온라인 비디오 플랫폼 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 유형별(라이브 스트리밍, 비디오 콘텐츠 관리 시스템, 비디오 분석), 최종 사용자별(이러닝, 미디어 및 엔터테인먼트, 금융 서비스, 소매, IT 및 통신, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

온라인 비디오 플랫폼 시장 성장 요인

온라인 광고 증가 추세

미디어 서비스 제공업체들은 온라인 스트리밍 콘텐츠에 대한 수요 증가와 소비자 선호도 변화로 인해 여러 지역에서 가입자 수와 시청률이 크게 증가하는 것을 목격했습니다. 이는 시장 참여자들에게 특정 고객 그룹을 대상으로 홍보할 수 있는 다양한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 전 세계 기업의 디지털 지출 증가와 기술 발전은 온라인 광고를 더욱 활성화시킬 것으로 전망됩니다. 이러한 새로운 플랫폼과 형식의 등장으로 비디오 기반 마케팅 및 광고의 가능성이 더욱 커졌습니다. 전통적인 TV 광고 지출은 감소하는 반면, 디지털 비디오 광고 지출은 증가할 것으로 예상됩니다.

온라인 플랫폼의 인기 증가

인터넷을 통한 비디오 스트리밍은 전 세계적으로, 특히 인도와 같은 국가에서 크게 증가했습니다. 엣지 클라우드 및 비디오 전송 서비스 회사인 라임라이트 네트워크(Limelight Networks)는 2020년 온라인 비디오 현황에 대한 보고서를 의뢰했습니다. 이 보고서에 따르면 인도인들은 주당 평균 약 10시간 54분을 온라인 콘텐츠로 시청하는데, 이는 전 세계 평균인 7시간 55분보다 거의 3시간 더 많은 시간입니다. 약 1,200만 명이 이전에는 사용하지 않았던 서비스에 가입했으며, 사람들은 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오, 디즈니+와 같은 스트리밍 서비스를 하루 평균 1시간 11분씩 꾸준히 이용하고 있습니다.

또한, 약 300만 명의 방문객은 이러한 구독 서비스를 전혀 이용해 본 적이 없습니다. 이처럼 잠재적 시청자 수가 많다는 점은 라이브 스트리밍의 주요 장점 중 하나입니다. 이제 기업들은 행사장의 좌석 수에만 제한받지 않고 사실상 무한대에 가까운 시청자를 확보할 수 있습니다. 따라서 기술 접근성과 가격 경쟁력이 향상되고 인터넷 대역폭이 빠르게 개선됨에 따라 라이브 스트리밍은 앞으로도 지속적으로 발전하고 시청자 수도 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

치열한 경쟁

인터넷 사용의 증가로 사회와 산업의 역학 관계가 크게 변화했습니다. 지난 20년간 인터넷이 폭발적으로 성장하면서 많은 주요 기업과 산업이 소프트웨어를 기반으로 운영되고 온라인 서비스를 제공하고 있습니다. 인터넷은 막대한 경제적 이익을 창출했지만, 동시에 여러 산업에 광범위한 혼란을 야기하기도 했습니다. 오픈 소스 비디오 플랫폼의 등장으로 인터넷 비디오 서비스 시장의 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. 개인 사용자와 수많은 콘텐츠 제작자들이 동일한 소프트웨어와 리소스를 구매하기 위해 많은 비용을 투자하는 대신, 접근성이 뛰어난 오픈 소스 온라인 비디오 플랫폼을 선호하게 되었습니다. 이에 따라 각 플랫폼들은 새로운 사용자 확보를 위해 경쟁하고 있으며, 이는 업계의 경쟁을 더욱 심화시키고 있습니다.

시장 기회

온라인 학습에 대한 수요 증가

정보통신 기술의 발전은 교육자와 학생들이 장소, 시간, 환경의 제약을 뛰어넘도록 요구합니다. 기존의 교실 교육은 잘 알려져 있지만, 특히 기술을 활용한 교실 밖 학습 방식에 대한 개발은 계속되고 있습니다. 원격 학습의 최신 단계는 전 세계 학생들에게 무료 교육 자료를 제공하는 온라인 비디오 플랫폼입니다. 이러한 플랫폼은 대규모 온라인 인구에 맞춰 확장 가능하며, 자유로운 참여와 특별한 자격 요건 없이 전 세계 수백만 명의 사람들이 수백 개의 공립 및 사립 대학이나 기관의 교육 자료를 접할 수 있도록 설계되었습니다. 세계은행은 여러 국가의 교육부와 적극적으로 협력하여 모든 종류의 교육 기술을 활용해 학생들에게 원격 학습 기회를 제공하는 사업들을 지원하고 있습니다.

유형별 인사이트

비디오 분석 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 13.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 비디오 분석은 비디오 지표를 모니터링하여 비디오 성능에 대한 종합적인 정보를 제공하고 비디오 전략 수립을 지원합니다. 비디오 CMS의 분석 기능을 통해 시청자 수, 시청 시간, 가장 인기 있는 부분, 그리고 대부분의 시청자가 시청을 중단한 시점 등을 파악할 수 있습니다. 인공지능 기술, 특히 딥러닝과 예측 분석의 발전은 비디오 분석에 혁신을 가져왔습니다. 지속적인 알고리즘 연구 개발 덕분에 데이터 추출 및 분석은 더욱 정확하고 효율적으로 이루어지고 있습니다. 이러한 발전은 시장의 성장 잠재력을 더욱 확대할 것으로 기대됩니다. 비디오 클라우드는 플랫폼, 지역, 국가별로 다양한 비디오 통계를 추적하여 관심도와 상호작용을 모니터링합니다. 기업은 비디오 분석 소프트웨어를 사용하여 실시간으로 영상을 시청하고 이상 징후를 발견할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 중요한 비즈니스 통찰력을 얻고, 고객 참여도를 높이고, 전환율을 향상시키며, 비디오 마케팅 예산을 효율적으로 배분할 수 있습니다.

실시간으로 녹화와 스트리밍이 동시에 이루어지는 온라인 미디어를 라이브 스트리밍이라고 합니다. 라이브 스트리밍 플랫폼은 사용자가 소셜 미디어 및 비디오 게임 영상 등을 업로드하고 시청자에게 방송할 수 있도록 하는 비디오 호스팅 서비스입니다. 유튜브, 트위치, 인스타그램, 페이스북 등 많은 소셜 네트워크의 인기와 영향력은 라이브 방송 덕분에 크게 증가했습니다. 일부 비디오 마케터들은 온라인 비디오 콘텐츠를 활용하여 고객 지원 전화 문의를 줄이기도 합니다. Wyzowl에 따르면 라이브 비디오 덕분에 고객 지원 전화 문의가 43% 감소했다고 합니다. 2020년에는 이미 비디오 콘텐츠가 마케팅 전략에 활용되고 있었는데, 페이스북 라이브가 이러한 노력에 중요한 역할을 하기 시작하면서 전년 대비 약 32%의 증가율을 기록했습니다.

최종 사용자 인사이트

미디어 및 엔터테인먼트 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 12.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. TV 및 기타 채널을 통한 기존 영상 콘텐츠 시청 방식을 뛰어넘은 인터넷 영상의 인기가 미디어 및 엔터테인먼트 사업의 수요 증가를 견인하고 있습니다. 5G 네트워크의 전 세계적인 보급은 디지털 소비로의 전환을 더욱 가속화할 것으로 전망됩니다. 휴대전화 사용 증가 또한 같은 영향을 미칠 것으로 예상되는 요소입니다. 영화 및 웹 시리즈 제작자는 티저 및 예고편 영상뿐만 아니라 장편 콘텐츠를 통해 상당한 수익을 창출합니다. 예고편과 같은 짧은 영상은 YouTube, Dailymotion 등의 사이트에서 성공을 거둘 수 있지만, 전체 영화나 TV 시리즈는 저작권 침해 위험을 줄이기 위해 영상 호스팅 서비스에 업로드해야 합니다. 이는 수익의 대부분을 차지하는 주요 원천이기 때문입니다.

그럼에도 불구하고, 예고편이든 장편 영화든 동영상 호스팅 서비스를 이용하는 것이 여전히 권장됩니다. 미디어 및 엔터테인먼트 업계 기업들은 동영상 콘텐츠를 확장 가능한 방식으로 관리, 배포 및 수익화하기 위해 OVP(온라인 비디오 플랫폼)에 점점 더 의존하고 있습니다. 최근 OTT 플랫폼의 발전은 시장 규모를 크게 확대하고 OVP 공급업체의 시장 잠재력을 높이고 있습니다. 디즈니, 유니버설, 워너 브라더스와 같은 유명 기업들의 새로운 스트리밍 미디어 서비스는 팬데믹 발생 시기와 거의 동시에 등장하여 넷플릭스, 훌루, 아마존과 경쟁하기 시작했습니다.

통신사와 OTT 공급업체 간의 계약 방식이 진화해 왔습니다. 고정 요금제, MG(MasterGard), CPS(Customer Per Set) 계약 등 다양한 형태의 계약이 통신 서비스 제공업체와 OTT 플랫폼 간에 체결되고 있습니다. 통신사와 OTT 플랫폼 간의 계약은 OTT 플랫폼은 데이터 사용자를 필요로 하고, 통신사는 콘텐츠를 필요로 한다는 전제에 기반합니다. 이러한 파트너십은 인도와 같은 개발도상국에서 활발히 진행되면서 OTT 플랫폼의 활용 사례가 확대되고 있습니다. 통신사는 OTT 플랫폼과 협력하여 선불 및 후불 고객에게 다양한 요금제를 제공할 수 있습니다. 지금까지 통신사들이 출시한 OTT 앱은 자사 고객만 이용할 수 있었습니다. 하지만 에어텔의 새로운 비즈니스 요금제에 따라 에어텔 XStream OTT 앱은 이제 에어텔 고객이 아니더라도 월정액으로 이용할 수 있게 되었습니다. 또한, 이번 계약에 따라 BSNL은 광대역 및 FTTH(Fiber to the Home) 사용자에게 OTT 서비스를 결합한 트리플 플레이 상품을 제공할 예정입니다. YuppTV Scope를 통해 고객은 PC, 스마트폰, 스마트 TV에서 ZEE5, SonyLiv, Voot, YuppTV와 같은 프리미엄 OTT 앱을 이용할 수 있습니다. 이러한 활동은 공급업체의 시장을 더욱 확대시켜 줍니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 온라인 비디오 플랫폼 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 12.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역에서는 비디오 플랫폼에 대한 수요가 예상치 못하게 증가하고 있습니다. 미국은 이러한 플랫폼의 주요 투자국이자 개발국 중 하나로, 다양한 최종 사용자의 온라인 비디오 플랫폼 사용이 시간이 지남에 따라 증가했습니다. 또한 페이스북과 트위치 외에도 다양한 미디어 플랫폼이 인기를 얻고 있습니다. 학생들에게 유연성과 편의성을 제공하는 원격 학습의 증가와 함께 북미 지역의 온라인 학습 시장도 성장하고 있습니다. 캐나다는 온라인 학습을 통해 보편적인 교육 프로그램을 최초로 도입한 국가 중 하나로 평가받고 있습니다. 이를 위해 캐나다는 원격 및 온라인 학습에 특화된 11개 대학 네트워크를 갖춘 혁신적인 프로그램인 캐나다 가상 대학(Canadian Virtual University)을 선보였습니다. 온라인 학습에 대한 접근성을 제공하고 고등 교육 시스템을 강화하기 위해 설립된 비영리 법인인 eCampusOntario는 캐나다의 대표적인 온라인 학습 플랫폼 중 하나입니다. 미국에서는 저소득층 가정을 대상으로 온라인 학습을 장려하는 다양한 협력 프로그램과 계획 덕분에 온라인 비디오 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 12.7% 성장하여 12억 6,677만 달러의 시장을 창출할 것으로 예상됩니다. 온라인 비디오 플랫폼은 유럽 지역에서 팬데믹 관련 협업, 파트너십 및 OTT 플랫폼 도입이 확대됨에 따라 엔터테인먼트 분야에서 주목을 받고 있습니다. 예를 들어, 비디오 스트리밍 서비스를 제공하는 북유럽 기업인 Edgeware와 Norigin Media는 다중 CDN 환경에서 Edgeware의 스트리밍 제어 솔루션인 StreamPilot의 품질을 보장하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 스포츠 콘텐츠는 유럽 지역 OTT 플랫폼에서 상당한 비중을 차지합니다. 정부 프로그램으로 제공되었던 대규모 온라인 공개 강좌(MOOC)는 방대한 비디오 콘텐츠를 포함하고 있으며, 이제 교수와 학생들이 다양한 강좌를 수강하고 수료증을 취득할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 비디오 관리 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 새로운 방식에는 온라인 쇼핑의 실시간 스트리밍, 즉 라이브 쇼핑이 포함되는데, 이는 브랜드와 목표 고객 간의 직접적인 소통 채널을 구축합니다. 그 결과, 유럽에서 라이브 쇼핑과 쇼퍼테인먼트의 가치가 높아졌고, 이는 온라인 비디오 플랫폼 사용 증가로 이어졌습니다.

아시아 태평양 시장 동향

중국, 인도, 일본 등 아시아 태평양 지역 여러 국가에서 라이브 스트리밍 전자상거래에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 온라인 동영상 공유 사이트는 OTT 시장에서 필수적인 요소입니다. OTT 사업자들을 살펴보면, 중국은 유기적인 수익 구조를 선호하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 광고 기반 모델에서 구독 기반 모델로의 전환이 확실한 추세입니다. 바이두의 iQiyi, 텐센트 비디오, 알리바바의 유쿠 투더우는 중국 온라인 동영상 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다. iQiyi가 텐센트의 데이터를 분석한 결과, 2020년 6월 기준 텐센트 비디오의 유료 구독자 수는 1억 1200만 명인 반면, iQiyi는 1억 명에 불과했습니다. 알리바바 유쿠의 유료 구독자 수는 iQiyi와 텐센트 비디오와 비슷한 수준입니다. 2020년 인도 정부는 학생, 학습자, 교사, 전문가를 위한 무료 온라인 학습 플랫폼을 출시했습니다. 이로 인해 인도의 온라인 동영상 사업 주요 업체들은 많은 기회를 맞이하고 있습니다.

중동 및 아프리카 시장 동향

중동과 아프리카 지역에서는 시청자들이 기존 방송에서 개인 맞춤형 시청으로 선호도가 변화하고, 관련 업체들의 인프라와 서비스가 성장했으며, 지난 20년간의 자유화 및 민영화 정책 덕분에 OTT(Over-the-Top) 서비스 이용이 급증했습니다. 스타즈 플레이, iClix, 타티아나 등 국내외 방송 네트워크들이 이 지역에서 VOD 서비스를 제공하고 있습니다. 한편, 세계적인 소매 붐을 경험하고 있는 사우디아라비아에서는 패션 산업에도 패러다임의 변화가 일어나고 있습니다. 구글 인사이트는 2025년까지 사우디아라비아의 전자상거래 시장 규모가 700억 달러에 달할 것으로 예측합니다. 라이브 스트리밍은 마케팅 및 비디오 분석 플랫폼에서 고객 선호도와 패턴을 파악하고 고객 참여도를 높이는 데 더욱 중요한 요소가 되었습니다.