안면 회춘 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 제품 유형별(보툴리눔 독소, 필러, 화학 박피술, 국소 피부 관리 제품, 피부 재생 기기), 치료 방식별(약물, 주사제, 수술, 기타), 최종 사용자별(병원 및 클리닉, 피부과 클리닉, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 역학

글로벌 안면 회춘 시장 동인

고령 및 중년 인구의 증가와 미용에 대한 관심 증대

전 세계적으로 중장년층 및 노년층 인구가 증가하고 있습니다. 이들은 시장 제품의 주요 소비자층으로 ​​인식되고 있으며, 이러한 연령대의 인구 증가는 시장 제품에 대한 막대한 수요를 창출합니다. 예를 들어, 유로스타트(Eurostat) 보고서에 따르면 유럽의 중위연령은 2020년 42.5세로, 2019년 41.7세, 2018년 41.7세, 2017년 42.5세에서 상승했습니다. 또한 멕시코에서는 15세에서 64세 사이 인구가 전체 인구의 약 66.4%를 차지합니다. 캐나다 통계청에 따르면 캐나다 인구의 40~43%가 25세에서 54세 사이인 것으로 추정됩니다.

표 1: 미국 인구 통계 전망 자료(65세 이상): 2020년~2060년

**출처: 2020~2060년; 2017년 국가 인구 전망.**

따라서, 향후 65세 이상 인구가 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라, 현재 45~60세 연령층이 상당한 비중을 차지할 것으로 예측됩니다. 이러한 소비자 기반으로 인해 시장 규모는 조사 기간 동안 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

높은 도입률과 첨단 제품 출시를 위한 노력 증가가 맞물려 있습니다.

최근 몇 년 동안 미용 목적의 안면 회춘 시술이 점차 증가하고 있습니다. 이는 주로 소비자들의 미용에 대한 관심 증가와 외모 관리에 대한 욕구 증대에 기인합니다. 또한 배우, 무용수, 모델, 운동선수 등 얼굴 부위의 젊음을 오랫동안 유지해야 하는 직업에 종사하는 사람들이 많아졌기 때문입니다.

표 2: 2019-2018년 전 세계 미용 성형 수술 건수

*출처: 국제미용성형외과학회; 2019년 글로벌 설문조사

표 3: 2019-2018년 전 세계 비수술적 미용 시술 총 건수

*출처: 국제미용성형외과학회; 2019년 글로벌 설문조사

따라서 앞서 언급한 요인들로 인해 미용 시술 건수가 증가하고 있으며, 이는 궁극적으로 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

또한, 시장 참여자들이 신제품을 출시하고 미개척 시장을 공략하기 위한 전략을 지속적으로 추진함에 따라 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, InMode MD Ltd.는 자사의 혁신적인 InModeAccuTite 장비를 이용한 에너지 기반 하안검 회춘 임상 시험을 진행 중이며, 2021년 완료될 예정입니다.

세그먼트 분석

제품 유형별로 보면, 피부 필러 부문이 세계 시장을 주도하고 있습니다.

전 세계 안면 회춘 시장에서 필러 제품 부문은 가장 높은 매출을 올리고 있습니다. 이러한 시장 지배력은 기존의 성형 수술에 비해 필러가 더 효과적이고, 시술이 간편하며, 경제적이고, 비용 효율적이라는 점에 기인합니다. 예를 들어, 미국 성형외과학회에 따르면 2018년 안면거상술의 평균 비용은 7,655달러였지만, 히알루론산과 같은 필러를 사용한 동일한 시술 비용은 미국에서 약 682달러로 추산되었습니다. 따라서 필러 시술에 대한 선호도가 점차 증가하는 것은 당연한 결과입니다.

더욱이, 대부분의 소비자들은 자신이 사용하는 제품에 대해 매우 잘 알고 있으며, 이러한 이유로 많은 소비자들이 안전성과 효과가 임상적으로 입증된 필러와 같은 처방 기반의 안면 회춘 제품을 선호합니다. 따라서 이러한 제품의 사용이 증가하면서 안면 회춘 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

최종 사용자 중에서 피부과 클리닉이 세계 시장을 주도하고 있습니다.

최종 사용자 기준으로 볼 때, 피부과 클리닉 시장은 시장의 대부분을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 높은 성장세는 주로 소비자들이 피부과 클리닉을 선호하는 경향이 크기 때문입니다. 또한, 피부과 클리닉들은 다양한 치료 옵션을 제공하여 성장을 촉진하고 있습니다.

하지만 병원 및 진료소 부문은 이러한 치료를 찾는 소비자층이 증가함에 따라 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 넓은 공간과 지원 인프라, 그리고 숙련된 인력이 풍부하기 때문에 이 부문은 성장을 지속하고 있습니다.

지역 분석

미국은 수익 창출 측면에서 세계 시장을 장악하고 있다.

미국 시장은 전 세계 매출에 상당한 비중을 차지합니다. 이는 배우, 댄서, 모델, 스포츠 선수 등 쇼 비즈니스 분야에 종사하는 전문가들이 이 지역에 많이 있기 때문입니다. 또한, 수십억 달러 규모의 할리우드 산업이 미용 산업에 막대한 영향력을 행사하며 관련 제품에 대한 높은 수요를 창출하고 화장품 총 소비에 크게 기여하고 있습니다.

또한, 높은 가처분 소득, 일반인들의 미용에 대한 관심 증가, 그리고 외모가 사회적 이미지에 미치는 중요성 증대 또한 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 해당 지역 인구의 대다수가 높은 평균 소득을 보유하고 있어 안면 회춘 및 의료 미용 제품을 부담 없이 구매할 수 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 미용성형외과학회(ASAPS)에 따르면 미국인들은 2015년에 미용 시술에 약 135억 달러를 투자했으며, 2016년에는 150억 달러 이상을 투자한 것으로 추산됩니다. 더 나아가, 해당 지역에서 시행되는 많은 미용 시술 건수 또한 지역 시장 성장을 견인하는 요인입니다.

표 4: 2019년 미주 지역 미용 비수술 시술 총 건수

*출처: 국제미용성형외과학회; 2019년 글로벌 설문조사

아시아태평양 시장은 예측 기간 동안 상당히 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장은 앞서 언급된 시장 예측 기간 동안 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 주로 사람들의 미용 및 외모에 대한 관심 증가에 기인합니다. 이러한 미용에 대한 관심이 높아지는 인구는 중장년층과 노년층에 집중되어 있습니다. 따라서, 이러한 인구층의 높은 비중이 아시아 태평양 지역의 안면 회춘 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 중국 전체 인구의 약 48.42%가 25세에서 54세 사이이며, 상하이와 베이징에서 이 연령대의 인구 비율이 가장 높습니다. 또한, 이 지역에서 안면 회춘 시술 건수가 증가하고 있는 것도 지역 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

더욱이 중국과 인도처럼 인구가 많은 국가들은 글로벌 시장 선도 기업들의 주요 공략 시장이 되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 시장 선두 기업인 알러간(Allergan)은 2020년 1월 19일 인도에서 쥬비덤 볼라이트(Juvederm Volite) 필러를 출시하여 인도 시장의 거대한 인구와 소비자 기반을 공략했습니다. 또한, 인모드(InMode Ltd.)는 2019년 10월 아시아 태평양 지역에 인모드 인도(InMode India)와 인모드 호주(InMode Australia)라는 두 개의 새로운 자회사를 성공적으로 설립했습니다.

표 5: 인도에서 시행된 전체 미용 비수술 시술 건수(2019)

*출처: 국제미용성형외과학회; 2019년 글로벌 설문조사