몰리브덴 시장크기 및 전망, 2025-2033

몰리브덴 시장 규모

몰리브덴 시장 규모는 2024년 47억 7천만 달러였으며, 2025년 49억 6천만 달러에서 2033년 68억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.07%로 성장할 것입니다.

몰리브덴은 은백색의 고연성, 내식성 금속으로 고온에서 뛰어난 강도와 기계적 안정성을 제공합니다. 회전식 X선 양극에 자주 사용되며, 임상 진단, 유리 용융로 전극, 기계 부품 및 자동차 피스톤 링용 마찰 감소 스프레이 코팅에도 유용합니다.

또한 열팽창성을 가진 방열판과 용융 유리에 내성이 있는 부품을 만드는 데에도 사용됩니다. 전 세계 몰리브덴 수요는 현재 석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 건설, 항공우주 및 방위 산업의 확장에 힘입어 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 시장을 견인하는 주요 동인 중 하나는 철강 산업에서 강철의 경화성, 인성 및 인장 강도를 향상시키기 위한 몰리브덴 수요 증가입니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 4.77 Billion
추정 2025 가치	USD 4.96 Billion
2033 예상 가치	USD 6.82 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	4.07%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Grupo México, Codelco, Freeport McMoran, Teck Resources Limited, Rio Tinto

몰리브덴 시장 성장 요인

중국의 철강 생산량 증가

스테인리스강, 공구강, 고속도강 등 다양한 종류의 강철 생산에 몰리브덴이 사용됩니다. 몰리브덴은 주로 스테인리스강의 내식성을 향상시키는 역할을 합니다. 몰리브덴 함유 스테인리스강은 몰리브덴이 없는 스테인리스강보다 내식성이 뛰어나기 때문에 다양한 최종 사용자 산업에서 사용이 빠르게 증가하고 있습니다.

세계 최대 철강 생산국은 중국입니다. 중국은 건설, 자동차, 전자, 항공우주 및 방위산업 등 다양한 최종 사용자 분야의 수요를 충족하기 위해 국제 시장에서 중요한 철강 수출국이기도 합니다. 이러한 최종 사용자 분야의 세계적인 확장은 중국 철강 산업의 기회를 확대하고 있습니다.

이는 국내외 몰리브덴 시장을 활성화하는 수요를 촉진합니다.

시장 제약

높은 몰리브덴 가격

몰리브덴은 세계에서 가장 비싼 금속 중 하나입니다. 몰리브덴은 수년간 수요가 증가하면서 가격이 크게 상승했습니다. 전 세계적으로 몰리브덴 봉, 막대, 프로파일, 판재 등의 평균 가격은 kg당 약 53달러이며, 몰리브덴 분말과 미가공 몰리브덴은 각각 23달러와 30달러입니다.

강철은 몰리브덴과 유사한 경화 효과를 얻기 위해 크롬을 두 배 또는 망간을 세 배 더 많이 합금할 수 있습니다. 또한, 고가의 몰리브덴을 저렴하고 성능이 뛰어난 대체재로 교체하기 위한 다양한 몰리브덴 대체재 연구가 진행되고 있습니다. 한 연구에서는 저합금 베이나이트 연성 주철에서 망간을 몰리브덴으로 대체하는 것을 살펴보고 있습니다. 주요 시장 기회 에너지 부문의 수요 증가 석유 파이프라인, 박막 태양광 패널, 풍력 터빈 및 기존 석탄/화석 연료 발전소에는 몰리브덴이 사용됩니다. 원자력 발전소 외에도 몰리브덴 수요는 충분히 헤지되어 있습니다. 전통적인 석탄/화석 연료 발전소 외에도, 이 금속은 송유관, 혁신적인 박막 태양광 패널, 풍력 터빈에 사용되는 강철 및 기타 응용 분야에 사용됩니다. 더 깨끗하고 효율적인 에너지 방식에 대한 세계적인 수요 증가로 인해 태양광 및 풍력 에너지에 대한 수요는 최근 전례 없는 속도로 증가하고 있습니다.

재생 에너지 생산량 증가로 인해 풍력 터빈에 사용되는 강철과 태양광 패널 필름에 사용되는 몰리브덴에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 몰리브덴은 구리 인듐 갈륨 셀레나이드(Cu(InGa)Se2) 기반 박막 태양 전지의 흑색 접촉층 흡수체입니다. 전 세계적으로 태양 전지의 사용이 확대되고 있습니다. 지난 10년 동안 정부 지원 증가에 힘입어 태양광 발전 전지의 신규 설치 용량이 크게 증가했습니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 4.64% 성장률을 기록하는 주요 지역

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 4.64%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 몰리브덴은 허난성(양자장쯔 몰리브덴 광산 소재), 산시성(진두이청 몰리브덴 그룹 유한회사 소재), 랴오닝성 등 여러 지역에서 발견됩니다. 중국 몰리브덴 유한회사, 리오틴토, 진두이청 몰리브덴 그룹 유한회사는 중국의 주요 몰리브덴 생산 업체입니다.

중국은 풍부한 매장량과 광업 부문을 바탕으로 몰리브덴 생산량을 늘릴 것으로 예상됩니다.

다른 국가들이 봉쇄와 적극적인 치료에 계속 참여하는 동안, 중국은 봉쇄를 해제하고 여러 산업 활동을 재개했습니다. 따라서 위와 같은 이유로 중국 시장의 수요는 단기적으로 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

이미 심각한 위기에 처한 자동차 산업은 코로나바이러스 발생으로 특히 큰 타격을 입었습니다. 그러나 "메이크 인 인디아(Make in India)"와 "아트마 니르바르 바라트(Aatma Nirbhar Bharat)" 프로그램과 같은 정부 정책은 항공우주 및 전자 산업과 자동차 산업을 강화할 것으로 예상됩니다.

가장 빠르게 성장하는 지역: 유럽

유럽은 예측 기간 동안 연평균 3.04%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 최대 자동차 생산국은 독일입니다. 41개의 조립 및 엔진 생산 시설을 보유한 독일은 유럽 자동차 시장을 장악하고 있으며, 유럽에서 판매되는 모든 자동차의 3분의 1을 생산합니다.

독일은 자동차 산업의 주요 제조 허브 중 하나로, 장비 제조업체, 자재 및 부품 공급업체, 엔진 제조업체, 완벽한 시스템 통합업체 등 다양한 산업 분야의 제조업체를 찾아볼 수 있습니다.

예측 기간 동안 독일의 비주거용 및 상업용 건물은 강력한 성장 잠재력을 보일 것으로 예상됩니다. 낮은 금리, 실질 가처분 소득 증가, 유럽 연합과 독일 정부의 상당한 투자가 이러한 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국은 비전통적인 원유 매장량 발견에 있어 세계 최고 국가 중 하나이며, 이는 미국의 수처리 화학물질 시장의 잠재력이 매우 크다는 것을 시사합니다. 기존의 수압 파쇄 유정에 비해 수압 파쇄 유정에서 생산되는 원유량은 크게 증가했습니다.

미국의 화학 산업은 주요 최종 사용자 시장의 확장에 힘입어 지속적으로 성장해 왔으며, 이는 주로 화학 제품에 대한 수요 증가에 기인합니다. 가정용 화학 산업의 수익성은 더욱 저렴하고 풍부한 원료 및 에너지 공급에 대한 접근성 덕분에 향상되었습니다. 화학 제품 제조는 미국에서 잘 정립된 사업이며, Dow, DuPont, PPG Industries Inc., Huntsman Corporation, Eastman Chemical 등 주요 화학 제품 생산 업체들이 미국에 뿌리를 두고 있습니다. 이러한 산업 확장은 신규 건설 캐나다 계획(NBCP)과 저렴 주택 계획(AHI)을 비롯한 여러 정부 정책에 의해 뒷받침되고 있습니다. 2021년 4분기까지 캐나다 건설 산업은 정상 수준으로 회복될 것으로 예측되었습니다. 또한 예측 기간 동안 완만한 성장이 예상되어 시장 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

남아프리카공화국, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 나이지리아, 쿠웨이트, 이라크, 오만, 이집트, 바레인 등이 중동 및 아프리카 지역에 포함됩니다. 사우디아라비아는 모든 주요 경제 활동에 대한 정부의 강력한 통제와 석유 기반 경제를 가지고 있습니다. 사우디아라비아는 세계 최고의 석유 수출국 중 하나이며 전 세계 석유 매장량의 15% 이상을 보유하고 있습니다.

그러나 지속적인 유가 하락은 성장을 저해하고 정부의 장기적인 재정 회복 전략 개발을 방해해 왔습니다. 그 결과, 사우디 정부는 석유 시장 의존도를 줄이기 위해 경제 다각화에 집중하고 있습니다. 사우디아라비아는 중동 지역에서 원유 생산량 1위를 차지하고 있으며, 중동 지역의 원유 생산량은 각각 하루 약 10,145, 4,712, 3,360, 2,980, 2,678천 배럴에 달합니다. 반면 아프리카의 원유 생산량은 하루 약 7,905천 배럴에 달합니다. 세계에서 두 번째로 큰 확인된 석유 매장량은 사우디아라비아에 있습니다.

제품 인사이트

철강 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.24%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 몰리브덴은 합금 원소로서 효율성이 높고 산화에 대한 저항성이 뛰어나 합금의 기계적 특성을 변화시키지 않기 때문에 야금 분야에서 널리 사용됩니다. 또한 고용체 강화 특성을 지니고 있어 경화성을 향상시키고 강철 제조에 적합합니다. 스테인리스강, 공구강, 고속도강, 마레이징강 등 다양한 종류의 강철이 생산됩니다.

몰리브덴은 스테인리스강의 내식성을 향상시킵니다. 몰리브덴이 함유된 스테인리스강은 몰리브덴이 없는 스테인리스강보다 내식성이 우수하며, 화학 처리 시설이나 해양 환경과 같이 부식성이 강한 분야에 사용됩니다. 몰리브덴을 첨가하면 강철의 특성을 개선하는 것이 더 쉽고 경제적이기 때문에 널리 사용됩니다.

몰리브덴은 인성, 내식성, 고온 강도를 비롯한 여러 특성에 상당한 영향을 미칩니다. 또한 내마모성, 경화성, 고온 크리프 강도를 향상시킵니다.

몰리브덴은 때때로 "중금속"으로 불리지만, 수은, 탈륨, 납과 같은 기존의 중금속과는 매우 다른 특성을 가지고 있습니다. 이러한 중금속 및 기타 중금속에 비해 몰리브덴은 훨씬 덜 위험합니다. 몰리브덴은 독성이 낮기 때문에 화학 물질 생산에서 더 유해한 원소를 대체하는 데 적합합니다. 몰리브덴 화합물은 나트륨 몰리브덴산염, 암모늄 헵타몰리브덴산염, 암모늄 옥타몰리브덴산염, 암모늄 디몰리브덴산염 등 다양한 화학 응용 분야에 사용 가능합니다. 일단 얻어지면, 아주 소량의 농축액을 즉시 사용하여 순수한 몰리브데나이트 화합물을 만듭니다.

대표적인 제품으로는 윤활유 등급의 이황화몰리브덴(MoS2)이 있는데, 이는 아직 소성되지 않은 고순도 몰리브데나이트 농축액을 건조 및 탈유하여 만듭니다. 또한, 승화된 순수 Mo 화학 물질인 산화몰리브덴(molbdic oxide)은 소성된 몰리브데나이트 농축액을 승화시켜 얻습니다. 그 외에도 칠몰리브덴산암모늄, 팔몰리브덴산암모늄 등이 있습니다.

최종 사용자 산업 분석

화학 및 석유화학 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 3.80%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 극저온 응용 분야, 고온, 심각한 부식성 환경, 엄청난 압력 하에서의 취급, 완제품의 순도 등은 화학 및 석유화학 부문이 직면한 과제 중 일부입니다.

몰리브덴 및 몰리브덴-니켈 합금을 기반으로 만들어진 다양한 등급의 스테인리스강은 이러한 문제를 해결하는 데 사용됩니다. 이는 주로 스테인리스강의 내식성을 향상시킵니다. 몰리브덴이 함유된 스테인리스강은 몰리브덴이 없는 스테인리스강보다 내식성이 뛰어난 경향이 있으며, 화학 처리 공장과 같은 부식성이 강한 환경에 사용됩니다. 또한, 몰리브덴은 식물의 성장과 발달에 필수적인 미량 무기질 성분입니다. 따라서 화학 산업에서는 비료 생산에 몰리브덴을 사용합니다. 뿐만 아니라, 다양한 화학 반응의 속도와 선택성을 조절하는 수많은 불균일 촉매의 기본 구성 요소이기도 합니다. 가장 일반적인 몰리브덴 촉매는 몰리브덴 황화물과 산화물이며, 수소첨가 및 산화 반응에 널리 사용됩니다. 극저온 환경, 고온, 심각한 부식성 환경, 고압 조건에서의 취급, 그리고 완제품의 순도는 화학 및 석유화학 산업이 직면한 여러 문제 중 일부에 불과합니다. 몰리브덴 및 몰리브덴-니켈 합금을 기반으로 한 제품으로 만들어진 다양한 등급의 스테인리스강이 이러한 문제를 해결하는 데 사용됩니다. 몰리브덴은 주로 스테인리스강의 내식성을 향상시킵니다. 몰리브덴이 함유된 스테인리스강은 몰리브덴이 없는 스테인리스강보다 내식성이 뛰어난 경향이 있습니다. 이러한 스테인리스강은 화학 처리 공장과 같이 부식성이 강한 환경에 사용됩니다.

최근 동향

• 2022년 1월- Teck Resources는 Highland Valley Copper 직원들을 위한 새로운 계약을 발표했습니다.
• 2022년 3월- 광산 회사 Codelco의 몰리브덴 생산량은 2만 1천 톤으로, 전년 대비 약 25% 감소했습니다. 칠레 국영 기업인 코델코(Codelco)는 연간 170만 톤의 구리를 생산하는 세계 최대 구리 생산 업체 중 하나입니다.
• 2022년 9월- 광업 대기업 리오틴토는 유타주 솔트레이크시티 인근의 케네콧 구리 광산에서 지하 채굴을 시작하고 생산량을 확대하기 위해 5,500만 달러를 투자한다고 발표했습니다.