의료 보호 장비 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(수술용 마스크, N95 호흡기, 장갑, 가운, 페이스 쉴드, 기타 제품), 사용 용도별(일회용, 재사용), 최종 사용자별(병원 및 진료소, 외래 수술 센터, 진단 실험실, 기타 최종 사용자) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

의료 보호 장비 시장 성장 동력

팬데믹 및 전염병 발생 빈도 증가

신종 코로나바이러스(COVID-19)를 비롯한 팬데믹과 전염병에 대응하기 위해 의료 종사자들은 보호 장비를 착용해야 합니다. 이러한 의료용 보호 장비는 환자의 입에서 에어로졸이나 액체 방울 형태로 배출될 수 있는 유해 세균으로부터 의료진을 보호합니다. 바이러스나 유해 세균은 체액이나 감염된 혈액을 통해서도 전파될 수 있습니다. 최근(2020년) 발생한 코로나바이러스 사태는 전 세계 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상되며, 각국 정부는 소비자들에게 개인위생의 중요성을 강조하고 있습니다. 전 세계적으로 감염 사례가 증가함에 따라 의료진과 환자 간의 교차 감염 가능성을 줄이거나 제거하는 데 도움이 되는 마스크 사용이 증가하고 있습니다. 따라서 COVID-19의 발생은 해당 시장 성장의 가장 중요한 동인 중 하나입니다.

세계보건기구(WHO)는 2020년 각국 정부와 기업에 마스크, 인공호흡기, 장갑 생산량 증대를 위한 즉각적인 조치를 촉구했습니다. WHO에 따르면, 전 세계적인 수요를 충족하기 위해서는 기업들이 생산량을 40% 늘려야 합니다. 수많은 개인보호장비(PPE) 제조업체들이 거의 최대 생산 능력에 도달한 상태로 가동하고 있으며, 수요와 공급 격차가 심각한 국가들에 우선적으로 주문을 하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 감염 확산 방지를 위한 의료 보호 장비와 현재 팬데믹 상황에서 호흡기 지원을 위한 인공호흡기의 수요가 급증하고 있으며, 앞으로 몇 달 동안 이러한 현상이 지속될 것으로 예상됩니다.

비용 효율적이고 혁신적인 수술 절차의 도입 증가

암, 심혈관 질환 등 수술이 필요한 질환의 증가와 화상 및 외상 환자의 전 세계적인 증가로 인해 비용 효율적이고 혁신적인 수술 절차의 수가 늘어나고 있습니다. GLOBOCAN 2020에 따르면 2020년 전 세계적으로 약 226만 건의 새로운 유방암 사례가 보고되었으며, 이 수치는 2040년까지 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 관련 수술 수요를 증가시킬 것으로 전망됩니다.

또한, 전 세계적으로 미용에 대한 인식이 높아짐에 따라 미용 수술 건수도 증가하고 있습니다. 미국 성형외과학회에 따르면, 2020년 미국에서는 1,810만 건의 미용 시술, 180만 건의 미용 외과 수술, 1,630만 건의 최소 침습 미용 시술, 그리고 590만 건의 재건 수술이 시행되었습니다. 이는 결과적으로 이러한 시술에 사용되는 의료 보호 장비에 대한 수요 증가로 이어집니다.

더욱이, 기술 혁신과 최소 침습 수술에 대한 일반 대중의 선호도 증가는 전 세계적으로 수술 건수 증가에 기여하고 있습니다. 따라서 만성 질환의 유병률 증가와 외상 및 교통사고 부상 증가는 수술 수요를 높이고 있습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 의료 보호 제품 시장의 성장을 견인할 것입니다.

시장 제약 요인

폐기 및 인식 제고 관련 문제

환경론자들은 일회용 보호복, 앞치마, 마스크, 장갑과 같은 일회용 의료 보호 장비의 사용 증가가 해양 생태계와 해양 생물의 건강을 위협하는 플라스틱 폐기물 증가에 기여한다고 경고합니다. 코로나19 발생 이전에는 지속 가능한 포장이 모든 제약 회사의 주요 과제 중 하나였습니다. 그러나 소비자의 인식이 '건강과 보호 우선'으로 바뀌면서, 가까운 미래에는 포장에 대한 소비자의 관점이 지속 가능성보다는 위생에 더 초점을 맞추게 될 것입니다.

인도 중앙오염통제위원회(CPCB)에 따르면, 의료 폐기물(생의학 폐기물 포함)의 처리는 다음과 같은 규정을 준수해야 합니다.개인 보호 장비의료 전문가와 일반인이 착용하는 개인보호장비(PPE)는 코로나19 팬데믹 기간 동안 문제가 되었습니다. 코로나19 확산에 대한 우려에 대응하여, 평소에는 포장하지 않던 제품들도 바이러스 노출을 막기 위해 포장되기 시작했습니다. 마스크와 같은 보호 커버의 사용이 증가함에 따라 이러한 문제도 더욱 심화되었습니다.일회용 장갑마스크 착용으로 인해 일회용품 관리 문제가 의료 보호 장비 시장 성장을 저해할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.

시장 기회

기술적 발전

의료 보호 장비에 대한 수요는 기술 발전에 힘입어 증가할 것으로 예상됩니다. 2021년, 스마트 패키징 기업인 인시그니아 테크놀로지스는 마스크 교체 시기를 알려주는 기술을 개발하여 공개했습니다. 인시그니아의 스마트 라벨은 일회용 마스크의 권장 사용 기간이 만료되었거나 재사용 가능한 마스크를 교체해야 할 시기가 되면 색상이 변하여 알려줍니다.

또한, 스파이더텍(SpiderTech)은 2020년 5월에 일회용 마스크인 "DIY 키네시올로지 테이프 마스크"를 출시했는데, 이는 동일한 마스크를 계속 착용함으로써 발생하는 오염 물질을 줄이는 데 도움이 됩니다. 따라서 이러한 요인들이 향후 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제품 분석

세계 의료 보호 장비 시장은 수술용 마스크, N95 마스크, 장갑, 가운, 페이스 쉴드 및 기타 제품으로 구분됩니다. 수술용 마스크 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 향후에도 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.연평균 성장률(CAGR) 18.5%예측 기간 동안. 수술용 마스크는 착용자의 입과 코 사이에 물리적 장벽을 만들어 주변 오염으로부터 보호하는 헐렁한 일회용 제품입니다. 수술용 마스크는 또한 타액과 분비물이 다른 사람에게 노출되는 것을 줄이는 데 도움이 됩니다. 수술용 마스크는 일회용이기 때문에 수요가 높고 반복적으로 발생합니다.

사용성 분석

세계 의료 보호 장비 시장은 일회용과 재사용 가능 제품으로 구분됩니다. 일회용 부문이 시장을 주도해 왔으며, 향후에도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.연평균 성장률(CAGR) 16.1%예측 기간 동안 일회용 개인보호장비(PPE)는 한 번만 사용하도록 설계되었습니다. 대부분의 세탁 방법은 보호 기능 및 안전성을 저해하기 때문에 일회용 제품은 세탁할 수 없습니다. 이러한 장비는 정상적인 상황에서 누출 방지, 액체 차단, 찢어짐 및 절단 방지 기능을 갖도록 설계되었습니다. 일회용 의료 장비에는 마스크, 호흡기, 재사용 불가 가운, 장갑, 작업복, 얼굴 보호대가 포함됩니다. 마스크와 호흡기는 사용 후 외부 표면에 세균이 묻을 수 있습니다. 또한 입안의 습기는 여과 기능을 서서히 저하시킵니다. 따라서 마스크는 최대 4시간 동안만 효과적이며, 만지거나 재사용할 경우 오염 위험이 있습니다. 이러한 이유로 마스크는 특히 팬데믹 기간 동안 매우 중요합니다.

최종 사용자 분석

세계 의료 보호 장비 시장은 병원 및 진료소, 외래 수술 센터, 진단 실험실 및 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 병원 및 진료소 부문이 시장을 주도했으며, 앞으로도 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.연평균 성장률 15.3%예측 기간 동안. 병원(의료 센터라고도 함)은 전문 의료 및 간호 인력과 의료 기술을 활용하여 환자 치료를 제공하는 의료 시설의 한 유형입니다. 일반적으로 병원은 팬데믹 이전에도 시장 매출에서 상당한 비중을 차지했습니다. 이러한 장비는 만성 질환이나 감염성 질환 환자를 치료하는 병원과 진료소에서 필수적입니다. 지난 2년간 코로나19 환자의 입원이 증가하면서 전 세계적으로 일회용 개인보호장비(PPE) 사용량이 매일 증가했습니다. 병원에서는 의료진과 환자 모두 PPE를 착용해야 합니다. 병원이 정상 운영을 재개함에 따라 의료진은 항상 PPE를 착용해야 하며, 의료 시술 중에는 추가적인 PPE 착용이 의무화될 것입니다. 전 세계적으로 병원과 진료소의 입원 환자 증가로 환자를 돌보는 최전선 의료진의 PPE 수요가 증가하여 단기적으로 시장 성장을 촉진할 것입니다.

지역별 분석

지역별로 보면, 전 세계 의료 보호 장비 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미로 구분됩니다.

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 향후 성장세는 다음과 같이 추산됩니다.연평균 성장률 14%예측 기간 동안 미국은 팬데믹 및 전염병 발생 증가, 비용 효율적이고 혁신적인 수술 절차 도입 확대, 주요 시장 참여 기업의 존재, 의료 부문에 대한 높은 투자 등으로 인해 전체 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 2019년 미국의 총 의료비 지출은 3조 6,341억 달러에 달했습니다. 연구 개발 지출 증가와 주요 기업의 존재는 수요 증가를 견인할 것으로 보입니다. 또한 미국 정부, 미국 식품의약국(FDA) 및 질병통제예방센터(CDC)는 의료 보호 장비 제조와 관련하여 여러 진보적인 법규를 제정했습니다. 예를 들어, 2020년 2월 질병통제예방센터(CDC)는 모든 시민에게 코로나19 예방 및 완화를 위해 개인 보호 장비(PPE)를 사용할 것을 권고했습니다. 이는 의료 보호 장비에 대한 엄청난 수요 증가로 이어졌습니다. 또한, 2020년 4월 미국 정부는 국방생산법을 발동하여 의료 보호 장비의 수출을 금지하고 국내 공급을 늘렸습니다. 이로 인해 국내 사용량이 증가하여 시장 성장을 촉진했습니다.

유럽: 연평균 성장률 16.7%로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 두 번째로 큰 지역입니다. 2031년까지 예상 가치가 8,770억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 상당한 규모입니다.연평균 성장률(CAGR) 16.7%독일의 의료 보호 장비(PPE) 산업은 다양한 요인으로 인해 성장하고 있습니다. 전염병 및 팬데믹의 위협과 확산 증가, 비용 효율적이고 혁신적인 수술 절차의 도입 확대 등이 주요 요인입니다. 또한 독일에는 의료 부문에 종사하는 많은 기업들이 있으며, 정부의 PPE 제조 지원금도 상당합니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2021년 6월 30일 기준 독일에서는 3,728,141건의 코로나19 확진 사례와 90,875명의 사망자가 발생했습니다. 이는 의료 종사자와 일반인이 사용하는 의료 보호 장비에 대한 수요 증가로 이어져 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2021년, 독일의 UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG는 미국 기업인 Hex-Armor의 지분을 추가로 인수했습니다. 퓌르트에 본사를 둔 개인 보호 장비(PPE) 전문 기업인 UVEX SAFETY GROUP은 Hex-Armor의 최대 주주로서 전략적 파트너십을 더욱 확대하고 있습니다. 2020년 5월, 유럽 최대 부직포 제조업체 중 하나인 독일 샌들러는 슈바르첸바흐 공장에 마스크용 폴리프로필렌 부직포 생산 라인을 추가 설치할 계획이라고 발표했습니다. 신규 공장의 연간 생산 능력은 최대 8억 개의 마스크 생산에 필요한 부직포를 추가로 공급할 것으로 예상되었습니다. 여러 정부 기관에서도 시장 수요 충족을 위해 개인보호장비(PPE) 생산에 착수했습니다. 예를 들어, 2020년 3월 독일 항공우주센터(DARC)는 3D 프린터를 의료용 보호 장비 생산에 활용하는 시험을 성공적으로 완료했습니다. DARC는 3D 프린팅 기술을 이용해 보호 마스크와 인공호흡기용 밸브를 생산하는 데 성공했습니다. 이러한 추세는 향후 시장 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 중국 시장 성장을 견인하는 요인으로는 감염병으로 인한 개인 보호 장비 수요 증가와 수술 건수 증가 등이 있습니다. 의료 관련 안전에 대한 인식 제고 또한 중요한 요소입니다. 2021년 3월 Gynecology and Pelvic Medicine Journal에 게재된 Di You 등의 연구에 따르면, 2019년 중국에서는 62명의 의사가 자궁경부암 환자 890명, 자궁내막암 환자 546명, 난소암 환자 409명, 자궁내막증 환자 3,176명을 대상으로 총 13,934건의 수술을 시행했습니다. 2019년 전체 수술 건수는 2018년 대비 16.2% 증가했습니다. 수술 건수 증가는 향후 의료 보호 장비 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 2020년 2월, 중국 정부와 의료진은 코로나19 확산 방지 및 예방을 위해 신속하고 효과적인 조치를 취했습니다. 개인 보호 장비(PPE)는 중국 정부가 제공하거나 일반 대중이 기증한 가장 효과적인 보호 장비로, 의료진이 감염성 병원체와 접촉하는 것을 막아줍니다. 2021년 3월 국제 간호학 연구 저널(International Journal of Nursing Studies)에 발표된 민 탄(Min Tan) 등의 연구에 따르면, 중국에서는 2020년 코로나19 팬데믹 기간 동안 인구의 거의 99%가 마스크를 착용했습니다. 더욱이, 코로나19의 높은 전염성으로 인해 마스크 착용이 일상생활의 일부가 되었으며, 이는 가까운 미래에 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.