비침습적 미용 시술 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 시술 유형별(피부 재생, 주사, 기타), 최종 사용자별(병원/수술 센터, 메디컬 스파, 전통 스파, 의료 전문가 소유 클리닉), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

비침습적 미용 시술 시장 성장 요인

소비자들의 미용에 대한 관심 증가

침습적 수술은 최소 침습적 시술로 빠르게 대체되고 있습니다. 주요 시장 참여 기업들의 다양한 미용 광고 덕분에 최소 침습적 시술에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 예를 들어, 알러간은 2018년에 자사의 쥬비덤 히알루론산 입술 필러를 홍보하기 위해 "쥬비덤 잇(Juvederm it)" 캠페인을 시작했습니다. 침습적 수술과 비교했을 때, 비침습적 미용 시술은 회복 시간이 짧고, 불편함과 수술 흉터가 적으며, 절개 부위가 작고, 상처 치유가 빠르며, 합병증 발생률이 낮다는 장점이 있습니다. 또한, 기존의 외과적 수술 절차와 비교했을 때, 현재 이용 가능한 최소 침습 수술은 성공률이 더 높고 우수한 결과를 제공합니다.

• 국제미용성형외과학회(ISAPS)는 2019년 전 세계적으로 시행된 13,618,735건의 비침습적 시술 중 미국에서만 2,630,832건이 시행되었다고 추산했습니다. 또한, 필러, 임플란트, 지방 이식, 입술 확대술과 같은 영구적인 미용 시술이 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이 중 가장 흔한 것은 필러인데, 부작용이나 알레르기 반응의 위험이 낮고 인체에 잘 흡수되기 때문입니다. 필러의 예로는 히알루론산과 폴리-L-락트산이 있습니다. 같은 설문조사에 따르면, 가장 인기 있는 비침습적 미용 시술은 광선 회춘술, 비수술적 지방 감소, 보툴리눔 독소 필러, 그리고 히알루론산 필러입니다.

시장 제약 요인

보험 적용 범위 부족

민간 및 공공 보험 프로그램은 미용 시술을 항상 보장하지는 않습니다. 주름, 지방, 털, 문신, 과도한 피부 제거 및 외모 개선을 위한 지방 흡입술과 같은 시술은 보험 적용 대상이 아닙니다. 미국 국세청(IRS) 규정에 따르면, 모든 미용 수술 또는 시술은 보험 적용 대상이 아닙니다.

결과적으로 환자가 치료를 받을지 여부는 주로 치료비를 지불할 능력에 따라 결정됩니다.

하지만 환자는 지속적인 의료 관리의 일환으로 필요한 치료에 대해 환급받을 수 있습니다. 이러한 시술에는 과체중으로 인한 어려움을 줄이기 위한 체중 감량 수술과 사고 후 안면 재건 수술이 포함됩니다. 미용적 외모 개선을 위해 시행되는 수술의 비율은 의학적 이유로 시행되는 수술보다 높습니다. 결과적으로, 대부분의 시술이 보험 적용 대상이 아니기 때문에 시장의 전체 성장률은 제한될 수 있습니다.

시장 기회

고령 인구 증가

2019년 세계 인구 전망 보고서에 따르면 2050년에는 전 세계 인구 6명 중 1명이 65세 이상이 될 것으로 예상되며, 이는 2019년의 11명 중 1명에서 증가한 수치입니다. 또한 유엔이 발표한 자료에 따르면 2019년 전 세계 65세 이상 인구는 7억 300만 명으로 추산되었으며, 2050년에는 이 수치가 두 배로 증가하여 15억 명에 이를 것으로 예상됩니다.

• 인도의 인구는 2019년 13억 6천만 명으로 1994년의 9억 4,220만 명에서 증가했으며, 인구의 6%가 65세 이상이었습니다. 유엔인구기금(UNFPA)이 2020년 4월에 발표한 '2019년 세계 인구 현황 보고서'에 따르면, 2019년에서 2050년 사이에 전 세계 노인 인구 비율이 가장 많이 증가할 10개국 중 9개국이 동아시아 및 동남아시아에 속할 것으로 예측됩니다. 전 세계적인 인구 증가는 예측 기간 동안 비침습적 미용 시술의 세계 시장에 엄청난 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

지역별 시장 분석

북미는 전 세계 비침습적 미용 시술 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 13.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2021년 비침습적 미용 시술 시장 매출 기준으로 북미는 36%의 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 피부암 및 습진, 주사비와 같은 기타 피부 질환의 발병률 증가와 미용 시술의 인기 상승이 이 분야 시장 확장의 주요 동인입니다. 레이저 시술과 같은 시각적 매력 개선을 위한 향상된 치료 대안이 더욱 널리 사용됨에 따라 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.

또한, 미적 감각의 증가는 북미 지역 비침습 미용 시술 시장 확장을 이끄는 또 다른 중요한 요인입니다.

유럽 비침습 미용 시술 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 15.60% 성장하여 510억 6,061만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 시장 규모는 독일과 영국과 같은 선진 유럽 경제국의 참여에 기인하며, 이들 국가는 유럽 비침습 미용 시술 시장에서 중요한 역할을 합니다. 최첨단 기술과 탄탄한 인프라를 갖춘 유럽은 세계에서 가장 발전된 지역 중 하나로, 우수한 의료 시설과 환자 치료를 제공합니다. 숙련된 전문가의 존재와 고령 인구 증가로 인해 유럽은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 비침습 미용 시술 시장 동향

예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 지역은 아시아 태평양입니다.

아시아 태평양 지역의 시장 확장에 영향을 미치는 여러 요인으로는 한국, 일본, 중국에서 매년 시행되는 높은 미용 시술 건수, 유능하고 자격을 갖춘 전문가의 풍부한 공급, 그리고 낮은 시술 비용 등이 있습니다. 또한, 이 지역의 전문 인력 증가와 높은 생활 수준은 미용 시술에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 이 지역 산업의 성장은 주로 다국적 기업들의 연구 개발 투자 증가에 기인합니다. 특히 여성들을 중심으로 외모에 대한 관심이 높아지고 있는 추세는 비침습적 미용 시술에 대한 아시아 태평양 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

라틴 아메리카 비침습적 미용 시술 시장 동향

라틴 아메리카는 북미와 유럽에 비해 최첨단 미용 시술을 더욱 저렴하게 이용할 수 있는 시장이기 때문에 유망한 시장으로 전망됩니다.

브라질은 의료 관광 산업의 성장과 합리적인 가격으로 최첨단 치료를 받을 수 있다는 점 때문에 미용 시술의 인기 목적지입니다. 또한, 강력한 외국인 직접 투자, 가처분 소득, 의료비 지출 증가, 유리한 의료비 상환 정책, 그리고 기술 및 의학 발전으로 인해 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.

시술 분석

시장은 피부 재생과 주사 시술로 나뉩니다. 주사 시술 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 15.70%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 보툴리눔 독소와 히알루론산 필러는 FDA 승인을 받고 미용 목적으로 안전하게 사용할 수 있어 미국, 브라질, 독일, 인도 등 여러 국가에서 시술에 널리 사용됩니다. 또한 환자 만족도가 높고 즉각적인 효과를 제공합니다. 2020년 전 세계적으로 수산화인회석, 폴리-L-락트산, 보툴리눔 독소, 히알루론산 필러를 사용한 주사 시술이 약 10,610,748건 시행되었습니다.

비침습적 미용 시술에 가장 흔하고 수요가 많은 필러는 보툴리눔 독소로 만들어집니다. 현재 시판되는 BNT-A 제품은 소수에 불과하고 BNT-B 제품은 한 가지뿐입니다. 그러나 보툴리눔 독소의 미용적 적용 범위를 확대하기 위한 상당한 연구 개발 투자로 인해 단기적으로 시장 성장이 예상됩니다. 보톡스와 디스포트와 같은 시판 의약품은 원발성 겨드랑이 다한증, 안검경련, 경부 근긴장 이상 치료 및 미간 주름 완화와 같은 미용적 용도로 사용됩니다. 보톡스는 피부과 전문의와 전문가들이 얼굴 외모 개선, 노화 징후 감소, 미간 주름 및 눈가 주름 치료에 효과적이라고 인정하고 권장하면서 현재 미용 업계에서 인기를 얻고 있습니다.

이러한 유형의 주름 필러는 미세한 바늘을 사용하여 피하에 주입하여 중등도에서 심한 얼굴 주름 및 접힘(팔자주름), 마리오네트 주름, 미간 주름을 치료합니다. CaHA 필러는 수성 카르복시메틸셀룰로오스(CMC) 겔 캐리어에 분산된 CaHA 미세구로 구성됩니다. CaHA 필러는 인체 조직과 생체 적합성이 있으며 오래 지속되는 반영구적인 접착력을 가지고 있습니다. 주사 가능한 CaHA 제품인 RADIESSE, RADIESSE (+), 그리고 RADIESSE 리도카인은 시판되는 몇 가지 제품입니다. 합성 성분과 뛰어난 피부 효과 덕분에 CaHA 제품은 천연 ​​콜라겐 필러보다 오래 지속되어 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

이러한 시술을 선택하는 사람들이 늘어남에 따라 피부 재생은 미용 업계에서 가장 인기 있는 시술 중 하나가 되었습니다. 피부 재생에 가장 널리 사용되는 시술로는 레이저 박피술, 화학 박피술, 미세 박피술 등이 있습니다. 주름, 색소 침착, 혈관 문제, 피부 탄력 저하, 칙칙한 피부 등이 피부 재생 시술로 개선되는 대표적인 증상입니다. 이러한 시술의 사용이 증가하는 주요 원인 중 하나는 외모에 대한 관심 증가입니다. 미국에 따르면 2020년에는 약 997,245건의 레이저 피부 재생 시술이 시행될 것으로 예상됩니다. Cutera, Inc.의 Enlighten 피코초 나노초 레이저 장비는 더 적은 횟수의 시술로 피부 재생을 가능하게 하고 더 오래 지속되는 결과를 제공합니다.

최종 사용자 인사이트

시장은 병원/수술 센터, 메디컬 스파, 일반 스파, 의료 전문가 클리닉으로 구분됩니다. 메디컬 스파 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 16.75%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미용 클리닉과 메디컬 스파는 자격을 갖춘 의료 전문가의 지도 하에 미용 시술이 시행되는 곳입니다. 메디컬 스파는 일반적으로 데이 스파와 미용 의료 클리닉을 결합하여 피부 개선을 위한 의료 서비스와 제품을 제공합니다.

얼굴 주사(필러, 보툴리눔 독소), 비침습적 바디 컨투어링(쿨스컬프팅, 핫스컬프팅, 엉덩이/가슴 등), 피부 재생(화학 필링, 레이저 피부 재생술, 광재생술, 하이드라더마브레이션), 레이저 제모, IPL 제모, 레이저 문신 제거, 레이저 흉터 제거 등이 메디컬 스파에서 제공되는 시술입니다.

• SBDC Net National Information Clearinghouse에 따르면 현재 미국에는 약 77,000개의 미용실이 운영되고 있습니다. 인구 통계, 인구 증가, 개인 소득 증가는 시장 확장을 촉진하는 몇 가지 변수입니다. 효과적인 마케팅과 재방문은 전통적인 스파의 수익성에 영향을 미치는 두 가지 주요 요인입니다.
같은 보고서에 따르면, 미국에서는 상위 50개 미용실 소유주가 업계 매출의 15%를 차지합니다. 또한 캐나다 스파 산업 협회(SIAC)에 따르면 캐나다에는 약 3,000개의 스파 시설이 있으며, 그중 74%가 데이 스파입니다.