안과 장비 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(시력 관리 제품, 안과 현미경, 굴절 수술 기기, 유리체망막 수술 기기, 백내장 수술 기기, 진단 및 모니터링 기기), 적용 분야별(녹내장, 약시, 백내장, 망막 박리, 기타), 최종 사용자별(안과 의원, 병원, 진단 센터) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

안과 장비 시장 성장 요인

안과 질환 환자 수 증가

전 세계적으로 안질환 발병률이 급증하면서 안과 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계적으로 최소 22억 명이 근거리 또는 원거리 시력 저하를 겪고 있습니다. 노인성 황반변성, 백내장과 같은 노화 관련 안질환도 이러한 현상의 주요 원인입니다.당뇨병성 망막병증미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 황반변성과 녹내장은 미국에서 시력 저하 및 실명의 주요 원인입니다. 황반변성은 40세 미만 미국인 180만 명에게 영향을 미치고 있으며, 큰 드루젠을 가진 730만 명은 황반변성 발병 위험이 높습니다. 따라서 이러한 질환에 대한 치료 수요가 높습니다.

또한, 2020년 BMC Health Services Research 보고서에 따르면 고소득 및 중상위 소득 국가에서 많은 안과 검진이 시행되었습니다. 미국에서는 성인 및 노년층에서 안과 검진이 매우 흔합니다. 호주에서는 50세 이상 인구의 약 65~69%가 심각한 안과 질환 치료를 위해 안과 전문의를 방문하고, 62%는 매년 안과 전문의를 찾습니다. 따라서 안과 질환을 가진 많은 환자층이 안과 장비 시장 성장을 견인하고 있습니다.

신제품 출시 증가

주요 시장 참여 업체들은 시장 점유율을 높이기 위해 신제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, ZEPTO IOL Positioning System™의 개발사인 글로벌 안과 기술 기업 센트리시티 비전(Centricity Vision Inc.)은 2022년 9월, 자사의 핸드피스 라인에 혁신적인 신제품인 ZEPTO Plus™를 선보였습니다. 기존 ZEPTO® 핸드피스와 동일한 임상적으로 검증된 기술로 설계된 ZEPTO Plus는 약간 더 큰 수정체낭 절개술을 원하는 외과의에게 대안을 제공합니다.

• 마찬가지로, 안과 기술 기업인 사이트 사이언스(Sight Sciences, Inc.)는 2022년 8월, 환자의 삶의 질을 향상시키고 의료 서비스를 혁신하는 획기적인 솔루션을 개발 및 상용화하는 데 전념하며 SION이라는 수술 기구를 공개했습니다. 이 기구는 섬유주절개술의 패러다임 전환과 혁신을 상징합니다. SION 수술 기구는 안과 수술 과정에서 섬유주를 절제하는 수동 조작 장치입니다. 이처럼 신제품 출시가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

안과 수술 및 장비 비용이 높음

첨단 진단 장비를 포함한 안과 장비 비용수술 기구비용이 상당할 수 있습니다. 이러한 장비를 구입하고 유지하는 데 필요한 상당한 초기 자본 투자는 재정적 여력이 부족한 소규모 의료기관이나 개발도상국의 의료기관에게는 엄청난 부담이 될 수 있습니다.

• 또한, 라식(레이저 보조 각막절삭술) 시력 교정 수술은 비용이 많이 듭니다. 인도에서는 양쪽 눈 라식 수술 평균 비용이 2,000달러에서 2,500달러 사이입니다. 영국에서는 라식 수술 비용이 한쪽 눈당 1,280달러에서 3,800달러 사이이고, 미국에서는 1,500달러에서 3,000달러 사이입니다. 이러한 높은 비용이 시장 확장을 제한할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

증가하는 정부 프로그램 및 안과 진료 제공 계획

전 세계적으로 약 20억 명의 사람들이 시력 장애 또는 실명을 겪고 있으며, 그중 11억 명은 적절한 안과 진료를 받지 못해 시력 손실을 경험하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 여러 정부가 이러한 질병의 영향을 완화하기 위한 조치를 시행하면서 안구 보호의 필요성이 더욱 커졌습니다. 2021년 제74차 세계보건총회에서는 국가 보건 시스템에 안과 진료 서비스를 통합하는 것이 권고되는 결의안이 채택되었습니다.

정부, 민간 부문, 국제기구, 시민사회단체, 국제기구 등 다양한 이해관계자들이 안과 진료 시스템 개혁을 위한 여러 가지 계획을 추진해 왔습니다. 세계보건총회에 따르면 2030년까지 굴절 이상 및 백내장 수술에 대한 효과적인 보장 범위를 달성할 계획입니다. 보장 범위는 굴절 이상 교정 40%, 백내장 수술 30%로 배분될 예정입니다. 근시, 원시, 노안을 가진 사람이 8억 명에 달하는 만큼, 이러한 목표 달성은 시장 기회 확대로 이어질 것으로 기대됩니다.

제품 인사이트

시장은 시력 관리 제품, 안과용 현미경, 굴절 수술 기기, 유리체망막 수술 기기, 백내장 수술 기기, 진단 및 모니터링 기기로 구분됩니다. 시력 관리 제품 부문이 세계 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 시력 관리 제품은 시력 관련 문제를 해결하면서 눈 건강을 증진하고 유지하기 위해 특별히 제조된 다양한 제품을 포함합니다. 시력 관리 제품 부문은 다시 안경과 콘택트렌즈로 나뉩니다. 안경은 프레임에 투명하거나 색이 있는 렌즈를 부착하여 눈 앞에 위치하도록 디자인되었습니다(교정경, 안경). 일반적으로 귀에 거는 다리 부분(템플 또는 템플 피스)과 코에 거는 브릿지가 프레임을 고정하는 역할을 합니다.

콘택트렌즈콘택트렌즈는 눈 표면에 직접 접촉하여 착용하는 얇은 렌즈입니다. 콘택트렌즈는 시력 교정, 미용적 효과 증진, 치료 등 다양한 목적으로 사용되는 안구 보철 기기입니다. 콘택트렌즈는 소프트렌즈, 하드렌즈, 가스투과성렌즈, 하이브리드렌즈로 분류됩니다.

응용 프로그램 분석

시장은 녹내장, 약시, 백내장, 망막 박리 및 기타 질환으로 나뉩니다. 백내장 부문이 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 차지합니다. 백내장은 투명한 눈의 수정체가 혼탁해지는 질환입니다. 백내장 환자는 마치 김이 서린 창문이나 얼어붙은 창문을 통해 보는 것처럼 흐릿한 수정체를 통해 사물을 인식합니다. 백내장은 시력을 저하시켜 독서, 야간 운전, 또는 동행자의 표정을 알아보는 데 어려움을 초래할 수 있습니다. 백내장의 유병률 증가, 진단 수요 증가, 그리고 안과 진료 서비스 이용 가능성 확대는 안과 검진 및 시력 검사에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

• 전 세계 약 22억 명이 다양한 형태의 시력 장애를 겪고 있습니다. 시력 장애의 주요 원인 중 하나는 백내장입니다. 세계보건기구(WHO)의 2020년 추산에 따르면 전 세계적으로 약 9400만 ​​명이 백내장을 앓고 있습니다. 특히 저소득 및 중소득 국가에서 백내장 발병률이 높습니다. 백내장 진단에는 주로 세극등 현미경, 생체 측정기, 안압계 등이 사용됩니다.

최종 사용자 인사이트

시장은 안과 의원, 병원, 진단 센터로 세분화됩니다. 병원 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 녹내장, 백내장, 황반변성 등 안과 질환의 유병률 증가가 진단 수요를 견인하고 있습니다. 눈의 전반적인 건강 상태를 측정하기 위한 일련의 검사로 구성된 종합 안과 검진 또는 정기 안과 검진은 주로 개인 또는 그룹 진료 안과 의원, 독립형 또는 대형 병원 기반 안과 의원에서 시행되어 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

저소득 및 중소득 국가에서는 병원이 안과 진료의 주요 공급원인데, 이는 병원 진료비가 저렴하기 때문입니다. 안질환 유병률 증가와 정부 및 민간 병원/안과 클리닉을 통한 안과 진료 서비스 이용 확대는 안과 검진율을 높여 안과 장비 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 안과 장비 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 선진적인 지역으로,스마트 헬스케어 서비스우수한 인프라와 첨단 안과 제품 도입률이 높은 것이 이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. 고령화로 인해 백내장과 녹내장 수술이 증가하고 있으며, 미국 국립보건원(NIH) 산하 국립안연구소(NEI)에 따르면 백내장 발병 위험은 40~10년마다 증가합니다. 2050년에는 미국 내 백내장 환자 수가 2,440만 명에서 약 5,000만 명으로 두 배 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 유병률 증가는 이 지역의 안과 장비 수요를 가속화하고 있습니다.

또한, 북미 시장 진출은 시장 침투에도 도움이 될 것입니다. 캐나다의 안과 의료기기 회사인 바슈롬(Bausch + Lomb)은 2023년 4월, 미국 시장에 두 가지 신제품인 스테이블비스(StableVisc) 점착성 안과용 점탄성 수술기구(OVD)와 토탈비스(TotalVisc) 점탄성 시스템을 출시했습니다. 스테이블비스 OVD와 토탈비스라는 두 가지 혁신적인 안과용 점탄성 수술기구(OVD)의 도입으로 안과 의사들은 백내장 수술 중 발생할 수 있는 합병증을 효과적으로 예방할 수 있는 추가적인 선택지를 갖게 되었습니다.

아시아 태평양 안과 장비 시장 동향

아시아 태평양 지역에서는 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등 여러 국가에서 안과 질환이 증가하고 고령 인구가 많아짐에 따라 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 고령 인구 증가와 디지털 스크린 사용 확대로 인해 이 지역의 시각 장애인 비율은 1990년부터 2015년까지 17.9%로 증가했습니다. 1999년 출범 이후 20개국 이상이 VISION 2020에 적극적으로 참여해 왔습니다. VISION 2020은 참여 20개국에서 안과 진료 서비스 확대를 가속화하는 데 중점을 두고 있습니다. 마찬가지로, 유럽 레이저 기술 선도 기업인 루미버드(LUMIBIRD)는 2022년 6월 뭄바이에 새로운 자회사인 루미버드 메디컬 인디아(Lumibird Medical India)를 설립했습니다. 이 회사는 초음파 플랫폼, 안과용 레이저 등의 공통 포트폴리오를 활용하여 인도에서 엘렉스(Ellex)와 퀀텔 메디컬(Quantel Medical) 제품의 판매를 늘리는 것을 목표로 합니다.안구건조증 진단그리고 치료 장비 등이 있습니다. 이러한 요인들이 지역 시장 확대를 촉진합니다.

유럽은 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 시력 저하는 서유럽에서 증가 추세에 있는 흔한 안과 질환입니다. 서유럽 인구 850만 명 중 1명은 중등도에서 중증에 이르는 시력 손실을 겪고 있습니다. 노인성 황반변성의 유병률은 55~59세에서 3.5%, 85세 이상에서 17.6%입니다. 후기 황반변성의 유병률은 2019년 390만 명에서 2050년 480만 명으로 증가할 것으로 예상되며, 황반변성 발병률은 2019~2020년 1,490만 명에서 2040년 2,150만 명으로 증가할 것으로 전망됩니다. 2020년 유럽에서는 약 6,400만 명이 당뇨병을 앓았으며, 이 중 거의 3분의 1이 시력 장애를 경험했습니다.

유럽에서는 당뇨병의 유행성 확산과 함께 당뇨병성 망막증의 유병률도 증가해 왔습니다. 노인성 황반변성은 유럽 노인 인구에서 흔하고 심각한 질환입니다. 안과 및 진단 기술의 발전, 고령화, 그리고 안질환 유병률의 급증은 모두 안과 장비 시장의 성장에 기여하고 있습니다.