N95 마스크 시장크기 및 전망, 2025-2033

시장 동향

공기 매개 질병의 확산 증가와 보호 장비에 대한 인식 제고로 인한 마스크 착용률 증가로 개인 보호 안전 장비에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 전 세계적으로 N95 마스크 수요를 촉진할 것입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 대기 오염은 호흡기 질환을 유발하는 오염 물질 농도 증가로 인해 전 세계적으로 약 700만 명의 사망자를 발생시키고 있습니다.

최신 정보

• 미국 질병통제예방센터(CDC), 세계보건기구(WHO), 미국 공중보건국장, 미국 보건복지부 장관은 일반인이 N95 마스크를 사용하지 말 것을 권고했습니다. 이는 의료 전문가용 마스크 부족 현상을 초래하고 있습니다.
• 2020년 3월 29일, 미국 식품의약국(FDA)은 N95 마스크 소독에 도움이 되는 Battell의 공정을 승인했습니다.
이 공정은 필수적인 N95 보호 마스크를 세척하여 재사용할 수 있도록 하는 고도로 전문화된 공정입니다. 오하이오주 콜럼버스에 위치한 배텔(Battelle)은 의료진과 기타 사람들이 코로나19 확산 방지를 위해 사용하는 마스크를 소독하는 "기체상 과산화수소" 기술을 사용했습니다.

지역 분석

독일의 의료 부문, 세계 최고 수준의 의료 시스템 중 하나

N95 마스크 부족 사태는 세계 최고 수준의 의료 시스템을 자랑하는 독일의 많은 병원과 의원에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 독일 정부는 중앙 조달 기관에 대한 강력한 요구를 제기하며, 행정적 장벽을 해소하고 신속한 공급에 중점을 둔 입찰 절차를 시작했습니다. 이 절차에 따라 공급업체는 최소 25,000개의 마스크를 공급해야 하며, 이는 최소 품질 기준을 충족하고 원활한 공급을 보장해야 합니다. 또한, 모든 국내외 공급업체에 대해 보호 마스크에 대한 표준 가격이 보장됩니다. 나아가 정부는 독일 전역의 마스크 생산 및 유통을 총괄할 연방 기관 설립을 계획하고 있습니다.

미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 2020년 4월 1일 기준 미국의 코로나19 누적 확진자 수는 186,100명이었습니다.

게다가 총 사망자 수는 3,603명에 달했습니다. 미국 병원에 N95 마스크를 공급하는 기존 공급망은 급증하는 수요에 대응하기 위해 개선되어야 합니다. 이를 위해서는 병원과 계약을 체결하여 수요를 예측하는 것이 중요합니다. 또한 의료용품 회사는 해외 협력 공장에 직접 또는 중간 공급업체를 통해 마스크를 주문해야 합니다. 수십만 개의 마스크는 해상 운송을 통해 목적지까지 공급하는 것이 이상적입니다. 2020년 4월 1일 주지사에 따르면 N95 마스크 부족 현상이 심각해지고 있으며, 병원의 23%가 하루에 100개의 마스크를 사용하고 있으며, 재고 확보에 10일이 더 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 워싱턴 주에서는 이전에 두 차례 N95 마스크 공급 요청을 제출하여 87만 개의 수술용 및 N95 마스크를 공급받았습니다. 마스크는 가격이 저렴하고 배송이 용이하며, 미국에서 더 저렴한 가격으로 해외 생산에 적합합니다.

미국 보건복지부 자료에 따르면 수술용 마스크의 95%와 N95 마스크를 포함한 밀착형 호흡기의 70%가 해외에서 제조됩니다. 이러한 마스크를 만드는 데 사용되는 재료는 해외, 특히 중국에서 생산됩니다.

캐나다, 증가하는 수요 충족을 위해 마스크 대량 구매 예정

캐나다 정부에 따르면 2020년 4월 1일 기준 COVID-19 확진자는 9,595명이었습니다.

현재까지 집계된 사망자 수는 109명입니다. 코로나19 대응 의료진에게 필수적인 N95 마스크의 국내 생산이 불가능한 상황에서, 캐나다 연방 정부는 급증하는 수요를 충족하기 위해 국제 시장에서 수천만 개의 마스크를 대량 구매하고 있습니다. 또한, 캐나다 정부는 비상 대비를 위해 6천만 개 이상의 N95 마스크를 포함한 개인 보호 장비(PPE) 조달에 20억 달러를 지출할 것이라고 발표했습니다.

오타와 정부는 N95 마스크 구매에 20억 달러를 지출할 것이라고 밝혔습니다.

오타와는 캐나다 제조업체들이 캐나다 내 의료용품 생산 속도를 높일 수 있도록 지원할 것입니다.

아시아 태평양 지역, N95 마스크 가장 빠르게 성장하는 시장

인도

인도에는 N95 마스크를 생산하는 회사가 두 곳뿐이며, 유럽, 중동, 아프리카, 미국 등 산업용으로 대량 수출하고 있습니다. 현재 인도는 바이러스 확산 방지를 위한 예방 조치로 N95 마스크를 사용하고 있습니다. 인도는 수술용 마스크, 장갑, N95 마스크를 포함한 개인 보호 장비의 수출을 금지했습니다. 그러나 2020년 2월 8일, 장갑과 수술용 마스크에 대한 수출 제한은 해제했지만 N95 마스크에 대한 수출 금지는 유지했습니다.

중국

중국의 N95 마스크 생산량이 증가하고 있습니다.

코로나19 바이러스 발생 이전 중국은 전 세계 마스크 생산량의 절반을 차지했습니다. 정부는 생산량 증대에 총력을 기울이고 있습니다. 국가발전개혁위원회에 따르면, 코로나19 발생 이전 N95 마스크 일일 생산량은 1천만 개였지만, 발생 이후 1억 1천 6백만 개로 증가했습니다. 하지만 일일 1억 1천 6백만 개의 생산량에도 불구하고 여전히 마스크 부족 현상이 나타나고 있습니다. 현재 중국에는 의료, 운송, 제조업 분야에 3천 8백만 명이 종사하고 있습니다. 중국 의약품 원료 협회는 국내 시장을 위해 제조업체들이 약 2억 3천만 개의 N95 마스크를 추가로 생산해야 한다고 추산하고 있습니다. 하지만 기술적인 한계도 존재합니다. N95 마스크와 같은 안면 마스크 생산에는 제조에 필요한 특수 직물인 폴리프로필렌이 필수적이며, 생산 차질과 공급 부족에 직면해 있습니다. N95 마스크에 대한 중국 및 몇몇 국가에 대한 의존도는 전 세계적으로 공급망 재편을 촉발했습니다. 의사들을 대표하는 세계의사회는 각국 정부가 의료 필수품의 충분한 공급을 보장하기 위해 유럽연합(EU)과 미국 등 주요 N95 마스크 시장에 공장을 설립해야 한다고 제안했습니다.

세그먼트 분석

배기 밸브형 마스크의 개선 사항 및 장점

배기 밸브형 마스크는 여러 가지 장점 덕분에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 마스크는 땀을 줄여주고 호흡을 편하게 해줍니다. 소비자 중심적인 제품이기 때문에 시장 수요를 높이는 데 도움이 됩니다. 또한, 탈부착 기능이 추가되어 밸브가 없는 N95 마스크에도 쉽게 부착할 수 있도록 개선되었습니다. 더욱이, 제품의 최신 개선 사항으로 재사용성이 향상되어 유통기한이 늘어나 소비자의 비용 부담이 줄어듭니다. 배기 밸브는 마스크에서 발생하는 환경 폐기물을 배출합니다.

배기 밸브가 없는 마스크는 여러 겹의 필터와 끈으로 구성되어 있습니다. 배기 밸브형 마스크에 비해 가격이 저렴하지만, 호흡이 불편할 수 있다는 의견이 있습니다.

따라서 배기 밸브가 있는 마스크에 비해 수요가 적습니다.

코로나19의 영향

N95 마스크는 코로나바이러스 확산 방지 및 보호에 효과적인 예방 조치 중 하나이기 때문에, 현재의 팬데믹 상황은 N95 마스크 시장 수요를 증가시키고 있습니다.

보건 당국은 의료 용품에 대한 엄격한 무역 조치가 부족 현상을 악화시키고 위험을 초래하여, 특히 저개발 국가들이 코로나바이러스 확산에 더욱 취약해질 수 있다고 경고하고 있습니다. 일본과 같은 국가에서는 공급 부족으로 인해 의료진이 N95 마스크를 재사용해야 하는 상황입니다. 국민들은 이러한 필수품의 인위적인 부족 현상을 만들지 않음으로써 의료진을 도울 수 있습니다.

전 세계 시장의 생산 측면에서 볼 때, 개인 보호 장비(PPE) 업계는 확산되는 마스크 수요를 충족하는 데 큰 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 현재 중국은 하루 2억 개의 N95 마스크를 생산하고 있으며, 이는 2월에 비해 20배 증가한 수치입니다.

2억 개의 마스크 중 N95 표준 마스크는 60만 개에 불과하며, 여전히 부족 현상이 심각합니다. 미국 정부는 마스크 수출을 공식적으로 금지하지 않았습니다. 미국 보건복지부는 향후 1년간 N95 호흡기 마스크 5억 개를 수입할 계획이며, 국내 제조업체 지원도 추진하고 있습니다. 미국에서 N95 마스크 10개들이 한 상자의 가격은 200달러 이상으로 추산되며, 심각한 공급 부족으로 가격이 급등하고 있습니다.

최근 동향

2020년 3월 24일, 3M은 코로나바이러스 발생으로 인한 부족 사태에 대응하기 위해 3M의 전동식 공기 정화 호흡기(PAPR) 생산량을 늘리기 위한 파트너십을 포드와 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 3M은 전 세계 N95 마스크 생산량을 매년 11억 개 이상, 즉 매달 거의 1억 개씩 두 배로 늘릴 계획입니다.

2020년 3월 30일, Honeywell은 미국 정부의 코로나바이러스 대응을 지원하기 위해 피닉스에 있는 제조 시설을 확장하여 N95 마스크를 생산한다고 발표했습니다. 이번 확장을 통해 COVID-19에 대응하기 위해 매달 2천만 개 이상의 일회용 N95 마스크를 생산할 수 있게 됩니다.