수술 절차를 지원하는 인프라를 갖추고 있습니다. 또한, 환자들이 질병 진단을 위해 선호하는 통제된 환경에서 다양한 시설을 제공합니다. 위에서 언급한 요인들은 이 부문의 성장에 기여하고 있으며 전체 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 더불어, 더 많은 환자와 의료 인력의 확보는 이 부문의 성장을 촉진하는 중요한 요소입니다. 병원은 임상의 참여, 미래 지향적인 인프라, 모든 환자 데이터 저장, 중앙 집중식 시스템, 원격 데이터 접근성 등 다양한 응용 프로그램 덕분에 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 병원은 다양한 보험 회사와 협력하여 설치에 대한 더 나은 신속한 보험금 지급을 받고 있습니다. 이러한 이점 덕분에 의료 영상 분석 소프트웨어 시장의 병원 방문객 수가 전반적으로 증가하고 있습니다.

최근 개발 사항

• 2023년 1월 - ScImage, Inc.와 Canon Medical Systems USA Inc.는 전략적 협력 계약 체결을 발표했습니다. ScImage, Inc.는 최첨단 진단 영상 기술 분야의 세계적인 선도 기업인 Canon Medical Systems Corporation의 자회사입니다. 캘리포니아주 로스 알토스에 본사를 둔 ScImage는 의료 부문을 위한 클라우드 기반 엔터프라이즈 영상 관리, PACS 및 영상 교환 솔루션을 제공합니다.
• 2022년 12월 - 최첨단 진단 영상 기술 분야의 세계적인 선도 기업이자 Canon Medical Systems Corporation의 사업부인 Canon Medical Systems USA Inc.는 SP Configurations, Orian SP 및 Galan SP의 출시를 발표했습니다. 최근 출시된 이 제품은 일상적인 고성능을 제공하도록 설계되었으며, AI 기반 워크플로우 솔루션, 지능형 천장 카메라 및 태블릿 UX 모바일 인터페이스를 포함합니다.